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資産の追跡
顧客または企業に販売した製品を追跡するには、製品レコードを資産として取引先にリンクします。資産として製品を商談にリンクすることもできます。
このトピックでは、[取引先詳細]ページから製品を取引先にリンクするか、[商談詳細]ページから製品を商談にリンクして、資産を作成する方法を説明します。
注: [資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]および[詳細]ページから資産を作成することもできます。[資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]ページまたは[詳細]ページから資産を作成する場合、また資産を取引先に関連付ける場合、資産レコードの[取引先]フィールドで取引先を選択する必要があります。同様に、[資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]ページまたは[詳細]ページから資産を作成する場合、また資産を商談に関連付ける場合、資産レコードの[商談]フィールドで商談を選択する必要があります。[取引先]フィールドと[商談]フィールドは、デフォルトでは[資産編集]ページに表示されません。管理者は、ユーザーの役割における[資産]レコードタイプのページレイアウトにこれらのフィールドを追加する必要があります。
製品レコードを資産として取引先または商談にリンクするには
- 取引先または商談を選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [取引先詳細]ページまたは[商談詳細]ページで、[資産]セクションまでスクロールし、次のいずれかを行います。
- [資産編集]ページで、必要な情報を入力します。
注:業界別バージョンのOracle CRM On Demandを使用している場合は、資産の見出しが異なることがあります。たとえば、Oracle CRM On Demand Automotive Editionの場合、資産の見出しは[車両]となります
次の表では、資産情報の追跡に使用するフィールドについて説明します。業界別バージョンのOracle CRM On Demandを使用している場合、他のフィールドが表示されることがあります。
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フィールド
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説明
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主要な資産情報
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製品名
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顧客に提供する製品。製品レコードをリンクすると、これらのフィールドは、[製品カテゴリー]、[パーツ番号]、[タイプ]、および[状態]の製品定義からコピーされます。
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シリアル番号
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資産のシリアル番号。
資産のシリアル番号が入力されている場合、資産リストおよび資産のシリアル番号が表示されている他のページで、シリアル番号からドリルダウンして資産レコードを開くことができます。資産のシリアル番号が入力されていない場合、リストに[タイトル]フィールドが表示されていないかぎり、資産のリストからドリルダウンして資産レコードを開くことはできません。
注: 資産レコードにシリアル番号が入力されている場合、シリアル番号は資産のタイトルとして使用されます。そうでない場合、製品名が使用されます。[資産ホームページ]の[最近更新された資産]セクション、および資産タイトルが表示されているその他のページで、資産タイトルからドリルダウンして資産レコードを開くことができます。
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購入価格
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製品について支払った価格。
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数量
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顧客が購入した単位数。
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出荷日
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デフォルトは今日の日付です。
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製品カテゴリー
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読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。
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パーツ番号
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読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。
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タイプ
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読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。
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運用状況
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デフォルト値は、[無効化]、[有効]、[アイドル]、[上へ]、[使用制限]、[保守]、[下へ]、[致命的ダウン]です。
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保証
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保証の期間。
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契約
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[ブロンズ]、[ゴールド]、[プラチナ]、[シルバー]などの契約のタイプ。
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通貨
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[購入価格]に対応する通貨。別の通貨を選択して、価格をその通貨に変換することができます(企業の管理者がその機能を設定している場合)。
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通知日
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タスクレコードに表示される日付。
資産レコードに通知日を入力すると、この資産レコードを保存するときにタスクが作成されます。そのタスクは、[ホームページ (個人)]と、作成した資産の対象が取引先か商談かに応じて、[取引先ホームページ]または[商談ホームページ]にフォローアップが必要な資産名と表示されます。タスクは、[カレンダー]タブのタスクのリストにも表示される場合があります(どのリストがそこに表示されるかによって異なります)。
ヒント: 契約や保証の期間が切れることを知らせる通知など、この資産に関するフォローアップタスクに猶予を与えるため日付を設定します。
注: タスク自動作成の機能は、取引先または商談にリンクされた資産レコードに通知日を入力した場合のみ有効になります。
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資産タイプ
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資産のタイプ。
注: 標準アプリケーションでは、資産はOracle CRM On Demandのポートフォリオ口座のリストに含まれます。ただし、管理者が企業プロファイルのポートフォリオ口座チェックボックスから車両/資産レコードの除外を選択した場合は、[資産タイプ]フィールドに[ポートフォリオ]の値がある資産のみがポートフォリオ口座のリストに含まれます。
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追加情報
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説明
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資産に関する追加情報。250文字に制限されます。
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