Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Obszar zainteresowań analizy historycznej "Zaawansowane obiekty niestandardowe"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny we wszystkich wersjach aplikacji Oracle CRM On Demand.

Cel biznesowy

Za pomocą tego obszaru zainteresowań można przeprowadzać analizy dotyczące zaawansowanych obiektów niestandardowych.

Obszar zainteresowań analizy historycznej "Zaawansowane obiekty niestandardowe" to specjalistyczny obszar zainteresowań umożliwiający raportowanie powiązań "jeden do wielu" między obiektami niestandardowymi 01, 02 i 03 oraz niektórymi wstępnie utworzonymi obiektami, a także raportowanie powiązań "i "wiele do jednego" między obiektami niestandardowymi od 01 do 05 oraz niektórymi wstępnie utworzonymi obiektami. Ponieważ obszar ten łączy raportowanie pewnej liczby obiektów w ramach jednego obszaru zainteresowań, konieczne jest uwzględnienie determinującej miary dla analizy, która ułatwi wybór ścieżki powiązań między obiektami uwzględnionymi w analizie. Gdy w analizie uwzględnione są co najmniej dwa wymiary, analiza w aplikacji Oracle CRM On Demand wymaga powiązania miary z wymiarami. Jeśli raport nie zawiera miary, analiza w aplikacji Oracle CRM On Demand wybierze losową miarę.

Powiązanie "wiele do wielu" jest zaimplementowane dla obiektów niestandardowych 01, 02 i 03 oraz podmiotów, osób kontaktowych, zleceń SR i możliwości w analizach. Możliwe jest więc raportowanie powiązań "jeden do wielu" między obiektami niestandardowymi 01, 02 i 03 oraz tymi obiektami.

Typ powiązania

Sfederowany

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Podmiot
  • Działanie
  • Kampania
  • Osoba kontaktowa
  • Obiekt niestandardowy (01)
  • Obiekt niestandardowy (02)
  • Obiekt niestandardowy (03)
  • Obiekt niestandardowy (04)
  • Obiekt niestandardowy (05)
  • Namiar
  • Możliwość
  • Właściciel
  • Partner
  • Zlecenie SR

Miary

Pełna lista miar dla tych obszarów zainteresowań jest następująca:

