Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Affärsplanering > Plankontakter > Hantera plankontakter

Hantera plankontakter

Steg-för-steg-instruktioner om hur du hanterar plankontakter som är gemensamma för många posttyper finns i:

• Skapa poster
• Uppdatera postdetaljer
• Länka poster till en vald post
• Arbeta med listor

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Användarroll och åtkomstprofilinställningar

Om du vill arbeta med sidorna för plankontakter måste du ha följande behörigheter i din användarroll:

• Hantera åtkomst till affärsplaneringen
• Hantera periodadministration

Inställningarna för din åtkomstprofil måste dessutom ge dig åtkomst till följande posttyper:

• Affärsplan
• Mål
• Plankonto
• Plankontakt
• Affärsmöjlighetsplan

Relaterad information

I följande avsnitt finns relaterad information om plankontakter:

• Plankontakter
• Arbeta med hemsidan för plankontakter
• Fält för plankontakter