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使用訂單首頁「訂單首頁」是管理產品訂單與相關訂單項目的起點。 附註:貴公司的管理員可以自訂「訂單首頁」的配置。此外,若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能在此頁面新增或移除區段。 開始之前。若要使用產品的訂單與訂單項目,公司資料檔頁面上的「訂單用途」值必須設為「CRM On Demand 訂單管理」,而您的使用者角色必須包含「啟用訂單存取」權限。如需詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值。 建立訂單樣品管理員可透過按一下「我最近建立的訂單」區段的「新建」按鈕來建立新訂單。如需詳細資訊,請參閱建立記錄與訂單欄位。 使用訂單清單「訂單清單」區段會顯示一些篩選後的清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明訂單的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。 檢視最近的訂單「我最近建立的訂單」與「我最近檢視的訂單」區段會顯示最近建立或檢視的訂單。 按一下「顯示完整清單」以展開清單。 新增區段至您的訂單首頁若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能將下列部份或所有區段新增至您的「訂單首頁」:
新增區段至您的「訂單首頁」
相關主題如需有關樣品訂單與訂單項目,請參閱下列主題: |
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