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將記錄連結至業務計劃

您可以將區段新增到業務計劃記錄的「詳細資料頁面」,將附加記錄連結到該業務計劃。

  • 計畫客戶
  • 計畫聯絡人
  • 業務計畫
  • 目標
  • 計畫機會
  • 活動

附註:特定業務計劃可以關聯到所有前述實體的多個項目。若是開頭加了詞彙 Plan 的實體,則為允許多對多關係的特殊實體。商務計劃、宗旨或活動只能關聯到一個上層業務計劃。不過,計劃客戶、計劃聯絡人或是計劃商機可允許多個上層業務計劃。允許多個上層計劃調整必要的彈性,以便為這些實體與業務計劃建立關聯。

如需詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面版面配置

將記錄連結至業務計劃

  1. 在「業務計劃詳細資料」頁面上按一下「編輯配置」。
  2. 在「業務計劃詳細資料頁面配置」頁面上,按一下箭頭來為該記錄加入區段,以及在頁面上組織區段。
  3. 按一下「儲存」。

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