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客戶與相關客戶即時呈報主題區域

可用性

此主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。

業務目的

這個主題區域可讓您呈報客戶與相關客戶之間的多對多關係。這個主題區域與客戶主題區域幾乎完全相同。唯一的差異是,它還包含與客戶記錄類型之間具有多對多關係的相關客戶維度。這個主題區域可讓您建立顯示客戶所有相關客戶的報表。因為這個主題區域代表客戶與相關客戶之間的多對多關係,所以不可用它來呈報並未與一個以上相關客戶產生關聯的客戶。定義可用於呈報的相關客戶關係屬性如下:

  • 主要聯絡人
  • 角色
  • 反轉角色
  • 開始日期
  • 結束日期
  • 優點
  • 弱點
  • 註解

關係類型

多對多

維度

此主題區域有下列維度:

  • 客戶
  • 宣傳活動
  • 建立日期
  • 使用者擁有
  • 相關客戶
  • 關係聯絡人
  • 銷售地區

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 客戶分析指標
    • 客戶自訂分析指標
    • 收益
    • 收益 (000)
    • 平均收益
    • 已結收益
    • 已結收益 (000)
    • 平均已結收益
    • 結案機會的平均天數 (定義:結案機會天數,除以得標數目)。
    • 潛在收益
    • 平均潛在收益
    • 收益
    • 產品收益 (000)
    • 產品已結收益
    • 產品已結收益 (000)
    • 客戶數目 (#)
    • 含機會的客戶數目 (#)
    • 活動數目 (#)
    • 聯絡人數目 (#)
    • 機會數目 (#)
    • 獲勝次數 (#)
    • 服務要求數目 (#)
    • 已取消服務要求數目 (#)
    • 已結案服務要求數目 (#)
    • 未結案服務要求數目 (#)
    • 尚待處理的服務要求數目 (#)
    • 未結案服務要求平均帳齡
    • 結案服務要求的平均天數
    • 潛在客戶數目 (#)
    • 轉換成機會的潛在客戶數目 (#)
    • 最後得標機會的潛在客戶數目 (#) (定義:已經轉換成機會且在「已結案/喪失」銷售階段的潛在客戶數目)。
    • 造成喪失機會的潛在客戶數目 (#)
    • 合格潛在客戶數目 (#)
    • 被拒絕潛在客戶數目 (#)

用途附註

「客戶」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

關係聯絡人維度

客戶可以彼此連結。任何連結至某個客戶但未連結為競爭者或合作夥伴的客戶,都會列在「客戶詳細資料」頁面的「客戶關係」相關資訊區段中。使用此方式連結之兩個客戶的關係,也可以具有與所連結帳戶上主要聯絡人不同的主要聯絡人。

附註:若要將客戶彼此連結,您必須具有使用者角色中的「存取延伸客戶關係」權限和「管理延伸聯絡人與客戶關係存取」權限,而且您的管理員必須將「客戶關係」相關資訊區段新增至指派給您角色的「客戶詳細資料」頁面版面配置。

若要擷取客戶關係主要聯絡人的相關資訊,請從「關係聯絡人」維度中選取資料欄。若要擷取客戶主要聯絡人的相關資訊,請從「客戶」維度的「主要聯絡人」資料夾中選取資料欄。若要擷取所連結客戶主要聯絡人的相關資訊,請從「相關客戶」維度的「主要聯絡人」資料夾中選取資料欄。


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