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管理計畫客戶

如需多種記錄類型的通用逐步程序,請參閱:

附註: 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱,因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

而且,依您所具備的存取等級而定,您可能無法執行上述清單中描述的所有程序。

使用者角色與存取權資料檔設定

若要使用「計劃客戶」頁面,您的使用者角色必須具有下列權限:

  • 管理業務計劃存取權
  • 管理期間管理

此外,您的存取資料檔設定必須允許您存取下列記錄類型:

  • 業務計畫
  • 目標
  • 計畫客戶
  • 計畫聯絡人
  • 計畫機會

相關資訊

如需計劃客戶的相關資訊,請參閱下列主題:


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