Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Tuonti- ja vientityökalut

Tuonti- ja vientityökalujen sivulla on useita apuohjelmia, jotka täydentävät sovelluksen Oracle CRM On Demand tuonti- ja vientitoimintoja:

Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on My Oracle Support -artikkelissa 1801156.1.

Tuontitoimenpide muodostuu seuraavista vaiheista:

Tietoja voidaan myös viedä ohjelmasta Oracle CRM On Demand CSV-tiedostoihin. Vientitietoja saadaan napsauttamalla aihetta:

Ennen kuin aloitat:

  • Tietojen tuontia varten roolilla on oltava joko Hallinnon tuonti- tai Markkinoinnin tuonti -käyttöoikeus. Hallinnon tuonti -oikeudella voidaan tuoda kaikkia tietuetyyppejä, kun taas Markkinoinnin tuonti -oikeudella voidaan tuoda vain asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja myyntivihjeitä.
  • Jos käyttäjä haluaa tuoda 2 000 yhteyshenkilöä, käyttäjän roolille on myönnettävä henkilökohtaiset tuontioikeudet. Henkilökohtaiset tuontioikeudet antavat enemmän valtaa määrittää käyttäjän tietojen tuonnin määrityksiä. Lisätietoja rooleista on kohdassa Roolien lisäys.
  • Tarkastele koko tätä osaa sekä tietueiden tuontia koskevia oppitunteja, joista saa lisätietoa tuontien suorittamiseen (parhaat käytännöt).

    VAROITUS: Tietueiden tuontia ei voi peruuttaa eikä tietueiden joukkopoisto ole mahdollista. Tuontia kannattaa ensin kokeilla tiedostolla, jossa on vain 5 – 10 tietuetta. Jos yrityksesi suorittaa suuren tietuemäärän tuonnin, osallistu tietojen tuontia koskevaan koulutusistuntoon tai ota yhteys asiakaspalveluun. Saat lisätietoja koulutusresursseista napsauttamalla sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun yläosan yleistä Koulutus ja tuki -linkkiä.

  • Huomaa, että yhdistettyjä kenttiä ei voi tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand eikä niitä voi viedä sovelluksesta. Yhdistetty kenttä on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Voit kuitenkin tuoda ja viedä yksittäiset kentät, joista yhdistetyt kentät koostuvat.
  • Tietojen vientiä varten roolilla on oltava Hallinnon vienti -käyttöoikeus.

Voit tuoda tiedot CSV-tiedostoista automaattisesti tietueitten automaattista luontia varten sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kunkin CSV-tiedoston koon on oltava alle 20 Mt. Tiedoston kokoa pienennetään jakamalla tietue useaksi tiedostoksi tai vähentämällä tietoja poistamalla sarakkeita, joita ei haluta tuoda. Voit tarkistaa CSV-näytetiedoston oppaasta Oracle Data Loader On Demand Guide.

Tässä taulukossa kuvataan, minkätyyppisiä tietueita voi tietojen tuonnin avulla ja miten monta tietuetta tuontiprosessin suorituksen aikana voi tuoda.

Tietuetyyppi

Tietueraja
kutakin tuontia varten

Asiakas

30 000

Asiakkaan osoite

50 000

Asiakkaan kilpailija

50 000

Asiakkaan yhteyshenkilö

50 000

Asiakkaan kumppani

50 000

Asiakastiimi

50 000

Osoite

30 000

Tapaaminen

30 000

Tapaamisen yhteyshenkilö

50 000

Tapaamisen käyttäjä

50 000

Omaisuus

80 000

Yhteyshenkilö (pääkäyttäjä)

30 000

Yhteyshenkilön osoite

50 000

Yhteyshenkilötiimi

50 000

Kampanja

50 000

Kampanjan vastaanottaja

50 000

Kaupan rekisteröinnit

30 000

Myyntivihje

30 000

Muutoksen seuranta

30 000

Huomautus

50 000

Tilaus

30 000

Tilausnimike

30 000

Myyntimahdollisuus

30 000

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli

50 000

Myyntimahdollisuuden tuote

80 000

Myyntimahdollisuustiimi

50 000

Tuote

80 000

Tuoteluokka

30 000

Omaisuus

30 000

Yhteisöpalveluprofiili

30 000

Ratkaisu

50 000

Palvelupyyntö

30 000

Tehtävä

30 000

Tehtävän yhteyshenkilö

50 000

Tehtävän käyttäjä

50 000

Käyttäjä

500

Ajoneuvon yhteyshenkilö

50 000

Käyttöönotettujen toimialakohtaisten ratkaisujen mukaan seuraavat tiedostot voidaan saada käyttöön tuontia varten:

Tietuetyyppi

Tietueraja
kutakin tuontia varten

Kohdistus

30 000

Hakemus

30 000

Estetty tuote

30 000

Liiketoimintasuunnitelma

30 000

Korvausvaatimus

30 000

Yhteyshenkilön osavaltion lupa

30 000

Vakuutus

30 000

Mukautetut objektit

30 000

Vahinko

30 000

Kauppias

80 000

Kaupan rekisteröinti

30 000

Tapahtuma

30 000

Rahatili

30 000

Rahatilin omistaja

30 000

Rahatilin omistus

30 000

Rahoitussuunnitelma

30 000

Rahoitustuote

30 000

Rahoitustapahtuma

30 000

HCP-yhteyshenkilön kohdistukset

30 000

Varaston tarkistusraportti

30 000

Varastokausi

30 000

Liittyvä osapuoli

30 000

Vakuutettu omaisuus

30 000

Markkinointirahapyyntö

30 000

Viestintäsuunnitelma

30 000

Viestintäsuunnitelman nimike

30 000

Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhde

30 000

Viestin vastaus

30 000

Tavoite

30 000

Kumppani

30 000

Kumppaniohjelma

30 000

Suunnitelman asiakas

30 000

Suunnitelman yhteyshenkilö

30 000

Suunnitelman myyntimahdollisuus

30 000

Vakuutussopimus

30 000

Vakuutuksenottaja

30 000

Salkku

30 000

Hinnasto

30 000

Hinnaston rivinimike

30 000

Näytteen vastuuvapautuslauseke

30 000

Näytevarasto

30 000

Näyte-erä

30 000

Näytetapahtuma

30 000

Allekirjoitus

30 000

Erityishinnoiteltu tuote

30 000

Erikoishinnoittelupyyntö

30 000

Tapahtumanimike

30 000

Ajoneuvo

80 000

 

 


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.