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Publicación de alertas para toda la compañía
Puede utilizar alertas para difundir información para toda la compañía, como avisos de reuniones y cambios de directiva, a todos los usuarios. También puede configurar las alertas para que se difundan solo a los usuarios que tienen un rol determinado. Las alertas aparecen en Mi página inicial.
También puede configurar una alerta para que muestre información en una ventana emergente independiente que aparece cada vez que un usuario inicia sesión en Oracle CRM On Demand o en una barra de texto de desplazamiento en la parte inferior de cada página en Oracle CRM On Demand, o en ambas ubicaciones.
Una ventana de alerta muestra el título y la descripción de la alerta. La barra de texto de desplazamiento muestra el título de la alerta, pero los usuarios pueden ver la descripción de la alerta desplazando el puntero por el título de la alerta. Un usuario puede descartar una alerta para que no vuelva a aparecer en una ventana de alerta o en la barra de texto de desplazamiento, pero continuará estando disponible para el usuario en la sección Mi página inicial del usuario.
NOTA: las alertas que comunican la generación de un pronóstico permanecen en Mi página inicial de los empleados durante dos días. Para ampliar el período de duración de la alerta, realice los cambios en la página Editar alertas después de que aparezca la primera alerta. Para obtener instrucciones, siga el procedimiento de esta sección.
Puede vincular archivos o direcciones URL a alertas. Por ejemplo, al crear una alerta de aviso de reunión, puede agregar un vínculo a una página Web con direcciones a la ubicación de la reunión.
En general, los usuarios solo pueden revisar las alertas que se muestran a todos los usuarios y aquellas configuradas para mostrarse a su rol. Sin embargo, si su rol incluye el privilegio Gestionar compañía, podrá revisar todas las alertas, incluidas aquellas restringidas a determinados roles.
Antes de comenzar. (Opcional) Cree o busque una página Web o archivo que contenga la información que desea compartir. Asegúrese de que la ruta de acceso a la página Web o archivo sea accesible para los usuarios. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Gestionar compañía.
Para crear o actualizar alertas para toda la compañía
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Gestión de la compañía, haga clic en el enlace Gestión de la compañía.
- En la sección Gestión de alertas, haga clic en el enlace Alertas de la compañía.
Se muestra la página Alertas con una lista de las alertas de la compañía.
- En la página Alertas, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Haga clic en el título de la alerta que desee editar y, a continuación, haga clic en el botón Editar.
- En la página Nueva alerta o Editar alertas, complete la información requerida.
- (Opcional) Si cuando el usuario relevante inicie sesión, desea que la alerta aparezca en una ventana emergente independiente (además de aparecer en la sección Alertas de mí página inicial), debe seleccionar la casilla de verificación Mostrar ventana emergente al iniciar sesión.
- (Opcional) Si desea que la alerta aparezca en una barra de texto de desplazamiento en la parte inferior de la página para los usuarios relevantes, seleccione la casilla de verificación Barra de texto de desplazamiento.
NOTA: El color de fondo y del texto de la barra de texto de desplazamiento se pueden configurar para cada tema. Para obtener más información sobre la configuración de temas, consulte Creación de temas nuevos.
- Guarde la alerta.
Para adjuntar un archivo a una alerta
- Haga clic en el título de la alerta en la página de lista Alertas para abrir los detalles de la alerta.
- En la sección de información relacionada Archivos adjuntos de la página Información de la alerta, haga clic en el botón Agregar archivo adjunto e introduzca la información.
- En la página Editar archivo adjunto, haga clic en Guardar.
Para adjuntar una URL a una alerta
- Haga clic en el título de la alerta en la página de lista Alertas para abrir los detalles de la alerta.
- En la sección de información relacionada Archivos adjuntos de la página Información de la alerta, haga clic en el botón Agregar URL e introduzca la información.
- En la página Editar archivo adjunto, haga clic en Guardar.
Para asignar una alerta a roles específicos
- Haga clic en el título de la alerta en la página de lista Alertas para abrir los detalles de la alerta.
NOTA: Si no se selecciona ningún rol, la alerta se muestra a todos los usuarios y roles de la compañía.
- En la sección de información relacionada Roles asociados de la página Información de la alerta, haga clic en el botón Agregar.
- En el cuadro de diálogo Buscar un rol, busque el rol adecuado y haga clic en Seleccionar.
- Cuando haya terminado de agregar roles, haga clic en Guardar.
Se cierra el cuadro de diálogo Buscar un rol y la página Información de la alerta muestra el rol (o roles) seleccionado para la alerta.
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