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追蹤資產
當您要追蹤販售給客戶或公司的產品時,請將產品記錄連結至客戶為資產。您也可以將產品連結至機會作為資產。
本主題描述如何從「客戶詳細資料」頁面將產品連結至客戶,或是如何從「機會詳細資料」頁面將產品連結至機會,以建立資產。
附註:您也可以從「資產首頁」,以及從「資產清單」與「詳細資料」頁面中建立資產。如果您從「資產首頁」或從「資產清單」頁面或「詳細資料」頁面中建立資產,且想要將資產與客戶產生關聯,則必須在資產記錄的「客戶」欄位中選取客戶。同樣地,如果您從「資產首頁」或從「資產清單」頁面或「詳細資料」頁面中建立資產,而您想要將資產與機會產生關聯,則必須在資產記錄的「機會」欄位中選取機會。「客戶」和「機會」欄位依預設不會顯示在「資產編輯」頁面中。管理員必須為您的角色將這些欄位新增至「資產」記錄類型的頁面版面配置。
將產品記錄連結至客戶或機會作為資產
- 選取客戶或機會。
如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄。
- 在「客戶詳細資料」頁面或「機會詳細資料」頁面中,捲動至「資產」區段,然後執行下列其中一項作業:
- 若要建立資產,請按一下「新增」。
依預設,資產的建立者就是資產的負責人。
- 若要更新資產資訊,請按一下現有資產旁邊的「編輯」連結。
- 在「資產編輯」頁面上,輸入所需資訊。
附註:如果您是使用特定產業版本的 Oracle CRM On Demand,資產可能列在不同的標題下。例如,在 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 中,資產是列為車輛。
下表說明追蹤資產資訊的一些欄位。如果您是使用特定產業版本的 Oracle CRM On Demand,可能就會看到其他欄位。
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欄位
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描述
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主要資產資訊
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產品名稱
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提供給客戶的產品。當您連結產品記錄時,這些欄位會從產品定義複製:產品分類、產品編號、類型和狀態。
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序號
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資產的序號。
如果已輸入資產的序號,則在顯示資產序號的資產清單與其他頁面中,您可以從序號逐層往下檢視來開啟資產記錄。如果未輸入資產的序號,則您無法從資產清單中逐層往下檢視來開啟資產記錄,除非清單中有顯示「標題」欄位。
備註:如果在資產記錄中輸入序號,則該序號會用作資產的標題。否則,便會使用產品名稱。在「資產首頁」的「最近修改的資產」區段中,以及在資產標題出現的其他頁面中,您可以從資產標題逐層往下檢視來開啟資產記錄。
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購買價格
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為產品付出的價格。
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數量
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客戶購買的單位數。
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出貨日期
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預設為今天的日期。
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產品類別
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唯讀。從產品定義複製而來。
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產品編號
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唯讀。從產品定義複製而來。
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類型
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唯讀。從產品定義複製而來。
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操作狀態
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預設值為「無效」、「有效」、「閒置」、「運轉中」、「有限使用」、「維護」、「當機」、「嚴重當機」。
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保固
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保固的期間。
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合約
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合約類型,例如「銅級」、「金級」、「白金級」或「銀級」。
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幣別
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幣別對應於「購買價格」。如果您的公司管理員設定了幣別轉換功能,您可以選取其他幣別,將價格轉換為其他幣別。
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通知日期
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顯示在任務記錄中的日期。
如果在資產記錄上輸入「通知日期」,當您儲存此資產記錄時,就會建立任務。此任務在「我的首頁」以及「客戶首頁」或「機會首頁」(依據是為客戶還是機會建立資產而定) 中會顯示為「資產名稱需要後續追蹤」。此任務也可能會顯示在「行事曆」頁標的任務清單中,根據該處顯示的清單而定。
提示: 設定日期,讓您有時間執行有關此資產的後續行動任務,例如合約或保固即將到期的通知。
備註: 在連結至客戶或機會的資產記錄上輸入通知日期時,才會啟用自動建立任務功能。
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資產類型
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資產的類型。
備註:在標準應用程式中,資產會併入 Oracle CRM On Demand 中投資組合帳戶的清單中。不過,如果管理員在公司資料檔上勾選「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」核取方塊,則只有「資產類型」欄位中具有「投資組合」值的資產會併入投資組合帳戶的清單中。
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其他資訊
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描述
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有關資產的附加資訊。限制為 250 個字元。
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