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在單一分析中結合多個主題區域範例

此主題提供如何結合多個主題區域的範例。在這個範例中,「機會與合作夥伴」主題區域會與「機會產品收益」主題區域結合,以便您顯示具有機會合作夥伴記錄的機會,且針對每筆機會合作夥伴記錄,也會顯示與機會相關聯的機會產品收益記錄。

附註:若要在單一分析中結合多個主題區域,您的使用者角色必須具有「跨主題區域分析」權限。

  1. 使用「機會與合作夥伴」主題區域建立新的分析。

    「機會與合作夥伴」主題區域會成為分析的主要主題區域。

  2. 按一下「新增/移除主題區域」圖示,並新增相關主題區域「機會產品收益」。
  3. 新增一或多個下列共用維度的資料欄:客戶、客戶銷售地區、宣傳活動、機會、使用者擁有、主要聯絡人。

    例如,從「機會與合作夥伴」主題區域新增「客戶 ID」、「客戶名稱」、「機會 ID」及「機會名稱」資料欄。請注意,您僅能從一個主題區域的共用維度中選取所有資料欄。在這個範例中,這些資料欄是從「機會與合作夥伴」主要主題區域中選取。

  4. 新增一或多個下列本機維度的資料欄:
    • 從「機會與合作夥伴」主題區域,新增「機會合作夥伴」、「關係聯絡人」及「銷售地區」維度資料欄。
    • 從「機會產品收益」主題區域,新增「機會產品收益」、「產品」、「產品類別」及「配額」維度資料欄。

      例如:

      • 從「機會與合作夥伴」主要主題區域,新增「機會合作夥伴」維度的下列資料欄:客戶名稱、客戶類型、地區。
      • 從「機會產品收益」相關主題區域,新增「機會產品收益」維度的「開始/結案日期」和「成功率」資料欄,並新增「產品」維度的「產品名稱」資料欄。
  5. 新增主要主題區域與相關主題區域這兩者的分析指標。

    例如:

    • 從「機會與合作夥伴」主要主題區域的「機會分析指標」資料夾中,新增「機會數目 (#)」。
    • 從「機會產品收益」相關主題區域的「機會產品收益分析指標」資料夾中,新增「產品數目 (#)」。

      附註:如果此時按一下「結果」頁標,您會看到目前設定的分析傳回 ODBC 錯誤,而非實際結果。這是因為除了共用維度以外,分析還使用了本機維度。當分析使用本機維度時,您必須啟用維度變數並套用 SQL。

  6. 請按一下「進階」頁標,勾選「維度」核取方塊,然後按一下「套用 SQL」。
  7. 按一下「結果」頁標。

    分析現在會傳回將「機會與合作夥伴」主題區域的記錄與機會產品收益記錄聯結的結果。

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