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Vermögensverwaltung

Oracle CRM On Demand stellt die folgenden Datensatztypen für die Vermögensverwaltung bereit:

  • Finanzkonten.Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen zu Finanzkonten zu verwalten.
  • Kontoinhaber.Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen zu Inhabern von Finanzkonten zu verwalten.
  • Kontoanteile.Verwenden Sie diese Seiten, um die Transaktionen eines einzelnen Finanzprodukts für ein Finanzkonto zu verwalten.
  • Finanzpläne.Verwenden Sie diese Seiten, um die Finanzpläne einer Person oder eines Unternehmens für ein oder mehrere Finanzkonten zu verwalten.
  • Finanzprodukte.Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen zu Finanzprodukten zu verwalten.
  • Finanztransaktionen.Verwenden Sie diese Seiten, um die Transaktionen für ein bestimmtes Finanzkonto zu verfolgen.
  • Portfolios. Verwenden Sie diese Seiten, um Portfolio-Konten zu verwalten.
  • Haushalte. Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen für eine Gruppe zusammengehöriger Personen zu verwalten, die im selben Haushalt leben.

Hinweis: Diese Datensatztypen sind nur in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition verfügbar.


Veröffentlicht August 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.