Varallisuuden hallinta > Salkut > Salkkutilien hallinta > Salkun alitilien määritys
Salkun alitilien määritys
Voit määrittää salkun tilihierarkiat, esimerkiksi henkivakuutukseen tai välityspalkkion tiliin kuuluvan sijoitusrahaston, määrittämällä pää- ja alitason suhteen. Luo ensin salkun päätili ja valitse sitten tämä tili alitason tai salkun alitilin päätasoksi.
Salkuilla on yksi-moneen-suhde salkkujen alitileihin. Esimerkiksi välityspalkkion salkun tiliin voi liittyä useita sijoitusrahaston tai osakkeen alitilejä.
Salkun alitilin luonti
- Valitse salkun päätili.
Salkun tilien valintaa koskevia tietoja on kohdassa Tietueiden etsiminen.
- Siirry salkun tilin tietosivulla salkun alitilien osaan ja valitse Uusi.
HUOMAUTUS: Saatat joutua lisäämään salkun alitilien osan asetteluusi. Tietoja asettelun muuttamisesta on kohdassa Oman tietosivun asettelun muuttaminen.
- Syötä tiedot näyttöön avautuvan salkun tilin muokkaussivun kenttiin.
- Tallenna tietue.
Salkun päätilin määritys
- Valitse alisalkun alitili.
Ohjeita salkun tilien valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.
- Napsauta salkun tilin muokkaussivulla salkun päätilin kentän vieressä olevaa valintakuvaketta.
- Valitse Valinta-ikkunassa salkun päätili.
- Tallenna tietue.
|