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計畫聯絡人欄位

您可以使用「計劃聯絡人編輯」頁面來加入聯絡人或更新現有聯絡人的詳細資料。「計劃聯絡人編輯」頁面會顯示計劃聯絡人的完整欄位集。

提示:您也可以在「計劃聯絡人清單」頁面和「計劃聯絡人詳細資訊」頁面上編輯聯絡人。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」。

附註: 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱,因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些計劃聯絡人欄位的詳細資訊。

欄位

描述

主要計劃聯絡人資訊

聯絡人

與此計畫聯絡人記錄相關聯的 Oracle CRM On Demand 聯絡人。按一下「查閱」圖示來選擇相關聯絡人(必要)。

如需聯絡人欄位的詳細資訊,請參閱「聯絡人欄位」

主要計畫聯絡人

勾選這個核取方塊來指定此聯絡人是否為業務計劃的主要聯絡人。

聯絡人:名字

從聯絡人記錄中「名字」欄位取得的資訊(僅供檢視)。

聯絡人:姓氏

從聯絡人記錄中「姓氏」欄位取得的資訊(僅供檢視)。

聯絡人:客戶

與此聯絡人關聯的客戶(僅供檢視)。

業務計畫

與此計劃聯絡人記錄關聯的業務計劃。按一下「查閱」圖示來選擇相關業務計劃(必要)。

相關主題

如需計劃聯絡人的相關資訊,請參閱下列主題:


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