  • Miary podmiotu
    • Miary niestandardowe podmiotu
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe podmiotu
    • Liczba podmiotów
    • Liczba podmiotów z możliwościami
    • Średni przychód zrealizowany
    • Średni przychód
    • Średnia liczba dni do zamknięcia możliwości (definicja: liczba dni do zamknięcia możliwości podzielona przez liczbę uzyskań)
  • Miary działania
    • Miary niestandardowe działania
    • Miary działania według daty utworzenia
      • Liczba działań
      • Liczba spotkań (data utworzenia)
      • Liczba (#) działań zamkniętych
      • Liczba (#) działań otwartych
      • Liczba (#) zadań (data utworzenia)
    • Miary działania według innych dat
      • Liczba (#) spotkań (data zakończenia)
      • Liczba (#) spotkań (data rozpoczęcia)
      • Liczba (#) zadań (termin)
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe działania
    • Liczba (#) podmiotów z działaniami
    • Liczba działań
    • Liczba spotkań zaplanowanych
    • Liczba rozmów wykonanych
    • Liczba rozmów nawiązanych
    • Liczba (#) działań zamkniętych
    • Liczba (#) działań otwartych
  • Miary kampanii
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe kampanii
    • Liczba (#) podmiotów związanych z kampanią
    • Liczba (#) kampanii
    • Liczba (#) kampanii aktywnych
    • Liczba (#) kampanii ukończonych
    • Liczba (#) kampanii planowanych
    • Liczba (#) osób kontaktowych związanych z kampanią
    • Liczba namiarów
    • Liczba możliwości
    • Liczba uzyskań
    • Procent (%) budżetu (definicja: koszt pomnożony przez 100, a następnie podzielony przez koszt zabudżetowany)
    • Procent (%) uzyskanej docelowej liczby namiarów (definicja: liczba namiarów pomnożona przez 100, a następnie podzielona przez docelową liczbę namiarów)
    • Procent (%) uzyskanego elementu docelowego przychodu (definicja: zamknięte przychody pomnożone przez 100, a następnie podzielone przez element docelowy przychodu)
    • Średni jednostkowy koszt zrealizowanej sprzedaży (definicja: średni koszt podzielony przez liczbę uzyskań)
    • Średni jednostkowy koszt namiaru (definicja: średni koszt podzielony przez liczbę namiarów)
    • Średnia liczba dni do przekształcenia namiaru (definicja: liczba dni między datą utworzenia i datą przekształcenia namiaru podzielona przez liczbę namiarów przekształconych w możliwości)
    • Jednostkowy koszt zrealizowanej sprzedaży (definicja: koszt podzielony przez liczbę uzyskań)
    • Jednostkowy koszt namiaru (definicja: koszt podzielony przez liczbę namiarów)
    • Współczynnik przekształcania namiarów (definicja: namiary, które zostały klientami, wyrażone jako wartość procentowa)
    • Współczynnik możliwości uzyskanych (definicja: łączna liczba uzyskanych możliwości podzielona przez łączną liczbę możliwości uzyskanych i utraconych)
    • Zwrot z inwestycji
  • Miary osoby kontaktowej
    • Niestandardowe miary osoby kontaktowej
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe osoby kontaktowej
    • Wartość nieruchomości
      • Średnia wartość nieruchomości
      • Średnia wartość nieruchomości (000)
      • Wartość nieruchomości
      • Wartość nieruchomości (000)
    • Łączne środki trwałe
      • Średnie środki trwałe łącznie
      • Średnie środki trwałe łącznie (000)
      • Łączne środki trwałe
      • Środki trwałe łącznie (000)
    • Łączne koszty
      • Średnie łączne wydatki
      • Średnie łączne wydatki (000)
      • Łączne koszty
      • Łączne wydatki (000)
    • Łączny dochód
      • Średni łączny dochód
      • Średni łączny dochód (000)
      • Łączny dochód
      • Łączny dochód (000)
    • Łączne zobowiązania
      • Średnie łączne zobowiązania
      • Średnie łączne zobowiązania (000)
      • Łączne zobowiązania
      • Łączne zobowiązania (000)
    • Łączna wartość netto
      • Średnia łączna wartość netto
      • Średnia łączna wartość netto (000)
      • Łączna wartość netto
      • Łączna wartość netto (000)
    • Sprzedaż od początku roku (OPR)
      • Średnia sprzedaż od początku roku (OPR)
