Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Hantering av partnerrelation och High Tech > Affärsregistreringar > Hantera affärsregistreringar > Godkänna affärsregistreringar

Godkänna affärsregistreringar

Fler än en person i företaget kan behöva godkänna en affärsregistrering innan registreringen kan betraktas som en gällande affärsmöjlighet. För närvarande är sändningen av godkännandena en helt manuell process och bara en godkännare åt gången kan anges. Fältet för den aktuella godkännaren måste ändras manuellt för att en begäran ska kunna skickas vidare i godkännandekedjan.

Obs! Du uppnår godkännande på fler nivåer genom att varje godkännare i godkännandekedjan uppdaterar fältet Godkännare för nästa godkännare i kedjan.

En affärsregistrering kan bara godkännas om den har kopplats till en affärsmöjlighet. Om registreringen inte har kopplats till en affärsmöjlighet (om det till exempel är en fristående registrering) måste den kopplas till en befintlig affärsmöjlighet eller omvandlas till en affärsmöjlighet manuellt. Mer information om hur du konverterar en affärsregistrering till en affärsmöjlighet finns i Konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter. När en affärsregistrering slutligen godkänns blir affärsmöjligheten som har kopplats till registreringen synlig för partnerorganisationen eftersom partneranvändarna kan behöva använda affärsmöjligheten.

Obs! Den tillhörande affärsmöjligheten blir bara synlig för partnerorganisationen när affärsregistreringen godkänns. Den associerade affärsmöjligheten (om en sådan finns) blir inte synlig när registreringen returneras eller avslås.

Innan du börjar. Affärsregistreringens sändningsstatus måste vara Skickad innan du kan godkänna den.

Så här godkänner du affärsregistreringar

1. Markera Godkänd i fältet Godkännandestatus på redigeringssidan för affärsregistreringar.
2. Klicka på Spara.

   När du har ändrat statusen till Godkänd görs följande:

   • Oracle CRM On Demand kontrollerar att sändningsstatusen är Skickad. Om statusen har ett annat värde misslyckas valideringen och ett felmeddelande skapas.
   • Oracle CRM On Demand kontrollerar att en affärsmöjlighet har angetts i fältet Associerad affärsmöjlighet.
   • Oracle CRM On Demand kontrollerar att affärsmöjligheten i fältet Associerad affärsmöjlighet inte redan har kopplats till en godkänd affärsregistrering.
   • Kryssrutan Registrerad i affärsmöjlighetsrubriken är markerad.
   • Fältet Förfallodatum för registrering i affärsmöjlighetshuvudet fylls i med utgångsdatumet för den godkända registreringen.
   • Partnerinformationen från den godkända registreringen kopieras till affärsmöjlighetshuvudet.
   • Den slutliga godkännaren ändras till den aktuella användaren. Fältet Aktuell godkännare ändras inte.
   • Datumet för godkännandet ändras till det aktuella datumet i Oracle CRM On Demand.
   • En arbetsflödesregel skapar en ny uppgift som bevakar godkännandet.
   • Om en arbetsflödesregel har ställts in skickas e-postmeddelanden med hjälp av regeln.