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Área de Atividade Análise do Histórico de Objetos Customizados Avançados

Disponibilidade

Esta área de atividade está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do Negócio

Esta área de atividade oferece a possibilidade de analisar objetos customizados avançados.

A área de atividade Análise do Histórico de Objetos Customizados Avançados é uma área especializada que permite a geração de relatórios da relação um para muitos entre os Objetos Customizados 01, 02 e 03 e determinados objetos pré-criados, como também a geração de relatórios de muitos para um entre os Objetos Customizados de 01 a 05 e determinados objetos pré-criados. Como a área de atividade Análise do Histórico de Objetos Customizados Avançados reúne os relatórios de vários objetos numa única área de atividade, é necessário incluir uma métrica determinística para a análise que ajude esta a escolher um caminho de relação entre os objetos incluídos na análise. Sempre que duas ou mais dimensões estiverem numa análise, o Analytics Oracle CRM On Demand requer uma métrica para relacionar as dimensões. Se o relatório não incluir uma métrica, o Oracle CRM On Demand Analytics escolhe uma aleatoriamente.

A relação muitos para muitos é implementada para os Objetos Customizados 01, 02 e 03 e ainda para os itens conta, contacto, pedido de assistência e oportunidade no Analytics. Como tal, é possível comunicar sobre a relação um para muitos entre os Objetos Customizados 01, 02 e 03 e estes objetos.

Tipo de Relação

Federado

Dimensões

Esta área de atividade tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Atividade
  • Campanha
  • Contacto
  • Objeto Customizado 01
  • Objeto personalizado 02
  • Objeto personalizado 03
  • Objeto Customizado 04
  • Objeto Customizado 05
  • Pista
  • Oportunidade
  • Propriedade do Utilizador
  • Parceiro
  • Pedido de assistência

Métrica

A lista completa de métricas para estas áreas de atividade é a seguinte:

