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Área temática Datos analíticos históricos de objetos personalizados avanzados
Disponibilidad
Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.
Finalidad del negocio
Esta área temática le permite analizar objetos personalizados avanzados.
El área temática Datos analíticos históricos de objetos personalizados avanzados es un área especializada que permite informar de relaciones de uno a muchos entre los objetos personalizados 01, 02 y 03, y algunos objetos predefinidos; así como de la relación muchos a uno entre los objetos personalizados que van del 01 al 05 y algunos objetos predefinidos. El área temática Datos analíticos históricos de objetos personalizados avanzados reúne los informes de un número de objetos en una única área temática, por lo que es necesario incluir una métrica fundamental en el análisis que ayude a elegir una ruta de relación entre los objetos incluidos en el análisis. Cuando hay dos o más dimensiones en un análisis, los datos analíticos de Oracle CRM On Demand necesitan una métrica para relacionarlas. Si el informe no incluye una métrica, los datos analíticos de Oracle CRM On Demand eligen una aleatoriamente.
La relación de varios a varios se implementa para los objetos personalizados 01, 02 y 03 con cuenta, contacto, solicitud de servicio y oportunidad en los datos analíticos. Por lo tanto, es posible informar sobre la relación de uno a varios solo de los objetos personalizados 01, 02 y 03 con esos objetos.
Tipo de relación
Federada
Dimensiones
Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:
- Cuenta
- Actividad
- Campaña
- Contacto
- Objeto personalizado 01
- Objeto personalizado 02
- Objeto personalizado 03
- Objeto personalizado 04
- Objeto personalizado 05
- Oportunidad potencial
- Oportunidad
- Propiedad del usuario
- Socio
- Solicitud de servicio
Métricas
A continuación se indica la lista completa de métricas para estas áreas temáticas:
- Métrica de cuenta
- Métrica personalizada de cuenta
- Métricas personalizadas optimizadas de cuenta
- Número (Nº) de cuentas
- Número (Nº) de cuentas con oportunidades
- Promedio de ingresos cerrados
- Promedio de ingresos
- Media de días para cerrar oportunidades (Definición: el número de días para cerrar una oportunidad dividido por el número de oportunidades ganadas).
- Métrica de actividad
- Métrica personalizada de actividad
- Métricas de actividad por fecha de creación
- Número (Nº) de actividades
- Número (nº) de citas (fecha de creación)
- Número (Nº) de actividades cerradas
- Número (Nº) de actividades abiertas
- Número (nº) de tareas (fecha de creación)
- Métricas de actividad por otras fechas
- Número (nº) de citas (fecha final)
- Número (nº) de citas (fecha de inicio)
- Número (nº) de tareas (fecha de caducidad)
- Métricas personalizadas optimizadas de actividad
- Número (Nº) de cuentas con actividades
- Número (Nº) de actividades
- Número (nº) de citas programadas
- Número (nº) de llamadas marcadas
- Número (nº) de llamadas contactadas
- Número (Nº) de actividades cerradas
- Número (Nº) de actividades abiertas
- Métrica de campaña
- Métricas personalizadas optimizadas de campaña
- Número (Nº) de cuentas por campaña
- Número (Nº) de campañas
- Número (Nº) de campañas activas
- Número (Nº) de campañas finalizadas
- Número (Nº) de campañas planificadas
- Número (Nº) de contactos por campaña
- Número (Nº) de oportunidades potenciales
- Número (Nº) de oportunidades
- Número (Nº) de ganancias
- Porcentaje (%) de presupuesto (Definición: el costo multiplicado por 100 y dividido por el costo presupuestado).
- Porcentaje (%) de oportunidades potenciales objetivo logradas (Definición: el número de oportunidades potenciales multiplicado por 100 y dividido por la oportunidad potencial objetivo).
- Porcentaje (%) de ingresos objetivo alcanzados (Definición: los ingresos cerrados multiplicados por 100 y dividido por los ingresos objetivo).
- Promedio de costo por venta cerrada (Definición: el costo medio dividido por el número de oportunidades ganadas).
- Promedio de costo por oportunidad potencial (Definición: el costo medio dividido por el número de oportunidades potenciales).
- Promedio (prom.) de días para convertir oportunidades potenciales (Definición: número de días entre la fecha de creación de la oportunidad potencial y la fecha de conversión de la oportunidad potencial dividido entre el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades).
- Costo por venta cerrada (Definición: el costo dividido por el número de ganancias).
- Costo por cliente potencial (Definición: el costo dividido por el número de clientes potenciales).
- Tasa de conversión de clientes potenciales (Definición: los clientes potenciales que se convierten en clientes indicados por porcentajes).
