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封存潛在客戶

如果您認為某客戶不符合潛在客戶資格,就可以將其指定為不值得再繼續開發,並從評估程序中移除。封存潛在客戶不會刪除該項客戶資料,而是將其以「已封存」狀態保留在資料庫中。

開始之前。若要執行這個程序,您的使用者角色必須包含「封存潛在客戶」權限。

封存潛在客戶

  1. 選取您要封存的潛在客戶

    如需有關選取潛在客戶的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「潛在客戶詳細資料」頁面上按一下「封存檔案」。

    「潛在客戶狀態」欄位就會變更為「已封存」。


2021年8月 Copyright © 2005, 2021, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.