Sprzedaż > Prognozy > Zarządzanie prognozami > Zarządzanie prognozami dla swojego zespołu
Zarządzanie prognozami dla swojego zespołu
Jako kierownik można:
- Przeglądać i korygować prognozy dla swojego zespołu
- Wyświetlać wszystkie możliwości należące do zespołu użytkownika
- Cofnąć przesyłanie prognozy, aby członek zespołu mógł ją skorygować
Zespół użytkownika składa się ze wszystkich pracowników powiązanych z rolami podlegającymi bieżącemu użytkownikowi. Tę hierarchię ról ustawia się w Administrowaniu użytkownikami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie użytkowników.
W celu przejrzenia prognoz i możliwości zespołu
- Kliknąć na karcie "Prognozy".
- W sekcji "Strona startowa" prognozy kliknąć łącze "Data prognozy" w rekordzie prognozy.
Strona "Szczegóły prognozy" zawiera podsumowanie łącznych wartości zespołu użytkownika, sumy dla każdego członka zespołu według miesiąca oraz datę ostatniej aktualizacji prognozy.
- Na stronie "Szczegóły prognozy" należy kliknąć łącze "Nazwa zamienna właściciela" dla członka zespołu, którego prognoza ma zostać wyświetlona.
Wskazówka: Aby wyświetlić podsumowania prognoz wszystkich członków zespołu, należy kliknąć łącze Pokaż pełną listę.
Pojawi się strona "Szczegóły prognozy" członka zespołu. Na tej stronie można przejrzeć sumy prognoz członka zespołu oraz wszystkie prognozowane możliwości osoby, ale nie można edytować szczegółów, ponieważ są tylko do odczytu.
|