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Domaine Analyses historiques de compte et compte connexe

Disponibilité

Ce domaine est disponible dans toutes les éditions d'Oracle CRM On Demand.

Objectif commercial

Ce domaine vous permet de suivre les relations n à n entre les comptes et les comptes connexes. Il est presque identique aux domaines de compte. La seule différence est qu'il comprend la dimension de compte connexe, qui comporte une relation n à n avec le type d'enregistrement Compte. Ce domaine vous permet de créer des rapports indiquant tous les comptes connexes d'un compte. Cependant, comme ce domaine représente les relations n à n entre les comptes et les comptes connexes, il est impossible de générer un rapport pour les comptes qui ne comportent pas d'association avec au moins un compte connexe. Les attributs complets définissant la relation avec le compte connexe qui peuvent faire l'objet d'un rapport sont les suivants :

  • Interlocuteur principal
  • Rôle
  • Rôle inverse
  • Date de début
  • Date de fin
  • Points forts
  • Points faibles
  • Remarques

Type de relation

n à n

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Compte
  • Campagne
  • Date
  • Appartenant à l'utilisateur
  • Compte connexe
  • Interlocuteur de relation
  • Territoire

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ce domaine :

  • Métriques de compte
    • Compte - Métriques personnalisées
    • Nombre de comptes
    • Nombre de comptes avec opportunités
    • Nombre d'activités
    • Nombre d'interlocuteurs
    • Nombre de leads
    • Nombre de leads archivés
    • Nombre de leads qualifiés
    • Nombre de leads rejetés
    • Nombre de leads convertis en opportunités (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités)
    • Nombre de leads s'étant soldés par des opportunités perdues
    • Nombre de leads transformés en opportunités gagnées (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités et se trouvent dans la phase de vente Clôturée/Gagnée.)
    • Nombre de DA
    • Nombre de DA annulées
    • Nombre de DA clôturées
    • Nombre de DA ouvertes
    • Nombre de DA en attente
    • Nombre d'opportunités
    • Nombre de gains
    • CA potentiel
    • CA potentiel (000)
    • CA potentiel moyen
    • Ancienneté moyenne des DA ouvertes
    • Nb de jours moyens pour clore une DA
    • Nombre moyen de minutes pour clôturer DA
    • Ancienneté moyenne des DA ouvertes (minutes)
    • Nombre de jours moyen avant clôture d'opportunité (définition : nombre de jours pour clôturer une opportunité divisé par le nombre de gains.)
    • CA clôturé
    • CA clôturé (000)
    • CA de clôture moyen
    • Chiffre d'affaires
    • Chiffre d'affaires (000)
    • CA clôturé du produit
    • Chiffre d'affaires moyen
    • Chiffre d'affaires
    • CA produit (000)
    • CA clôturé du Produit (000)

Notes d'utilisation

Ce domaine fait partie d'un groupe de domaines liés. Tous les domaines de ce groupe ont les mêmes métriques et partagent la plupart des mêmes dimensions. La seule différence est que la première dimension de la liste de dimensions est propre au domaine. Les domaines de ce groupe sont les suivants :

  • Historique de compte et concurrent
  • Historique de compte et partenaire
  • Historique de compte et compte connexe

La dimension Compte inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau.

Dimension Interlocuteur de la relation

Les comptes peuvent être liés entre eux. Les comptes qui sont liés à un compte, et non en tant que concurrents ou partenaires, sont répertoriés dans la section d'informations connexes Relation du compte de la page Détails du compte. La relation entre deux comptes liés de cette manière peut également avoir un compte principal différent des comptes principaux des comptes liés.

REMARQUE : Pour lier des comptes entre eux, vous devez avoir le privilège Accéder à des relations étendues compte et le privilège Gérer l'accès aux relations développées de l'interlocuteur et du compte dans votre rôle d'utilisateur, et votre administrateur doit ajouter la section d'informations connexes Relation du compte à la mise en page Détails du compte affectée à votre rôle.

Pour extraire les informations sur l'interlocuteur principal pour la relation entre les comptes, sélectionnez les colonnes de la dimension Interlocuteur de la relation. Pour extraire les informations sur l'interlocuteur principal pour le compte, sélectionnez les colonnes du dossier Interlocuteur principal sous la dimension Compte. Pour extraire les informations sur l'interlocuteur principal pour un compte lié, sélectionnez les colonnes du dossier Interlocuteur principal sous la dimension Compte lié.


Publié en août 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.