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Domaine Analyses historiques des objets personnalisés avancés

Disponibilité

Ce domaine est disponible dans toutes les éditions d'Oracle CRM On Demand.

Objectif commercial

Ce domaine permet d'analyser les objets personnalisés avancés.

Le domaine Analyses historiques des objets personnalisés avancés est un domaine spécialisé qui permet de générer des rapports sur les relations 1 à n entre les objets personnalisés 01, 02 et 03 et certains objets prédéfinis, et sur les relations n à 1 entre les objets personnalisés 01 à 05 et certains objets prédéfinis. Dans la mesure où le domaine Analyses historiques des objets personnalisés avancés permet de créer des rapports de différents objets sous un seul domaine, il est nécessaire d'inclure une métrique déterminante pour l'analyse afin de lui permettre de choisir un chemin de relation parmi les objets inclus dans l'analyse. Chaque fois que deux dimensions ou plus figurent dans une analyse, Oracle CRM On Demand requiert une métrique afin d'établir la relation entre les dimensions pour les analyses. Si le rapport n'inclut pas de métrique, Oracle CRM On Demand en sélectionne une de façon aléatoire.

La relation n à n est implémentée pour les objets personnalisés 01, 02 et 03, et Compte, Interlocuteur, Demande d'assistance et Opportunité dans Analytics. Il est donc possible d'élaborer des rapports sur la relation 1 à n entre les objets personnalisés 01, 02 et 03 et ces objets.

Type de relation

Global

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Compte
  • Activité
  • Campagne
  • Interlocuteur
  • Objet personnalisé 01
  • Objet personnalisé 02
  • Objet personnalisé 03
  • Objet personnalisé 04
  • Objet personnalisé 05
  • Lead
  • Opportunité
  • Appartenant à l'utilisateur
  • Partenaire
  • Demande d'assistance

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ces domaines :

