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使用社交個人檔案首頁

「社交個人檔案首頁」是管理社交個人檔案的起點。

備註:您的公司管理員可以自訂您的「社交個人檔案首頁」的版面配置。此外,若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能在此頁面新增或移除區段。

建立社交個人檔案記錄

要建立社交個人檔案記錄,按一下「社交個人檔案首頁」中「最近修改的社交個人檔案」區段的「新增」按鈕。

使用社交個人檔案清單

「社交個人檔案清單」區段會顯示數個篩選清單。篩選清單是記錄子集或群組,可讓您限制在特定時間內使用的記錄數量。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。

下表說明社交個人檔案的標準清單。

社交個人檔案清單

篩選

所有社交個人檔案

您可檢視的所有社交個人檔案。

最近修改的社交個人檔案

您可檢視的所有社交個人檔案,依修改日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近修改的社交個人檔案

「最近修改的社交個人檔案」區段會顯示您最近修改過的社交個人檔案。

按一下「顯示完整清單」以展開清單。

新增區段至您的社交個人檔案首頁

若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您就能將其他報表區段新增至您的「社交個人檔案首頁」。您的公司管理員可以讓報表區段顯示在您的「社交個人檔案首頁」中。

新增區段至您的社交個人檔案首頁

  1. 在「社交個人檔案首頁」,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「社交個人檔案首頁版面配置」頁面中,按一下箭頭來新增或移除區段並整理該頁面的區段。按一下「儲存」。

相關主題

如需社交個人檔案的相關資訊,請參閱下列主題:


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