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Trabajar con la página inicial de contactos del planLa página inicial de contactos del plan es el punto de partida para gestionar los contactos del plan. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de contactos del plan. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. Creación de un contacto del planPuede crear un nuevo contacto del plan haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Contactos del plan modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos del contacto del plan. Trabajar con listas de contactos del planEn la sección de las listas de contactos del plan aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para los contactos del plan.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. Visualizar contactos del plan recientesLa sección Contactos del plan modificados recientemente muestra los contactos del plan que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. Adición de secciones a la página inicial de contactos del planSi el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de contactos del plan:
Para agregar secciones a la página inicial de contactos del plan
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Publicado en agosto 2021 | Copyright © 2005, 2021, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices. |