- Porcentaje de oportunidades ganadas (Definición: el número total de oportunidades ganadas dividido por el número total de oportunidades ganadas y perdidas).
- Retorno de la inversión (ROI)
- Métrica de contacto
- Métrica personalizada de contacto
- Métricas personalizadas optimizadas de contactos
- Valor de la propiedad
- Promedio (prom.) del valor de la propiedad
- Promedio (prom.) del valor de la propiedad (000)
- Valor de la propiedad
- Valor de la propiedad (000)
- Total de activos
- Media del total de activos de unidad familiar
- Media del total de activos de unidad familiar (000)
- Total de activos
- Total de activos (000)
- Gastos (total)
- Media del total de gastos
- Media del total de gastos (000)
- Gastos (total)
- Gastos (total) (000)
- Ingresos (total)
- Media del total de ingresos
- Media del total de ingresos (000)
- Ingresos (total)
- Ingresos (total) (000)
- Pasivo (total)
- Media del total de pasivos
- Media del total de pasivos (000)
- Pasivo (total)
- Pasivo (total) (000)
- Activo neto (total)
- Media del total de activos netos
- Media del total de activos netos (000)
- Activo neto (total)
- Activo neto (total) (000)
- Ventas acumuladas anuales hasta la fecha (AAF)
- Promedio de ventas acumuladas anuales hasta la fecha (prom. AAF)
- Promedio de ventas (000) acumuladas anuales hasta la fecha (prom. AAF)
- Ventas acumuladas anuales hasta la fecha (AAF)
- Ventas (000) acumuladas anuales hasta la fecha (AAF)
- Número (nº) de clientes
- Número (Nº) de contactos
- Número (nº) de clientes potenciales
- Métrica de objeto personalizado 01-05
- Métricas personalizadas de objeto personalizado 01-05
- Métricas personalizadas optimizadas del objeto personalizado 01-05
- Número (nº) de objetos personalizados 01-05
- Métrica de la oportunidad potencial
- Métrica personalizada de oportunidad potencial
- Métrica personalizada optimizada de oportunidad potencial
- Número (Nº) de oportunidades potenciales archivadas
- Número (Nº) de oportunidades potenciales
- Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades (definición: número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades).
- Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida
- Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada (definición: número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades y se encuentran en la etapa de venta cerrada/ganada).
- Número (Nº) de nuevas oportunidades
- Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas
- Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas
- Número (Nº) de ganancias
- Promedio de días para convertir oportunidad potencial (definición: número de días entre la fecha de creación de la oportunidad potencial y la fecha de conversión de la oportunidad potencial dividido entre las oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades).
- Promedio de días de seguimiento de una oportunidad potencial (Definición: el número de días de seguimiento de las oportunidades potenciales dividido por el número de oportunidades potenciales).
- Ingresos cerrados para oportunidad potencial
- Ingresos esperados para oportunidad potencial
- Ingresos de oportunidad para oportunidad potencial
- Ingresos previstos
- Métrica de oportunidad
- Métrica personalizada de oportunidad
- Métrica de oportunidad por fecha de apertura
- Número (Nº) de contactos con oportunidades
- Número (Nº) de oportunidades abiertas
- Número (Nº) de oportunidades
- Número (Nº) de ganancias
- Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa
- Promedio (prom.) de tamaño del negocio (Definición: tamaño medio de cada venta por cada cliente, expresado en el número de unidades o importe de los ingresos).
- Ciclo de ventas promedio (prom.)
- Ingresos cerrados
- Ingresos previstos
- Porcentaje de pérdidas de oportunidad
- Porcentaje de oportunidades ganadas
- Ingresos
- Métrica personalizada optimizada de oportunidad
- Número (Nº) de contactos con oportunidades
- Número (Nº) de oportunidades abiertas
- Número (Nº) de oportunidades
- Número (Nº) de ganancias
- Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa
- Tamaño promedio (prom.) del negocio
- Ciclo de ventas promedio (prom.)
