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Oracle CRM On Demand Integration for Officeの使用

Oracle CRM On Demand Integration for Officeは、次のダウンロード可能なテンプレートファイルで構成されます。

  • Mail Merge for Word
  • Reports and Analysis for Excel
  • Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)

これらのテンプレートファイルにより、Microsoft WordおよびMicrosoft Excelで特別なツールバーを使用できます。これらのツールバーを使用すると、Oracle CRM On DemandのデータをMicrosoft WordやExcel内で操作して、ダイレクトメール、大量電子メール、または更新可能なオフラインレポートを作成したり、マーケティングキャンペーンで使用する担当者リスト(コールするセグメント)を作成することができます。

Oracle CRM On Demand Integration for Officeテンプレートを使用する方法について、次のセクションで説明します。

  • Mail Merge for Wordの使用。Microsoft WordのOn Demand Integrationツールバーについて説明します。Mail Merge for Wordテンプレートを開くための適切な方法を示し、Oracle CRM On Demandのデータを使用してダイレクトメールや大量電子メールをMicrosoft Wordで作成する方法を説明します。
  • Reports and Analysis for Excelの使用。Microsoft ExcelのOn Demand Integrationツールバーについて説明します。Reports and Analysis for Excelテンプレートによるレポートの作成に関する背景情報を提供し、Reports and Analysis for Excelを使用して既存のレポートを実行したり新しいレポートを作成したりする方法について説明します。
  • Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)の使用。Microsoft ExcelのTarget Builder(ターゲットビルダ)ツールバーについて説明します。セグメントタイプに関する背景情報と、セグメントを作成、アップロード、およびエクスポートする方法について説明します。

注: Oracle CRM On Demand Integration for Officeを使用するには、管理者にOracle CRM On DemandでWebサービスを有効化してもらう必要があります。

注: 認証されたプロキシを利用するネットワークはサポートされません。


公開日 2021 年 8 月 Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.