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計画商談のフィールド

[計画商談編集]ページでは、計画商談を追加したり、既存の計画商談の詳細を更新できます。

ヒント:[計画商談リスト]ページおよび[計画商談詳細]ページで計画商談を編集することもできます。レコードの更新方法の詳細は、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。

次の表では、計画商談の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

計画商談情報

ビジネス計画

この計画商談レコードに関連付けられているビジネス計画。[ルックアップ]アイコンをクリックしてビジネス計画を選択します(必須。)

ビジネス計画の詳細は、「ビジネス計画」を参照してください。

商談

この計画商談レコードに関連付けられているOracle CRM On Demandの商談。[ルックアップ]アイコンをクリックして関連する商談を選択します(必須。)

商談の詳細は、「商談」を参照してください。

商談: 取引先

商談に関連付けられている取引先(表示専用。)

商談: クローズ日

商談に関連付けられている予想クローズ日(表示専用。)

商談: 売上予想

このチェックボックスがオンの場合、商談が売上予想計算に含められることを示します。(表示専用。)

商談: 所有者

商談レコードの[所有者]フィールドから取得される情報。所有者は、この商談に割り当てられている個人です(表示専用。)

商談: 売上

商談に関連付けられている見込売上(表示専用。)

関連トピック

計画商談の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2021 年 8 月 Copyright © 2005, 2021, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.