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使用投保人首頁「保單持有人首頁」是管理投保人的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「保單持有人首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立投保人您可以按一下「最近修改的投保人」區段中的「新增」按鈕,建立保單。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」和「投保人欄位」。 使用投保人清單Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明投保人的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。 檢視最近修改的投保人「最近修改的投保人」區段會列出最近修改的投保人。 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。 新增區段到投保人首頁如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「投保人首頁」,這將取決您公司管理員對「投保人首頁」顯示內容的設定。 以下程序描述如何將區段加入至您的「投保人首頁」。 將區段加入至「投保人首頁」
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