Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Näytettävien aktiviteettitietueiden rajoitus

Voit rajoittaa näytettävien aktiviteettien määrää valitsemalla suodatetun luettelon. Luettelossa näytetään aktiviteettien alijoukko, joka täyttää luetteloon tallennetut ehdot.

HUOMAUTUS: Yrityksen pääkäyttäjät voivat mukauttaa Oracle CRM On Demand -sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.

Ennen kuin aloitat. Kun luot luettelon, määritettäviä ehtoja varten on määritettävä kentät ja arvot. Siirry tehtävän tai tapaamisen muokkaussivulle ja kirjoita muistiin sovelluksessa käytettävät kenttien ja arvojen nimet tarkasti. Näin varmistat, että suodattimet keräävät oikeat tiedot. Voit myös tulostaa tietueen tietosivun. Ota kuitenkin huomioon, että tuloste ei sisällä avattavien luetteloiden kaikkia käytettävissä olevia arvoja.

Aktiviteettien suodatetun luettelon avaus

  1. Napsauta Kalenteri-välilehteä.
  2. Valitse Kalenteri-sivun Avoimet tehtävät -osassa Näytä koko luettelo -linkki.

    HUOMAUTUS: Aktiviteettiluettelo-osa on käytettävissä oman kalenterin ja muiden käyttäjien niiden yksittäisten kalentereiden päivä- ja viikkonäkymissä, jotka on jaettu sinulle.

  3. Muuta aktiviteettiluettelosivun avattavan luettelon valintaa.

Aktiviteettien suodatetun luettelon luonti

  1. Napsauta Kalenteri-välilehteä.
  2. Valitse Kalenteri-sivun Avoimet tehtävät -osassa Näytä koko luettelo -linkki.
  3. Avaa aktiviteettiluettelosivun valikko ja valitse Luetteloiden hallinta.
  4. Valitse Luetteloiden hallinta -sivulla Uusi luettelo -painike.
  5. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.

Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.