Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Dodawanie rekomendacji

Do rekordu osoby kontaktowej można dodawać rekomendacje. W przypadku utworzenia nowej rekomendacji rekord jest zapisywany jako rekord nowego namiaru.

UWAGA: Funkcja rekomendacji nie jest częścią standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, może więc nie być dostępna w firmie użytkownika.

Jak dodać rekomendację

  1. Wybrać osobę kontaktową.

    Instrukcje dotyczące wybierania osób kontaktowych są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.

  2. Na stronie szczegółów osoby kontaktowej przejść do sekcji "Rekomendacja", po czym nacisnąć przycisk "Nowa".
  3. Na stronie "Edycja rekomendacji" wprowadzić wymagane informacje.
  4. Zapisać rekord.

    Dla nowej rekomendacji jest domyślnie wyświetlany status "Kwalifikowanie".


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.