      • Średnia sprzedaż od początku roku - OPR (000)
      • Sprzedaż od początku roku (OPR)
      • Sprzedaż od początku roku - OPR (000)
    • Liczba klientów
    • Liczba osób kontaktowych
    • Liczba potencjalnych klientów
  • Miary obiektów niestandardowych 01-05
    • Niestandardowe miary obiektów niestandardowych 01-05
    • Zoptymalizowane niestandardowe miary obiektów niestandardowych 01-05
    • Liczba (#) obiektów niestandardowych 01-05
  • Miary namiaru
    • Miary niestandardowe namiaru
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe namiaru
    • Liczba zarchiwizowanych namiarów
    • Liczba namiarów
    • Liczba namiarów przekształconych w możliwości (definicja: liczba namiarów, które zostały przekształcone w możliwości).
    • Liczba namiarów dających utraconą możliwość
    • Liczba namiarów dających uzyskaną możliwość (definicja: liczba namiarów, które zostały przekształcone w możliwości i znajdują się na etapie sprzedaży "Zamknięte/uzyskane").
    • Liczba (#) nowych możliwości
    • Liczba zakwalifikowanych namiarów
    • Liczba odrzuconych namiarów
    • Liczba uzyskań
    • Średnia liczba dni do przekształcenia namiaru (definicja: liczba dni między datą utworzenia i datą przekształcenia namiaru podzielona przez liczbę namiarów przekształconych na możliwości).
    • Średnia liczba dni do podążania za namiarem (definicja: liczba dni do podążania za namiarem podzielona przez liczbę namiarów).
    • Zrealizowany przychód dla namiaru
    • Oczekiwany przychód dla namiaru
    • Przychód z możliwości dla namiaru
    • Planowane przychody
  • Miary możliwości
    • Miary niestandardowe możliwości
    • Miary możliwości według daty otwarcia
      • Liczba (#) osób kontaktowych z możliwościami
      • Liczba otwartych możliwości
      • Liczba możliwości
      • Liczba uzyskań
      • Średnia liczba dni w etapie
      • Średnia wielkość transakcji (definicja: średnia wielkość każdej sprzedaży dla każdego klienta wyrażona jako liczba jednostek lub kwota przychodu)
      • Średni (Śr.) cykl sprzedaży
      • Zrealizowane przychody
      • Oczekiwany przychód
      • Współczynnik strat możliwości
      • Współczynnik uzyskań możliwości
      • Przychód
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe możliwości
    • Liczba (#) osób kontaktowych z możliwościami
    • Liczba otwartych możliwości
    • Liczba możliwości
    • Liczba uzyskań
    • Średnia liczba dni w etapie
    • Średnia (Śr.) wielkość transakcji
    • Średni (Śr.) cykl sprzedaży
    • Zrealizowane przychody
    • Zrealizowane przychody (000)
    • Oczekiwany przychód
    • Oczekiwane przychody (000)
    • Współczynnik strat możliwości
    • Współczynnik uzyskań możliwości
    • Zrealizowany przychód w poprzednim kwartale
    • Zrealizowany przychód w poprzednim kwartale (000)
    • Przychód z możliwości w poprzednim kwartale
    • Przychód z możliwości w poprzednim kwartale (000)
    • Przychód
    • Przychód (000)
  • Miary partnera
    • Niestandardowe miary partnera
    • Miary podmiotu partnera głównego
      • Liczba (#) zatwierdzonych wniosków o Fundusze Marketingowe
      • Liczba zarchiwizowanych namiarów
      • Liczba anulowanych zleceń SR
      • Liczba zamkniętych zleceń SR
      • Liczba dni oczekiwania na zatwierdzenie wniosku o Fundusze Marketingowe
      • Liczba dni do zatwierdzenia wniosku o Fundusze Marketingowe
      • Liczba produktów rejestracji transakcji
      • Liczba (#) rejestracji transakcji
      • Liczba (#) rejestracji transakcji przekształconych w możliwości
      • Liczba (#) rejestracji transakcji dla nowych klientów
      • Liczba (#) rejestracji transakcji dla nowych możliwości
      • Liczba (#) rejestracji transakcji oczekujących na zatwierdzenie
      • Liczba (#) rejestracji transakcji zakończonych powodzeniem
      • Liczba (#) rejestracji transakcji z możliwościami
      • Liczba namiarów
      • Liczba (#) namiarów przekształconych w możliwości
      • Liczba namiarów dających utraconą możliwość
