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使用財務計劃首頁

「財務計劃首頁」是管理財務計劃的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「財務計劃首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立財務計劃

您可以按一下「最近修改的財務計劃」區段中的「新增」按鈕,建立財務帳戶。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「財務計劃欄位」

使用財務計劃清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。

下表說明財務計劃的標準清單。

財務計畫清單

篩選

所有財務計畫

您可以看見的所有財務計劃,不論是誰負責財務計劃都會顯示。

最近修改的財務計劃

「負責人」欄位中有您名稱的所有財務計劃,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的財務計劃

「最近修改的財務計劃」區段會列出您最近檢視過的財務計劃。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段到財務計劃首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「財務計劃首頁」,這將取決您公司管理員對「財務計劃首頁」顯示內容的設定。

以下程序描述如何將區段加入至您的「財務計劃首頁」。

將區段加入至財務計劃首頁

  1. 在「財務計劃首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「財務計劃首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。
  3. 按一下「儲存」。

2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.