Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Tietoja Postitietojen yhdistäminen Word-ohjelmassa -toiminnon On Demand Integration -sovelluksen työkalurivistä

Postitietojen yhdistäminen Word-ohjelmassa -toiminto sisältää On Demand Integration -sovelluksen työkalurivin. Sen avulla voidaan yhdistää Oracle CRM On Demand -sovelluksen tietoja.

HUOMAUTUS: Jos käytät Microsoft Office 2007 -versiota, On Demand Integration -työkalurivi sijaitsee Apuohjelmat-välilehdessä. Valitse Apuohjelmat-välilehti, jos haluat näyttää kaikki On Demand Integration -sovelluksen asetukset.

Seuraavassa taulukossa kuvataan Postitietojen yhdistäminen Word-ohjelmassa -toiminnon On Demand Integration -työkalurivin käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Työkalurivin asetus

Kuvaus

1. OnDemand-tietojen haku

Voit kirjautua sisään Oracle CRM On Demand -sovellukseen ja ladata tiedot Microsoft Wordiin. Vaihtoehdot ovat yhteyshenkilöt, myyntivihjeet, asiakkaat, myyntimahdollisuudet, palvelupyynnöt ja tallennetun luettelon käyttö. Jos valitset tallennetun luettelon käytön, voit valita luetteloksi tallennetun tietolähteen omasta tietokoneesta.

2. Vastaanottajien tarkennus

Voit valita ladatuista tiedoista vastaanottajat.

3. Viestin tarkennus

Sisältää seuraavat asetukset:

  • Automaattinen teksti. Voit lisätä viestiin ennalta määritetyt kentät. Tällä toiminnolla voit lisätä jokaiseen viestiin esimerkiksi viestin viimeisen rivin.
  • Oracle-kentän lisäys. Voit lisätä viestiin kenttiä Oracle CRM On Demand -sovelluksen tietueesta. Voit esimerkiksi lisätä Full_Name-kentän jokaisen viestin tervehdykseen.

4. Esikatselu

Voit esikatsella jokaisen viestin. Viestejä voi selata nuolilla.

5. Viestin tulostus tai lähetys

Voit yhdistää tiedot malliin ja tulostaa sen, yhdistää erilliseen Word-asiakirjaan tai yhdistää erillisiin sähköpostiviesteihin ja lähettää ne.

6. Kirjaus On Demand -aktiviteettina

Voit luoda aktiviteetin Oracle CRM On Demand -sovelluksessa viestinnän tietueena. Tämä yksittäinen aktiviteetti liitetään viestin kaikkiin vastaanottajiin. Mallin teksti lisätään automaattisesti tämän aktiviteetin kuvaukseen.


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.