Varallisuuden hallinta > Rahatilit > Rahatilikentät
Rahatilikentät
Rahatilin muokkaussivulla voit lisätä rahatilin tai päivittää aiemmin luodun rahatilin tietoja. Rahatilin muokkaussivulla näkyvät kaikki rahatilin kenttäjoukot.
VIHJE: Valitse Rahatili, kun haluat määrittää rahatilin hierarkiat, kuten eläkkeen rahatilin, joka on salkun rahatilin aputili. Lisätietoja hierarkioiden määrittämisestä on kohdassa Ylätason rahatilien seuranta.
HUOMAUTUS: Yrityksen pääkäyttäjät voivat mukauttaa Oracle CRM On Demand -sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Rahatilin profiili
|
Rahatilin numero
|
Rahatilin numero. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Rahatilin tyyppi
|
Rahatilin tyyppi, esimerkiksi Talletus, Luotto, Asuntolaina, Sijoitus, Varallisuus, Koulutus tai Vakuutus.
|
Ensisijainen tili
|
Tämä valintaruutu valitaan, jos rahatili halutaan määrittää ensisijaiseksi rahatiliksi.
|
Toimipaikka
|
Rahatilin toimipaikka rahalaitoksessa.
|
Rahatili
|
Rahatilin nimi. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Avauspvm
|
Päivä, jona rahatili on avattu rahalaitoksessa.
|
Yhteinen
|
Tämä valintaruutu valitaan, jos rahatili halutaan määrittää yhteistiliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että rahatilillä on vähintään kaksi tilinhaltijaa.
|
Muualla oleva
|
Tämä valintaruutu valitaan, jos rahatili on jossakin muualla. Muualla oleva tarkoittaa sitä, että rahatili ei ole tässä rahalaitoksessa, vaan jossakin toisessa rahalaitoksessa.
|
Saldo
|
Valuuttakenttä, jossa näkyy rahatilin saldo.
|
Saldo alkaen
|
Pvm ja aika, jolloin saldo on viimeksi päivitetty.
|
Rahatilin tiedot
|
Integrointitunnus
|
Rahatiliä koskevien ulkoisten tietojen integrointitunnus. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Muu rahalaitos
|
Sen rahalaitoksen nimi, jossa tämä rahatili on.
|
Päärahatili
|
Tämän alirahatilin päärahatili.
|
Rahatilin integrointi
|
Kuvaus
|
Rahatilin yksityiskohtainen kuvaus.
|
Ulkoinen tunnus
|
Rahatiliä koskevien ulkoisten tietojen ulkoinen lähdetunnus. Tähän kenttään voi syöttää enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoisen edellinen päivitys
|
Päivämäärä ja aika, jolloin tämän rahatilin tiedot on viimeksi päivitetty (ulkoisesta lähteestä).
|
Ulkoinen lähde
|
Rahatilin sijoituksen ulkoisen tiedon lähde, esimerkiksi sovelluksen, tietokannan tai integroinnin nimi.
|
Lisätietoja
|
Omistaja
|
Rahatilitietueen omistaja.
Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
|
Liittyvät aiheet
Tähän liittyviä rahatilitietoja on seuraavissa aiheissa:
|