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建立使用共用值的自訂選擇清單欄位

您可以在特定記錄類型上建立自訂選擇清單欄位,從相同記錄類型或不同記錄類型的其他選擇清單欄位取得值清單。從中取值的欄位稱為來源欄位,與來源欄位共用值的欄位則稱為目的地欄位。您可以在支援共用選擇清單值的記錄類型上,將多個自訂選擇清單欄位設為目的地欄位。

初次設定目的地欄位時,欄位中的值清單會自動與來源欄位的值清單同步。日後若對來源欄位的值清單進行任何變更,也會套用至目的地欄位的值清單。例如,如果任何時刻在來源欄位的值清單中新增一值,則該值同時會在來源欄位與目的地欄位中可供選取。您無法透過任何通路來更新目的地欄位的值清單。

設定自訂選擇清單欄位作為目的地欄位時,請注意下列各點:

  • 不得使用目的地欄位作為其他選擇清單欄位的來源欄位。
  • 可從任何記錄類型選取任何選擇清單欄位來作為來源欄位,前提是必須滿足下列兩項條件:
    • 來源記錄類型的欄位可由您透過 Oracle CRM On Demand 中的「應用程式自訂」頁面進行設定。
    • 要作為來源欄位的欄位未被設為目的地欄位。
  • 您可以使用選擇清單欄位作為多重目的地欄位的來源欄位。
  • 如果您變更原先包含自身值清單的現有自訂選擇清單欄位,使其改為從另一個選擇清單欄位取得其值,則原先為自訂選擇清單欄位設定的值就會被刪除。不過,參考已刪除值的記錄並不會自動更新。在這種情況下,記錄會顯示已刪除選擇清單值的「語言獨立代碼 (LIC)」。建議您找出所有參考已刪除值的記錄,然後視需要更新那些記錄以顯示有效值 (或沒有值)。
  • 如果變更現有目的地欄位組態,不再取用其他選擇清單欄位的值清單,則在儲存變更後,自訂選擇清單欄位的值清單最初會包含先前來源欄位的有效值。不過,自訂選擇清單欄位的值清單會變成可編輯,您可新增或停用其中的值。之後若對先前作為來源之欄位中的值清單進行任何變更,將不再與自訂選擇清單欄位的值同步。

下列記錄類型支援共用選擇清單值:

  • 客戶
  • 客戶聯絡人
  • 客戶團隊
  • 活動
  • 宣傳活動
  • 請款
  • 聯絡人
  • 聯絡人投資組合
  • 聯絡人團隊
  • 自訂物件
  • 事件
  • 家庭聯絡人
  • 保險產物
  • 受邀者
  • 有關單位
  • 潛在客戶
  • 潛在客戶團隊
  • 目標
  • 機會
  • 機會產品收益
  • 機會團隊
  • 合作夥伴
  • 保單
  • 投保人
  • 服務要求
  • 服務要求團隊
  • 解決方案
  • 使用者

備註:您可以選擇將「選擇清單」欄位類型的自訂欄位設定為相關資訊欄位,或選擇設定為取用其他選擇清單欄位的值清單,但無法設定為兩者都執行。如需有關建立自訂相關資訊欄位的資訊,請參閱建立自訂相關資訊欄位

下列程序說明如何建立自訂選擇清單欄位,並取用其他選擇清單欄位的值。

開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。

若要建立自訂選擇清單欄位並取用其他選擇清單欄位的值,請執行下列操作:

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下您要從中設定自訂選擇清單欄位 (會取用其他欄位的值) 的記錄類型連結。
  4. 在「欄位管理」區段中,按一下記錄類型欄位設定。
  5. 記錄類型欄位頁面中,按一下「新增欄位」。
  6. 記錄類型欄位編輯頁面中,執行下列作業:
    1. 在「顯示名稱」欄位中,輸入新欄位的名稱。
    2. 在「欄位類型」欄位中,選取「選擇清單」。
    3. 勾選「啟用共用選擇清單值」核取方塊。
    4. 在「共用記錄類型」欄位中,選取包含來源欄位的記錄類型。
    5. 在名為「共用欄位」的欄位中,選取來源欄位的名稱。
    6. 視需要完成記錄類型「欄位編輯」頁面上的剩餘欄位。
    7. 儲存新的自訂選擇清單欄位。
  7. (選擇性) 輸入新欄位名稱的翻譯,如下所示:
    1. 在「翻譯語言」下拉式清單的記錄類型「欄位」頁面中,選取您要輸入的轉譯語言。
    2. 對於您想要翻譯的欄位名稱,按一下「編輯」連結。
    3. 在「顯示名稱」欄位中輸入翻譯,然後按一下「儲存」。

      翻譯的名稱就會以黑色文字顯示在「顯示名稱」資料欄中。

      備註:您也可以為該欄位輸入工具提示與描述的翻譯。

    4. 請針對每個您要輸入的翻譯語言,重複步驟 a 至 c。
    5. 完成翻譯輸入後,若您要在記錄類型「欄位」頁面中繼續作業,請在「語言」下拉式清單中為貴公司選取預設語言。

2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.