Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Plan - osoby kontaktowe

Strony osób kontaktowych związanych z planem służą do tworzenia, aktualizowania i śledzenia osób kontaktowych powiązanych z planami biznesowymi. Osoba kontaktowa związana z planem to rekord, który pozwala na powiązanie osób kontaktowych z planami biznesowymi, przy czym każda osoba kontaktowa może mieć wiele planów biznesowych. Na przykład można mieć jedną osobę kontaktową związaną z planem sprzedaży ogólnej i jedną osobę kontaktową związaną z planem sprzedaży specjalistycznej. Jednocześnie osoby kontaktowe związane z planem pozwalają na objęcie przez plan biznesowy wielu osób kontaktowych, na przykład wszystkich osób kontaktowych na danym terytorium.

Niektórzy użytkownicy mogą nie pracować bezpośrednio z tym typem rekordu osoby kontaktowej związanej z planem, lecz raczej tworzyć powiązania osób kontaktowych z planami biznesowymi z poziomu strony szczegółów planu biznesowego. Inni natomiast mogą woleć bezpośrednią pracę z typem rekordu osoby kontaktowej związanej z planem.

UWAGA: O tym, które karty są dostępne dla użytkownika, decyduje administrator firmy. Jeśli obowiązki użytkownika nie obejmują śledzenia informacji o osobach kontaktowych związanych z planem, karta "Osoba kontaktowa związana z planem" może być wykluczona z jego konfiguracji.


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.