Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Varallisuuden hallinta

Oracle CRM On Demand sisältää seuraavat varallisuuden hallinnan tietuetyypit:

  • Rahatilit. Näillä sivuilla voit hallita rahatilien tietoja.
  • Rahatilin omistajat. Näillä sivuilla voit hallita rahatilien omistajien tietoja.
  • Rahatilin sijoitukset. Näillä sivuilla voit hallita rahatilin rahoitustuotteen tapahtumia.
  • Rahoitussuunnitelmat.Näillä sivuilla voit hallita yhteyshenkilön tai yrityksen yhden tai usean rahatilin rahoitussuunnitelmia.
  • Rahoitustuotteet. Näillä sivuilla voit hallita rahoitustuotteen tietoja.
  • Rahoitustapahtumat.Näillä sivuilla voit seurata tietyn rahatilin tapahtumia.
  • Salkut. Näiden sivujen avulla voit hallita salkun tilejä.
  • Kontaktiryhmät. Näillä sivuilla voit hallita samassa taloudessa asuvien, toisiinsa liittyvien yhteyshenkilöiden ryhmän tietoja.

Huomautus: Kaikki nämä tietuetyypit ovat käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovelluksessa.


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.