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追蹤機會的合作夥伴與競爭者

Oracle CRM On Demand 提供讓您能夠追蹤有關機會之合作夥伴或競爭者資訊的區域。例如,您可能要追蹤您為機會 XYZ 進行交易的公司 (客戶),或者您為機會 XYZ 而彼此競爭的公司 (客戶)。

若要執行這項作業,請先連結做為您合作夥伴或競爭者的客戶至機會記錄(您可以連結所需要的合作夥伴或競爭者,數目不限),然後新增資訊至有關合作夥伴或競爭者的「機會合作夥伴」或「競爭者編輯」頁面,例如其長處和短處。

開始之前。為您想要連結至機會的每位合作夥伴或競爭者建立一筆客戶記錄。如需新增記錄的相關指示,請參閱建立記錄

追蹤機會的合作夥伴和競爭者資訊

  1. 選取機會。

    如需有關選取機會的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資料」頁面上,捲動至「機會合作夥伴」或「機會競爭者」區段,然後執行下列其中一項作業:
    • 若要連結客戶,請按一下「新增」。
    • 若要更新資訊,請按一下現有合作夥伴或競爭者旁邊的「編輯」連結。
  3. 在「機會合作夥伴」或「編輯機會競爭者」頁面上,輸入必要資訊。

    下表說明追蹤合作夥伴或競爭者資訊的一些欄位資訊。

    欄位

    註解

    機會合作夥伴

    按一下「查閱」圖示,然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶,它是與此機會往來時的合作夥伴。這是必要欄位。

    機會競爭者

    按一下「查閱」圖示,然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶,它是與此機會往來時的競爭者。這是必要欄位。

    角色

    選取定義您的機會與此客戶之間關係的選項。

    反轉角色

    選取定義反轉關係或角色的選項。

    開始日期

    使用這個欄位記錄合作夥伴關係的開始日期,預設值是今天的日期。這是必要欄位。

    結束日期

    使用這個欄位,以記錄合作夥伴關係的到期日。

    主要聯絡人

    此機會的主要合作夥伴或競爭者聯絡人。

  4. 儲存記錄。

2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.