Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Salkut

Salkkujen sivujen avulla voit luoda, päivittää ja seurata kaiken tyyppisiä salkkuja. Salkut voivat olla minkä tahansa tyyppisiä seurattavaan yhteyshenkilöön liittyviä tietoja.

Salkut voivat tarkoittaa seuraavia kohteita:

  • Rahatilit. Kaupankäyntitili, laina tai luottokortti.
  • Vakuutussopimukset. Henki- tai eläkevakuutus.

Voit käyttää salkkusivuja salkun määritykseen ja profilointiin.

VIHJE: Voit käyttää rahatilin tietuetyyppiä ja rahatilin hierarkiaa rahatilin ryhmien eli salkkujen seurannassa. Lisätietoja rahatileistä on kohdassa Ylätason rahatilien seuranta.

Huomautus:  Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä välilehdet ovat käytettävissäsi. Jos työn vastuualueet eivät sisällä rahatilin tietojen seurantaa, Salkut-välilehti voidaan sulkea pois määrityksistäsi.


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.