Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Skapa anpassade urvalslistefält med delade värden

Skapa anpassade urvalslistefält med delade värden

För vissa posttyper kan du skapa ett anpassat urvalslistefält som hämtar sin lista med värden från ett annat urvalslistefält för samma eller en annan posttyp. Det fält som värdena hämtas från kallas för källfältet, och det fält som delar värdena från källfältet kallas för målfältet. Du kan skapa flera anpassade urvalslistefält som målfält för posttyper som stöder delning av urvalslistevärden.

Första gången du skapar ett målfält synkroniseras listan med värden i fältet automatiskt med listan med värden i källfältet. Eventuella framtida ändringar som du gör i listan med värden i källfältet tillämpas även på listan med värden i målfältet. Om du till exempel lägger till ett nytt värde i listan med värden i källfältet så kan det värdet väljas både i källfältet och målfältet. Du kan inte uppdatera listan med värden i målfältet genom en kanal.

Observera följande när du skapar ett anpassat urvalslistefält som ett målfält:

• Du kan inte använda ett målfält som källfält för ett annat urvalslistefält.
• Du kan välja valfritt urvalslistefält från valfri posttyp och använda det som källfält, förutsatt att båda av följande påståenden stämmer:
  • Posttypen för källan är en typ vars fält kan konfigureras via applikationsanpassningssidorna i Oracle CRM On Demand.
  • Det fält som du vill använda som källfält har inte konfigurerats som ett målfält.
• Du kan använda ett urvalslistefält som källfält för flera målfält.
• Om du ändrar ett befintligt anpassat urvalslistefält som tidigare innehöll sin egen lista med värden och konfigurerar fältet så att det hämtar sina värden från ett annat urvalslistefält i stället, tas det anpassade urvalslistefältets ursprungliga värden bort. Poster som refererar de borttagna värdena uppdateras dock inte automatiskt. I sådana fall visar posterna den språkoberoende koden (LIC) för urvalslistevärdet som togs bort. Vi rekommenderar att du letar upp de poster som refererar till de borttagna värdena och vid behov uppdaterar posterna så att de visar giltiga värden (eller inga värden).
• Om du ändrar konfigurationen för ett befintligt målfält så att fältet inte längre hämtar sin lista med värden från ett annat urvalslistefält och sedan sparar dina ändringar, så kommer listan med värden för det anpassade urvalslistefältet inledningsvis att innehålla de aktiva värdena från fältet som tidigare användes som källfält. Listan med värden i det anpassade urvalsfältet blir dock redigerbart och du kan lägga till nya värden och inaktivera värden. Eventuella ändringar som görs senare i listan med värden i fältet som tidigare användes som källfält synkroniseras inte längre med värdena i det anpassade urvalslistefältet.

Följande posttyper stöder delning av urvalslistevärden:

• Konto
• Kontokontakt
• Kontoteam
• Aktivitet
• Kampanj
• Krav
• Kontakt
• Kontaktportfölj
• Kontaktteam
• Anpassade objekt
• Händelse
• Hushållskontakt
• Försäkringsegendom
• Deltagare
• Inblandad part
• Kundämne
• Kundämnesteam
• Mål
• Affärsmöjlighet
• Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt
• Affärsmöjlighetsteam
• Partner
• Försäkring
• Försäkringsinnehavare
• Serviceärende
• Serviceärendeteam
• Lösning
• Användare

Obs! Du kan antingen konfigurera ett anpassat fält av typen urvalslistefält så att det fungerar som ett fält för relaterad information, eller så kan du konfigurera det till att hämta sina värden från andra urvalslistefält, men de kan inte göra båda. Mer information om hur du skapar anpassade fält för relaterad information finns i Skapa anpassade fält för relaterad information.

Följande procedur beskriver hur du skapar ett anpassat urvalslistefält som hämtar sina värden från ett annat urvalslistefält.

Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen.

Så här skapar du ett anpassat urvalslistefält som hämtar sina värden från ett annat urvalslistefält

1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
2. I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
3. I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp för vilken du vill skapa det anpassade urvalslistefältet som ska hämta sina värden från ett annat fält.
4. I sektionen Fälthantering klickar du på posttypen Fältinställningar.
5. Klicka på Nytt fält på sidan Fältinställningar för posttyp.
6. Gör följande på sidan Fält för posttyp:
   1. Ange namnet på det nya fältet i fältet Visningsnamn.
   2. Välj Urvalslista i fältet Fälttyp.
   3. Markera kryssrutan Aktivera delade urvalslistevärden.
   4. Välj den posttyp som innehåller källfältet i fältet Delad posttyp.
   5. Välj namnet på källfältet i fältet Delat fält.
   6. Fyll i resten av fälten på sidan Fält, redigera för posttypen efter behov.
   7. Spara det nya anpassade urvalslistefältet.
7. (Valfritt) Ange en översättning av det nya fältets namn enligt följande:
   1. Välj det språk du vill ange en översättning för i listrutan Översättningsspråk på sidan posttyp – fält.
   2. Klicka på länken Redigera för fältet vars namn du vill översätta.
   3. Ange översättningen i fältet Visningsnamn och klicka på Spara.

      Det översatta namnet visas med svart text i kolumnen Visningsnamn.

      Obs! Du kan också ange översättningar för fältets knappbeskrivning och beskrivning.

   4. Upprepa steg a till och med c för alla språk som du vill ange en översättning för.
   5. Om du vill fortsätta arbeta på sidan posttyp – fält när du har angett alla översättningar väljer du företagets standardspråk i listrutan Språk.