  • Métrica da conta
    • Métricas customizadas da conta
    • Métricas Customizadas Otimizadas da Conta
    • Número (n.º) de contas
    • Número (n.º) de contas com oportunidades
    • Média de receitas fechadas
    • Média de receitas
    • N.º médio de dias para fechar a oportunidade (Definição: O número de dias para fechar uma oportunidade dividido pelo número de ganhos.)
  • Métrica da atividade
    • Métricas Customizadas da Atividade
    • Métricas da atividade por data de criação
      • Número (n.º) de atividades
      • Número (n.º) de compromissos (Data de criação)
      • Número (n.º) de atividades fechadas
      • Número (n.º) de atividades abertas
      • Número (n.º) de tarefas (Data de criação)
    • Métricas da atividade por outras datas
      • Número (n.º) de compromissos (Data de fim)
      • Número (n.º) de compromissos (Data de início)
      • Número (n.º) de tarefas (Data limite)
    • Métricas Customizadas Otimizadas da Atividade
    • Número (n.º) de contas com atividades
    • Número (n.º) de atividades
    • Número (n.º) de compromissos agendados
    • Número de (n.º) chamadas efetuadas
    • Número de (n.º) chamadas bem-sucedidas
    • Número (n.º) de atividades fechadas
    • Número (n.º) de atividades abertas
  • Métricas da Campanha
    • Métricas Customizadas Otimizadas da Campanha
    • Número (n.º) de contas para a campanha
    • Número (n.º) de campanhas
    • Número (n.º) de campanhas ativas
    • Número (n.º) de campanhas concluídas
    • Número (n.º) de campanhas planeadas
    • Número (n.º) de contactos para a campanha
    • Número (n.º) de pistas
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Número (n.º) de ganhos
    • Percentagem (%) de orçamento (Definição: custo multiplicado por 100 e dividido pelo custo orçamentado.)
    • Percentagem (%) de pista alvo atingida (Definição: número de pistas multiplicado por 100 e dividido pela pista alvo.)
    • Percentagem (%) de receita alvo atingida (Definição: receita fechada multiplicada por 100 e dividida pela receita alvo.)
    • Custo médio por venda fechada (Definição: o custo médio dividido pelo número de ganhos.)
    • Custo médio por pista (Definição: o custo médio dividido pelo número de pistas.)
    • Número Médio de Dias para Converter Pistas (Definição: O número de dias entre a data de criação da pista e a data de conversão da pista dividido pelo número de pistas convertidas em oportunidades.)
    • Custo por venda fechada (Definição: O custo dividido pelo número de ganhos.)
    • Custo por pista (Definição: custo dividido pelo número de pistas.)
    • Taxa de conversão de pistas (Definição: As pistas que se tornam em clientes, expressas como uma percentagem.)
    • Taxa de ganhos por oportunidade (Definição: O número total de oportunidades de ganho, dividido pelo número total de oportunidades ganhas e perdidas.)
    • Retorno sobre o investimento (ROI)
  • Métricas do Contacto
    • Métricas Customizadas do Contacto
    • Métricas Customizadas Otimizadas do Contacto
    • Valor Patrimonial da Residência
      • Valor Médio Patrimonial da Residência
      • Valor Médio Patrimonial da Residência (000)
      • Valor Patrimonial da Residência
      • Valor Patrimonial da Residência (000)
    • Total dos ativos
      • Total da média de ativos
      • Total da média de ativos (000)
      • Total dos ativos
      • Total dos ativos (000)
    • Total de despesas
      • Total da média de despesas
      • Total da média de despesas (000)
      • Total de despesas
      • Total de despesas (000)
    • Rendimento total
      • Total da média do rendimento
      • Total da média do rendimento (000)
      • Rendimento total
      • Rendimento total (000)
    • Total do passivo
      • Total da média do passivo
      • Total da média do passivo (000)
      • Total do passivo
      • Total do passivo (000)
    • Valor líquido total
      • Total da média do valor líquido
      • Total da média do valor líquido (000)
      • Valor líquido total
      • Valor líquido total (000)
    • Acumulado do Exercício (AE) - Vendas
      • Média do Acumulado do Exercício (AE) - Vendas
      • Média do Acumulado do Exercício (AE) - Vendas (000)
      • Acumulado do Exercício (AE) - Vendas
      • Acumulado do Exercício (AE) - Vendas (000)
    • Número (n.º) de campanhas
    • Número (n.º) de contactos
    • Número (N.º) de Potenciais Clientes
  • Métrica do Objeto Customizado 01-05
    • Métricas customizadas do objeto customizado 01-05
    • Métricas Customizadas Otimizadas do Objeto Customizado 01-05
    • Número (n.º) de objetos customizados 01-05
  • Métrica da pista
    • Métricas Customizadas da Pista
    • Métricas Customizadas Otimizadas da Pista
    • Número (n.º) de pistas arquivadas
    • Número (n.º) de pistas
    • Número (N.º) de Pistas Convertidas em Oportunidades (Definição: O número de pistas que foram convertidas em oportunidades.)
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida
    • Número (N.º) de Pistas que Resultam em Oportunidade Ganha (Definição: O número de pistas que foram convertidas em oportunidades e se encontram na fase de vendas Fechada/Ganha.)
    • Número (n.º) de novas oportunidades
    • Número (n.º) de pistas qualificadas
    • Número (n.º) de pistas rejeitadas
    • Número (n.º) de ganhos
    • N.º Médio de Dias para Converter Pista (Definição: O número de dias entre a data de criação da pista e a data de conversão da pista dividido pelo número de pistas que foram convertidas em oportunidades.)
    • Média de Dias para o Seguimento da Pista (Definição: O número de dias para seguimento da pista dividido pelo número de pistas.)
    • Receitas fechadas para a pista
    • Receitas previstas para a pista
    • Receitas da oportunidade para a pista
    • Receitas previstas
  • Métricas da Oportunidade
    • Métricas Customizadas da Oportunidade
    • Métricas da Oportunidade por Data de Abertura
      • Número (n.º) de contactos com oportunidades
      • Número (n.º) de oportunidades abertas
      • Número (n.º) de oportunidades
      • Número (n.º) de ganhos
      • Número (n.º) médio de dias na fase de vendas