- Ingresos cerrados
- Ingresos cerrados (000)
- Ingresos previstos
- Ingresos previstos (000)
- Porcentaje de pérdidas de oportunidad
- Porcentaje de oportunidades ganadas
- Ingresos cerrados del trimestre anterior
- Ingresos cerrados del trimestre anterior (000)
- Ingresos de oportunidades del trimestre anterior
- Ingresos de oportunidades del trimestre anterior (000)
- Ingresos
- Ingresos (000)
- Métrica de socio
- Métrica personalizada de socio
- Métrica de la cuenta de socio principal
- Número (Nº) de solicitudes de MDF aprobadas
- Número (Nº) de oportunidades potenciales archivadas
- Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas
- Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas
- Número (Nº) de días de solicitud MDF pendiente de aprobación
- Número (Nº) de días para la aprobación de la solicitud MDF
- Número (Nº) de productos de registro de negocio
- Número (nº) de registros del negocio
- Número (nº) de registros del negocio convertidos en oportunidad
- Número (nº) de registros del negocio para nuevos clientes
- Número (nº) de registros del negocio para nuevas oportunidades
- Número (nº) de registros del negocio pendientes de aprobación
- Número (nº) de registros del negocio derivados en oportunidades ganadas
- Número (nº) de registros del negocio con oportunidades
- Número (Nº) de oportunidades potenciales
- Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades
- Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida
- Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada
- Número (Nº) de solicitudes de MDF
- Número (Nº) de solicitudes de MDF pendientes de aprobación
- Número (Nº) de oportunidades abiertas
- Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas
- Número (Nº) de oportunidades
- Número (Nº) de socios con oportunidades potenciales
- Número (Nº) de socios con oportunidades
- Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes
- Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas
- Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas
- Número (nº) de SS
- Número (Nº) de solicitudes de precios especiales
- Número (Nº) de ganancias
- Número (nº) de registros del negocio aprobados
- Número (nº) de registros del negocio caducados
- Promedio de ingresos cerrados
- Media de ingresos potenciales
- Promedio de número (Nº) de días en cada etapa
- Promedio de costo autorizado para productos con precios especiales
- Promedio de días de cierre de oportunidad
- Media de días para cerrar solicitud de servicio
- Promedio de días para convertir oportunidad potencial
- Promedio de días de seguimiento de oportunidad potencial
- Promedio de días para la aprobación de registro de negocio
- Promedio de precio recomendado para productos con precios especiales
- Duración media de solicitud de servicio abierta
- Promedio de costo de compra para productos con precios especiales
- Promedio de costo solicitado para productos con precios especiales
- Ingresos cerrados
- Ingresos cerrados (000)
- Ingresos cerrados para oportunidad potencial
- Ingresos previstos
- Ingresos previstos (000)
- Ingresos esperados para oportunidad potencial
- Importe con aprobación previa de MDF
- Importe con aprobación previa de MDF (000)
- Importe solicitado de MDF
- Importe solicitado de MDF (000)
- Importe solicitado de MDF pendiente de aprobación
- Ingresos de oportunidad para oportunidad potencial
- Ingresos potenciales
- Ingresos potenciales (000)
- Ingresos cerrados de producto
- Ingresos cerrados de producto (000)
- Ingresos de producto (000)
- Ingresos
- Ingresos (000)
- Importe autorizado de precio especial
- Importe autorizado de precio especial (000)
- Importe de precio especial solicitado
- Importe de precio especial solicitado (000)
- Cantidad de productos con precios especiales
- Cantidad total de productos de registro de negocio
- Importe total aprobado de reclamación de MDF
- Importe total aprobado de reclamación de MDF (000)
- Importe total solicitado de reclamación de MDF
- Importe total solicitado de reclamación de MDF (000)
- Ingresos totales en registros de negocio
- Ingresos totales en registros de negocio (000)
- Ingresos totales en registros de negocio sin oportunidades
- Ingresos totales en registros de negocio sin oportunidades (000)
- Ingresos totales en registros de negocio abiertos
- Ingresos totales en registros del negocio abiertos (000)
- Número (Nº) de socios
- Métrica de solicitud de servicio
- Métrica personalizada de solicitud de servicio
- Métrica de solicitud de servicio por fecha de cierre
- Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas (SS) (fecha de cierre)
- Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas (fecha de cierre)
- Promedio (prom.) de días para cierre de solicitudes de servicio (SS) (fecha de cierre)
- Promedio (prom.) de minutos para cierre de solicitudes de servicio (SS) (fecha de cierre)
- Métricas personalizadas optimizadas de solicitud de servicio
- Número (#) de solicitudes de servicio canceladas (Sr.)
- Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas (SS)
- Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas (SS)
- Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes (SS)
- Número (Nº) de solicitudes de servicio
- Promedio (prom.) de días para cierre de solicitudes de servicio (SS)
- Promedio (prom.) de minutos para cierre de solicitudes de servicio (SS)
- Promedio (prom.) de edad de solicitud de servicio (SS) abierta
- Promedio (prom.) de edad de solicitud de servicio (SS) abierta (minutos)
Notas de uso
Los análisis sin resultados pueden darse por varias razones. Uno de los motivos es la falta de métricas en el análisis. El análisis debe incluir al menos una métrica.
