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使用「預測首頁」
「預測首頁」是管理預測的起點,這個頁面會列出與您相關的預測摘要資訊。
您可以透過兩種不同方式限制「預測首頁」上列出的記錄:
「預測首頁」會根據預測建立日期列出您的預測 (最新的在前),並提供下列重要資訊的摘要:
- 狀態是指預測的目前狀態。已順利完成的預測將會是「有效」狀態,預測的狀態為「已提交」代表該預測已準備供管理檢閱。
- 業務進程收益是您所有記錄的收益組合,與各記錄的「預測」核取方塊或銷售階段如何設定無關。業務進程收益不適用於客戶或聯絡人收益預測。
- 預測收益等於已選取「預測」核取方塊之所有記錄的總收益。
- 已結收益等於銷售階段值為「結案-得標」之所有機會或產品收益的總收益。針對客戶和聯絡人收益,已結收益計算包含狀態欄位值為「已結案」的記錄。已結收益認列的收益金額是根據記錄的開始和結案日期,與預測期間相關。
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