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從主要記錄更新連結的記錄

您可以使用下列方式,透過主要記錄來更新連結的記錄欄位:

  • 藉由以內嵌方式編輯欄位 (如果已啟用內嵌編輯功能)。您可以在主要記錄「詳細資料」頁面上的連結記錄清單中,以內嵌方式編輯個別欄位。在許多連結的記錄清單中,您也可以用內嵌方式同時編輯多筆記錄中的多個欄位。如果連結的記錄清單支援以內嵌方式同時編輯多個欄位的功能,則清單的左上方就會顯示鉛筆圖示。

    請注意,您無法從主要記錄的「詳細資料」頁面中,編輯連結的記錄中下列類型的欄位:

    • 未出現在連結的記錄本身「詳細資料」頁面上的欄位
    • 計算的欄位,例如「全名」
    • 連結的記錄「編輯」頁面上的唯讀欄位

      此外,如果相同的連結記錄可以在多筆主要記錄中顯示,隸屬關係的欄位就可以進行編輯。不過,屬於連結記錄本身的欄位則無法編輯。例如,在客戶記錄的「客戶團隊」相關清單中,您可以編輯「團隊角色」欄位,因為該欄位是客戶和團隊成員之間關係的一部分;不過,「姓氏」和「名字」欄位則無法編輯,因為它們屬於 (團隊成員) 使用者記錄。

  • 由主要記錄的「詳細資料」頁面上開啟連結的記錄「編輯」頁面,然後從該頁面更新欄位。

下列程序說明如何在主要記錄的「詳細資料」頁面上更新連結的記錄。

在主要記錄的「詳細資料」頁面上更新連結的記錄

  • 在主要記錄的「詳細資料」頁面上,向下捲動至適當區段,再視需要編輯欄位。

    附註:若您想要編輯的欄位未出現在此頁面上,請按一下「顯示完整清單」連結以查看所有屬於該類型的連結記錄,再從「清單」頁面編輯記錄欄位。

    如需有關以內嵌方式編輯欄位的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

下列程序說明如何由主要記錄的「詳細資料」頁面上開啟連結的記錄。

由主要記錄的「詳細資料」頁面上開啟連結的記錄

  1. 在主要記錄的「詳細資料」頁面上,向下捲動至適當區段。
  2. 按一下所需記錄的「編輯」連結 (若有此連結),或按一下連結的記錄名稱連結。

    附註:若您想要編輯的欄位未出現在此頁面上,請按一下「顯示完整清單」連結以查看所有屬於該類型的連結記錄。

  3. 當連結的記錄已開啟「編輯」或「詳細資料」頁面後,更新記錄詳細資料。

    如需有關更新記錄詳細資料的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料


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