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Configurar la vista de calendario predeterminada
Este tema describe cómo configurar su vista de calendario predeterminada desde el enlace Configuración de Calendario de las páginas de calendario.
Al configurar su vista predeterminada del calendario, puede hacer lo siguiente:
- Seleccionar la vista de calendario que desea mostrar cada vez que hace clic en la ficha Calendario.
- Seleccione la lista de actividades que se va a mostrar en las vistas diaria y semanal de su propia agenda, y en las agendas individuales de otros usuarios que comparten su agenda con usted (las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario).
En la aplicación estándar se muestra la lista Tareas abiertas, pero puede seleccionar una lista diferente en el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario en la configuración de la agenda. El administrador también puede seleccionar una lista para su rol de usuario. Si deja en blanco el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario, se utiliza la configuración para su rol; si el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario en su rol de usuario está en blanco, se mostrará la lista Tareas abiertas.
Todas las listas que están disponibles para usted, incluidas las listas privadas, las listas públicas, las listas de sistema y las listas que son específicas del su rol de usuario para el tipo de registro Actividad, están disponibles para su selección. En las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario, solo se muestran tres columnas de la lista, como aparece a continuación:
- Especificar el día que debe aparecer como primer día de la semana en el calendario y en los selectores de fecha en los que selecciona los valores para los campos de fecha en Oracle CRM On Demand.
- Seleccione los días de la semana y el horario laboral que desea mostrar en su calendario, si no desea utilizar la configuración que utiliza toda la empresa.
Por defecto, todas las casillas de control para los días de la semana están deseleccionadas, y los campos Hora de inicio de horario laboral y Hora de finalización de horario laboral están en blanco. Si especifica el horario laboral, solo puede introducir una hora de inicio y una hora de finalización. No puede especificar un horario laboral distinto para días laborables concretos. Si introduce una hora de inicio para su horario laboral, debe introducir también una hora de finalización y esta debe ser posterior a la hora de inicio. Del mismo modo, si introduce una hora de finalización, debe introducir también una hora de inicio. Si es necesario, Oracle CRM On Demand convierte la hora de inicio y la hora de finalización que introduce en el formato apropiado para su entorno regional una vez guardados sus cambios.
En las vistas diaria y semanal de su calendario propio y de los distintos calendarios de otros usuarios que compartan su calendario con usted, las horas de inicio y finalización de las horas laborales se pueden mostrar con la hora en punto si usa un tema clásico y con la hora en punto o la hora y media si utiliza un calendario moderno. En las vistas de calendario de grupo y calendario personalizado, las horas de inicio y de finalización de las horas laborables se pueden mostrar con la hora en punto. Oracle CRM On Demand redondea la hora de inicio del horario laboral hasta la anterior hora o media hora, según sea aplicable, y la hora de finalización del horario laboral a la siguiente hora o media hora. Por ejemplo, si introduce 08:40 a.m. como hora de inicio, Oracle CRM On Demand redondea la hora de inicio a las 08:00 a.m. para las vistas diaria y semanal de los distintos calendarios si utiliza un tema clásico y a las 08:30 a.m. si utiliza un tema moderno. Si introduce 5:40 p.m. como hora de finalización, Oracle CRM On Demand redondea la hora de finalización a las 06:00 p.m. para las vistas diaria y semanal de los distintos calendarios, tanto en un tema clásico como en un tema moderno.
Para obtener más información sobre cómo se muestran los días y las horas laborables en las vistas de calendario, consulte Acerca de los días laborables y el horario laboral del calendario.
- Seleccionar la información adicional que debe aparecer en las citas de las vistas de calendario. De forma predeterminada, la información de los campos Asunto, Ubicación y Nombre del contacto de las citas se muestra en las citas de las vistas de calendario. Puede optar por mostrar la siguiente información adicional:
- Nombre de la cuenta que está enlazada a la cita. El nombre de la cuenta es un enlace al registro de cuenta.
- Estado de la cita.
- Número de teléfono del contacto principal que está enlazado a la cita. El número de teléfono es un enlace al registro de contacto. Si el campo Teléfono del trabajo se rellena en el registro de contacto, se mostrará el número de teléfono del trabajo. Si el campo Teléfono del trabajo no se rellena en el registro de contacto, pero se rellena el campo Teléfono celular, se mostrará el número de teléfono celular.
- Especifique si desea recibir recordatorios de las actividades propias o de aquellas en las que está incluido en la lista de usuarios, si se han configurado recordatorios en las actividades. Las opciones del campo Notificación de actividad son las siguientes:
- Ninguno. Si selecciona esta opción, no recibirá recordatorios.
- Correo electrónico. Si selecciona esta opción, recibirá recordatorios por correo electrónico.
- Recordatorio emergente. Si selecciona esta opción, los recordatorios se mostrarán en la ventana emergente de recordatorios de actividad cuando esté conectado a Oracle CRM On Demand.
- Recordatorio emergente y por correo electrónico. Si selecciona esta opción, recibirá recordatorios por correo electrónico y los recordatorios se mostrarán en la ventana emergente de recordatorios de actividad cuando esté conectado a Oracle CRM On Demand.
- En blanco. Si deja el campo Notificación de actividad en blanco, se aplicará la opción seleccionada en el campo Notificación de actividad en el nivel de compañía. La opción predeterminada en el nivel de compañía es Ninguna, pero el administrador puede seleccionar otra opción.
El procedimiento siguiente describe cómo configurar la vista de calendario predeterminada.
Para definir la vista de calendario predeterminada
- En las páginas Calendario, haga clic en Configurar la agenda.
- En la página Configuración de la agenda, haga clic en Vista de agenda predeterminada.
- En la página Configuración predeterminada de la agenda, especifique sus preferencias de la siguiente forma:
- Seleccione una vista de calendario.
- (Opcional) Seleccione la lista de actividades que se va a mostrar en las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario.
- Seleccione el día que desea que se muestre como primer día de la semana en el calendario.
De forma predeterminada, el campo La semana natural empieza el está en blanco. Si deja este campo en blanco, se utiliza la configuración de la compañía para el primer día de la semana.
NOTA: después de cambiar el día de inicio de la semana, debe cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y volver a iniciarla para ver el cambio en el calendario y en los selectores de fecha en los que selecciona los valores para los campos de fecha de Oracle CRM On Demand.
- En la sección Semana laboral de calendario, configure los días laborales y el horario laboral de su calendario, de la siguiente manera:
- En la sección Preferencias de información de la cita, active las casillas de verificación de la información adicional que desea que se muestre en las citas de las vistas de calendario.
- En el campo Notificación de actividad, seleccione la opción que desee, o deje el campo en blanco si desea que se aplique el valor en el nivel de compañía.
- Guarde los cambios.
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