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計畫客戶

使用「計劃客戶」頁面來建立、更新和追蹤與業務計劃關聯的計劃客戶。計畫客戶會對應客戶和業務計畫,換句話說,您可以使用計畫客戶來建立客戶與業務計畫的關聯。計劃客戶可讓客戶擁有多個業務計劃 (例如,一個用於一般銷售人員,一個用於專業銷售人員)。不過,業務計劃可以涵蓋多個客戶 (例如,在銷售地區中的所有客戶)。

在某些情況下,有些使用者無法與計劃客戶記錄類型直接進行接洽。這時其可改成從「業務計劃詳細資料頁面」或「客戶詳細資料頁面」為客戶與業務計劃建立關聯。有些使用者偏好直接使用計劃客戶記錄類型。

附註:您的公司管理員會決定您可使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤計劃客戶資訊,則您的設定中可能不會有「計劃客戶」頁標。


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