Muiden sovellusten käyttö > Ohjatun segmentointitoiminnon käyttö > Segmenttien luonti
Segmenttien luonti
Kun segmentti luodaan, ensin määritetään luotavan segmentin tyyppi. Tämän jälkeen määritetään suodattimet. Niiden avulla määritetään segmentti, annetaan sille nimi ja luodaan segmentti Oracle CRM On Demand -sovelluksen tietueista.
Seuraavassa kuvataan segmentin luonti.
Ennen kuin aloitat. Varmista, että syöttämäsi suodatinarvot vastaavat tietueita, jotka haluat mukaan segmenttiin. Lisätietoja luettelojen suodattamisesta Oracle CRM On Demand -sovelluksessa on kohdassa Luetteloiden käyttö.
HUOMAUTUS: Ohjattu segmentointitoiminto ei tue monivalintaluetteloiden kenttiä.
Segmentin luonti
- Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja.
- Valitse kohteen muodostuksen työkalupalkin Segmenttien hallinta.
- Jos järjestelmä pyytää, valitse makrojen käyttöönottoon liittyviä vaihtoehtoja.
- Kirjaudu pyydettäessä sisään Oracle CRM On Demand -sovelluksen sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla.
- Napsauta Segmenttien hallinta -ikkunassa Uusi.
- Valitse segmentin tyyppi Uusi segmentti -ikkunasta:
- (Vain dynaamiset ja staattiset segmentit) Aseta suodattimet eri tietuetyypeille Aseta segmenttien suodattimet -ikkunassa.
HUOMAUTUS: Numeeristen kenttien suodattimien arvot syötetään ilman tuhatlukujen erotinmerkkejä, ja luvuissa käytetään desimaalipistettä (.). Esimerkiksi USA:n valuutaksi määritettyyn kenttään summa tuhatviisikymmentä senttiä syötettäisiin muodossa 1000.50.
- Napsauta ensimmäisen suodattimen tietuetyyppiä vastaavaa välilehteä.
Kun asetat suodattimia mille tahansa tietuetyypille, tietueisiin liittyvät ja nämä kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt tulevat mukaan segmenttiin.
- Määrittele ensimmäinen suodatin valitsemalla kenttä, ehto ja suodattimen arvo.
- Toista vaiheita a ja b, kunnes olet määrittänyt kaikki tämän segmentin suodattimet.
- Valitse Tallenna segmentti.
- (Vain ulkoiset segmentit) Määrittele segmentti seuraavasti:
- Määrittele Ulkoisten luetteloiden ikkunassa ulkoisen luettelon sisältämien tietueiden tyyppi ja määrittele, haluatko käyttää vielä muita yhteyshenkilösuodattimia.
- Valitse CSV-tietue Hae ulkoinen luettelo -ikkunasta.
- Valitse Ulkoinen luettelo -ikkunassa ne kentät, joita haluat segmentoinnin ohjatun toiminnon käyttävän kohdistettaessa CSV-tietuetta ja Oracle CRM On Demand -sovelluksen kenttiä toisiinsa. Kohdista sitten CSV-tiedoston kentät vastaaviin Oracle CRM On Demand -sovelluksen kenttiin ja valitse Tallenna.
- Syötä segmentin nimi Tallenna segmentti -ikkunaan ja napsauta Tallenna.
Segmentoinnin ohjatussa toiminnassa luodaan tietueista yhteyshenkilöluettelo, joka täyttää kaikki asettamasi kriteerit. Luettelo näkyy uudessa työkirjassa, ja sen otsikkona on syöttämäsi segmentin nimi.
HUOMAUTUS: Kun segmentti luodaan segmentoinnin ohjatussa toiminnossa, toiminto palauttaa vain ne tietueet, joita voit käyttää Oracle CRM On Demand -sovelluksessa.
- (Valinnainen, vain staattiset segmentit) Valitse tai poista yhteyshenkilöitä Luettele jäsenet -ikkunassa ja napsauta Tallenna.
Seuraavassa kuvataan dynaamisen segmentin uudelleen lataaminen.
HUOMAUTUS: Kun lataat dynaamisen segmentin uudelleen, päivitetty segmentti tallentuu vanhan päälle eikä vanhaa segmenttiä voi palauttaa.
Dynaamisen segmentin uudelleen lataaminen
- Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja.
- Napsauta Lataa segmentti uudelleen Kohteen rakentaminen -työkalupalkissa.
- Valitse segmentti Lataa dynaamiset segmentit uudelleen -ikkunasta.
- Valitse Päivitä.
Seuraavassa kuvataan dynaamisen tai staattisen segmentin päivittäminen.
Dynaamisen ja staattisen segmentin päivittäminen
- Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja.
- Valitse kohteen muodostuksen työkalupalkin Segmenttien hallinta.
- Valitse dynaaminen tai staattinen segmentti, jota haluat päivittää.
- Valitse Muokkaa.
- Tee jokin seuraavista toimista:
- Jos päivität staattisia segmenttejä, valitse tai poista yhteyshenkilöitä Valitse segmentin jäsenet -ikkunassa.
- Jos päivität dynaamisia segmenttejä, päivitä suodattimet.
- Valitse Tallenna.
Segmentoinnin ohjatussa toiminnassa luodaan segmentti määritettyjen uusien kriteerien avulla.
|