Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Hantering av partnerrelation och High Tech > Finansieringsbegäranden > Hantera finansieringsbegäranden > Godkänna finansieringsbegäranden

Godkänna finansieringsbegäranden

En godkännare kan godkänna en finansieringsbegäran i förväg och tilldela fonder till den begärda marknadsföringsaktiviteten. För närvarande är sändningen av godkännandena för finansieringsbegäranden en helt manuell process och bara en godkännare åt gången kan anges.

Obs! Du uppnår godkännande på fler nivåer när varje godkännare i godkännandekedjan uppdaterar fältet Godkännare för nästa godkännare i kedjan.

Innan du börjar. Finansieringsbegärans sändningsstatus måste vara Skickad innan du kan godkänna den.

Så här godkänner du en finansieringsbegäran

1. Välj den finansieringsbegäran som du vill godkänna i sektionen för alla finansieringsbegäranden på hemsidan för finansieringsbegäranden.

   Information om hur du väljer finansieringsbegäranden finns i Hitta poster.

2. Klicka på knappen Redigera på detaljsidan för finansieringsbegäran.
3. Ange ett belopp i fältet Förhandsgodkänt belopp på redigeringssidan för finansieringsbegäran.
4. Markera Godkänd i fältet Godkännandestatus. Klicka sedan på Spara.

   När du har ändrat statusen till Godkänd görs följande:

   • Oracle CRM On Demand kontrollerar att sändningsstatusen är Skickad. Om statusen har ett annat värde misslyckas valideringen och ett felmeddelande skapas.
   • Oracle CRM On Demand kontrollerar att det förhandsgodkända beloppet inte överskrider godkännarens beloppsgräns och att godkännandet inte resulterar i ett negativt saldo. Om valideringen misslyckas skapas ett felmeddelande.
   • Fältet Senast godkänd av ändras till den aktuella användaren. Fältet Aktuell godkännare ändras inte.
   • Datumet för förhandsgodkännandet ändras till det aktuella datumet i Oracle CRM On Demand.
   • Ett arbetsflöde skapar en ny uppgift som bevakar godkännandet.
   • Ett arbetsflöde skickar e-postmeddelanden.

När finansieringsbegäran har godkänts skrivskyddas den. Det går inte att ändra den utom när ett relaterat krav skickas eller om utgångsdatumet förlängs.