      • Tamanho Médio do Negócio (Definição: O tamanho médio de cada venda para cada cliente, expresso no número de unidades ou montante da receita.)
      • Média do Ciclo de Vendas
      • Receitas fechadas
      • Receitas previstas
      • Taxa de perda da oportunidade
      • Taxa de ganhos da oportunidade
      • Receitas
    • Métricas Customizadas Otimizadas da Oportunidade
    • Número (n.º) de contactos com oportunidades
    • Número (n.º) de oportunidades abertas
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Número (n.º) de ganhos
    • Número (n.º) médio de dias na fase de vendas
    • Média do Volume do Negócio
    • Média do Ciclo de Vendas
    • Receitas fechadas
    • Receitas fechadas (000)
    • Receitas previstas
    • Receitas previstas (000)
    • Taxa de perda da oportunidade
    • Taxa de ganhos da oportunidade
    • Receitas fechadas do trimestre passado
    • Receitas fechadas do trimestre passado (000)
    • Receitas de oportunidades do trimestre passado
    • Receitas de oportunidades do trimestre passado (000)
    • Receitas
    • Receitas (000)
  • Métrica do parceiro
    • Métricas Customizadas do Parceiro
    • Métricas da Conta do Parceiro Principal
      • Número (n.º) de pedidos de FDM aprovados
      • Número (n.º) de pistas arquivadas
      • Número (n.º) de PAs cancelados
      • Número (n.º) de PAs fechados
      • Número (N.º) de Dias de Pedido de FDM Com Aprovação Pendente
      • Número (N.º) de Dias para Aprovação de Pedido de FDM
      • Número (N.º) de Produtos de Registo de Negócio
      • Número (n.º) de registos de negócio
      • Número (n.º) de registos de negócio convertidos em oportunidades
      • Número (n.º) de registos de negócio para novos clientes
      • Número (n.º) de registos de negócio para novas oportunidades
      • Número (n.º) de registos de negócio com aprovação pendente
      • Número (n.º) de registos de negócio que resultam em ganhos
      • Número (n.º) de registos de negócio com oportunidades
      • Número (n.º) de pistas
      • Número (n.º) de pistas convertidas em oportunidades
      • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida
      • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade ganha
      • Número (n.º) de pedidos de FDM
      • Número (N.º) de Pedidos de FDM Com Aprovação Pendente
      • Número (n.º) de oportunidades abertas
      • Número (n.º) de PAs abertos
      • Número (n.º) de oportunidades
      • Número (n.º) de parceiros com pistas
      • Número (n.º) de parceiros com oportunidades
      • Número (n.º) de PAs pendentes
      • Número (n.º) de pistas qualificadas
      • Número (n.º) de pistas rejeitadas
      • Número (n.º) de PAs
      • Número (#) dos pedidos de preço especial
      • Número (n.º) de ganhos
      • Número (n.º) de registos de negócio aprovados
      • Número (n.º) de registos de negócio expirados
      • Média de receitas fechadas
      • Média de receitas potenciais
      • Número (n.º) médio de dias na fase de vendas
      • N.º Médio do Custo Autorizado para Produto de Preço Especial
      • N.º médio de dias para fechar oportunidade
      • N.º médio de dias para fechar PA
      • N.º Médio de Dias para Converter Pista
      • N.º Médio de Dias para Seguimento da Pista
      • N.º Médio de Dias para aprovação do Registo de Negócio
      • N.º Médio de MSPR para Produto de Preço Especial
      • Antiguidade média do PA aberto
      • N.º Médio do Custo da Compra para Produto de Preço Especial
      • N.º Médio do Custo Pedido para Produto de Preço Especial
      • Receitas fechadas
      • Receitas fechadas (000)
      • Receitas fechadas para a pista
      • Receitas previstas
      • Receitas previstas (000)
      • Receitas previstas para a pista
      • Montante de FDM Pré-Aprovado
      • Montante de FDM Pré-Aprovado (000)
      • Montante de FDM Pedido
      • Montante de FDM Pedido (000)
      • Montante de FDM Pedido com Aprovação Pendente
      • Receitas da oportunidade para a pista
      • Receitas potenciais
      • Receitas potenciais (000)
      • Receitas fechadas do produto
      • Receitas Fechadas do Produto (000)
      • Receitas do Produto (000)
      • Receitas
      • Receitas (000)
      • Montante de Preço Especial Autorizado
      • Montante de Preço Especial Autorizado (000)
      • Montante de Preço Especial Pedido
      • Montante de Preço Especial Pedido (000)
      • Quantidade do Produto de Preço Especial
      • Total da Quantidade do Produto de Registo de Negócio
      • Total do Montante da Participação de MDF Aprovado
      • Total do Montante da Participação de MDF Aprovado (000)
      • Total do Montante da Participação de MDF Pedido
      • Total do Montante da Participação de MDF Pedido (000)
      • Total de Receitas nos Registos de Negócio
      • Total de Receitas nos Registos de Negócio (000)
      • Total de receitas nos registos de negócio sem oportunidades
      • Total de receitas nos registos de negócio sem oportunidades (000)
      • Total de receitas nos registos de negócio abertos
      • Total de receitas nos registos de negócio abertos (000)
    • Número (n.º) de parceiros
  • Métrica do Pedido de Assistência
    • Métricas customizadas do pedido de assistência
    • Métricas do pedido de assistência por data de fecho
      • Número (n.º) de Pedidos de Assistência (PAs) Cancelados (Data de Fecho)
      • Número (n.º) de pedidos de assistência (PAs) fechados (Data de fecho)
      • Média de Dias para Fechar Pedidos de Assistência (PAs) (Data de Fecho)
      • Média de Minutos para Fechar Pedidos de Assistência (PAs) (Data de Fecho)
    • Métricas Customizadas Otimizadas do Pedido de Assistência
    • Número (n.º) de pedidos de assistência (PAs) cancelados
    • Número (n.º) de Pedidos de Assistência (PAs) Fechados
    • Número (n.º) de Pedidos de Assistência (PAs) Abertos
    • Número (n.º) de Pedidos de Assistência (PAs) Pendentes
    • Número (n.º) de pedidos de assistência (PAs)
    • Média de Dias para Fechar o Pedido de Assistência (PA)
    • Média de Minutos para Fechar Pedidos de Assistência (PAs)
    • Média de Antiguidade de Pedido de Assistência Aberto (PA)
    • Média de Antiguidade de Pedido de Assistência Aberto (PA) (Minutos)

