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Trabalhar com a Página principal do objetivoA Página principal do objetivo constitui o ponto de partida para gerir registos do objetivo. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal do objetivo. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. Criar um objetivoPode criar um novo objetivo clicando no botão Novo na secção Objetivos recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do objetivo. Trabalhar com listas de objetivosA secção Listas de objetivos mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. A tabela seguinte descreve as listas padrão de objetivos.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar objetivos recentesA secção Objetivos recentemente modificados mostra os objetivos que o utilizador modificou mais recentemente. Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa. Adicionar secções à Página principal do objetivoSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal do objetivo.
Para adicionar secções à Página principal do objetivo
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Publicado em Agosto 2021 | Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices. |