Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Pola portfeli: Przygotowanie importu

UWAGA: Ta funkcja może nie być dostępna w używanej aplikacji, ponieważ nie jest składnikiem aplikacji standardowej.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem kont portfeli do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te są uzupełnieniem wskazówek zawartych w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola konta portfela

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarze

Waluta podmiotu

 

Lista wyboru

15

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Numer podmiotu

 

Tekst

100

Żadne

Typ podmiotu

 

Lista wyboru

30

Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.

Roczna stopa procentowa

 

Liczba

15

Żadne

Data anulowania/sprzedaży

 

Data

7

Żadne

Limit kredytowy

 

Waluta

20

Żadne

Sekcja

Tekst

50

Żadne

Data obowiązywania

 

Data

7

Żadne

Data wygaśnięcia

 

Data

7

Żadne

Unikatowy ID zewnętrzny

 

Tekst

30

Żadne

Wartość nominalna

 

Waluta

20

Żadne

Instytucja

 

Tekst

100

Żadne

Lokalizacja instytucji

 

Tekst

50

Żadne

Kwota pożyczki

 

Waluta

20

Żadne

Termin płatności

 

Data

7

Żadne

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Żadne

Składka

 

Waluta

20

Żadne

ID głównego właściciela

 

Tekst

50

Żadne

Produkt

 

Tekst

50

Żadne

Data zakupu

 

Data

7

Żadne

Przychód

 

Waluta

20

Żadne

Klasa ryzyka

 

Tekst

50

Żadne

Status

 

Lista wyboru

30

Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte

Okres

 

Liczba

20

Żadne

Jednostka okresu

 

Lista wyboru

20

Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.

Łączna wartość zasobów

 

Waluta

20

Żadne

Data wyceny

 

Data

7

Żadne

ID zewnętrzny instytucji

 

Tekst

30

Łącza instytucji do konta.

ID zewnętrzny produktu

 

Tekst

30

Żadne

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.