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商談と競合会社のリアルタイムレポートサブジェクトエリア

対象製品

このサブジェクトエリアは、すべてのエディションのOracle CRM On Demandで使用できます。

ビジネス上の目的

このサブジェクトエリアでは、商談と競合取引先との多対多関係を分析できます。このサブジェクトエリアは、商談サブジェクトエリアとほぼ同じです。唯一の違いは、商談レコードタイプとの多対多リレーションシップを持つ競合取引先のディメンションがこのサブジェクトエリアに含まれるという点です。このサブジェクトエリアでは、商談に関するすべての競合会社を表示するレポートを作成できます。商談と競合取引先との多対多関係を示すことを目的としているため、1つ以上の競合取引先に関連付けられていなければ、商談はレポートに表示されません。レポートには、競合取引先との関係を定義する次のような属性を表示できます。

  • プライマリ担当者
  • 役割
  • 役割をリバース
  • 開始日
  • 終了日
  • 強み
  • 弱み
  • コメント

関連タイプ

多対多

ディメンション

このサブジェクトエリアには次のディメンションがあります。

  • 取引先
  • 取引先テリトリー
  • キャンペーン
  • クローズ日
  • クローズ日
  • 商談
  • 商談競合会社
  • 所有ユーザー
  • プライマリ担当者
  • 関係の担当者
  • テリトリー

基準

このサブジェクトエリアで使用するすべての基準を次に示します。

  • 商談基準
    • 商談カスタム基準
      • インデックス付き通貨
      • 平均インデックス付き通貨
      • インデックス付き数値
      • 平均インデックス付き数値
    • 売上
    • 予想売上
    • 確定売上
    • 売上(千単位)
    • 予想売上(千単位)
    • 確定売上(千単位)
    • 商談数
    • オープン商談数
    • クローズ済み商談数
    • 成約数
    • フェーズの平均日数

使用上の注意

取引先ディメンションには、基準および関連属性を任意のレベルで分析できるブック階層が含まれています。

[関係の担当者]ディメンション

1つの商談に対して、競合会社としての複数の商談をリンクできます。商談に対してリンクされる競合会社としての商談は、[商談詳細]ページの[商談競合会社]関連情報セクションにリストされます。この方法でリンクされた2つの商談間の関係には、リンクされた商談のプライマリ担当者とは異なるプライマリ担当者も存在します。

商談間の関係のプライマリ担当者に関する情報を抽出するには、[関係の担当者]ディメンションからカラムを選択します。商談のプライマリ担当者に関する情報を抽出するには、[商談]ディメンションの[関係の担当者]フォルダからカラムを選択します。競合会社のプライマリ担当者に関する情報を抽出するには、[商談競合会社]ディメンションの[関係の担当者]フォルダからカラムを選択します。


公開日 2021 年 8 月 Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.