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核准 MDF 要求
核准者可以預先核准 MDF 要求,以及將資金分配給要求的行銷活動。MDF 要求的核准遞送目前仍為手動程序,而且僅支援一個核准層級。
附註:當核准鏈中的每位核准者對核准鏈中的下一位核准者更新「核准者」欄位時,您便可達到多重層級核准。
開始之前。在您可核准前,MDF 要求的提交狀態必須設為「已提交」。
核准 MDF 要求
- 請在「MDF 要求」首頁上,選取您要自「所有 MDF 要求」區段核准的 MDF 要求。
如需有關選取 MDF 要求的詳細資訊,請參閱尋找記錄。
- 在「MDF 要求詳細資料」頁面上,按一下「編輯」按鈕。
- 在「MDF 要求編輯」頁面上,在「預先核准的金額」欄位中輸入金額。
- 自「核准狀態」欄位選取「已核准」。然後按一下「儲存」。
當您將核准狀態變更為「已核准」時,會出現下列情況:
- Oracle CRM On Demand 會驗證提交狀態值為「已提交」。如果提交狀態是任何其他值,則驗證會失敗,並產生適當的錯誤訊息。
- Oracle CRM On Demand 會驗證預先核准的金額未超過為目前核准者所設定的核准「限制」,且該核准並未造成負數的資金餘額。如果驗證失敗,則會產生適當的錯誤訊息。
- 「最後核准者」欄位會變更為目前的使用者。不會更新「目前核准者」欄位。
- 預先核准日期會變更成 Oracle CRM On Demand 上的目前日期。
- 工作流程規則會建立新的任務,以追蹤核准動作
- 工作流程會傳送適當的電子郵件通知。
在已核准 MDF 要求後,該要求會成為唯讀,且不允許加以進一步更新,除非提交相關的請款或延長到期日。
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