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計画商談[計画商談]ページを使用して、ビジネス計画に関連付けられている商談を作成、更新および追跡します。計画商談により、商談とビジネス計画が関連付けられ、1つの商談を複数のビジネス計画に関連付けできるようになります(1つは一般のセールス要員用、もう1つは専門のセールス要員用など)。ビジネス計画は一度に複数の商談に関連付けることができます。 ユーザーによっては、計画商談レコードタイプを直接操作しないで、[ビジネス計画詳細]ページまたは[商談詳細]ページから、商談とビジネス計画を関連付けることがあります。計画商談レコードタイプと直接情報を交換する方法を選択するユーザーもいます。 注: 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。計画商談情報の追跡を担当しないユーザーの場合、[計画商談]タブは使用不可になっています。 |
公開日 2021 年 8 月 | Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices. |