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使用財務交易首頁「財務交易首頁」是管理財務交易的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「財務交易首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。 建立財務交易您可以按一下「最近修改的財務交易」區段中的「新增」按鈕,建立財務交易。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」和「財務交易欄位」。 使用財務交易清單Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明財務交易的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。 檢視最近修改的財務交易「最近修改的財務交易」會列出最近修改的財務交易 (依修改日期排序)。 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。 新增區段到財務交易首頁如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「財務交易首頁」,取決您公司管理員的設定。 以下程序描述如何將區段加入至您的「財務交易首頁」。 將區段加入至「財務交易首頁」
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