Varallisuuden hallinta
Varallisuuden hallinta
Oracle CRM On Demand sisältää seuraavat varallisuuden hallinnan tietuetyypit:
- Rahatilit. Näillä sivuilla voit hallita rahatilien tietoja.
- Rahatilin omistajat. Näillä sivuilla voit hallita rahatilien omistajien tietoja.
- Rahatilin sijoitukset. Näillä sivuilla voit hallita rahatilin rahoitustuotteen tapahtumia.
- Rahoitussuunnitelmat.Näillä sivuilla voit hallita yhteyshenkilön tai yrityksen yhden tai usean rahatilin rahoitussuunnitelmia.
- Rahoitustuotteet. Näillä sivuilla voit hallita rahoitustuotteen tietoja.
- Rahoitustapahtumat.Näillä sivuilla voit seurata tietyn rahatilin tapahtumia.
- Salkut. Näiden sivujen avulla voit hallita salkun tilejä.
- Kontaktiryhmät. Näillä sivuilla voit hallita samassa taloudessa asuvien, toisiinsa liittyvien yhteyshenkilöiden ryhmän tietoja.
Huomautus: Kaikki nämä tietuetyypit ovat käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovelluksessa.
|