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ポートフォリオ

任意のタイプのポートフォリオを作成、更新、および追跡するには、[ポートフォリオ]ページを使用します。ポートフォリオは、追跡する担当者に関連するどのタイプの情報でもかまいません。

ポートフォリオでは、次のものを表すことができます。

  • 金融口座。証券取引口座、ローン、またはクレジットカード
  • 保険契約。生命保険または年金保険

[ポートフォリオ]ページを使用すると、ポートフォリオを識別してそのプロファイルを設定できます。

ヒント:金融口座レコードタイプと金融口座階層を使用すると、金融口座グループ(ポートフォリオとも呼ばれる)を追跡できます。金融口座の詳細については、「親金融口座の追跡」を参照してください。

注: 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。金融口座情報の追跡を担当しないユーザーの場合、[ポートフォリオ]タブは使用不可になっています。


公開日 2021 年 8 月 Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.