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Adición de referencias

Puede agregar referencias a su registro de contacto. Al crear una nueva referencia, el registro se guarda como un registro de oportunidad potencial nuevo.

NOTA: la función de seguimiento de referencias no está integrada en la edición estándar de Oracle CRM On Demand, por lo que es posible que no esté disponible para su compañía.

Para agregar una referencia

  1. Seleccione el contacto.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar contactos, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalle de contacto, desplácese a la sección Referencia y haga clic en Nuevo.
  3. En la página Editar referencia, especifique la información necesaria.
  4. Guarde el registro.

    La nueva referencia muestra el estado Cualificando de manera predeterminada.


Publicado en agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.