Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Kontaktiryhmän kentät

Talouden muokkaussivulla voit lisätä talouden tai muuttaa aikaisemmin luodun talouden tietoja. Talouden kaikki kentät näkyvät talouden muokkaussivulla.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa tässä taulukossa kuvatuista vakiotiedoista.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä. Talouden sivuilla monet kentät ovat vain luku -muotoisia, koska ne lasketaan sellaiseen talouteen linkitetyistä yhteyshenkilötietueista, jonka Summaus-kenttä on valittuna. Lisäyskentät, kuten Koko omaisuus, summataan talouden kaikista yhteyshenkilöistä, joissa Summaus-kenttä on valittuna. Muut kuin lisättävät kentät, kuten osoitteet, haetaan yleensä talouden ensisijaisesta yhteyshenkilöstä.

Jos talouteen ei ole linkitettynä yhtään yhteyshenkilöä, voit lisätä taloustietueeseen yhteyshenkilöitä. Lisätietoja on kohdassa Talouden jäsenten seuranta.

Kenttä

Kuvaus

Tärkeimmät kontaktiryhmän tiedot

Kontaktiryhmän nimi

Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Ensisijainen

Vain luku.

Kontaktiryhmän lisätiedot

Tyyppi

Oletusarvot: Perhe - lapsia, Perhe - ei lapsia, Perhe - eläkeläinen, Yksi, Yksinhuoltajaperhe, Perhe, Suurperhe, Avopari, Vain vanhemmat, Eläkkeellä ja Muu.

Segmentti

Oletusarvot: Virkamies, Työläinen, Maaseudulta, Oma asunto, Vuokralainen, Maaseutu/maanviljely, Suurasiakas, Varakas, Korkea nettoarvo, Pentamiljonäärit ja Erittäin suuri nettoarvo.

Edellinen aktiviteetti

Vain luku. Ilmaisee talouteen liittyvän edellisen aktiviteetin päivämäärän.

Talouden pään syntymäaika:

Vain luku.

Lisätietoja

Asiakas

Vain luku.

Yhteyshenkilö

Vain luku.

Omistaja

Taloustietueen omistaja.

Yleensä tietueen omistaja voi päivittää tietueen, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa käyttöoikeuksien tasoa eli rajoittaa tai lisätä käyttäjän käyttöoikeuksia.

Omistaja-kentän arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisältyvät sinun tai esimiestesi Analyysit-sivuilta ajamiin raportteihin.

Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.

Kontaktiryhmän talousprofiili

Tulot yhteensä

Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden tulot yhteensä. Vain luku.

Omaisuus yhteensä

Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden koko omaisuus. Vain luku.

Kulut yhteensä

Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden kulut yhteensä. Vain luku.

Velat yhteensä

Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden velat yhteensä. Vain luku.

Nettoarvo yhteensä

Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden nettoarvo yhteensä. Vain luku.

Sijoituksen riskiprofiili

Riskiprofiili

Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.

Kokemustaso

Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.

Sijoitusnäkymät

Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.

Nykyinen sijoitusyhdistelmä

Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.

Tavoite

Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.

Ensisijainen tavoite

Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.

 Liittyvät tiedot

Tähän liittyviä taloustietoja on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.