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Gestión de bienes

Oracle CRM On Demand ofrece los siguientes tipos de registros para la gestión de los bienes:

  • Cuentas financieras. Utilice estas páginas para gestionar la información de cuentas financieras.
  • Titulares de cuentas financieras. Utilice estas páginas para gestionar la información de titulares de cuentas financieras.
  • Títulos de la cuenta financiera. Utilice estas páginas para gestionar las transacciones de un único producto financiero para una cuenta financiera.
  • Planes financieros.Utilice estas páginas para gestionar los planes financieros de un contacto o negocio para una o varias cuentas financieras específicas.
  • Productos financieros. Utilice estas páginas para gestionar información de productos financieros.
  • Transacciones financieras. Utilice estas páginas para realizar seguimiento de transacciones de una cuenta financiera específica.
  • Carteras. Utilice estas páginas para gestionar cuentas de carteras.
  • Unidades familiares. Utilice estas páginas para gestionar información de un grupo de contactos relacionados que viven en la misma unidad familiar.

Nota: Todos estos tipos de registros sólo se encuentran disponibles con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicado en agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.