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Champs des opportunités : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation d'opportunités dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Nom des champs  d'opportunité par défaut

Type de données

Longueur maximum

Remarques

Compte

Texte

100

Champ obligatoire par défaut.

Adresse du compte

Liste de sélection

100

Cette valeur doit correspondre à celle du champ Nom de l'adresse dans l'enregistrement d'adresse existant.

Adresse du compte : ID

ID

15

Aucun

ID externe du compte

Texte

30

Aucun

Emplacement du compte

Texte

50

Aucun

Adresse

Liste de sélection

100

Cette valeur doit correspondre à celle du champ Nom de l'adresse dans l'enregistrement d'adresse existant.

Adresse : ID

ID

15

Aucun

Date de clôture

Date

7

Champ obligatoire par défaut.

Concessionnaire

Liste de sélection

30

Spécifique à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Description

Texte

16 350

Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires (dans la limite de 16 350) sont ajoutés aux notes liées.

Division

Texte

50

Aucun

CA prévisionnel

Devise

15

Ne peut pas être importé. Valeur calculée à partir du champ de CA potentiel multiplié par la valeur du champ de probabilité.

ID unique externe

Texte

255

Aucun

Prévision

Case à cocher

Non applicable

Aucun

ID d'intégration

Texte

30

Aucun

Source du lead

Liste de sélection

30

Aucun

Marque

Liste de sélection

30

Spécifique à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modèle

Liste de sélection

30

Spécifique à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modifié par

Non applicable

Non applicable

Actuellement, il n'est pas possible de définir la valeur de ce champ pendant l'importation. Sa valeur est définie automatiquement par l'application.

Nom

Texte

100

Aucun

Etape suivante

Texte

250

Aucun

Devise de l'opportunité

Liste de sélection

15

Lecture seule.

Devise de l'opportunité

Texte

20

Aucun

Nom de l'opportunité

Texte

100

Champ obligatoire par défaut.

Propriétaire

E-mail

50

Les données des fichiers correspondent à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), sa valeur est définie sur l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation.

Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'assistant d'importation, le propriétaire est associé à l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation, pour tous les enregistrements importés.

 

ID externe du propriétaire

Texte

30

Aucun

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucun

Priorité

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Basse, Moyenne et Elevée

% probabilité

Liste de sélection

3

Valeurs valides par défaut : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

REMARQUE : Ce champ doit toujours être visible dans la présentation. S'il est masqué, des résultats inattendus risquent de se produire.

Intérêt produit

Texte

100

Spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Classement 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Classement 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Classement 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Raison gain/perte

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Achats, Prix, Relation, Suivi des résultats, N° projet actuel, Pas de budget, Non qualifié, Emporté par un concurrent, Perdu en l'abs. décision, Autre

Réaffecter l'opportunité

Case à cocher

Non applicable

Aucun

Chiffre d'affaires

Devise

15

Aucun

Phase de vente

Liste de sélection

50

Champ obligatoire par défaut.

Ce champ a un comportement différent par rapport à la plupart des champs ; il n'ajoute pas de valeurs de liste de sélection qui ne correspondent pas même si vous le spécifiez durant le processus d'importation. Les données d'importation doivent correspondre aux valeurs valides de ce champ. Si vous souhaitez capturer des valeurs de liste de sélection dans votre fichier CSV qui ne correspondent pas aux valeurs de liste de sélection par défaut, ajoutez-les à l'application avant l'importation des données. Sinon, l'enregistrement global est refusé. Les valeurs valides par défaut sont : Lead qualifié, Vision en élaboration, Liste de sélection, Sélectionné, Négociation, Clôturée/Gagnée ou Clôturée/Perdue.

Campagne source

Liste de sélection

30

Campagne qui a généré l'opportunité.

Statut

Liste de sélection

30

Les valeurs valides par défaut sont En attente, Perdu et Gagné.

Alerte 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Alerte 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Alerte 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Territoire

Texte

50

Aucun

Valeur totale de l'équipement

Devise

15

Spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Prime totale

Devise

15

Spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Type

Liste de sélection

30

Aucun

Année

Liste de sélection

30

Spécifique à Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Publié en août 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.