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Asociación de registros del negocio a oportunidades

Oracle CRM On Demand permite asociar los registros de negocio existentes a oportunidades existentes y cambiar asociaciones entre ambos. También se podría asociar un registro de negocio a una oportunidad incorrecta.

Para asociar un registro de negocio a una oportunidad

  1. En la página Lista de registros de negocio, haga clic en Editar para el registro del negocio con el que desea trabajar.
  2. En el campo Oportunidad asociada en la página Editar registro del negocio, busque y seleccione la oportunidad a la que desea asociar el registro del negocio. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.