      • Liczba (#) namiarów dających uzyskaną możliwość
      • Liczba (#) wniosków o Fundusze Marketingowe
      • Liczba zleceń MDF oczekujących na zatwierdzenie
      • Liczba otwartych możliwości
      • Liczba otwartych zleceń SR
      • Liczba możliwości
      • Liczba (#) partnerów z namiarami
      • Liczba (#) partnerów z możliwościami
      • Liczba oczekujących zleceń SR
      • Liczba zakwalifikowanych namiarów
      • Liczba odrzuconych namiarów
      • Liczba zleceń SR
      • Liczba zleceń specjalnej kalkulacji cen
      • Liczba uzyskań
      • Liczba (#) zatwierdzonych rejestracji transakcji
      • Liczba (#) rejestracji transakcji, które wygasły
      • Średni przychód zrealizowany
      • Średni potencjalny przychód
      • Średnia liczba (#) dni w etapie
      • Średni autoryzowany koszt produktu ze specjalną kalkulacją cen
      • Średnia liczba dni do zamknięcia możliwości
      • Średnia liczba dni do zamknięcia zlecenia SR
      • Średnia liczba dni do przekształcenia namiaru
      • Średnia liczba dni do nawiązania do namiaru
      • Średnia liczba dni do zatwierdzenia rejestracji transakcji
      • Średnia sugerowana cena producenta dotycząca produktu ze specjalną kalkulacją cen
      • Średni wiek otwarcia zlecenia SR
      • Średni koszt zakupu produktu ze specjalną kalkulacją cen
      • Średni żądany koszt produktu ze specjalną kalkulacją cen
      • Zrealizowane przychody
      • Zrealizowane przychody (000)
      • Zrealizowany przychód dla namiaru
      • Oczekiwany przychód
      • Oczekiwane przychody (000)
      • Oczekiwany przychód dla namiaru
      • Wstępnie zatwierdzona kwota Wniosku o Fundusze Marketingowe
      • Wstępnie zatwierdzona kwota Wniosku o Fundusze Marketingowe (000)
      • Żądana kwota Wniosku o Fundusze Marketingowe
      • Żądana kwota Wniosku o Fundusze Marketingowe (000)
      • Żądana kwota na Fundusze Marketingowe oczekująca na zatwierdzenie
      • Przychód z możliwości dla namiaru
      • Potencjalny przychód
      • Potencjalny przychód (000)
      • Zrealizowane przychody z produktu
      • Zrealizowane przychody z produktu (000)
      • Przychód z produktu (000)
      • Przychód
      • Przychód (000)
      • Autoryzowana kwota specjalnej kalkulacji cen
      • Autoryzowana kwota specjalnej kalkulacji cen (000)
      • Żądana kwota specjalnej kalkulacji cen
      • Żądana kwota specjalnej kalkulacji cen (000)
      • Ilość produktów ze specjalną kalkulacją cen
      • Łączna ilość produktów w rejestracjach transakcji
      • Całkowita zatwierdzona kwota roszczenia dotycząca Funduszy Marketingowych
      • Całkowita zatwierdzona kwota roszczenia dotycząca Funduszy Marketingowych (000)
      • Całkowita żądana kwota roszczenia dotycząca Funduszy Marketingowych
      • Całkowita żądana kwota roszczenia dotycząca Funduszy Marketingowych (000)
      • Łączny przychód z rejestracji transakcji
      • Łączny przychód z rejestracji transakcji (000)
      • Łączny przychód z rejestracji transakcji bez możliwości
      • Łączny przychód z rejestracji transakcji bez możliwości (000)
      • Łączny przychód z otwartych rejestracji transakcji
      • Łączny przychód z otwartych rejestracji transakcji (000)
    • Liczba partnerów
  • Miary zlecenia SR
    • Miary niestandardowe zlecenia SR
    • Miary zlecenia SR według daty zamknięcia
      • Liczba anulowanych zleceń SR (data zamknięcia)
      • Liczba (#) zamkniętych zleceń SR (data zamknięcia)
      • Średnia liczba dni do zamknięcia zleceń SR (data zamknięcia)
      • Średnia liczba minut do zamknięcia zleceń SR (data zamknięcia)
    • Zoptymalizowane miary niestandardowe zlecenia SR
    • Liczba anulowanych zleceń obsługi
    • Liczba zamkniętych zleceń SR
    • Liczba otwartych zleceń SR
    • Liczba oczekujących zleceń SR
    • Liczba (#) zleceń SR
    • Średnia liczba dni do zamknięcia zlecenia SR
    • Średnia liczba minut do zamknięcia zleceń SR
    • Średni wiek otwartego zlecenia SR
    • Średni wiek otwartego zlecenia SR (minuty)

