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財務計畫欄位

使用「財務計劃編輯」頁面,新增財務計劃或更新現有財務計劃的詳細資訊。「財務計劃編輯」頁面會顯示完整的一組財務計劃欄位。

提示:您也可以在「財務計劃清單」頁面和「財務計劃詳細資料」頁面上編輯財務計劃。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」。

附註: 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱,因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些「財務計劃」欄位的詳細資訊。

欄位

描述

財務計畫資料檔

財務計畫名稱

財務計劃的名稱。

類型

財務計劃類型。範例包括:退休、投資組合、財富、教育等等。

財務帳戶

與計劃相關聯的財務帳戶。

狀態

財務計劃狀態。範例包括:「進行中」、「有效」、「已核准」、「由管理部門進行檢閱」、「由客戶進行檢閱」等等。

已傳送至聯絡人

選取核取方塊,指出此財務計劃是否已傳送至聯絡人。

由聯絡人核准

選取核取方塊,指出此財務計劃是否已由聯絡人核准。

財務計畫摘要

外部來源

關於財務計劃的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部上次更新日期/時間

此財務計劃上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。

整合 ID

此財務計劃的整合 ID。

描述

此財務計劃的詳細描述。這個欄位有 16350 字元的上限。

其他資訊

負責人

財務計劃記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

相關資訊

如需財務計劃相關資訊,請參閱下列主題:


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