Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Pola umówionych spotkań, zadań i wizyt: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem umówionych spotkań i zadań do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te są uzupełnieniem wskazówek zawartych w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Wybrać właściwy format godziny. Jeśli zostanie wybrany format HH:MM:SS AM, to - aby uzyskać optymalne wyniki - należy w pliku CSV zaznaczyć, czy dane stanowią godzinę AM czy PM. Jeśli zostanie wybrany format godziny AM/PM, lecz dane nie zawierają AM ani PM, to pola są przetwarzane w następujący sposób: jeżeli wartość pola HH jest równa 8 lub większa niż 8 i jest mniejsza niż 12 lub równa 12, to wartości takie są traktowane jako sprzed południa (AM). Jeżeli wartość pola HH jest mniejsza niż 8 i jest większa niż, to wartości takie są traktowane jako po południu (PM). Na przykład 7:00:00 jest przetwarzana jako 7:00 PM, podczas gdy 9:00:00 jest przetwarzana jako 9:00 AM.

Domyślna nazwa pola umówionego spotkania, zadania i rozmowy

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarze

Podmiot

Tekst

100

Żadne

ID zewnętrzny podmiotu

Tekst

30

Żadne

Lokalizacja podmiotu

Tekst

50

Żadne

Działanie

Tekst

100

Żadne

Waluta działania

Lista wyboru

15

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Przypomnienie o umówionym spotkaniu

Lista wyboru

30

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Kampania

Tekst

50

Żadne

ID zewnętrzny kampanii

Tekst

30

Żadne

Komentarze

Uwaga

250

Żadne

Osoba kontaktowa

Tekst

255

Żadne

ID zewnętrzny osoby kontaktowej

Tekst

30

Żadne

Opis

Tekst

16 350

Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.

Termin

Data

32

Brak. Pole to jest dostępne dla zadań. To pole jest domyślnie wymagane.

Godzina zakończenia

Data/godzina

32

Brak. Pole to jest dostępne dla umówionych spotkań. To pole jest domyślnie wymagane.

Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

30

Żadne

Zdarzenie

Lista wyboru

50

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Zlecenie dotyczące funduszy

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand High Tech Edition i modułu Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Tylko do odczytu.

ID integracji

Tekst

30

Żadne

Namiar

Tekst

255

Żadne

ID zewnętrzny namiaru

Tekst

30

Żadne

Lokalizacja

Tekst

100

Dotyczy tylko umówionych spotkań.

Możliwość

Tekst

100

Żadne

ID zewnętrzny możliwości

Tekst

30

Żadne

Właściciel

E-mail

50

Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

 

ID zewnętrzny właściciela

Tekst

30

Żadne

Priorytet

Lista wyboru

30

To pole jest domyślnie wymagane. Wartości domyślne to: 1 - wysoki, 2 - średni, 3 - niski

Prywatna

Pole wyboru

Nie dotyczy

Żadne

Zlecenie SR

Tekst

64

Żadne

ID zewnętrzny zlecenia SR

Tekst

30

Żadne

Godzina rozpoczęcia

Data/godzina

32

Brak. Pole to jest dostępne dla umówionych spotkań. To pole jest domyślnie wymagane.

Status

Lista wyboru

30

Poprawne wartości domyślne to: "Ukończone", "Odroczone", "W toku", "Oczekiwanie na kogoś innego", "Nierozpoczęte"

Temat

Tekst

150

Dostępne dla zadań i umówionych spotkań. To pole jest domyślnie wymagane.

Waluta zadania

Tekst

15

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Przypomnienie o zadaniu

Data/godzina

32

Brak.

Typ

Lista wyboru

30

Pole to jest dostępne dla zadań i umówionych spotkań. Poprawne wartości domyślne to: "Wizyta", "Korespondencja", "Demonstracja", "E-mail", "Zdarzenie", "Faks", "Spotkanie", "Inne", "Osobiste", "Prezentacja", "Zadania do wykonania"

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.