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メモの追加

メモ機能をサポートするレコードタイプには、2つの方法でメモを追加できます。

  • レコードの詳細ページ右上のメモアイコンをクリックします。このアイコンは、企業でメッセージセンターが有効になっている場合に利用可能です。この方法では、レコードのメモのリストにメモを追加し、レコードに追加されたメモに登録できます。
  • [メモ]セクションの[新規作成]をクリックします。

通常、企業の管理者がメモアイコンを利用可能にすると、[メモ]セクションは利用できません。ただし、[メモ]セクションがある場合は、メモのリストに追加されたメモは、[メモ]セクションにも追加されます。

メッセージセンターに関する詳細については、「メッセージセンターの使用」を参照してください。メモのリストを使用する方法の詳細については、「メモのリストの使用」を参照してください。

メモの作成に使用した方法により、メモに対するアクセス許可が異なることはありません。

メモアイコンを使用してメモを追加するには

  1. レコードを選択します。

    レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [詳細]ページで、メモアイコンをクリックします。
  3. [新規メモ]をクリックします。
  4. メモの一番上の行で、件名を入力します。
  5. 他のユーザーがメモを表示できないようにするには、[個人]チェックボックスをオンにします。

    [個人]チェックボックスでメモへのアクセスを制御する方法の詳細は、「[メモ編集]ページ」を参照してください。

  6. [保存]をクリックします。

[メモ]セクションにメモを追加するには

  1. レコードを選択します。

    レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. 詳細ページで、[メモ]セクションまでスクロールし、[メモ]タイトルバーの[新規]をクリックします。
  3. メモ編集ページで、[主題]フィールドと、必要に応じて[説明]フィールドに入力します。

    注: 企業の設定によっては、[説明]フィールドでHTMLエディターを使用できることがあります。詳細は、「HTMLエディターについて」を参照してください。

  4. 他のユーザーがメモを表示できないようにするには、[個人]を選択します。

    [個人]チェックボックスでメモへのアクセスを制御する方法の詳細は、「[メモ編集]ページ」を参照してください。

  5. レコードを保存します。

公開日 2021 年 8 月 Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.