Vakuutus > Vakuutuksenottajat > Vakuutuksenottajan kentät
Vakuutuksenottajan kentät
Voit lisätä vakuutuksenhaltijan tai päivittää olemassa olevan vakuutuksenhaltijan tietoja käyttämällä vakuutuksenhaltija-osan Muokkaa-sivua. Vakuutuksenhaltija-osan Muokkaa-sivulla näkyvät vakuutuksenhaltijan kaikki kentät.
VIHJE: Voit muokata vakuutuksenhaltijan tietoja myös vakuutuksenhaltijan luettelosivulla ja vakuutuksenhaltijan tietosivulla. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
HUOMAUTUS: Yrityksen pääkäyttäjät voivat mukauttaa Oracle CRM On Demand -sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Vakuutuksenottajan profiili
|
Vakuutussopimus
|
Tähän vakuutuksenhaltijaan linkitetty vakuutus.
|
Yhteyshenkilö
|
Vakuutuksen yhteyshenkilön nimi.
|
Vakuutuksenottajan nimi
|
Vakuutuksenhaltijan yksilöivä nimi.
|
Rooli
|
Tämän vakuutuksen yhteyshenkilön rooli. Esimerkkejä rooleista: vakuutettu, ensisijainen kuljettaja ja edunsaaja.
|
Valuutta
|
Vakuutuksenhaltijan valuutta.
|
Vakuutetun tyyppi
|
Vakuutuksen kunkin yhteyshenkilön vakuutustyyppi, esimerkiksi ensisijainen tai toissijainen.
|
Prosenttiosuus
|
Vakuutuksenhaltijan omistama osuus vakuutuksesta. Asiakkaat voivat esimerkiksi saada tähän prosenttiin perustuvan tuoton henkivakuutuksesta.
|
Vakuutuksenottajan integrointi
|
Ulkoisen järjestelmän tunnus
|
Vakuutuksenhaltijan ulkoisen tiedon ulkoisen lähteen tunnus. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoinen lähde
|
Vakuutuksenhaltijan ulkoisten tietojen lähde, esimerkiksi sovelluksen, tietokannan tai integroinnin nimi. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Integrointitunnus
|
Vakuutuksenhaltijan ulkoisen tiedon integrointitunnus. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoisen edellinen päivitys
|
Tämän vakuutuksenhaltijan tietojen edellisen (ulkoisesta lähteestä tehdyn) päivityksen päivämäärä ja -aika.
|
Liittyvät aiheet
Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:
|