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Campos de transacción financiera
La página Editar transacción financiera permite agregar transacciones financieras o actualizar detalles de transacciones financieras existentes. En la página Editar transacción financiera se muestra todo el conjunto de campos para una transacción financiera.
CONSEJO: También puede editar información de transacciones financieras en la página Lista de transacciones financieras y en la página Detalles de transacciones financieras. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro.
NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.
En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
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Campo
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Descripción
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Perfil de transacción financiera
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Cuenta financiera
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Cuenta financiera a la que está asociada la transacción financiera.
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Producto financiero
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Producto financiero al que está asociada la transacción financiera.
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Tipo de transacción
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Tipo de transacción financiera. Algunos ejemplos son: compra, venta, artículos caros, reembolso, etc.
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Cantidad
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Número de unidades de productos financieros para esta transacción financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.
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ID de transacción
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ID de la transacción financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
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Período de transacción
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Período de la transacción financiera. Algunos ejemplos son: artículos caros para fecha, mes, trimestre, etc.
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Precio de transacción
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Precio del producto financiero para esta transacción financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.
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Fecha y hora de transacción
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Fecha y hora de la transacción financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.
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Valor
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Valor de la transacción financiera (esto es, precio multiplicado por la cantidad). Esta información viene generalmente de una fuente externa.
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Integración de transacción financiera
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Fuente de transacción
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Fuente que utiliza la institución financiera para identificar una transacción financiera en la aplicación intermedia o Back Office.
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ID de integración
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ID de integración de la información externa sobre la transacción financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
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ID externo
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ID de fuente externa de la información externa sobre la transacción financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
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Fuente externa
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Fuente de la información externa sobre la transacción financiera, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
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Última actualización externa
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Fecha y hora en que los datos de la transacción financiera se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).
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