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財務帳戶欄位

您可以使用「財務帳戶編輯」頁面來加入財務帳戶,或更新現有財務帳戶的詳細資料。「財務帳戶編輯」頁面會顯示財務帳戶的完整欄位集。

提示:您可以以選取「財務帳戶」指出「財務帳戶」階層組織,例如「退休」財務帳戶是屬於「投資組合」財務帳戶下的子階層。如需有關指示階層的詳細資訊,請參閱追蹤上層財務帳戶

附註: 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱,因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

描述

財務帳戶資料檔

財務帳戶號碼

財務帳戶的號碼。這個欄位有 50 個字元的上限。

財務帳戶類型

財務帳戶類型,如「儲蓄存款」、「信用」、「抵押」、「投資」、「財富」、「教育」、「保險」。

主要帳戶

此核取方塊是用來表示此財務帳戶為主要的財務帳戶。

國內分支銀行

金融機構之內財務帳戶的國內分支銀行。

財務帳戶

財務帳戶的名稱。這個欄位有 50 個字元的上限。

開始日期

財務帳戶在金融機構開戶的日期。

聯合

此核取方塊是用來指明財務帳戶有聯合所有權。有多個聯絡人共享財務帳戶的所有權。

外部保管

此核取方塊是用來表示此財務帳戶正進行外部保管。外部保管 表示此財務帳戶不是此金融機構持有,而是由另一個金融機構持有。

餘額

幣別欄位代表此財務帳戶的餘額。

餘額截止日期/時間

餘額上次更新的日期與時間。

財務帳戶詳細資料

整合 ID

關於財務帳戶之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部保管機構

此財務帳戶正進行外部保管的金融機構名稱。

上階財務帳戶

此子財務帳戶的上層財務帳戶

財務帳戶整合

描述

財務帳戶的詳細資料說明。

外部 ID

關於財務帳戶之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部上次更新日期/時間

這份保單的資料最後 (從外部來源) 更新的日期和時間。

外部來源

關於財務帳戶持有的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。

其他資訊

負責人

財務帳戶記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

相關主題

如需財務帳戶相關資訊,請參閱下列主題:


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