Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Komma igång > Arbeta med poster > Uppdatera postdetaljer

Uppdatera postdetaljer

Normalt kan du uppdatera postinformationen om du äger posten eller är chef över den som äger posten, eller om ägaren har gett dig rätt att redigera posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att din åtkomst till poster begränsas eller utökas.

Om du vill ändra status på en lösningspost eller publicera en lösning måste din användarroll ha behörigheten Publicera lösningar.

Obs! Vissa systemfält är alltid skrivskyddade och kan bara uppdateras av Oracle CRM On Demand. Exempel på fält som alltid är skrivskyddade är fältet Skapad och fältet Skapad: Datum, vilka båda är tillgängliga för många posttyper.

Du kan uppdatera poster på följande sätt:

• Genom inbyggd redigering av fält. Du kan använda inbyggd redigering för enskilda fält i postens sidor för lista och detalj och i länkade poster på huvudpostens detaljsidor. Företagsadministratören kan aktivera eller avaktivera funktionen för inbyggd redigering i företagsprofilen. Som standard är funktionen för inbyggd redigering aktiverad.

  Tips! På de flesta listsidor kan du öppna en detaljsida för posten i ett postfönster utan att navigera bort från listsidan. Mer information finns i Om postfönstret på listsidor och Använda postfönstret på listsidor.

  I många listsidor för poster och i många listor över länkade poster på detaljsidor för huvudposter kan du även använda inbyggd redigering för flera fält i flera poster på samma gång. Om en lista har stöd för inbyggd redigering av flera poster på samma gång visas en pennikon högst upp till vänster i listan.

  Obs! För vissa typer av fält kan inte inbyggd redigering användas i länkade poster på detaljsidan för en huvudpost. Mer information finns i Uppdatera länkade poster från huvudposter.

• Genom att uppdatera posten på redigeringssidan. Du kan nå redigeringssidan genom att klicka på redigeringslänken för en post på listsidan eller genom att klicka på knappen Redigera för en post på detaljsidan.
• Genom att importera poster:
  • Använda importassistenten för att importera postdata från externa CSV-filer (kommaavgränsat värde) om din användarroll har behörigheten Personlig import
  • Använda klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
  • Använda webbtjänster för att synkronisera poster med övriga applikationer

    Vilka posttyper du kan importera beror på vilka behörigheter som har tilldelats till din användarroll. Mer information om hur du importerar poster från externa CSV-filer och övriga externa källor finns i Import- och exportverktyg.

Det här avsnittet beskriver hur du använder inbyggd redigering av poster och hur du uppdaterar poster på redigeringssidan för posten.

Obs! Du kan inte använda funktionen för inbyggd redigering på en listsida för en post när ett förhandsgranskningsfönster är öppet eller när du använder meddelandecentret.

Inbyggd redigering av enskilda fält

I följande procedur beskrivs hur du redigerar enskilda fält med funktionen för inbyggd redigering i listor för poster och på detaljsidor för poster. För att du ska kunna uppdatera fält med funktionen för inbyggd redigering måste den vara aktiverad.

Obs! Ibland när du redigerar ett enskilt fält med funktionen för inbyggd redigering kan det hända att du ombeds gå till redigeringssidan för att slutföra redigeringen. Denna uppmaning visas om du måste redigera flera fält eller om en affärsprocess är kopplad till fältet som du redigerar med hjälp av inbyggd redigering.

Inbyggd redigering av enskilda fält

1. Flytta pekaren över fältet som du vill uppdatera i listan över poster eller på detaljsidan för posten.

   En redigeringsikon visas till höger om fältet. En annan ikon visas beroende på typen av fält. Om du placerar pekaren över ett skrivskyddat fältet på en detaljsida visas ingen information. Ingenting händer när du klickar i fältet. Däremot visas information om du placerar pekaren över ett skrivskyddat fältet på en fullständig listsida. Dessutom visas en infogad redigerare med skrivskydd när du klickar i det skrivskyddade fältet.

2. Klicka på redigeringsikonen eller klicka i fältet om du vill aktivera redigeringsläget för inbyggd redigering.

   För en del fält ger en klickning i fältet ett annat resultat än en klickning på redigeringsikonen. Om du till exempel klickar på ett telefonfält visas en textredigerare så att du kan ange telefonnumret direkt. Om du klickar på redigeringsikonen visas en telefonredigerare så att du kan ange landsnummer, riktnummer, abonnentnummer och anknytningsnummer var för sig.

3. Uppdatera värdet i fältet.
4. Klicka på den gröna markeringsikonen eller tryck på Retur om du vill spara ändringarna.

   Om du vill avbryta ändringarna klickar du på den röda X-ikonen eller trycker på Esc.

