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Gestão de riqueza

O Oracle CRM On Demand fornece os seguintes tipos de registo para a gestão de riqueza:

  • Contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir informações da conta financeira.
  • Detentores de contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir informações sobre detentores de contas financeiras.
  • Investimentos de contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir as transações de um produto financeiro único para uma conta financeira.
  • Planos financeiros. Utilize estas páginas para gerir os planos financeiros de um contacto ou negócio para uma ou mais contas financeiras específicas.
  • Produtos financeiros. Utilize estas páginas para gerir informações do produto financeiro.
  • Transações financeiras. Utilize estas páginas para controlar as transações para uma conta financeira específica.
  • Carteiras. Utilize estas páginas para gerir as contas em carteira.
  • Agregados familiares. Utilize estas páginas para gerir informações relativas a um grupo de contactos relacionados que vive no mesmo agregado familiar.

Nota: Todos estes tipos de registo só estão disponíveis com o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.