  • Métriques de compte
    • Compte - Métriques personnalisées
    • Compte - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre de comptes
    • Nombre de comptes avec opportunités
    • CA clôturé moyen
    • Chiffre d'affaires moyen
    • Nombre moyen de jours pour clore une opportunité (définition : nombre total de jours pour clore une opportunité divisé par le nombre de gains)
  • Métriques d'activité
    • Activité - Métriques personnalisées
    • Métriques de l'activité par date de création
      • Nombre d'activités
      • Nombre de rendez-vous (date de création)
      • Nombre d'activités clôturées
      • Nombre d'activités ouvertes
      • Nombre de tâches (date de création)
    • Métriques de l'activité par autres dates
      • Nombre de rendez-vous (date de fin)
      • Nombre de rendez-vous (date de début)
      • Nombre de tâches (date d'échéance)
    • Activité - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre de comptes avec activités
    • Nombre d'activités
    • Nombre de rendez-vous planifiés
    • Nombre d'appels passés
    • Nombre d'appels aboutis
    • Nombre d'activités clôturées
    • Nombre d'activités ouvertes
  • Métriques de campagne
    • Campagne - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre de comptes pour une campagne
    • Nombre de campagnes
    • Nombre de campagnes actives
    • Nombre de campagnes terminées
    • Nombre de campagnes planifiées
    • Nombre d'interlocuteurs pour une campagne
    • Nombre de leads
    • Nombre d'opportunités
    • Nombre de gains
    • Pourcentage (%) de budget (définition : coût multiplié par 100, puis divisé par le coût budgété)
    • Pourcentage (%) de leads ciblés réalisés (définition : nombre de leads multiplié par 100, puis divisé par le nombre de leads ciblés)
    • Pourcentage (%) de cible de CA atteint (définition : chiffre d'affaires clôturé multiplié par 100, puis divisé par le chiffre d'affaires cible)
    • Coût moyen par vente conclue (définition : coût moyen divisé par le nombre de réussites)
    • Coût moyen par lead (définition : coût moyen divisé par le nombre de leads)
    • Nombre moyen de jours pour convertir un lead (définition : nombre de jours entre la date de création et la date de conversion du lead, divisé par le nombre de leads convertis en opportunités)
    • Coût par vente conclue (définition : coût divisé par le nombre de réussites)
    • Coût par lead (définition : coût divisé par le nombre de leads)
    • Taux de conversion des leads (définition : leads devenus clients, exprimés en pourcentage)
    • Taux de succès des opportunités (définition : nombre total d'opportunités réussies, divisé par le nombre total d'opportunités réussies et perdues)
    • Retour sur investissement
  • Métriques d'interlocuteur
    • Interlocuteur - Métriques personnalisées
    • Interlocuteur - Métriques personnalisées optimisées
    • Valeur résidence
      • Valeur résidence moyenne
      • Valeur résidence moyenne (000)
      • Valeur résidence
      • Valeur résidence (000)
    • Total des équipements
      • Total moyen des actifs
      • Total moyen des actifs (000)
      • Total des équipements
      • Total des équipements (000)
    • Total des dépenses
      • Total moyen des dépenses
      • Total moyen des dépenses (000)
      • Total des dépenses
      • Total dépenses (000)
    • Total revenus
      • Total moyen de revenus
      • Total moyen de revenus (000)
      • Total revenus
      • Total revenus (000)
    • Total du passif
      • Total moyen du passif
      • Total moyen du passif (000)
      • Total du passif
      • Total dettes (000)
    • Valeur nette totale
      • Valeur nette totale moyenne
      • Valeur nette totale moyenne (000)
      • Valeur nette totale
      • Total valeur nette (000)
    • Ventes à ce jour
      • Moyenne des ventes à ce jour
      • Moyenne des ventes à ce jour (000)
      • Ventes à ce jour
      • Ventes cumulées (000)
    • Nombre de clients
    • Nombre d'interlocuteurs
    • Nombre de prospects
  • Objet personnalisé 01-05 - Métriques
    • Objet personnalisé 01-05 - Métriques personnalisées
    • Objet personnalisé 01-05 - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre d'objets personnalisés 01-05
  • Métriques de lead
    • Lead - Métriques personnalisées
    • Lead - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre de leads archivés
    • Nombre de leads
    • Nombre de leads convertis en opportunités (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités)
    • Nombre de leads s'étant soldés par des opportunités perdues
    • Nombre de leads transformés en opportunités gagnées (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités et qui sont en phase de vente Clôturée/Gagnée)
    • Nombre de nouvelles opportunités
    • Nombre de leads qualifiés
    • Nombre de leads rejetés
    • Nombre de gains
    • Nombre moyen de jours pour convertir un lead (définition : nombre de jours entre la date de création et la date de conversion du lead divisé par le nombre de leads qui ont été convertis en opportunités)
    • Nombre de jours moyen de suivi des leads (définition : nombre de jours pour effectuer le suivi du lead divisé par le nombre de leads.)
    • CA clôturé pour un lead
    • CA prévisionnel pour un lead
    • Chiffre d'affaires de l'opportunité pour le lead
    • CA prévu
  • Métriques d'opportunité
    • Opportunité - Métriques personnalisées
    • Métriques d'opportunité par date d'ouverture
      • Nombre d'interlocuteurs avec opportunités
      • Nombre d'opportunités ouvertes
      • Nombre d'opportunités
      • Nombre de gains
      • Nombre moyen de jours d'une phase
      • Volume moyen de l'affaire (définition : volume moyen de chaque vente pour chaque client, exprimée en fonction du nombre d'unités ou du montant du chiffre d'affaires).
      • Cycle de vente moyen
      • CA clôturé
      • CA prévisionnel
