Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Markkinointirahapyyntöjen hyväksyntä

Hyväksyjä voi esihyväksyä markkinointirahapyynnön ja kohdistaa varat pyydettyyn markkinointitoimeen. Tällä hetkellä markkinointirahapyyntöjen hyväksynnän reititys on tehtävä manuaalisesti, ja vain yhtä hyväksyntätasoa tuetaan.

Huomautus: Monitasoinen hyväksyntä saadaan aikaan, kun hyväksyntäketjun jokainen hyväksyjä päivittää Hyväksyjä-kentän seuraavaa hyväksyjää varten.

Ennen kuin aloitat. Markkinointirahapyynnön lähetyksen tilaksi on määritettävä Lähetetty, ennen kuin voit hyväksyä sen.

Markkinointirahapyynnön hyväksyntä

  1. Valitse hyväksyttävä markkinointirahapyyntö markkinointirahapyynnön kotisivun Kaikki MDF-pyynnöt -osassa.

    Tietoja markkinointirahapyyntöjen valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Valitse markkinointirahapyynnön tietojen sivulla Muokkaa-painike.
  3. Syötä summa markkinointirahapyynnön muokkaussivun Esihyväksytty summa -kenttään.
  4. Valitse Hyväksynnän tila -kentässä Hyväksytty. Valitse sitten Tallenna.

    Kun muutat hyväksynnän tilaksi Hyväksytty, tapahtuu seuraavaa:

    • Oracle CRM On Demand tarkistaa, että lähetyksen tila on Lähetetty. Jos lähetys on jossakin muussa tilassa, tarkistus epäonnistuu ja sovellus luo virhesanoman.
    • Oracle CRM On Demand tarkistaa, että esihyväksytty summa ei ylitä nykyiselle hyväksyjälle määritettyä hyväksymisrajaa eikä hyväksyntä aiheuta negatiivista varojen saldoa. Jos tarkistus epäonnistuu, luodaan sopiva virhesanoma.
    • Viimeksi hyväksynyt -kentän arvoksi tulee nykyinen käyttäjä. Nykyinen hyväksyjä -kenttää ei päivitetä.
    • Esihyväksynnän päivämääräksi tulee Oracle CRM On Demand -sovelluksen kuluvan päivän päivämäärä.
    • Työnkulkusääntö luo uuden tehtävän hyväksynnän seurantaa varten.
    • Työnkulkusääntö lähettää tarvittavat sähköposti-ilmoitukset.

Kun markkinointirahapyyntö on hyväksytty, se näkyy Vain luku -tilassa. Lisäpäivitykset ovat sallittuja vain lähetettäessä liittyvää korvausvaatimusta tai siirrettäessä vanhentumispäivämäärää.


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.