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Felder für Geschäftsregistrierung: Importvorbereitung

Die folgende Tabelle enthält spezielle Informationen zur Einrichtung Ihrer CSV-Datei, die vor dem Import von Geschäftsregistrierungen in Oracle CRM On Demand zu beachten sind. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.

HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.

Standardfeldname für Geschäftsregistrierung

Datentyp

Maximale Länge

Kommentare

Genehmigungsstatus

Auswahlliste

30

Gültige Werte für dieses Feld: Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Zurückgewiesen, Zurückgegeben, Storniert und Abgelaufen.

Genehmigungsdatum

Datum

Nicht anwendbar

Keine

Zugeordnete Person

Auswahlliste

100

Keine

Zugeordneter Kunde

Auswahlliste

100

Keine

Zugeordneter Lead

Text

100

Kein

Zugeordneter Lead: Externe eindeutige ID

Text

30

Kein

Zugeordneter Lead: Vorname

Text

50

Kein

Zugeordneter Lead: Nachname

Text

50

Kein

Zugeordneter Lead: Integrations-ID

Text

30

Kein

Zugeordneter Lead: Nachname

Text

50

Kein

Zugeordnetes Verkaufsprojekt

Auswahlliste

100

Keine

Mobiltelefon

Text

40

Keine

Ort

Text

50

Keine

Abschlussdatum

Datum

Nicht anwendbar

Keine

Firmenname

Text

50

Keine

In Verkaufsprojekt konvertiert

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Land

Auswahlliste

50

Keine

Aktueller Genehmiger

Auswahlliste

100

Keine

Erstellt: Datum

Datum/Uhrzeit

Nicht anwendbar

Keine

Währung

Auswahlliste

Nicht anwendbar

Sie können diese Auswahlliste nicht bearbeiten. Die Werte, die Sie importieren, müssen daher mit den gültigen Werten übereinstimmen.

Geschäftsumfang

Währung

15

Keine

Beschreibung

Text

255

Keine

Geschäftsbereich

Text

50

Kein

E-Mail

Text

50

Kein

Wechselkurs

Datum

Nicht anwendbar

Keine

Ablaufdatum

Datum

Nicht anwendbar

Keine

Externe ID

Text

40

Keine

Fax

Text

40

Keine

Endgültiger Genehmiger

Auswahlliste

100

Keine

Vorname

Text

50

Keine

Berufsbezeichnung/Position

Text

75

Keine

Nachname

Text

50

Keine

Zweiter Vorname

Text

50

Keine

Geändert: Datum

Datum/Uhrzeit

Nicht anwendbar

Keine

Anrede

Auswahlliste

30

Keine

Name

Text

100

Dieses Feld ist standardmäßig erforderlich (Pflichtfeld). Stellen Sie sicher, dass für alle Datensätze Werte in diesem Feld enthalten sind, bevor Sie einen Import durchführen.

Neue Person

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Neuer Kunde

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Neues Verkaufsprojekt

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Dieses Feld gibt an, ob das der Geschäftsregistrierung zugeordnete Verkaufsprojekt neu ist.

Nächster Schritt

Text

250

Keine

Zielsetzung

Text

100

Kein

Zielsetzung: Externe eindeutige ID

Text

50

Kein

Verantwortlicher

Auswahlliste

30

Die Daten in diesem Feld müssen der Benutzer-ID eines bereits vorhandenen Benutzers von Oracle CRM On Demand entsprechen. Enthält ein Datensatz keinen gültigen Wert (oder keinen Wert) für dieses Feld, wird die Benutzer-ID des Benutzers verwendet, der den Import durchführt.

Wenn dieses Feld beim Ausführen des Importassistenten keinem gültigen Importfeld zugeordnet wird, wird für den Verantwortlichen die Benutzer-ID des Benutzers verwendet, der den Import für alle importierten Datensätze durchführt.

Externe ID Verantwortlicher

Text

30

Keine

Verantwortlicher für Partnerfirma

Auswahlliste

100

Standardmäßig zeigt dieses Feld die Partnerfirma der für die Geschäftsregistrierung verantwortlichen Person automatisch an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Es kann nicht über den Upload-Prozess in Oracle CRM On Demand aktualisiert werden.

Ursprüngliche Partnerfirma

Auswahlliste

100

Der Partner, der das Verkaufsprojekt ursprünglich entdeckt hat. Dieser Partner entspricht in der Regel dem Hauptpartner, kann von diesem jedoch auch abweichen. Dieses Feld ist optional.

Partnerprogramm

Auswahlliste

50

Keine

Auswahllistenwertegruppe

Text

50

Kein

Postleitzahl

Text

30

Keine

Hauptpartner

Auswahlliste

100

Der primäre Partner ist für die Geschäftsregistrierung verantwortlich. Mit diesem Feld und mit dem Feld für den Standort des Hauptpartners wird ein Partner eindeutig bestimmt. Dieses Feld darf nicht leer sein.

Standort des Hauptpartners

Text

50

Der Standort des Hauptpartners, wie in der vorherigen Zelle angegeben. Mit diesem Feld und mit dem Feld "Hauptpartner" wird ein Partner eindeutig bestimmt. Dieses Feld darf nicht leer sein.

Produktinteresse

Text

100

Keine

Zurückweisungsgrund

Auswahlliste

30

Keine

Sonderpreis angefragt

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Bundesstaat

Auswahlliste

30

Keine

Straße

Text

100

Keine

Weiterleitungsstatus

Auswahlliste

30

Gültige Werte für dieses Feld: Nicht weitergeleitet, Weitergeleitet und Zurückgerufen

Weiterleitungsdatum

Datum/Uhrzeit

Nicht anwendbar

Keine

Support erforderlich

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Telefon

Text

40

Keine

Typ

Auswahlliste

30

Gültige Werte für dieses Feld: Standard und Kein Standard

Zugehörige Themen

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen:


Veröffentlicht August 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.