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新增附註

針對支援附註功能的記錄類型,您可使用兩種方式新增附註:

  • 按一下記錄「詳細資料」頁面右上角的附註圖示。如果已為您公司啟用「訊息中心」,就可以使用這個圖示。您可以用這種方法新增附註至記錄的附註清單,並可訂閱已新增至記錄的附註。
  • 按一下「附註」區段中的「新增」。

一般來說,如果您的公司管理員已經提供附註圖示讓您使用,就無法使用「附註」區段。但是「附註」區段仍在,您加入附註清單的附註也會加入「附註」區段中。

如需有關「訊息中心」的詳細資訊,請參閱使用訊息中心。如需有關使用附註清單的詳細資訊,請參閱使用附註清單

用來建立附註的方法對存取附註的權限不會有任何影響。

使用附註圖示新增附註

  1. 選取記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「詳細資料」頁面上,按一下附註圖示。
  3. 按一下「新建附註」。
  4. 在附註最上面一行填入「主題」。
  5. 若要防止其他使用者檢視附註,請選取「私人」核取方塊。

    如需有關「私人」核取方塊如何控制附註存取權的詳細資訊,請參閱附註編輯頁面

  6. 按一下「儲存」。

在附註區段中新增附註

  1. 選取記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附註」區段,然後按一下「附註」標題列中的「新建」。
  3. 在「備註編輯」頁面上,填寫「主題」欄位與 (選擇性)「描述」欄位。

    附註:視您的公司設定而定,「描述」欄位可能有 HTML 編輯器可供使用。如需詳細資訊,請參閱關於 HTML 編輯器

  4. 若要防止其他人檢視附註,請選取「私人」。

    如需有關「私人」核取方塊如何控制附註存取權的詳細資訊,請參閱附註編輯頁面

  5. 儲存記錄。

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