Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Pola polis: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem polis do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te są uzupełnieniem wskazówek zawartych w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy. Ten temat Pomocy jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Informacje zawarte w poniższej tabeli odnoszą się tylko do danych dotyczących polis.

Nazwa pola polisy

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarze

Status fakturowania

Lista wyboru

30

Żadne

Podmiot biznesowy

Tekst

15

Żadne

Podmiot biznesowy: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Żadne

Kampania

Tekst

15

Żadne

Kampania: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Żadne

Data anulowania

Data

Nie dotyczy

Żadne

Firma: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Żadne

Kod waluty

Lista wyboru

20

Żadne

Sekcja

Tekst

50

Żadne

Data obowiązywania

Data

Nie dotyczy

Żadne

Data wygaśnięcia

Data

Nie dotyczy

Żadne

ID systemu zewnętrznego

Tekst

50

Żadne

Ostatnia aktualizacja z zewnątrz

Data/godzina

Nie dotyczy

Żadne

Źródło zewnętrzne

Tekst

50

Żadne

Kwota polisy

Waluta

22

Żadne

Konto finansowe

Tekst

15

Żadne

Konto finansowe: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Żadne

Gospodarstwo domowe

Tekst

15

Żadne

Gospodarstwo domowe: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Żadne

ID integracji

Tekst

30

Żadne

Termin faktury

Data

Nie dotyczy

Żadne

Właściciel: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Żadne

Polisa nadrzędna

Tekst

15

Żadne

Polisa nadrzędna: ID systemu zewnętrznego

Tekst

50

Unikatowy ID zewnętrzny nadrzędnej polisy powiązanej z tym rekordem.

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Żadne

Numer polisy

Tekst

50

Predefiniowane pole do uzgadniania rekordu. Jest także nazywane polem numeru polisy.

Sposób płatności polisy

Lista wyboru

30

Żadne

Typ polisy

Lista wyboru

30

Żadne

Główna agencja

Tekst

15

Żadne

Główna agencja: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Unikatowy ID zewnętrzny głównej agencji (podmiot biznesowy jest ustawiony na partnerski) powiązanej z tym rekordem.

Główny agent

Tekst

15

Żadne

Główny agent: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Unikatowy ID zewnętrzny głównego agenta (osoby kontaktowej) powiązanego z tym rekordem.

Kod producenta

Tekst

50

Żadne

Plan stawek

Lista wyboru

30

Żadne

Stawka wg województwa

Lista wyboru

30

Żadne

Źródło rekomendacji

Lista wyboru

30

Żadne

Status

Lista wyboru

30

Żadne

Status podrzędny

Lista wyboru

30

Żadne

Okres

Tekst

50

Żadne

Łączna składka

Waluta

22

Żadne

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.