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使用計劃聯絡人首頁

「計劃聯絡人首頁」是管理計劃聯絡人的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「計劃聯絡人首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立計劃聯絡人

您可以在「最近修改的計劃聯絡人」區段中按一下「新建」按鈕,建立新的計劃聯絡人。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「計劃聯絡人欄位」

使用計劃聯絡人清單

「計劃聯絡人清單」區段會列出許多經過篩選的清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。

下表說明計劃聯絡人適用的標準清單。

計畫聯絡人清單

篩選

所有計畫聯絡人

您可以看見的所有計劃聯絡人,不論是誰負責的計劃聯絡人都會顯示。

最近修改的計劃聯絡人

「負責人」欄位中有您名稱的所有計劃聯絡人,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近的計劃聯絡人

「最近修改的計劃聯絡人」區段會顯示最近完成修改的計劃機會。若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段到計劃聯絡人首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「計劃聯絡人首頁」:

  • 最近建立的計劃聯絡人
  • 最近修改的計劃聯絡人
  • 我最近建立的計劃聯絡人
  • 我最近修改的計劃聯絡人
  • 其他報表區段 (公司的管理員可以提供在您的「計劃聯絡人首頁」上顯示的報表區段)。

將區段加入至「計劃聯絡人首頁」

  1. 在「計劃聯絡人首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「計劃聯絡人首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。

2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.