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使用樣品要求首頁

「樣品要求首頁」是管理樣品要求記錄的起點。

附註:公司的管理員可以自訂「樣品要求首頁」的版面配置。此外,若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能在此頁面新增或移除區段。

開始之前。為了使用樣品要求,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。

建立樣品要求

您可以按一下「最近修改的樣品要求」區段中的「新建」按鈕,建立新的樣品要求。如需詳細資訊,請參閱建立記錄樣品要求欄位

使用樣品要求清單

「樣品要求清單」區段會顯示一些篩選後的清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。

下列表格說明樣品要求的標準清單。

樣品要求清單

篩選

所有樣品要求

您可以看見的所有樣品要求,不論是誰負責此樣品要求都會顯示。

最近修改的樣品要求

最近已修改的所有樣品要求,依照修改日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近樣品要求

「最近修改的樣品要求」區段會顯示最近檢視過的樣品要求。

按一下「顯示完整清單」以展開清單。

新增區段至樣品要求首頁

若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能將下列部份或所有區段新增至您的「樣品要求首頁」:

  • 最近建立的樣品要求
  • 最近修改的樣品要求
  • 我最近建立的樣品要求
  • 我最近修改的樣品要求
  • 其他報表區段 (公司管理員可以提供在您的「樣品要求首頁」上顯示的報表區段)。

新增區段至「樣品要求首頁」

  1. 在「樣品要求首頁」中按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「樣品要求首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。按一下「儲存」。

相關主題

如需樣品要求的相關資訊,請參閱下列主題:


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