|
Affärsplanering > Plankontakter
Plankontakter
Använd sidorna för plankontakter för att skapa, uppdatera och bevaka kontakter som är associerade med affärsplaner. En plankontakt är en post som gör att du kan associera kontakter med affärsplaner, så att varje kontakt kan ha flera affärsplaner. Du kan till exempel ha en plankontakt för allmän säljpersonal och en för specialsäljare. Samtidigt kan en plankontakt låta en affärsplan täcka flera kontakter, till exempel alla kontakter i ett distrikt.
Vissa användare kanske inte interagerar direkt med posttypen för plankontakter, utan associerar kontakter med affärsplaner från detaljsidan för affärsplaner eller från detaljsidan för kontakter. Andra användare kanske föredrar att arbeta direkt med posttypen för plankontakter.
Obs! Företagsadministratören bestämmer vilka flikar som är tillgängliga för dig. Din användarroll måste ha behörigheten Hantera åtkomst till affärsplaneringen för att du ska kunna använda sidorna för plankontakter.
| 
