Imprimer      Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne


Previous Topic

Next Topic

Utilisation de la page d'accueil Partie concernée

La page d'accueil Partie concernée constitue le point de départ de la gestion des parties concernées.

REMARQUE : L'administrateur de la société peut personnaliser la présentation de la page Parties concernées - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer.

Création d'un enregistrement de partie concernée

Vous pouvez créer un enregistrement de partie concernée en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Parties concernées récemment modifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de partie concernée.

Utilisation des listes de parties concernées

Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères.

Le tableau suivant décrit les listes standard.

Liste des parties concernées

Filtres

Toutes les parties concernées

Toutes les parties sur lesquelles vous avez une visibilité, quel que soit le titulaire de la partie concernée.

Parties concernées récemment modifiées

Toutes les parties concernées où votre nom figure dans le champ Titulaire, triées par date de modification.

Pour afficher une liste, cliquez sur son nom.

Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes.

Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer.

Affichage des parties concernées récemment modifiées

La section Parties concernées récemment modifiées répertorie les dernières parties concernées que vous avez modifiées.

Pour développer la liste, cliquez sur Afficher la liste complète.

Ajout de sections à la page d'accueil Partie concernée

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page d'accueil Partie concernée en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page.

La procédure suivante explique comment ajouter des sections dans la page Parties concernées - Page d'accueil.

Pour ajouter des sections à la page Parties concernées - Page d'accueil

  1. Dans la page Parties concernées - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation.
  2. Dans la page Parties concernées - Présentation de la page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour les organiser dans la page.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.