Inbyggd redigering av flera fält i listan över poster

Observera följande vid inbyggd redigering av flera fält i listan över poster:

• Endast de poster som för närvarande visas i listan är tillgängliga för uppdatering. Om du till exempel filtrerar en lista för att endast visa vissa poster är endast de posterna tillgängliga för dig att uppdatera.
• Fält som är skrivskyddade är gråmarkerade och kan inte uppdateras.
• Obligatoriska fält anges enligt följande:
  • Om en statisk layout används för posttypen markeras obligatoriska fält med en röd asterisk och röd text i kolumnrubriken.
  • Om en dynamisk layout används för posttypen visas obligatoriska fält med en röd kant.
  • Om ett fält är villkorsberoende visas fältet med en röd kant. Ett villkorsberoende fält är ett fält som inte är obligatoriskt som standard, utan blir obligatoriskt om data i andra fält i posten uppfyller vissa kriterier.
• En sökikon visas bredvid redigerbara urvalslistefält.
• En valutaikon visas bredvid redigerbara valutafält.
• Om en dynamisk sidlayout definieras för posttypen för din roll och om du uppdaterar fältet Styrande urvalslista för den dynamiska layouten, kanske vissa fält som tidigare krävdes för posten inte längre krävs, och vissa fält som inte krävdes kan nu krävas. På motsvarande sätt kan vissa fält som tidigare var redigerbara bli skrivskyddade, och vissa fält som var skrivskyddade kan nu bli redigerbara.
• Uppdateringar som görs av fältet kan kräva att fler uppdateringar görs för posten. I sådana fall visas ett meddelande när du försöker spara ändringarna. Om fältet eller fälten som behöver fler uppdateringar visas i listan kan du göra de ytterligare uppdateringarna av fälten direkt i listan innan du sparar ändringarna. Annars ombeds du gå till redigeringssidan för den första posten i listan som behöver ytterligare uppdateringar. Om du går till redigeringssidan och uppdaterar posten navigerar Oracle CRM On Demand tillbaka dig till listan du redigerade efter att du sparat dina ändringar.
• Om en uppdatering av ett fält i en post av någon anledning inte utförs när du använder inbyggd redigering sparas inte någon av ändringarna av fälten i den posten. Om uppdateringarna av en eller flera poster inte utförs visas ett felmeddelande efter att du sparar dina ändringar. Felmeddelandet visar en listan över posterna som uppdateringar inte utfördes för.

I följande procedur beskrivs hur du använder inbyggd redigering av flera fält på samma gång i en lista över poster.

Använda inbyggd redigering av flera fält i listan över poster

1. I listan över poster klickar du på pennikonen för att aktivera redigeringsläget.
2. Uppdatera de fältvärden som behövs.

   Tips! Du kan använda tabbtangenten och upp- och nedpilarna på tangentbordet för att flytta markören mellan fält.

3. När du slutför uppdateringen av poster i listan klickar du på den gröna markeringsikonen högst upp eller längst ned i listan för att spara ändringarna.

   Du kan avbryta ändringarna när som helst innan du sparar dem genom att klicka på den röda X-ikonen högst upp eller längst ned i listan, eller genom att trycka på Esc. Om du avbryter ändringarna sparas inga av ändringarna som gjorts i fälten i posterna i listan.

Uppdatera postdetaljer på postredigeringssidor

I följande procedur beskrivs hur du uppdaterar poster på en redigeringssida.

Så här uppdaterar du poster på en redigeringssida

1. På postlistsidan klickar du på redigeringslänken för posten eller så klickar du på knappen Redigera i namnlisten på detaljsidan.
2. Uppdatera den nödvändiga informationen på redigeringssidan.
3. Spara posten:
   • Klicka på Spara om du vill spara den här posten och öppna detaljsidan för poster (där du kan koppla information till den här posten).
   • Klicka på Spara och Ny post om du vill spara den här posten och öppna redigeringssidan (där du kan skapa en annan post).

Obs! Administratören kan konfigurera ett fält så att det blir villkorsberoende. Det innebär att fältet inte är obligatoriskt som standard, utan blir obligatoriskt om data i andra fält i posten uppfyller vissa kriterier. När så är fallet visas en röd asterisk (*) bredvid fältet som nu är obligatoriskt. Om textetiketten visas för fältet, visas texten i rött. Om fältet är tomt måste du uppdatera det innan du sparar posten. Information om vissa begränsningar som gäller när du redigerar villkorsberoende fält finns i Om villkorsberoende fält.