Uwagi na temat wykorzystania

Analizy bez wyników mogą występować z kilku powodów. Jednym z nich jest brak miary w analizie. Analiza musi zawierać co najmniej jedną miarę.

Analizę bez wyników można otrzymać także wtedy, gdy użyto dwóch obiektów niestandardowych, które nie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Aby przeanalizować powiązanie między obiektem niestandardowym a innym obiektem zawierającym inny obiekt niestandardowy, te obiekty muszą być ze sobą bezpośrednio powiązane. Na przykład, jeśli obiekt "Podmiot" jest bezpośrednio powiązany z obiektem niestandardowym 01 i obiektem niestandardowym 03, wtedy można tworzyć raporty zarówno na podstawie powiązania między podmiotem a obiektem niestandardowym 01, jak i na podstawie powiązania między podmiotem a obiektem niestandardowym 03. Nie można jednak tworzyć raportów na podstawie łączonego powiązania między podmiotem, obiektem niestandardowym 01 i obiektem niestandardowym 03, jeśli w aplikacji nie zdefiniowano bezpośredniego powiązania między obiektami niestandardowymi 01 i 03.

Kontynuując ten przykład, jeśli obiekt "Podmiot" jest bezpośrednio powiązany z obiektem niestandardowym 01, a obiekt niestandardowy 01 jest bezpośrednio powiązany z obiektem niestandardowym 03, wtedy można tworzyć raporty zarówno na podstawie powiązania między obiektem podmiotu a obiektem niestandardowym 01, jak i powiązania między obiektem niestandardowym 01 a obiektem niestandardowym 03. Nie można jednak tworzyć raportów na podstawie łączonego powiązania między podmiotem, obiektem niestandardowym 01 i obiektem niestandardowym 03, jeśli w aplikacji nie zdefiniowano bezpośredniego powiązania między podmiotem a obiektem niestandardowym 03.

Wymiary podmiotu, osoby kontaktowej i zlecenia SR uwzględniają hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.

Wspólny wymiar daty

Wiele wymiarów typów rekordów w tym obszarze zainteresowań ma folder daty, na przykład "Data" lub "Data utworzenia". Natomiast niektóre typy rekordów użytkują wspólny wymiar daty. Jeśli użytkownik wybierze kolumny z folderu daty typu rekordu, który współużytkuje wymiar daty z innymi typami rekordów, oraz jeśli wybierze miarę dla jednego z tych innych typów rekordów współużytkujących ten sam wymiar daty, w analizie zostaną wyświetlone wszystkie daty rekordów tego typu, z którego wybrano miarę. Na przykład typami rekordów współużytkującymi wymiar daty są "Podmiot" i "Osoba kontaktowa". Jeśli zatem użytkownik wybierze kolumnę "Data" z folderu "Data utworzenia" w folderze "Podmiot" oraz jeśli wybierze miarę "Liczba (#) podmiotów", w analizie zostaną wyświetlone wszystkie daty, w których zostały utworzone rekordy podmiotów. Ponieważ jednak typy rekordów "Podmiot" i "Osoba kontaktowa" współdzielą wymiar daty, ten sam wynik zostanie wyświetlony, jeśli użytkownik wybierze kolumnę "Data" z folderu "Data utworzenia" w folderze "Osoba kontaktowa" i miarę "Liczba (#) podmiotów".

Jeśli użytkownik wybierze kolumny z folderu daty typu rekordu, który współużytkuje wymiar daty z innymi typami rekordów, oraz jeśli wybierze miary z co najmniej dwóch typów rekordów współużytkujących ten sam wymiar daty, w analizie zostaną wyświetlone wszystkie daty rekordów wszystkich typów, z których wybrano miary. Jeśli na przykład użytkownik wybierze kolumnę "Data" z folderu "Data utworzenia" w folderze "Podmiot" oraz jeśli wybierze miary "Liczba (#) podmiotów" i "Liczba (#) osób kontaktowych", w analizie zostaną wyświetlone wszystkie daty, w których zostały utworzone rekordy podmiotów i osób kontaktowych. W tym przykładzie wartość 0 (zero) jest wyświetlana w polu miary "Liczba (#) osób kontaktowych" dla dowolnej daty, w której utworzono rekordy podmiotów, ale bez rekordów osób kontaktowych. Wartość 0 (zero) jest też wyświetlana w polu miary "Liczba (#) podmiotów" dla dowolnej daty, w której utworzono rekordy osób kontaktowych, ale bez rekordów podmiotów.

Poniższa tabela zawiera listę typów rekordów użytkujących wspólny wymiar daty oraz przedstawia nazwę wymiaru daty odpowiednio przyporządkowaną do poszczególnych typów rekordów.

Wymiar typu rekordu

Wymiar daty

Podmiot

Data utworzenia

Kampania

Data

Obiekty niestandardowe od 01 do 05

Data utworzenia

Namiar

Data

Możliwość

Data zamknięcia

Zlecenie SR

Data

Pola niestandardowe powiązanego obiektu

Pola niestandardowe powiązanego obiektu nie są dostępne do użycia w raportach w obszarze zainteresowań analizy historycznej "Zaawansowane obiekty niestandardowe". Na przykład, jeśli pole dla obiektu niestandardowego zostanie utworzone jako pole powiązane innego obiektu niestandardowego, nowe pole nie będzie dostępne w folderze obiektu głównego w obszarze zainteresowań analizy historycznej "Zaawansowane obiekty niestandardowe". Jednak nowe pole pozostanie dostępne w folderze obiektu pokrewnego.


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.