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財務帳戶持有欄位

使用「財務帳戶持有編輯」頁面,新增財務帳戶持有,或更新現有財務帳戶持有的詳細資料。「財務帳戶持有編輯」頁面會顯示完整的一組財務帳戶持有欄位。

附註: 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱,因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

描述

財務帳戶持有資料檔

財務帳戶

與財務帳戶持有相關聯的財務帳戶

財務產品

與財務帳戶持有相關聯的財務產品

財務帳戶持有名稱

財務帳戶持有的唯一名稱。

數量

此財務帳戶之此財務產品持有的財務產品單位數。此資訊通常來自外部來源。

購買價格

此財務帳戶之此財務產品持有的購買價格。此資訊通常來自外部來源。

購買日期

購買此財務帳戶之此財務產品持有時的日期。此資訊通常來自外部來源。

持有的價值 (也就是,購買價格乘以數量)。此資訊通常來自外部來源。

績效

此財務帳戶之此財務產品持有的損益百分比。此資訊通常來自外部來源。

財務帳戶持有整合

整合 ID

關於財務帳戶持有之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部 ID

關於財務帳戶持有之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部來源

關於財務帳戶持有的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。

外部上次更新日期/時間

此財務帳戶持有上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。


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