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使用家庭首頁「家庭首頁」是管理家庭的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「家庭首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立家庭您可以在「我最近檢視的家庭」區段中按一下「新增」按鈕來建立家庭。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與家庭欄位。 使用家庭清單「家庭清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表描述家庭的標準清單:
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。 檢視最近修改的家庭「我最近檢視的家庭」區段會顯示您最近檢視的家庭。 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。 將區段加入至您的家庭首頁如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「家庭首頁」:
將區段加入至家庭首頁
相關資訊如需「家庭」的相關資訊,請參閱下列主題: |
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