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計畫機會使用「計劃機會」頁面來建立、更新及追蹤與業務計劃相關的機會。計劃機會會將機會與業務計劃產生關聯,並讓機會與多個業務計劃產生關聯 (例如,一個用於一般銷售人員,一個用於專業銷售人員)。業務計劃可以同時與多個機會相關。 某些使用者可能無法與計劃機會記錄類型直接接洽,但可從「業務計劃詳細資料」頁面或「機會詳細資料」頁面將機會與業務計劃產生關聯。不過,其他使用者可能偏好直接使用計劃機會記錄類型。 附註: 您的公司管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤「計劃機會」資訊,則您的設定中可能不會有「計劃機會」頁標。 |
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