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在我的首頁中啟用自訂報表

您可以使用「我的首頁自訂報表」功能,將多重報表新增至「我的首頁」,包括預建和自訂報表。這些自訂報表隨即會顯示在「首頁版面配置精靈」之「步驟 2」的「所有區段」清單中,而您可將其移至「可用區段」清單,或移至「我的首頁」依預設顯示的其中一個區段清單中。如需有關自訂「我的首頁」的詳細資訊,請參閱為公司自訂我的首頁

附註:如需關於 Oracle CRM On Demand 中可供嵌入報表與儀表板之位置的詳細資訊,請參閱關於在 Oracle CRM On Demand 中嵌入報表與儀表板

開始之前:

您要在「我的首頁」中啟用的報表,必須儲存在「共用資料夾」下可供您存取的資料夾中。

  • 您的角色必須具有「自訂應用程式」權限,以及「自訂應用程式 - 管理首頁自訂」權限。
  • 若要從「已移轉之公司範圍內的共享資料夾」中選取報表,您的使用者角色必須包含「存取已移轉之公司範圍內的共享資料夾」權限。
  • 若已在公司資料檔上選取「Web Applet 的啟用語言翻譯支援」核取方塊,則只有在「翻譯語言」欄位中選取的語言為公司的預設語言時,您才能建立自訂報表。

建立我的首頁自訂報表

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「應用程式設定」區段中,按一下「我的首頁自訂報表」連結。
  4. 在「我的首頁自訂報表」清單中,按一下「新建首頁報表」。
  5. 在「首頁自訂報表詳細資料」頁面上,填好下列欄位。

    欄位

    註解

    名稱

    輸入自訂報表名稱。

    註記翻譯需求

    只有在公司資料檔上選取「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊時,才能使用此核取方塊。建立自訂報表時,會選取「註記翻譯需求」核取方塊,該核取方塊也會變成唯讀。此外,若您在更新現有自訂報表前,於自訂報表清單的「翻譯欄位」中,選取公司預設語言以外的任何語言,則「註記翻譯需求」核取方塊會變成唯讀。

    若您在公司預設語言中變更現有自訂報表名稱,請使用「註記翻譯需求」核取方塊,如下所示:

    • 如果您希望名稱的已翻譯版本由更新的名稱取代,請勾選「註記翻譯需求」核取方塊。
    • 如果您希望名稱的已翻譯版本維持不變,則請勿選取「註記翻譯需求」核取方塊。

      如需有關翻譯自訂報表名稱的詳細資訊,請參閱翻譯 Web Applet 與自訂報表名稱

    高度

    選取單一或加倍。如果將高度設定為「加倍」,報表在「首頁」上的高度會是其他區段的兩倍。

    寬度

    選取單一或加倍。如果您要報表從左至右橫跨整個「首頁」,請將寬度設定為「加倍」。

    備註:HTML RowSpan 屬性值超過 2 的報表有時會橫跨到指定的大小以外。

    立即執行報表

    如果選取這個核取方塊,報表就會自動執行,而使用者就不必按一下連結來更新報表。

  6. 按一下「報表路徑」欄位的「查尋」圖示 (放大鏡),然後瀏覽至「共用資料夾」中您所需的報表。

    「報表路徑」欄位會在您選取報表後自動填入。

  7. 如果您想要顯示針對分析設定的任何提示,以便讓使用者能夠篩選該分析,則請選取「顯示報表提示」核取方塊。
  8. 指定檢視嵌入式分析的使用者是否能夠重新整理、列印或匯出分析:
    • 重新整理連結。如果選取此核取方塊,系統就會提供「重新整理」連結,而使用者便可重新整理分析中的資料。
    • 列印連結。如果選取此核取方塊,系統就會提供「列印」連結,而使用者便可列印分析。
    • 匯出連結。如果選取此核取方塊,系統就會提供「匯出」連結,而使用者便可匯出分析。
  9. 在「描述」欄位中,輸入首頁自訂報表的描述。
  10. 按一下「儲存」。

2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.