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使用業務計劃首頁

「業務計劃首頁」是管理業務計劃的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「業務計劃首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立業務計劃

您可以在「最近檢視的業務計劃」區段中按一下「新建」按鈕,建立新的業務計劃。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「業務計劃欄位」

使用業務計劃清單

「業務計劃清單」區段會列出許多經過篩選的清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。

下表說明業務計劃適用的標準清單。

業務計畫清單

篩選

所有業務計畫

您可以看見的所有業務計劃,不論是誰負責業務計劃都會顯示。

最近修改的業務計劃

「負責人」欄位中有您名稱的所有業務計劃,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近的業務計劃

「最近修改的業務計劃」區段會列出您最近剛檢視的業務計劃。

按一下「顯示完整清單」以展開清單。

將區段新增到業務計劃首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「業務計劃首頁」:

  • 最近建立的業務計劃
  • 最近修改的業務計劃
  • 我最近建立的業務計劃
  • 我最近修改的業務計劃
  • 其他報表區段 (公司的管理員可以提供在您的「業務計劃首頁」上顯示的報表區段)。

將區段加入至「業務計劃首頁」

  1. 在「業務計劃首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「業務計劃首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。按一下「儲存」。

相關主題

如需業務計劃的相關資訊,請參閱下列主題:


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