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Área temática Informe en tiempo real de cuentas y socios

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática permite crear informes de la relación de muchos a muchos entre cuentas y cuentas de socio. Esta área temática es casi idéntica a las áreas temáticas de cuentas. La única diferencia es que incluye la dimensión de socio, que contiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro de cuenta. Esta área temática le permite crear informes que muestran todos los socios para una cuenta. Debido a que esta área temática representa la relación de muchos a muchos entre cuentas y cuentas de socio, no se podrán crear informes de las cuentas que no tengan ninguna asociación al menos con una cuenta de socio usando esta área temática. Entre los atributos completos que definen la relación de la cuenta de socio disponibles para la creación de informes, destacan los siguientes:

  • Contacto principal
  • Rol
  • Invertir rol
  • Fecha de inicio
  • Fecha final
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Comentarios

Tipo de relación

De muchos a muchos

Dimensiones

Esta área temática ofrece las dimensiones siguientes:

  • Cuenta
  • Socio de cuenta
  • Campaña
  • Fecha de creación
  • Propiedad del usuario
  • Contacto de relación
  • Territorio

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de cuenta
    • Métrica personalizada de cuenta
    • Ingresos
    • Ingresos (000)
    • Promedio de ingresos
    • Ingresos cerrados
    • Ingresos cerrados (000)
    • Promedio de ingresos cerrados
    • Media de días para cerrar oportunidades (Definición: el número de días para cerrar una oportunidad dividido por el número de oportunidades ganadas).
    • Ingresos potenciales
    • Media de ingresos potenciales
    • Ingresos
    • Ingresos de producto (000)
    • Ingresos cerrados de producto
    • Ingresos cerrados de producto (000)
    • Número (Nº) de cuentas
    • Número (Nº) de cuentas con oportunidades
    • Número (Nº) de actividades
    • Número (Nº) de contactos
    • Número (Nº) de oportunidades
    • Número (Nº) de ganancias
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes
    • Duración media de solicitud de servicio abierta
    • Media de días para cerrar solicitud de servicio
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades).
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades y se encuentran en la etapa de venta cerrada/ganada).
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas

Notas de uso

La dimensión de cuenta incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

Dimensión de contacto de relación

Las cuentas se pueden enlazar a una cuenta como socios. Las cuentas enlazadas a una cuenta como socios aparecen en la sección de información relacionada Socios de cuenta de la página Detalles de la cuenta. La relación entre dos cuentas que están enlazadas de esta forma también puede tener un contacto principal diferente de los contactos principales de las cuentas enlazadas.

Para extraer información sobre el contacto principal de la relación entre la cuenta y el socio, seleccione las columnas de la dimensión Contacto de relación. Para extraer información sobre el contacto principal de la cuenta, seleccione las columnas de la carpeta Contacto principal en la dimensión Cuenta. Para extraer información sobre el contacto principal de un socio, seleccione las columnas de la carpeta Contacto principal en la dimensión Socio de cuenta.


Publicado en agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.