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Ajout de recommandations

Vous pouvez ajouter des recommandations à un enregistrement Interlocuteur. Celui-ci est sauvegardé dans un nouvel enregistrement Lead lorsque vous créez une recommandation.

REMARQUE : La fonction des recommandations n'est pas incluse dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand. Votre société n'y a donc peut-être pas accès.

Pour ajouter une recommandation

  1. Sélectionnez l'interlocuteur voulu.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'interlocuteurs, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détails de l'interlocuteur, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Recommandation, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Dans la page Recommandation – Modification, entrez les informations requises.
  4. Sauvegardez l'enregistrement.

    Le statut de la nouvelle recommandation prend comme valeur par défaut Qualification en cours.


Publié en août 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.