Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Försäljning > Hantera försäljning > Hantera konton

Hantera konton

Utför följande uppgifter för att hantera konton:

1. Granska kontofälten och den relaterade informationen. Se Kontofält.
2. Skapa en ny kontopost. Se Skapa poster.
3. Definiera nyckelkontakterna och kontaktrollerna. Se Kontakter och Lägga till roller.
4. Bevaka de kontorelaterade aktiviteterna och anteckningarna. Se Aktivitetsfält och Lägga till anteckningar.
5. Tilldela ägande och synlighet för kontot. Se Åtkomst till profilhantering och Dela poster (team).
6. Associera partner och konkurrenter med kontot. Se Bevaka partner och konkurrenter till konton.
7. Definiera kontorelationerna. Se Bevaka relationer mellan konton.

   Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

8. Lägg till intäktsposterna till kontot. Se Bevaka intäkter baserat på konton.

   Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

9. Prognostisera kontointäkten. Se Bevaka intäkter baserat på konton.

   Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

10. Bevaka kontots tillgångar. Se Bevaka tillgångar.