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使用計劃客戶首頁「計劃客戶首頁」是管理計劃客戶的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「計劃客戶首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立計劃客戶您可以在「最近修改的計劃客戶」區段中按一下「新建」按鈕,建立新的計劃客戶。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」和「計劃客戶欄位」。 使用計劃客戶清單「計劃客戶清單」區段會列出許多經過篩選的清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。 下表說明計劃客戶適用的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。 檢視最近的計劃客戶「最近修改的計劃客戶」會顯示您最近修改過的計劃客戶。 按一下「顯示完整清單」以展開清單。 新增區段到計劃客戶首頁如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「宗旨首頁」:
將區段加入至「計劃客戶首頁」
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