      • Taux de perte des opportunités
      • Taux de succès des opportunités
      • Chiffre d'affaires
    • Opportunité - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre d'interlocuteurs avec opportunités
    • Nombre d'opportunités ouvertes
    • Nombre d'opportunités
    • Nombre de gains
    • Nombre moyen de jours d'une phase
    • Volume moyen de l'affaire
    • Cycle de vente moyen
    • CA clôturé
    • CA clôturé (000)
    • CA prévisionnel
    • Chiffre d'affaires prévisionnel (000)
    • Taux de perte des opportunités
    • Taux de succès des opportunités
    • Trimestre dernier - CA clôturé
    • Trimestre dernier - CA clôturé (000)
    • Trimestre dernier - CA de l'opportunité
    • Trimestre dernier - CA de l'opportunité (000)
    • Chiffre d'affaires
    • Chiffre d'affaires (000)
  • Métriques de partenaire
    • Partenaire - Métriques personnalisées
    • Métriques de compte partenaire principal
      • Nombre de demandes BDM approuvées
      • Nombre de leads archivés
      • Nombre de DA annulées
      • Nombre de DA clôturées
      • Nombre de jours demande BDM en attente d'approbation
      • Nombre de jours avant approbation de demande BDM
      • Nombre de produits de l'enregistrement d'affaire
      • Nombre d'enregistrements d'affaires
      • Nombre d'enregistrements d'affaires convertis en opportunités
      • Nombre d'enregistrements d'affaires pour de nouveaux clients
      • Nombre d'enregistrements d'affaires pour de nouvelles opportunités
      • Nombre d'enregistrements d'affaires en attente d'approbation
      • Nombre d'enregistrements d'affaires débouchant sur des succès
      • Nombre d'enregistrements d'affaires avec opportunités
      • Nombre de leads
      • Nombre de leads converties en opportunités
      • Nombre de leads s'étant soldés par des opportunités perdues
      • Nombre de leads s'étant soldés par des opportunités gagnées
      • Nombre de demandes BDM
      • Nombre de demandes BDM en attente d'approbation
      • Nombre d'opportunités ouvertes
      • Nombre de DA ouvertes
      • Nombre d'opportunités
      • Nombre de partenaires avec leads
      • Nombre de partenaires avec opportunités
      • Nombre de DA en attente
      • Nombre de leads qualifiés
      • Nombre de leads rejetés
      • Nombre de DA
      • Nombre de demandes de tarification spéciale
      • Nombre de gains
      • Nombre d'enregistrements d'affaires approuvés
      • Nombre d'enregistrements d'affaires ayant expiré
      • CA clôturé moyen
      • CA potentiel moyen
      • Nombre moyen de jours d'une phase
      • Coût autorisé moyen pour produit avec tarification spéciale
      • Nombre de jours moyen avant clôture d'opportunité
      • Nombre de jours moyen pour clôturer une DA
      • Nombre de jours moyen avant conversion de lead
      • Nombre de jours moyen de suivi des leads
      • Nombre de jours moyen avant approbation de l'enregistrement d'affaire
      • Prix de vente conseillé moyen pour produit avec tarification spéciale
      • Ancienneté de la DA ouverte
      • Coût d'achat moyen pour produit avec tarification spéciale
      • Coût demandé moyen pour produit avec tarification spéciale
      • CA clôturé
      • CA clôturé (000)
      • CA clôturé pour un lead
      • CA prévisionnel
      • Chiffre d'affaires prévisionnel (000)
      • CA prévisionnel pour un lead
      • Montant BDM pré-approuvé
      • Montant BDM pré-approuvé (000)
      • Montant BDM demandé
      • Montant BDM demandé (000)
      • Montant BDM demandé - Approbation en attente
      • Chiffre d'affaires de l'opportunité pour le lead
      • CA potentiel
      • CA potentiel (000)
      • CA clôturé du produit
      • CA clôturé du Produit (000)
      • CA produit (000)
      • Chiffre d'affaires
      • Chiffre d'affaires (000)
      • Montant de tarification spéciale autorisé
      • Montant de tarification spéciale autorisé (000)
      • Montant de tarification spéciale demandé
      • Montant de tarification spéciale demandé (000)
      • Quantité de produits avec tarification spéciale
      • Quantité totale de produits de l'enregistrement d'affaire
      • Montant de déclaration de BDM total approuvé
      • Montant de déclaration de BDM total approuvé (000)
      • Montant de déclaration de BDM total demandé
      • Montant de déclaration de BDM total demandé (000)
      • Chiffre d'affaires total sur les enregistrements d'affaire
      • Chiffre d'affaires total sur les enregistrements d'affaire (000)
      • Chiffre d'affaires total sur des enregistrements d'affaires sans opportunité
      • Chiffre d'affaires total sur des enregistrements d'affaires sans opportunité (000)
      • Chiffre d'affaires total sur des enregistrements d'affaires en cours
      • Chiffre d'affaires total sur des enregistrements d'affaires en cours (000)
    • Nombre de partenaires
  • Métriques de demande d'assistance
    • Métriques personnalisées de demande d'assistance
    • Métriques de demande d'assistance par date de clôture
      • Nombre de demandes d'assistance annulées (DA) (date de clôture)
      • Nombre de DA clôturées (date de clôture)
      • Nombre moyen de jours pour clôturer les demandes d'assistance (DA) (date de clôture)
      • Nombre moyen de minutes pour clôturer les demandes d'assistance (DA) (date de clôture)
    • Demande d'assistance - Métriques personnalisées optimisées
    • Nombre de demandes d'assistance annulées
    • Nombre de demandes d'assistance (DA) clôturées
    • Nombre de demandes d'assistance (DA) ouvertes
    • Nombre de demandes d'assistance (DA) en attente
    • Nombre de demandes d'assistance (DA)
    • Nombre moyen de jours pour clôturer une demande d'assistance (DA)
    • Nombre moyen de minutes pour clôturer les demandes d'assistance (DA)
    • Temps moyen pour ouvrir une demande d'assistance (DA)
    • Temps moyen pour ouvrir une demande d'assistance (DA) (minutes)

