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管理機會的程序

若要管理機會,請執行下列任務:

  1. 檢閱機會欄位和相關資訊,請參閱「機會欄位」
  2. 建立新的機會記錄,請參閱「建立記錄」
  3. 新增產品收益記錄到機會,請參閱「將產品連結至機會」
  4. 定義主要聯絡人與聯絡人角色,請參閱聯絡人新增角色
  5. 追蹤與機會相關的活動和附註,請參閱活動欄位新增附註
  6. 指派機會的所有權與可見度,請參閱存取權資料檔管理共用記錄 (團隊)
  7. 更新機會銷售階段,請參閱關於機會與預測
  8. 連結與機會關聯的合作夥伴和競爭者,請參閱「追蹤機會的合作夥伴與競爭者」
  9. 評估和預測機會,請參閱關於機會與預測
  10. 追蹤機會資產,請參閱追蹤資產

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