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設定 Oracle Social Network 整合設定

本主題說明如何設定 Oracle Social Network 與 Oracle CRM On Demand 的整合設定。作為組態的一部分,您應指定可供在 Oracle Social Network 中共用的記錄類型。Oracle CRM On Demand 中的下列記錄類型可作為 Oracle Social Network 中的社交物件來進行共用:

  • 客戶
  • 機會
  • 服務要求

    您可以讓其中一或多個記錄類型在 Oracle Social Network 中共用。

您還可指定要將各記錄類型的哪些欄位傳給 Oracle Social Network。對於各項記錄類型,您最多可在 Oracle Social Network 中為記錄選取 10 個欄位,且可指定欄位的顯示順序。

附註:在 Oracle Social Network 中共用記錄時,Oracle Social Network 記錄的社交物件標頭中會顯示標題。出現在 Oracle Social Network 社交物件中的標題,與 Oracle CRM On Demand 記錄「詳細資料」頁面中的記錄標題相同。此標題不會計入經選取要在 Oracle Social Network 中顯示的 10 個欄位之一。

若要設定 Oracle Social Network 的整合設定,請完成下列程序中的步驟。此任務是 Oracle Social Network 與 Oracle CRM On Demand 的整合程序中的步驟。

開始之前。若要執行下列程序,您的使用者角色必須具有「管理 Oracle Social Network 整合」權限。此外,您還必須具有下列資訊:

  • 您公司的 Oracle Social Network 例項 URL
  • Oracle Social Network 的整合使用者 ID 與整合密碼

設定 Oracle Social Network 整合設定

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式插件」區段中,按一下 Oracle Social Network 以開啟「Oracle Social Network 管理」精靈。
  3. 在「Oracle Social Network 管理」精靈的「步驟 1:一般組態」中,輸入下列資訊:
    • 您公司的 Oracle Social Network 例項 URL
    • Oracle Social Network 的整合使用者 ID
    • Oracle Social Network 的整合密碼
  4. 在「步驟 2:記錄類型存取」中,針對要讓使用者在 Oracle Social Network 中共用的各記錄類型來執行下列動作:
    1. 選取「在 OSN 中啟用?」核取方塊。
    2. 按一下記錄類型的「欄位設定」,然後將要顯示在 Oracle Social Network 社交物件中的欄位,從「可用欄位」清單移至「選取的欄位」清單。您最多總共可以選取 10 個欄位。
    3. 在「選取的欄位」清單中,使用向上和向下箭頭來安排欄位在 Oracle Social Network 社交物件中的顯示順序。

      欄位會顯示在 Oracle Social Network 社交物件的兩個資料欄中。「選取的欄位」清單中的第一個欄位顯現在社交物件的左上方,第二個欄位顯現在右上方,第三個欄位則顯現在記錄左側第一個欄位的下方,依此類推。

  5. 當您完成設定各記錄類型的記錄類型存取權與欄位時,請按一下「完成」來儲存變更。

附註:設定 Oracle Social Network 整合設定後,「社交」相關資訊區段即可用於您為與 Oracle Social Network 整合所啟用的各個記錄類型。您可以視需要新增「社交」區段至記錄類型的頁面版面配置。依預設,系統不會新增「社交」區段至任何頁面版面配置。


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