|
Affärsplanering > Plankonton > Plankontofält
Plankontofält
Använd redigeringssidan för plankonton när du vill lägga till plankonto eller uppdatera ett plankonto.
Tips! Du kan också redigera plankonton på list- eller detaljsidan för plankonton. Mer information om uppdatering av poster finns i {3}Uppdatera postdetaljer{4}.
Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.
Tabellen nedan innehåller mer information om några av plankontofälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Information om plankonto
|
Konto
|
Oracle CRM On Demand-kontot som har kopplats till denna plankontopost. Välj det kopplade kontot genom att klicka på sökikonen. (Obligatorisk.)
Mer information om kontofält finns i Kontofält.
|
Primärt plankonto
|
Markera den här kryssrutan när du vill ange vilket konto (om något alls) som ska vara det primära kontot.
|
Affärsplan
|
Affärsplanen som har kopplats till denna plankontopost. Välj affärsplanen genom att klicka på sökikonen. (Obligatorisk.)
|
Konto: Plats
|
Information om platsen som hämtas från platsfältet i kontoposten. Fältet anger typen av anläggning, till exempel Huvudkontor. (Skrivskyddat.)
|
Konto: Prioritet
|
Prioritetsinformationen som hämtas från fältet Prioritet i kontoposten. Fältet anger kontots prioritet, till exempel Hög, Medel eller Låg. (Skrivskyddat.)
|
Konto: Kontotyp
|
Information om kontotypen som hämtas från fältet Kontotyp i kontoposten. Fältet anger relationen mellan kontot och ditt företag, till exempel Prospekt, Kund, Partner eller Konkurrent. (Skrivskyddat.)
|
Konto: Referens
|
Referensinformationen från kryssrutan Referens i kontoposten. Fältet anger om det går att använda kontot som referens för potentiella kunder och säljare. (Skrivskyddat.)
|
Konto: Ägare
|
Ägarinformationen som hämtas från fältet Ägare i kontoposten. Fältet kontoägarens alias. (Skrivskyddat.)
|
Relaterad information
I följande avsnitt finns relaterad information om plankonton:
| 
