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使用投保人首頁

「保單持有人首頁」是管理投保人的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「保單持有人首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立投保人

您可以按一下「最近修改的投保人」區段中的「新增」按鈕,建立保單。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「投保人欄位」

使用投保人清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。

下表說明投保人的標準清單。

投保人清單

篩選

所有投保人

您可以看見的所有投保人,不論是誰負責此投保人都會顯示。

最近修改的投保人

所有投保人,依照修改日期排序

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的投保人

「最近修改的投保人」區段會列出最近修改的投保人。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

新增區段到投保人首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「投保人首頁」,這將取決您公司管理員對「投保人首頁」顯示內容的設定。

以下程序描述如何將區段加入至您的「投保人首頁」。

將區段加入至「投保人首頁」

  1. 在「保單持有人首頁」中按一下「編輯配置」。
  2. 在「投保人首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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