![]() |
|
Suunnitelman asiakkaan kotisivun käyttöSuunnitelman asiakkaiden hallinta aloitetaan suunnitelman asiakkaan kotisivulta. Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa suunnitelman asiakkaan kotisivun asettelua. Lisäksi jos käyttäjäroolisi sisältää kotisivujen muokkausoikeuden, voit lisätä sivulle osia ja poistaa siitä osia. Suunnitelman asiakkaan luontiVoit luoda uuden suunnitelman asiakkaan valitsemalla Lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Suunnitelman asiakkaan kentät. Suunnitelman asiakasluetteloiden käyttöSuunnitelman asiakkaiden luettelot -osa sisältää suodatettuja luetteloita. Suodatetut luettelot ovat tietueiden osajoukkoja tai ryhmiä, joiden avulla voit rajoittaa kerrallaan käsiteltävien tietueiden määrää. Seuraava taulukko sisältää suunnitelman asiakkaiden vakioluetteloiden kuvaukset.
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Luetteloihin on vain katseluoikeus. eikä niitä voi muokata tai poistaa. Viimeaikaisten suunnitelman asiakkaiden katseluLähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat -osassa näkyvät viimeksi muokkaamasi suunnitelman asiakkaat. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo -linkin. Osien lisäys oman suunnitelman asiakkaan kotisivulleJos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä tavoitteen kotisivulle jonkin tai kaikki seuraavista osista:
Osien lisäys oman suunnitelman asiakkaan kotisivulle
|
Julkaistu Elokuu 2021 | Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices. |