Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Obszar zainteresowań raportowany w czasie rzeczywistym "Podmioty i partnerzy"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny we wszystkich wersjach aplikacji Oracle CRM On Demand.

Cel biznesowy

Ten obszar zainteresowań umożliwia tworzenie raportów na temat powiązań "wiele do wielu" pomiędzy podmiotami i podmiotami partnerskimi. Obszar ten jest niemal identyczny z obszarami zainteresowań podmiotów. Jedyna różnica polega na tym, że obejmuje on wymiar partnerski, który ma powiązanie "wiele do wielu" z typem rekordu podmiotu. Ten obszar zainteresowań pozwala tworzyć raporty prezentujące wszystkich partnerów danego podmiotu. Ze względu na to, że obszar ten odzwierciedla powiązanie "wiele do wielu" między podmiotami a podmiotami partnerskimi, nie mogą być za jego pomocą tworzone raporty dotyczące podmiotów, które nie mają powiązania z żadnym podmiotem partnerskim. Do atrybutów definiujących powiązanie z podmiotem partnerskim, dostępnych na potrzeby raportowania, należą:

  • Główna osoba kontaktowa
  • Rola
  • Rola drugiej strony
  • Data rozpoczęcia
  • Data zakończenia
  • Silne strony
  • Słabe strony
  • Komentarze

Typ powiązania

Wiele do wielu

Wymiary

W tym obszarze zainteresowań występują następujące wymiary:

  • Podmiot
  • Partner podmiotu
  • Kampania
  • Data utworzenia
  • Właściciel
  • Osoba kontaktowa powiązania
  • Terytorium

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary podmiotu
    • Miary niestandardowe podmiotu
    • Przychód
    • Przychód (000)
    • Średni przychód
    • Zrealizowane przychody
    • Zrealizowane przychody (000)
    • Średni przychód zrealizowany
    • Średnia liczba dni do zamknięcia możliwości (definicja: liczba dni do zamknięcia możliwości podzielona przez liczbę uzyskań)
    • Potencjalny przychód
    • Średni potencjalny przychód
    • Przychód
    • Przychód z produktu (000)
    • Zrealizowane przychody z produktu
    • Zrealizowane przychody z produktu (000)
    • Liczba podmiotów
    • Liczba podmiotów z możliwościami
    • Liczba działań
    • Liczba osób kontaktowych
    • Liczba możliwości
    • Liczba uzyskań
    • Liczba (#) zleceń SR
    • Liczba anulowanych zleceń SR
    • Liczba zamkniętych zleceń SR
    • Liczba otwartych zleceń SR
    • Liczba oczekujących zleceń SR
    • Średni wiek otwarcia zlecenia SR
    • Średnia liczba dni do zamknięcia zlecenia SR
    • Liczba namiarów
    • Liczba namiarów przekształconych w możliwości (definicja: liczba namiarów, które zostały przekształcone w możliwości)
    • Liczba namiarów dających uzyskaną możliwość (definicja: liczba namiarów, które zostały przekształcone w możliwości i znajdują się na etapie sprzedaży "Zamknięte/uzyskane")
    • Liczba namiarów dających utraconą możliwość
    • Liczba zakwalifikowanych namiarów
    • Liczba odrzuconych namiarów

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar podmiotu uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.

Wymiar osoby kontaktowej powiązania

Podmioty mogą być powiązane z podmiotem jako partnerzy. Wszystkie podmioty powiązane z podmiotem jako partnerzy są wymienione w sekcji informacji powiązanych "Partnerzy podmiotu" na stronie "Szczegóły podmiotu". Powiązanie między dwoma podmiotami, które są połączone w ten sposób, może również zawierać główną osobę kontaktową, która różni się od głównych osób kontaktowych połączonych podmiotów.

Aby wyodrębnić informacje o głównej osobie kontaktowej dla powiązania między podmiotem a partnerem, należy wybrać kolumny z wymiaru "Powiązanie osoby kontaktowej". Aby wyodrębnić informacje o głównej osobie kontaktowej dla podmiotu, należy wybrać kolumny z folderu "Główna osoba kontaktowa" w wymiarze "Podmiot". Aby wyodrębnić informacje o głównej osobie kontaktowej dla partnera, należy wybrać kolumny z folderu "Główna osoba kontaktowa" w wymiarze "Partner podmiotu".


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.