Notas de utilização

Poderão ser geradas análises sem resultados por vários motivos. Um deles prende-se com a ausência de uma métrica na análise. A análise deverá ter pelo menos uma métrica.

Também poderá obter uma análise sem resultados se utilizar dois objetos customizados que não estejam diretamente ligados um ao outro. Para analisar a associação entre um objeto customizado e outro objeto que inclua outro objeto customizado, os objetos devem estar associados diretamente. Por exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto Customizado 01 e ao Objeto Customizado 03, poderá comunicar sobre a associação entre Conta e Objeto Customizado 01, bem como a associação entre Conta e Objeto Customizado 03. No entanto, já não o poderá fazer ao nível da associação combinada entre Conta, Objeto Customizado 01 e Objeto Customizado 03, a não ser que exista uma associação direta entre o Objeto Customizado 01 e o Objeto Customizado 03 definida na aplicação.

Aproveitando ainda este exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto Customizado 01 e o Objeto Customizado 01 estiver diretamente associado ao Objeto Customizado 03, poderá comunicar sobre a associação entre Conta e Objeto Customizado 01, bem como a associação entre Objeto Customizado 01 e Objeto Customizado 03. No entanto, já não o poderá fazer ao nível da associação combinada entre Conta, Objeto Customizado 01 e Objeto Customizado 03, a não ser que exista uma associação direta entre Conta e Objeto Customizado 03 definida na aplicação.

As dimensões Conta, Contacto e Pedido de Assistência incluem uma Hierarquia de livros, que permite analisar as métricas e os atributos relacionados a qualquer nível.

Dimensão de Data Comum

Muitas das dimensões de tipo de registo nesta área de atividade têm uma pasta de data, como Data ou Data de Criação. No entanto, alguns tipos de registo partilham uma dimensão de data comum. Caso selecione colunas da pasta de data num tipo de registo que partilhe uma dimensão de dados com outros tipos de registo e selecione uma métrica para um dos outros tipos de registo que partilhe a mesma dimensão de dados, então a análise apresenta todas as datas dos registos do tipo de registo a partir do qual selecionou a métrica. Por exemplo, os tipos de registo Conta e Contacto partilham uma dimensão de data. Como tal, se selecionar a coluna Data a partir da pasta Data de Criação na pasta Conta, e selecionar a métrica N.º de Contas, a análise apresentará todas as datas em que os registos da conta foram criados. No entanto, tendo em conta que os tipos de registo Conta e Contacto partilham uma dimensão de data, é apresentado o mesmo resultado se selecionar a métrica N.º de Contas e a coluna Data a partir da pasta Data de Criação na pasta Contacto.

Caso selecione colunas da pasta de data num tipo de registo que partilhe uma dimensão de dados com outros tipos de registo e selecione métricas de dois ou mais dos tipos de registo que partilham a mesma dimensão de dados, então a análise apresenta todas as datas dos registos do tipo de registo a partir do qual selecionou as métricas. Por exemplo, se selecionar a coluna Data a partir da pasta Data de Criação na pasta Conta, e selecionar as métricas N.º de Contas e N.º de Contactos, a análise apresentará todas as datas em que os registos da conta e os registos de contacto foram criados. Neste exemplo, é apresentado um valor de 0 (zero) para a métrica N.º de Contactos para qualquer data de criação de registos de contas onde não foram criados registos de contactos, e é apresentado um valor de 0 (zero) para a métrica N.º de Contas para qualquer data de criação de registos de contactos onde não foram criados registos de contas.

A seguinte tabela lista os tipos de registo que partilham uma dimensão de data comum e mostra o nome da dimensão de data à medida que é apresentada para cada um dos tipos de registo.

Dimensão do Tipo de Registo

Dimensão de Data

Conta

Data de criação

Campanha

Data

Objetos Customizados de 01 a 05

Data de criação

Pista

Data

Oportunidade

Data de fecho

Pedido de assistência

Data

Campos customizados de objetos associados

Os campos customizados de um objeto associado não estão disponíveis para utilização em relatórios na área de atividade Análise do Histórico de Objetos Customizados Avançados. Por exemplo, se criar um campo para um objeto customizado como um campo relacionado de outro objeto customizado, o novo campo não está disponível na pasta do objeto principal na área de atividade Análise do Histórico de Objetos Customizados Avançados. No entanto, o novo campo permanece disponível na pasta do objeto relacionado.


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.