Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Previous Topic

Next Topic

Tworzenie typów rejestrów i ról użytkowników rejestrów

Aby ułatwić organizowanie struktury rejestrów, można utworzyć typy rejestrów, a następnie przydzielać typ do poszczególnych tworzonych przez siebie rejestrów. Na przykład, jeśli planowane jest utworzenie hierarchii rejestrów dla terytoriów, można utworzyć typ rejestru o nazwie "Terytorium". Pole "Typ rejestru" jest edytowalnym polem listy wyboru, które można dostosowywać zgodnie z potrzebami firmy.

Można również utworzyć role użytkowników rejestrów, które będzie można przydzielić do użytkowników podczas tworzenia ich powiązań z rejestrami. Role użytkowników rejestrów nie są takie same jak role użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand. Na przykład można utworzyć role użytkowników rejestrów takie jak "Użytkownik terytorium" i "Kierownik terytorium" w celu przydzielenia do użytkowników, którzy pracują z hierarchią rejestrów terytoriów.

W poniższej procedurze opisano sposób tworzenia typów rejestrów i ról użytkowników rejestrów.

Jak utworzyć typy rejestrów i role użytkowników rejestrów

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. Kliknąć na łączu "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" nacisnąć przycisk "Rejestr".
  4. Na stronie "Rejestr - dostosowywanie aplikacji" wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć typy rejestrów, nacisnąć przycisk "Konfiguracja pól rejestrów".
    • Aby utworzyć role użytkowników rejestrów, nacisnąć przycisk "Konfiguracja pól użytkowników rejestrów".
  5. Kliknąć łącze "Edycja listy wyboru" odnoszące się do danego pola.
  6. Wprowadzić wartości listy wyboru i zapisać zmiany.

Więcej informacji na temat edytowania pól list wyboru można znaleźć pod hasłem Zmienianie wartości na liście wyboru.


Opublikowano: Sierpień 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.