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Área de Atividade Análise do Histórico de Contas e Concorrentes

Disponibilidade

Esta área de atividade está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do Negócio

Esta área de atividade permite relatórios da relação muitos para muitos entre contas e contas de concorrentes. Esta área de atividade é quase idêntica às áreas de atividade da conta. A única diferença é que inclui a dimensão do concorrente, que tem uma relação muitos para muitos com o tipo de registo da conta. Esta área de atividade permite-lhe criar relatórios que mostram todos os concorrentes para uma conta. Uma vez que esta área de atividade representa a relação muitos para muitos entre contas e contas de concorrentes, as contas que não têm uma associação com, pelo menos, uma conta de concorrente não podem ser comunicadas através da utilização desta área de atividade. Os atributos completos que definem a relação da conta de concorrente e que estão disponíveis para relatórios incluem o seguinte:

  • Contacto principal
  • Função
  • Função inversa
  • Data de início
  • Data de fim
  • Pontos Fortes
  • Pontos fracos
  • Comentários

Tipo de Relação

Muitos para muitos

Dimensões

Esta área de atividade tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Concorrente da conta
  • Campanha
  • Data
  • Propriedade do Utilizador
  • Contacto da Relação
  • Território

Métrica

A lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte:

  • Métrica da conta
    • Métricas customizadas da conta
    • Número (n.º) de contas
    • Número (n.º) de contas com oportunidades
    • Número (n.º) de atividades
    • Número (n.º) de contactos
    • Número (n.º) de pistas
    • Número (n.º) de pistas arquivadas
    • Número (n.º) de pistas qualificadas
    • Número (n.º) de pistas rejeitadas
    • Número (n.º) de pistas convertidas em oportunidades (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades.)
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade ganha (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades que se encontram na fase de vendas Fechada/ganha.)
    • Número (n.º) de PAs
    • Número (n.º) de PAs cancelados
    • Número (n.º) de PAs fechados
    • Número (n.º) de PAs abertos
    • Número (n.º) de PAs pendentes
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Número (n.º) de ganhos
    • Receitas potenciais
    • Receitas potenciais (000)
    • Média de receitas potenciais
    • Antiguidade média do PA aberto
    • N.º médio de dias para fechar PA
    • Média de minutos para fechar PAs
    • Antiguidade média do PA aberto (Minutos)
    • N.º médio de dias para fechar oportunidade (Definição: o número total de dias para fechar uma oportunidade dividido pelo número de ganhos.)
    • Receitas fechadas
    • Receitas fechadas (000)
    • Média de receitas fechadas
    • Receitas
    • Receitas (000)
    • Receitas fechadas do produto
    • Média de receitas
    • Receitas
    • Receitas do Produto (000)
    • Receitas Fechadas do Produto (000)

Notas de utilização

Esta área de atividade é uma de um grupo de áreas de atividade relacionadas. Todas as áreas de atividade neste grupo têm as mesmas métricas e partilham a maior parte das mesmas dimensões. A única diferença entre estas é que a primeira dimensão na lista de dimensões é específica para a área de atividade. As áreas de atividade neste grupo são as seguintes:

  • Histórico da conta e do concorrente
  • Histórico da conta e do parceiro
  • Histórico da conta e da conta relacionada

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar as métricas e os atributos relacionados a qualquer nível.

Dimensão do Contacto da Relação

As contas podem ser associadas a uma conta como concorrentes. Quaisquer contas que sejam associadas a uma conta como concorrentes são listadas na secção de informações relacionadas Concorrentes da Conta da página Detalhe da Conta. A relação entre duas contas que estão associadas desta forma pode ter também um contacto principal diferente dos contactos principais nas contas associadas.

Para extrair informações sobre o contacto principal para a relação entre a conta e o concorrente, selecione as colunas da dimensão Contacto de Relação. Para extrair informações sobre o contacto principal para a conta, selecione as colunas da pasta Contacto Principal na dimensão Conta. Para extrair informações sobre o contacto principal para um corrente, selecione as colunas da pasta Contacto Principal na dimensão Concorrentes da Conta.


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.