Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Zarządzanie majątkiem

W aplikacji Oracle CRM On Demand istnieją następujące typy rekordów do zarządzania majątkiem:

  • Konta finansowe. Strony te służą do zarządzania informacjami o kontach finansowych.
  • Posiadacze kont finansowych. Strony te służą do zarządzania informacjami o posiadaczach kont finansowych.
  • Zasoby kont finansowych. Strony te służą do zarządzania transakcjami dotyczącymi pojedynczego produktu finansowego na koncie finansowym.
  • Plany finansowe. Strony te służą do zarządzania planami finansowymi osoby kontaktowej lub firmy na co najmniej jednym określonym koncie finansowym.
  • Produkty finansowe. Strony te służą do zarządzania informacjami o produktach finansowych.
  • Transakcje finansowe. Strony te służą do śledzenia transakcji określonego konta finansowego.
  • Portfele. Strony te służą do zarządzania kontami portfela.
  • Gospodarstwa domowe. Strony te służą do zarządzania informacjami w przypadku grupy powiązanych osób kontaktowych zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe.

Uwaga: Wszystkie wymienione typy rekordów są dostępne wyłącznie w aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.