Notes d'utilisation

Les analyses sans résultats peuvent se produire pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant l'absence de métrique dans l'analyse. Votre analyse doit contenir au moins une métrique.

Vous pouvez également obtenir une analyse sans résultat si vous utilisez deux objets personnalisés qui ne sont pas directement liés l'un à l'autre. Pour analyser l'association entre un objet personnalisé et un autre objet incluant un autre objet personnalisé, les objets doivent être directement associés. Par exemple, si un objet Compte est associé directement à Objet personnalisé 01 et Objet personnalisé 03, vous pouvez élaborer un rapport sur l'association entre Compte et Objet personnalisé 01, ainsi que l'association entre Compte et Objet personnalisé 03. Cependant, vous ne pouvez pas générer de rapport sur l'association combinée entre Compte, Objet personnalisé 01 et Objet personnalisé 03 à moins qu'une association directe entre Objet personnalisé 01 et Objet personnalisé 03 ne soit définie dans l'application.

Pour poursuivre cet exemple, si un objet Compte est associé directement à Objet personnalisé 01 et que ce dernier est directement associé à Objet personnalisé 03, vous pouvez élaborer un rapport sur l'association entre Compte et Objet personnalisé 01, ainsi que l'association entre Objet personnalisé 01 et Objet personnalisé 03. Cependant, vous ne pouvez pas élaborer de rapport sur l'association combinée entre Compte, Objet personnalisé 01 et Objet personnalisé 03 à moins qu'il n'y ait une association directe entre Compte et Objet personnalisé 03, comme défini dans l'application.

Les dimensions Compte, Interlocuteur et Demande d'assistance incluent une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser les métriques et les attributs connexes à tout niveau.

Dimension Date commune

Bon nombre des dimensions de type d'enregistrement dans ce domaine ont un dossier de date, par exemple Date ou Date de création. Toutefois, certains types d'enregistrement partagent une dimension de date commune. Si vous sélectionnez des colonnes dans le dossier de date sous un type d'enregistrement qui partage une dimension de date avec d'autres types d'enregistrement et que vous sélectionnez une métrique pour un des autres types d'enregistrement qui partagent la même dimension de date, l'analyse affiche toutes les dates des enregistrements du type dont vous avez sélectionné la métrique. Par exemple, les types d'enregistrement Compte et Interlocuteur partagent une dimension de date. Par conséquent, si vous sélectionnez la colonne Date depuis le dossier Date de création sous le dossier Compte, et que vous sélectionnez la métrique Nombre de comptes, l'analyse affiche toutes les dates auxquelles les enregistrements de compte ont été créés. Toutefois, étant donné que les types d'enregistrement Compte et Interlocuteur partagent une dimension de date, le même résultat s'affiche si vous sélectionnez la colonne Date depuis le dossier Date de création sous le dossier Interlocuteur et la métrique Nombre de comptes.

Si vous sélectionnez des colonnes dans le dossier de date sous un type d'enregistrement qui partage une dimension de date avec d'autres types d'enregistrement et que vous sélectionnez des métriques de plusieurs types d'enregistrement qui partagent la même dimension de date, l'analyse affiche toutes les dates des enregistrements de tous les types dont vous avez sélectionné les métriques. Par exemple, si vous sélectionnez la colonne Date depuis le dossier Date de création sous le dossier Compte, et que vous sélectionnez les métriques Nombre de comptes et Nombre d'interlocuteurs, l'analyse affiche toutes les dates auxquelles les enregistrements de compte et d'interlocuteurs ont été créés. Dans cet exemple, la valeur 0 (zéro) s'affiche pour la métrique Nombre d'interlocuteurs pour toute date à laquelle des enregistrements de compte ont été créés mais aucun enregistrement d'interlocuteur, et la valeur 0 (zéro) s'affiche pour la métrique Nombre de comptes pour toute date à laquelle des enregistrements d'interlocuteur ont été créés mais aucun enregistrement de compte.

Le tableau suivant répertorie les types d'enregistrement qui partagent une dimension de date commune et indique le nom de la dimension de date telle qu'elle apparaît pour chacun des types d'enregistrement.

Dimension Type d'enregistrement

Dimension Date

Compte

Date de création

Campagne

Date

Objets personnalisés 01 à 05

Date de création

Lead

Date

Opportunité

Date de clôture

Demande d'assistance

Date

Champs personnalisés d'objets associés

Les champs personnalisés d'un objet associé ne peuvent pas être utilisés dans des rapports du domaine Analyses historiques des objets personnalisés avancés. Par exemple, si vous créez un champ pour un objet personnalisé en tant que champ associé d'un autre objet personnalisé, le nouveau champ n'est pas disponible dans le dossier d'objet personnalisé du domaine Analyses historiques des objets personnalisés avancés. Toutefois, le nouveau champ reste disponible dans le dossier de l'objet lié.


Publié en août 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.