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使用家庭首頁

「家庭首頁」是管理家庭的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「家庭首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立家庭

您可以在「我最近檢視的家庭」區段中按一下「新增」按鈕來建立家庭。如需詳細資訊,請參閱建立記錄家庭欄位

使用家庭清單

「家庭清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。

下表描述家庭的標準清單:

家庭清單

篩選

最近修改的家庭

「負責人」欄位中有您名稱的所有家庭,依修改的日期排序。

所有家庭

您可以看見的所有家庭,不論誰負責此家庭都會顯示

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近修改的家庭

「我最近檢視的家庭」區段會顯示您最近檢視的家庭。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

將區段加入至您的家庭首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「家庭首頁」:

  • 最近建立的家庭
  • 最近修改的家庭
  • 我最近建立的家庭
  • 我最近修改的家庭
  • 一個或多個報表區段 (公司管理員可設定您的「家庭首頁」要顯示報表區段)。

將區段加入至家庭首頁

  1. 在「家庭首頁」上按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「家庭首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入、移除或組織頁面中的區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關資訊

如需「家庭」的相關資訊,請參閱下列主題:


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