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將團隊成員指派給記錄清單
您可以提交批次要求,將團隊成員指派給記錄清單,或從記錄清單中移除團隊成員。除了「活動」記錄類型之外,所有支援團隊的記錄類型都支援批次指派功能。如需支援團隊的記錄類型清單,請參閱共用記錄 (團隊)。
附註:您無法使用批次指派功能來變更記錄上現有團隊成員的存取資料檔。
開始之前:
- 若要將團隊成員指派給記錄清單,或從記錄清單中移除團隊成員,您的使用者角色必須具有「批次指派團隊成員」權限。
- 必要時,請建立清單,以擷取您想要新增團隊成員或從中移除團隊成員的記錄。如需有關建立與使用清單的資訊,請參閱使用清單。
- 在標準應用程式中,您可以將「唯讀」、「編輯」和「完整」存取權資料檔指派給清單中記錄的團隊成員。如果您要將不同的存取權資料檔指派給記錄的團隊成員,則請確定選取您要指派的存取權資料檔上的「可授予團隊成員」核取方塊。如需可指派給團隊成員之存取權資料檔的詳細資訊,請參閱共用記錄 (團隊)。如需有關設定存取權資料檔的詳細資訊,請參閱設定存取權資料檔的程序。
下列程序說明如何將團隊成員指派給記錄清單。
將團隊成員指派給記錄清單
- 開啟記錄清單。
- 在「清單」頁面中,按一下「功能表」,然後選取「批次指派團隊成員」。
- 在「批次指派團隊成員」頁面中,按一下「目標使用者」欄位的「查尋」圖示 (放大鏡)。
- 在「搜尋使用者」視窗中,選取您要指派成為團隊成員的使用者。
- 選取「新增」圓形按鈕。
- 在「存取資料檔」欄位中,為清單中記錄的團隊成員選取存取資料檔。
- 按一下「指派」。
「批次指派要求佇列」頁面隨即開啟,並於「有效的要求」區段中顯示您的要求。如需有關「批次指派要求佇列」頁面的資訊,請參閱批次指派要求佇列頁面。
當您的要求已經處理過後,就會接到電子郵件通知。
如果下列一或多個條件對記錄而言成立,您選取的使用者就不會新增至該記錄:
- 使用者已經是記錄中的團隊成員。在此情況下,使用者的團隊成員資格,以及使用者對該記錄之團隊成員資格的存取資料檔,都會保持不變。
- 您對記錄的存取權不允許您將團隊成員新增至記錄。
批次指派要求的日誌檔會顯示任何未更新記錄的詳細資料。
下列程序說明如何從記錄清單中移除團隊成員。
從記錄清單中移除團隊成員
- 開啟記錄清單。
- 在「清單」頁面中,按一下「功能表」,然後選取「批次指派團隊成員」。
- 在「批次指派團隊成員」頁面中,按一下「目標使用者」欄位的「查尋」圖示 (放大鏡)。
- 在「搜尋使用者」視窗中,選取您要從團隊中移除的使用者。
- 選取「移除」圓形按鈕。
- 按一下「指派」。
「批次指派要求佇列」頁面隨即開啟,並於「有效的要求」區段中顯示您的要求。
當您的要求已經處理過後,就會接到電子郵件通知。
如果下列一或多個條件對記錄而言成立,就不會從該記錄中移除您選取的使用者:
- 使用者是記錄的擁有者。
- 使用者和記錄的擁有者都是相同使用者群組的成員。
- (僅限「潛在客戶」記錄類型) 使用者是記錄的銷售人員,也就是使用者的名稱顯示在記錄上的「銷售人員」欄位中。
- 您對記錄的存取權不允許您從記錄中移除團隊成員。
批次指派要求的日誌檔會顯示任何未更新記錄的詳細資料。
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