Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Salkkukentät: Tuonnin valmistelu

HUOMAUTUS: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä omassa sovellusversiossasi, sillä toiminto ei sisälly vakiosovellukseen.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen salkun tilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Salkun tilin kentän oletusnimi

Tietotyyppi

Enimmäispituus

Kommentit

Asiakkaan valuutta

 

Valintaluettelo

15

Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.

Asiakasnumero

 

Teksti

100

Ei mitään

Asiakastyyppi

 

Valintaluettelo

30

Kelvolliset oletusarvot: annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistetaan, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, talletukset ja muu.

Vuosittainen korkoprosentti

 

Numero

15

Ei mitään

Peruutus-/myyntipvm

 

Pvm

7

Ei mitään

Luottoraja

 

Valuutta

20

Ei mitään

Osasto

Teksti

50

Ei mitään

Voimaantulopäivä

 

Pvm

7

Ei mitään

Vanhenemispvm

 

Pvm

7

Ei mitään

Ulkoinen yksilöivä tunnus

 

Teksti

30

Ei mitään

Nimellisarvo

 

Valuutta

20

Ei mitään

Laitos

 

Teksti

100

Ei mitään

Laitoksen sijainti

 

Teksti

50

Ei mitään

Lainamäärä

 

Valuutta

20

Ei mitään

Eräpäivä

 

Pvm

7

Ei mitään

Valintaluettelon arvoryhmä

Teksti

50

Ei mitään

Maksu

 

Valuutta

20

Ei mitään

Pääomistajan tunnus

 

Teksti

50

Ei mitään

Tuote

 

Teksti

50

Ei mitään

Ostopvm

 

Pvm

7

Ei mitään

Tulot

 

Valuutta

20

Ei mitään

Riskiluokka

 

Teksti

50

Ei mitään

Tila

 

Valintaluettelo

30

Kelvolliset oletusarvot: aktiivinen, odottaa, tarjous, lopetettu ja suljettu

Kausi

 

Numero

20

Ei mitään

Kauden yksikkö

 

Valintaluettelo

20

Kelvolliset oletusarvot: päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.

Kokonaisarvo

 

Valuutta

20

Ei mitään

Arvostuspvm

 

Pvm

7

Ei mitään

Laitoksen ulkoinen tunnus

 

Teksti

30

Tiliin linkitetty laitos.

Tuotteen ulkoinen tunnus

 

Teksti

30

Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.