Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Pola możliwości: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem możliwości do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te są uzupełnieniem wskazówek zawartych w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola możliwości

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarze

Podmiot

Tekst

100

Domyślnie pole wymagane.

Adres podmiotu

Lista wyboru

100

Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu.

Adres podmiotu: ID

ID

15

Żadne

ID zewnętrzny podmiotu

Tekst

30

Żadne

Lokalizacja podmiotu

Tekst

50

Żadne

Adres

Lista wyboru

100

Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu.

Adres: ID

ID

15

Żadne

Data zamknięcia

Data

7

Domyślnie pole wymagane.

Dealer

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Opis

Tekst

16 350

Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.

Sekcja

Tekst

50

Żadne

Oczekiwany przychód

Waluta

15

Nie można zaimportować. Wartość jest obliczana na podstawie potencjalnego przychodu pomnożonego przez prawdopodobieństwo.

Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

255

Żadne

Prognoza

Pole wyboru

Nie dotyczy

Żadne

ID integracji

Tekst

30

Żadne

Źródło namiaru

Lista wyboru

30

Żadne

Marka

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Model

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Zmodyfikowane przez

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.

Nazwa

Tekst

100

Żadne

Następny krok

Tekst

250

Żadne

Waluta możliwości

Lista wyboru

15

Tylko do odczytu.

Waluta możliwości

Tekst

20

Żadne

Nazwa możliwości

Tekst

100

Domyślnie pole wymagane.

Właściciel

E-mail

50

Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

 

ID zewnętrzny właściciela

Tekst

30

Żadne

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Żadne

Priorytet

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Niski, Średni, Wysoki

Prawdopodobieństwo (%)

Lista wyboru

3

Wartości domyślne to: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

UWAGA: To pole powinno być zawsze eksponowane w układzie. Jeśli jest ukryte, uzyskuje się nieoczekiwane wyniki.

Zainteresowanie produktami

Tekst

100

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Ocena 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Ocena 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Ocena 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Przyczyna uzyskania/straty

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Zainstalowana baza, Cena, Powiązanie, Śledzenie rekordu, Brak bieżącego projektu, Brak budżetu, Nie zakwalifikowano, Utracono na rzecz konkurencji, Utracono wskutek braku decyzji, Inne

Zmiana przydziału możliwości

Pole wyboru

Nie dotyczy

Żadne

Przychód

Waluta

15

Żadne

Etap sprzedaży

Lista wyboru

50

Domyślnie pole wymagane.

To pole zachowuje się inaczej niż większość pól; nie są do niego dodawane niezgodne wartości z listy wyboru, nawet jeśli zostaną one określone podczas przygotowywania procesu importu. Importowane dane muszą być identyczne z poprawnymi wartościami tego pola. Zamierzając zaimportować określone w pliku CSV wartości z listy wyboru, które nie są zgodne z domyślnymi wartościami z listy wyboru, należy przed przystąpieniem do importu dodać je do aplikacji. W przeciwnym razie zostanie odrzucony cały rekord. Poprawne wartości domyślne to: Namiar zakwalifikowany, Tworzenie wizji, Krótka lista, Wybrane, Negocjacje, Zamknięte/uzyskane, Zamknięte/utracone.

Kampania źródłowa

Lista wyboru

30

Kampania, w której wyniku ta możliwość została wygenerowana.

Status

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Oczekujące, Utracone i Uzyskane.

Czerwone światło 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Czerwone światło 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Czerwone światło 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Terytorium

Tekst

50

Żadne

Łączna wartość zasobów

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Łączna składka

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Typ

Lista wyboru

30

Żadne

Rok

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.