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使用鑑定首頁

「鑑定首頁」是管理鑑定的起點。

附註:公司管理員可以自訂「鑑定首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立鑑定

您可以按一下「最近修改的鑑定」區段中的「新建」按鈕來要求鑑定。如需建立鑑定的詳細資訊,請參閱建立記錄鑑定欄位

使用鑑定清單

「鑑定清單」區段會顯示許多清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。

下表將說明這些鑑定的標準清單。

鑑定清單

描述

所有鑑定

列出所有您能看見的鑑定,無論所有者為何。

最近建立的鑑定

您能看見且於過去 30 天內建立的所有鑑定。預設排序順序為反向時間順序,因此最近建立的鑑定會在清單中第一個顯示。

最近修改的鑑定

供您閱覽且於過去 30 天內修改的所有鑑定。預設排序順序為反向時間順序,因此最近修改的鑑定會在清單中第一個顯示。

最近介紹的鑑定

供您閱覽且於過去 90 天內變成可用的所有鑑定。預設排序順序為反向時間順序,因此最近引入的鑑定會在清單中第一個顯示。

即將停用的鑑定

供您閱覽且排定於接下來 90 天內撤銷的所有鑑定。預設排序順序為按照時間先後順序,因此第一個即將停用的鑑定會在清單中第一個顯示。

我的鑑定

您所擁有的所有鑑定。

我最近建立的鑑定

您所擁有且於過去 30 天內建立的所有鑑定。

我最近修改的鑑定

您所擁有且於過去 30 天內更新的所有鑑定。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近修改的鑑定

「最近修改的鑑定」區段會顯示最近修改的鑑定。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。

將區段加入到您的鑑定首頁

如果您的使用者角色具有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部份或所有區段加入到您的「鑑定首頁」:

  • 所有鑑定
  • 最近建立的鑑定
  • 最近修改的鑑定
  • 最近介紹的鑑定
  • 即將停用的鑑定
  • 我的鑑定
  • 我最近建立的鑑定
  • 我最近修改的鑑定

將區段加入到「鑑定首頁」

  1. 在「鑑定首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「鑑定首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來新增或移除區段,並整理頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.