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Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real da Equipa da Conta

Disponibilidade

Esta área de atividade está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do Negócio

Esta área de atividade permite a geração de relatórios da relação muitos para muitos entre as contas e os utilizadores da equipa. Uma vez que é possível associar uma conta a vários membros da equipa no Oracle CRM On Demand, pode utilizar esta área de atividade para criar uma lista de todos os membros da equipa associados a uma conta ou a todas as contas em que um utilizador é acrescentado como um membro da equipa. Não pode utilizar esta área de atividade para comunicar sobre contas não associadas a qualquer utilizador ou comunicar sobre utilizadores não ligados a uma conta.

Tipo de Relação

Muitos para muitos

Dimensões

Esta área de atividade tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Equipa da conta
  • Data
  • Membro da equipa

Métrica

  • Equipa da conta
    • Métricas Customizadas Otimizadas da Equipa da Conta
    • Número (N.º) de Membros da Equipa de Conta

Notas de utilização

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar as métricas e os atributos relacionados a qualquer nível.

Na pasta Campos Customizados Otimizados da Equipa de Contas da dimensão Equipa de Contas, estão disponíveis os primeiros cinco campos customizados (ou seja, os primeiros cinco campos criados) de cada um dos seguintes tipos de campo:

  • Caixa de Seleção
  • Data
  • Data/Hora
  • Percentagem
  • Telefone
  • Lista de escolha
  • Texto (longo)
  • Texto (abreviado)

Na pasta Métricas Customizadas Otimizadas da Equipa de Contas estão disponíveis como métricas os primeiros cinco campos customizados (ou seja, os primeiros cinco campos criados) de cada um dos seguintes tipos de campo:

  • Currency
  • Número Inteiro
  • Número

Visibilidade de Dados. Esta área de atividade utiliza sempre o modo Visibilidade da Equipa, independentemente das definições efetuadas no seu perfil ou no perfil da empresa. Por esse motivo, pode sempre comunicar sobre todas as contas em que é o proprietário ou um membro da equipa.


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.