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計畫機會欄位

使用「計劃商機編輯」頁面來新增計劃商機,或是更新現有計劃商機的詳細資料。

提示:您也可以在「計劃商機清單」頁面和「計劃商機詳細資訊」頁面上編輯商機。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」。

附註: 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱,因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些計劃商機欄位的詳細資訊。

欄位

描述

計畫機會資訊

業務計畫

與此計劃商機記錄關聯的業務計劃。按一下「查閱」圖示來選擇相關業務計劃(必要)。

如需業務計劃的詳細資訊,請參閱商務計劃

機會

Oracle CRM On Demand 中與此計畫機會記錄相關聯的機會。按一下「查閱」圖示來選擇相關商機(必要)。

如需商機的詳細資訊,請參閱「商機」

機會:客戶

與商機關聯的客戶(僅供檢視)。

機會:結案日期

與商機關聯的預期結案日期(僅供檢視)。

機會:預測

如果已選取此核取方塊,則會指出機會將納入預測收益計算中。(僅供檢視)。

機會:負責人

從商機記錄中「負責人」欄位取得的資訊。負責人就是指派給這個商機的人員(僅供檢視)。

機會:收益

與此商機關聯的潛在收益(僅供檢視)。

相關主題

如需計劃商機的相關資訊,請參閱下列主題:


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