Puede obtener un análisis sin resultados si está utilizando dos objetos personalizados que no están vinculados directamente uno con otro. Para analizar la asociación entre un objeto personalizado y otro objeto que incluye otro objeto personalizado, los objetos deben estar directamente asociados. Por ejemplo, si el objeto Cuenta está asociado directamente al Objeto personalizado 01 y al Objeto personalizado 03, puede realizar un informe sobre la asociación entre Cuenta y Objeto personalizado 01, así como entre Cuenta y Objeto personalizado 03. Sin embargo, no puede realizar un informe sobre la asociación combinada entre Cuenta, Objeto personalizado 01 y Objeto personalizado 03 si no hay alguna asociación directa entre el Objeto personalizado 01 y el Objeto personalizado 03 definida en la aplicación.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si el objeto Cuenta está asociado directamente al Objeto personalizado 01 y este último está asociado directamente al Objeto personalizado 03, podrá realizar un informe sobre la asociación entre Cuenta y el Objeto personalizado 01, así como sobre la asociación entre el Objeto personalizado 01 y el Objeto personalizado 03. Sin embargo, no se puede realizar un informe sobre la asociación combinada entre Cuenta, Objeto personalizado 01 y Objeto personalizado 03 si no hay una asociación directa entre Cuenta y Objeto personalizado 03, tal como se define en la aplicación.
Las dimensiones de cuenta, contacto y solicitud de servicio incluyen una jerarquía de libros, lo que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.
Dimensión de fecha común
En muchas de las dimensiones de tipo de registro de esta área temática se incluye una carpeta de fechas, como Fecha o Fecha de creación. Sin embargo, algunos tipos de registros comparten una dimensión de fecha común. Si selecciona columnas de la carpeta de fechas según un tipo de registro que comparta una dimensión de fecha con otros tipos de registro y selecciona una métrica para uno de los otros tipos de registro que comparten la misma dimensión de fecha, el análisis muestra todas las fechas de los registros del tipo de registro del que haya seleccionado la métrica. Por ejemplo, los tipos de registro Cuenta y Contacto comparten una dimensión de fecha. Por tanto, si selecciona la columna Fecha en la carpeta Fecha de creación de la carpeta Cuenta, y selecciona la métrica Número de cuentas, en el análisis se muestran todas las fechas en las que se crearon registros de cuentas. Sin embargo, debido a que los tipos de registro Cuenta y Contacto comparten una dimensión de fecha, se muestra el mismo resultado si selecciona la columna Fecha de la carpeta Fecha de creación en la carpeta Contacto y la métrica Número de cuentas.
Si selecciona columnas de la carpeta de fechas según un tipo de registro que comparta una dimensión de fecha con otros tipos de registro y selecciona métricas de uno o más tipos de registro que compartan la misma dimensión de fecha, el análisis muestra todas las fechas de todos los registros de los tipos de registro de los que haya seleccionado las métricas. Por ejemplo, si selecciona la columna Fecha en la carpeta Fecha de creación de la carpeta Cuenta y selecciona las métricas Número de cuentas y Número de contactos, en el análisis se muestran todas las fechas en las que se crearon registros de cuentas y contactos. En este ejemplo, se muestra un valor 0 (cero) para la métrica Número de contactos para cualquier fecha en la que se hayan creado registros de cuentas, pero no se crean registros de contacto, y se muestra un valor 0 (cero) para la métrica Número de cuentas para cualquier fecha en la que se hayan creado registros de contactos, pero no se hayan creado registros de cuentas.
En la siguiente tabla se muestran los tipos de registro que comparten una dimensión de fecha común, así como el nombre de la dimensión de fecha tal y como aparece para cada tipo de registro.
Dimensión de tipo de registro
|
Dimensión de fecha
|
Cuenta
|
Fecha de creación
|
Campaña
|
Fecha
|
Objetos personalizados del 01 al 05
|
Fecha de creación
|
Oportunidad potencial
|
Fecha
|
Oportunidad
|
Fecha de cierre
|
Solicitud de servicio
|
Fecha
|
Campos personalizados de objetos asociados
Los campos personalizados de un objeto asociado no están disponibles para su uso en informes en el área temática Datos analíticos históricos de objetos personalizados avanzados. Por ejemplo, si crea un campo para un objeto personalizado como campo relacionado de otro objeto personalizado, el nuevo campo no está disponible en la carpeta del objeto principal en el área temática Datos analíticos de objetos personalizados avanzados. Sin embargo, el nuevo campo permanece disponible en la carpeta del objeto relacionado.
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