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聯絡人團隊即時呈報主題區域

可用性

此主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。

業務目的

這個主題區域可以呈報聯絡人和團隊成員之間的多對多關係。您可以使用它來列出與聯絡人關聯的所有團隊成員,以及使用者已加入成為團隊成員的所有聯絡人。您也可以使用它來呈報與聯絡人關聯的主要客戶。您無法使用這個主題區域來報告未與任何使用者關聯的聯絡人,或是未與聯絡人連結的使用者。

關係類型

多對多

維度

此主題區域有下列維度:

  • 客戶
  • 聯絡人
  • 聯絡人團隊
  • 日期
  • 團隊成員

分析指標

  • 聯絡人團隊
    • 聯絡人團隊最佳化自訂分析指標
    • 聯絡人團隊成員數量 (#)

用途附註

「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

在「聯絡人團隊」維度的「聯絡人團隊最佳化自訂欄位」資料夾中,可使用每個下列欄位類型的前 5 個自訂欄位 (亦即,已建立的前 5 個欄位):

  • 核取方塊
  • 日期
  • 日期/時間
  • 百分比
  • 電話
  • 選擇清單
  • 文字 (長)
  • 文字 (短)

在「聯絡人團隊最佳化自訂分析指標」資料夾中,可使用每個下列欄位類型的前 5 個自訂欄位 (亦即,已建立的前 5 個欄位) 作為分析指標:

  • 幣別
  • 整數
  • 數字

資料可見度。不論您在自己的資料檔或公司資料檔中定義的設定值為何,這個主題區域永遠會使用「供團隊閱覽」模式。基於這個原因,不論是身為負責人或團隊成員,您永遠都可呈報所有聯絡人。


2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.