Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Tworzenie niestandardowych pól listy wyboru ze współużytkowanymi wartościami
Tworzenie niestandardowych pól listy wyboru ze współużytkowanymi wartościami
W niektórych typach rekordów można utworzyć niestandardowe pole listy wyboru, którego lista wartości będzie pobierana z innego pola listy wyboru w tym samym lub w innym typie rekordu. Pole, z którego pobierane są wartości określa się mianem "pola źródłowego", natomiast pole współużytkujące wartości pochodzące z pola źródłowego to "pole docelowe". Można skonfigurować wiele niestandardowych pól listy wyboru jako pól docelowych w tych typach rekordów, w których obsługiwane jest współużytkowanie wartości list wyboru.
Po pierwszym skonfigurowaniu pola docelowego lista wartości tego pola jest automatycznie synchronizowana z listą wartości pola źródłowego. Wszystkie zmiany, które użytkownik wprowadzi w przyszłości na liście wartości pola źródłowego, będą także stosowane na liście wartości pola docelowego. Na przykład, jeśli w dowolnym momencie użytkownik doda nową wartość do listy wartości pola źródłowego, będzie ona dostępna do wyboru zarówno w polu źródłowym, jak i w polu docelowym. Nie można zaktualizować listy wartości pola docelowego za pośrednictwem żadnego kanału.
Podczas konfigurowania niestandardowego pola listy wyboru jako pola docelowego należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Pola docelowego nie można użyć jako pola źródłowego dla innego pola listy wyboru.
- Jako pole źródłowe można wybrać dowolne pole listy wyboru z dowolnego typu rekordu, jeśli spełnione są obydwa poniższe warunki:
- Źródłowy typ rekordu należy do pól, które można konfigurować na stronach dostosowywania aplikacji w Oracle CRM On Demand.
- Pole, które ma zostać ustawione jako pole źródłowe, nie zostało już skonfigurowane jako pole docelowe.
- Pola listy wyboru można użyć jako pola źródłowego dla wielu pól docelowych.
- W przypadku zmiany istniejącego niestandardowego pola listy wyboru, które wcześniej zawierało własną listę wyboru, i skonfigurowania w nim w zamian opcji pobierania wartości z innego pola listy wyboru, pierwotne skonfigurowane wartości tego pola zostaną skasowane. Jednakże rekordy odwołujące się do skasowanych wartości nie są aktualizowane automatycznie. W takich przypadkach rekordy pokazują kod niezależny od języka (LIC) dotyczący skasowanej wartości listy wyboru. Zaleca się, aby znaleźć wszystkie rekordy odwołujące się do skasowanych wartości i zaktualizować rekordy w taki sposób, aby pokazywane były prawidłowe wartości (lub aby wartości nie były pokazywane).
- Jeśli użytkownik zmieni konfigurację istniejącego pola docelowego w taki sposób, że nie będzie ono już pobierać listy wartości z innego pola listy wyboru, wówczas po zapisaniu zmian lista wartości niestandardowego pola listy wyboru będzie początkowo zawierać aktywne wartości z pola, które wcześniej było używane jako pole źródłowe. Listę wartości w niestandardowym polu listy wyboru będzie jednak można edytować, dodając do niej nowe wartości lub wyłączając wartości. Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości na liście wartości pola, które wcześniej było używane jako pole źródłowe, nie będą synchronizowane z wartościami niestandardowego pola listy wyboru.
Funkcja współużytkowania wartości listy wyboru obsługiwana jest w następujących typach rekordów:
- Podmiot
- Osoba kontaktowa podmiotu
- Zespół ds. podmiotu
- Działanie
- Kampania
- Roszczenie
- Osoba kontaktowa
- Osoba kontaktowa - portfel
- Osoba kontaktowa - zespół
- Obiekty niestandardowe
- Zdarzenie
- Osoba kontaktowa gospodarstwa domowego
- Przedmiot ubezpieczenia
- Zaproszony
- Uczestniczący podmiot
- Namiar
- Namiar - zespół
- Cel
- Możliwość
- Przychód z produktu możliwości
- Zespół ds. możliwości
- Partner
- Polisa
- Posiadacz polisy
- Zlecenie SR
- Zespół ds. zlecenia SR
- Rozwiązanie
- Użytkownik
UWAGA: Opcjonalnie można skonfigurować niestandardowe pole typu "Lista wyboru", które będzie funkcjonować jako pole informacji powiązanych, lub skonfigurować w nim pobieranie listy wartości z innego pola listy wyboru. Nie można jednak skonfigurować obydwu opisanych funkcji. Informacje o tworzeniu niestandardowych pól informacji powiązanych są dostępne pod hasłem Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych.
W poniższej procedurze przedstawiono sposób tworzenia niestandardowego pola listy wyboru, którego wartości są pobierane z innego pola listy wyboru.
Przed rozpoczęciem. Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".
Jak utworzyć niestandardowe pole listy wyboru, którego wartości są pobierane z innego pola listy wyboru
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze typu rekordu, w którym ma zostać skonfigurowane niestandardowe pole listy wyboru, którego wartości będą pobierane z innego pola.
- W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
- Na stronie "Pola" typu rekordu nacisnąć przycisk "Nowe pole".
- Na stronie "Edycja pól" typu rekordu wykonać następujące czynności:
- W polu "Wyświetlana nazwa" wprowadzić nazwę nowego pola.
- W polu "Typ pola" wybrać wartość "Lista wyboru".
- Zaznaczyć pole wyboru "Włączanie współużytkowanych wartości listy wyboru".
- W polu "Współużytkowany typ rekordu" wybrać typ rekordu, który zawiera pole źródłowe.
- W polu o nazwie "Współużytkowane pole" wybrać nazwę pola źródłowego.
- Uzupełnić pozostałe pola na stronie edycji pola typu rekordu.
- Zapisać nowe niestandardowe pole listy wyboru.
- (Opcjonalne) Wprowadzić tłumaczenie nazwy nowego pola w następujący sposób:
- Na stronie "Pola" typu rekordu, z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać ten język, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie.
- Kliknąć łącze "Edytuj" dotyczące pola, którego nazwa ma zostać przetłumaczona.
- Wprowadzić tłumaczenie w polu "Wyświetlana nazwa", po czym nacisnąć przycisk "Zapisz".
Przetłumaczona nazwa jest wyświetlana czarną czcionką w kolumnie "Wyświetlana nazwa".
UWAGA: Można także wprowadzać tłumaczenia podpowiedzi i opisu dotyczących pola.
- Powtórzyć kroki od a do c dla każdego języka, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie.
- Aby kontynuować pracę na stronie "Pola" danego typu rekordu po zakończeniu wprowadzania tłumaczeń, z listy rozwijanej "Język" wybrać domyślny język firmy.
|