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Cómo guardar información de detalle de una visita como plantilla

El procedimiento siguiente describe cómo guardar información de detalle de una visita como plantilla.

Para guardar la información de detalle de una visita como plantilla

  • En la página Detalle de visita, haga clic en el botón correspondiente:
    • Guardar como visita inteligente privada.No permite que otros usuarios accedan a la plantilla.
    • Guardar como visita inteligente pública.Agrega la plantilla a la lista para que la puedan utilizar otros usuarios.

      NOTA: cada vez que haga clic en el botón, el registro se guardará como visita inteligente individual. Oracle CRM On Demand permanece abierto en esta página.


Publicado en agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.