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Atualizar previsõesAs previsões são instantâneos dos dados de receitas de períodos específicos. Se um registo de receitas ou oportunidade for atualizado, pode atualizar alguns valores da previsão atual não submetida para certificar-se de que esta reflete as informações mais atualizadas. Em seguida, pode ajustar esses registos na secção Resumo da previsão de modo a refletir de forma mais exata as receitas que serão geradas. A atualização dos valores de registo que contribuem para os montantes da previsão e, em seguida, o recálculo dos totais da previsão, permite uma previsão mais consistente. As atualizações dos campos Receitas, Data de fecho, Fase de vendas, Probabilidade, Previsão, Quantidade ou Estado podem afetar a previsão. Para atualizar valores de registo e montantes da previsão
NOTA: Para apurar·as atualizações efetuadas nos registos de oportunidade ou receitas no resumo da previsão, clique em Agregação. Quando clicar em Agregação, todos os ajustamentos anteriores nos totais do resumo da previsão são substituídos pelos novos valores dos registos de oportunidade ou receitas, deste modo, depois de atualizar os registos, o utilizador ainda poderá pretender o ajustamento do resumo da previsão para refletir de forma mais exata as previsões de vendas. Ajustar os totais da previsãoOs representantes de vendas e gestores podem efetuar ajustamentos de alto nível mensalmente às receitas previstas atuais para certificarem-se de que a previsão gerada automaticamente reflete os valores baseados no discernimento profissional. Pode ajustar os seguintes campos de resumo da previsão:
NOTA: Só o proprietário da previsão pode ajustar os totais da previsão. Para ajustar totais da previsão
NOTA: As receitas do melhor caso não se aplicam às previsões de receitas de conta ou contacto. |
Publicado em Agosto 2021 | Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices. |