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Adicionar notas
Para tipos de registo que suportem a funcionalidade de notas, pode acrescentar uma nota de duas formas:
- Ao clicar no ícone de nota no canto superior direito da página Detalhes do registo. Isto está disponível se o Centro de mensagens estiver ativado para a empresa. Com este método pode acrescentar notas a uma lista de notas para o registo e subscrever notas que são adicionadas ao registo.
- Ao clicar em Nova na secção Notas.
Normalmente, se o administrador da empresa tiver disponibilizado o ícone de nota, a secção Notas não estará disponível. No entanto, se existir a secção Notas, as notas que o utilizador acrescentar à lista de notas também serão adicionadas à secção Notas.
Para obter mais informações sobre o Centro de mensagens, consulte Trabalhar com o Centro de mensagens. Para mais informações sobre como utilizar a lista de notas, consulte Trabalhar com a Lista de notas.
O método utilizado para criar uma nota não tem qualquer efeito nas permissões de acesso à nota.
Para acrescentar uma nota utilizando o ícone de nota
- Selecione o registo.
Para obter instruções sobre como selecionar registos, consulte Encontrar Registos.
- Na página Detalhes, clique no ícone de nota.
- Clique em Nova nota.
- Na linha superior da nota, preencha o Assunto.
- Para impedir que outros utilizadores vejam a nota, marque a caixa de seleção Privado.
Para obter informações sobre como a caixa de seleção Privado controla o acesso à nota, consulte Página Editar Nota.
- Clique em Gravar.
Para acrescentar uma nota na secção Notas
- Selecione o registo.
Para obter instruções sobre como selecionar registos, consulte Encontrar Registos.
- Na página de detalhes, desloque-se para a secção de notas e clique em Nova, na barra de título Notas.
- Na página Editar Nota, preencha o campo Assunto e (opcionalmente) o campo Descrição.
NOTE: Consoante a configuração da sua empresa, pode estar disponível um editor HTML para o campo Descrição. Para mais informações, consulte Acerca do Editor HTML.
- Para impedir que terceiros visualizem a nota, selecione Privado.
Para obter informações sobre como a caixa de seleção Privado controla o acesso à nota, consulte Página Editar Nota.
- Grave o registo.
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