Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Försäljning > Hantera försäljning > Hantera kontakter

Previous Topic

Next Topic

Hantera kontakter

Utför följande uppgifter för att hantera kontakter:

  1. Granska kontaktfälten och den relaterade informationen. Se Kontaktfält.
  2. Skapa en ny kontaktpost. Se Skapa poster.
  3. Bevaka de kontaktrelaterade aktiviteterna och anteckningarna. Se Aktivitetsfält och Lägga till anteckningar.
  4. Tilldela ägande och synlighet för kontakten. Se Åtkomst till profilhantering och Dela poster (team).
  5. Gör en undersökning om kundnöjdhet. Se Använda bedömningsskript.
  6. Definiera kontaktrelationerna. Se Bevaka relationer mellan kontakter.

    Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Lägg till intäktsposterna till kontakten. Se Bevaka intäkter baserat på kontakter.

    Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Prognostisera kontaktintäkten. Se Bevaka intäkter baserat på kontakter.

    Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Bevaka kontaktens tillgångar. Se Bevaka tillgångar.

    Obs! Steget är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Publicerat i Mars 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.