Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Portfele

Strony portfeli umożliwiają tworzenie, aktualizację i śledzenie dowolnego typu portfela. Portfele mogą zawierać dowolnego typu informacje związane z osobą kontaktową, które bieżący użytkownik chciałby śledzić.

Portfele mogą reprezentować:

  • Konta finansowe. Konto brokerskie, pożyczka lub karta kredytowa
  • Umowy ubezpieczeniowe. Polisa ubezpieczeniowa na życie lub renta

Strony portfeli umożliwiają identyfikowanie i profilowanie portfela.

WSKAZÓWKA: Rekordy typu konto finansowe i funkcja hierarchii kont finansowych umożliwiają śledzenie grup kont finansowych, znanych również jako portfele. Więcej informacji o kontach finansowych jest dostępnych pod hasłem Śledzenie nadrzędnych kont finansowych.

UWAGA: O tym, które karty są dostępne dla użytkownika, decyduje administrator firmy. Jeśli obowiązki użytkownika nie wymagają korzystania z informacji o śledzeniu kont finansowych, ta karta może być wykluczona z jego konfiguracji.


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.