Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Suunnitelman asiakaskentät

Suunnitelman asiakkaan muokkaussivulla voit lisätä suunnitelman asiakkaan tai päivittää olemassa olevan suunnitelman asiakkaan tietoja.

Vihje:Voit muokata suunnitelman asiakkaita myös suunnitelman asiakkaan luettelosivulla ja suunnitelman asiakkaan tietosivulla. Lisätietoja tietueiden päivityksestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.

HUOMAUTUS: Yrityksen pääkäyttäjät voivat mukauttaa Oracle CRM On Demand -sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.

Seuraava taulukko sisältää lisätietoja tietyistä suunnitelman asiakkaan kentistä.

Kenttä

Kuvaus

Suunnitelman asiakkaan tärkeimmät tiedot

Asiakas

Oracle CRM On Demand -sovelluksen asiakas, joka on liitetty tähän suunnitelman asiakkaan tietueeseen. Voit valita liittyvän asiakkaan napsauttamalla hakukuvaketta. (Pakollinen.)

Lisätietoja asiakkaan kentistä on kohdassa Asiakaskentät.

Suunnitelman pääasiakas

Valitsemalla tämän valintaruudun voit määrittää, mikä asiakas (jos mikään) on suunnitelmaan liitetty ensisijainen asiakas.

Liiketoimintasuunnitelma

Tähän suunnitelman asiakastietueeseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma. Voit valita liittyvän liiketoimintasuunnitelman napsauttamalla hakukuvaketta. (Pakollinen.)

Asiakas: Sijainti

Asiakastietueen Sijainti-kentän sijaintitiedot. Näyttää asiakkaan tässä toimipaikassa ylläpitämän laitoksen tyypin, joka voi olla esimerkiksi pääkonttori. (Vain katselu.)

Asiakas: Prioriteetti

Asiakastietueen Prioriteetti-kentän prioriteettitiedot. Näyttää asiakkaan prioriteetin, joka voi olla korkea, normaali tai matala. (Vain katselu.)

Asiakas: Asiakastyyppi

Asiakastietueen Asiakastyyppi-kentän asiakastyypin tiedot. Näyttää asiakkaan ja yrityksesi välisen suhteen, joka voi olla mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani tai kilpailija. (Vain katselu.)

Asiakas: Viite

Asiakastietueen Viite-valintaruudun viitetiedot. Ilmaisee, voidaanko asiakasta käyttää viitteenä mahdolliselle asiakkaalle tai myyntiedustajalle. (Vain katselu.)

Asiakas: Omistaja

Asiakastietueen Omistaja-kentän omistajatiedot. Ilmaisee asiakastietueen omistajan aliaksen. (Vain katselu.)

Liittyvät tiedot

Tähän liittyviä suunnitelman asiakkaiden tietoja on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.