Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Komma igång > Arbeta med poster > Uppdatera grupper av poster

Uppdatera grupper av poster

Många posttyper på högsta nivå stöder funktionen Massuppdatering, vilket gör att du kan uppdatera fältvärden för en grupp med poster samtidigt. Du kanske till exempel vill byta ägare för en bunt poster till en annan anställd. Gör det genom att uppdatera en grupp poster.

Obs! Vissa posttyper som är specifika för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition stöder inte funktionen Massuppdatering, däribland posttyperna för meddelandesvar, meddelandeplan, objekt i meddelandeplan, objektrelationer för meddelandeplan, granskningsrapport för lager, lagerperiod, friskrivningsklausul för prov, provtransaktion och transaktionsobjekt.

För de posttyper som stöder funktionen Massuppdatering kan du uppdatera värden för upp till 100 poster samtidigt. Om det finns fler än 100 poster i listan upprepar du uppgiften tills alla poster har uppdaterats. Du kan också förfina listan på så sätt att bara poster du vill uppdatera visas i listan.

När du uppdaterar grupper av poster bör du tänka på följande:

• Om du vill uppdatera en grupp med poster måste din användarroll ha minst en av följande behörigheter: Massuppdatera valfritt fält eller Massuppdatera redigerbara fält tillgängliga i sidlayouten. Om din användarroll inte har minst en av de här behörigheterna kan du inte använda funktionen Massuppdatering.

  Om din användarroll har behörigheten Massuppdatera redigerbara fält som är tillgängliga i sidlayouten och inte har behörigheten Massuppdatera valfritt fält kan du bara uppdatera ett begränsat antal fält via funktionen Massuppdatera. Du kan bara uppdatera de fält som du har redigeringsbehörighet till i detaljsidlayouten som har tilldelats din användarroll för posttypen. För posttyper som har en dynamisk layout kan du bara uppdatera fälten för en post som du har redigeringsbehörighet till i detaljsidlayouten för posten i fråga.

  Om din användarroll har behörigheten Massuppdatera valfritt fält är den uppsättning med fält som du kan uppdatera via funktionen Massuppdatera inte begränsad. Det gäller oavsett om din användarroll också har behörigheten Massuppdatera redigerbara fält tillgängliga i sidlayouten, och oavsett om detaljsideslayouten är statisk eller dynamisk.

  Obs! Vissa systemfält är alltid skrivskyddade och kan bara uppdateras av Oracle CRM On Demand. Exempel på fält som alltid är skrivskyddade är fältet Skapad och fältet Skapad: Datum, som båda är tillgängliga för många posttyper.

• Om detaljsidlayouten som tilldelats din användarroll för den posttyp som du uppdaterar är en dynamisk layout, kan vissa fält vara obligatoriska för vissa poster i listan, men inte för andra poster. På samma sätt kan vissa fält vara redigerbara för vissa poster i listan, och skrivskyddade för andra poster. Om du ändrar värdet i fältet Styrande urvalslista för den dynamiska layouten i samband med en massuppdatering kan det dessutom hända att vissa fält som inte var obligatoriska blir obligatoriska, och vissa fält som tidigare var redigerbara kan bli skrivskyddade. Massuppdateringen misslyckas för en post i följande fall:
  • Om du uppdaterar ett fält som är obligatoriskt i layouten för posten till ett null-värde.
  • Om du uppdaterar ett fält som är skrivskyddat i layouten för posten.
• Om du använder funktionen Massuppdatera för att ändra värdet i fältet Säljsteg för en eller flera affärsmöjlighetsposter, uppdateras inte värdet i fältet Sannolikhet i procent till standardsannolikheten för det nya säljsteget. Om du vill att sannolikhetsprocenten för affärsmöjligheterna ska ändras när säljsteget uppdateras måste du först ändra säljsteget på varje post individuellt eller via webbtjänster. Information om webbtjänsterna finns i Integration av webbtjänster.
• Du kan inte uppdatera enskilda adressfält i poster, t.ex. konton, kontakter, kundämnen osv., med hjälp av funktionen Massuppdatera. Om företaget använder delade adresser kan du däremot uppdatera fälten i adressposter på högsta nivå. Mer information om delade adresser finns i Adresser och Dela adresser mellan posterna Konto, Kontakt, Återförsäljare och Partner.

Obs! Du kan använda funktionen Massuppdatera för att uppdatera värdena i fält i en grupp med produktintäktsposter som är länkade till en affärsmöjlighet på samma gång. Mer information om hur du uppdaterar värden i en grupp med intäktsposter för en affärsmöjlighetprodukt finns i Länka produkter till affärsmöjligheter.

Innan du börjar:

• Skapa eventuellt en lista för posterna du vill uppdatera. Information om hur du skapar och använder listor finns i Arbeta med listor.
• Om du vill uppdatera en grupp med poster måste din användarroll ha minst en av följande behörigheter: Massuppdatera valfritt fält eller Massuppdatera redigerbara fält tillgängliga i sidlayouten.
• Mer information om värdena som du kan välja när du uppdaterar fältet Säljsteg i affärsmöjlighetsposter finns i Om säljsteg och massuppdateringsfunktionen.

I nedanstående procedur beskrivs hur du uppdaterar markerade poster i en lista.

Så här uppdaterar du markerade poster i en lista

1. Öppna listan med de poster som du vill uppdatera.

   Obs! När du använder massuppdateringsfunktionen kan du bara uppdatera de poster som visas på listsidan. Om du till exempel bara visar tio poster på listsidan, kan du bara uppdatera dessa tio poster. Du kan visa högst 100 poster på listsidan.

2. Sortera eventuellt listan på så sätt att de poster som du vill uppdatera visas högst upp i listan.

   Tips! Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan utifrån kolumn. Om du vill sortera listan utifrån samma kolumn men i omvänd ordning, klickar du på kolumnrubriken igen.

3. Klicka på Meny på postlistsidan och välj Massuppdatera.
4. I steg 1 avmarkerar du kryssrutan för poster du inte vill uppdatera och sedan klickar du på Nästa.

   Obs! Som standard är kryssrutan markerad för alla poster som du har redigeringsåtkomst till. Om du inte har redigeringsåtkomst till en post är kryssrutan för den posten avmarkerad, och du kan inte markera den.

5. I steg 2 markerar du fälten du vill uppdatera och sedan anger du nya värden i fälten.

   Du kan välja upp till fem fält som du vill uppdatera med till nya värden. För att ta bort befintliga värden från ett fält lämnar du kolumnen Värde tom i steg 2.

6. Klicka på Slutför.