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Criar modelos do Mail Merge for Word

A barra de ferramentas Mail Merge for Word (a barra de ferramentas On Demand Integration) está associada a cada ficheiro modelo. O procedimento seguinte descreve como criar um modelo do Mail Merge for Word, utilizando a barra de ferramentas On Demand Integration. A utilização da barra de ferramentas para criar modelos do Mail Merge for Word permite certificar-se de que os dados do Oracle CRM On Demand irão suportar a personalização que está a incorporar no modelo.

Acerca de como abrir os modelos do Mail Merge for Word

Para certificar-se de que a Impressão em série para Word está associada a qualquer modelo que crie ou modifique, tem de abrir sempre os ficheiros de modelos originais. Para certificar-se de que abriu o ficheiro modelo original, verifique a barra de título. O título do documento tem de ter uma extensão de nome de ficheiro .dot.

NOTA: Não faça duplo clique no ficheiro para abri-lo, porque este procedimento abre um novo documento do Word baseado no ficheiro modelo. Se gravar alterações enquanto estiver neste modo, estará a gravar um documento do Word normal que não tem a barra de ferramentas On Demand Integration associada.

Para criar ou modificar modelos do Mail Merge for Word

  1. Clique com o botão direito do rato no modelo do Mail Merge for Word que transferiu e guardou localmente e selecione Abrir.

    O ficheiro abre em Microsoft Word.

  2. Crie uma correspondência típica utilizando a barra de ferramentas On Demand Integration e a funcionalidade do Word.

    É possível refinar os destinatários, inserir campos Oracle CRM On Demand, pré-visualizar e assim sucessivamente. Para obter detalhes específicos sobre como criar uma correspondência utilizando a barra de ferramentas, consulte Criar mailing direto ou mensagens de correio eletrónico em bloco com a Impressão em série para Word.

  3. Antes de guardar o modelo, desligue a origem de dados do modelo da seguinte forma:
    1. Clique no botão Configuração do documento principal na barra de ferramentas Impressão em série do Microsoft Word.
    2. Na caixa de diálogo Tipo de documento principal, selecione o botão de rádio do documento normal do Word.

      NOTA: Se a barra de ferramentas Impressão em série do Microsoft Word não estiver visível, aceda à mesma clicando em Ver Barras de ferramentas e depois Impressão em série na barra de menus do Word. Se estiver a utilizar o Microsoft Office 2007, clique no separador Correio e, em seguida, Iniciar impressão em série.

      ATENÇÃO: Se gravar e publicar um modelo antes de desligar a origem de dados, o ficheiro irá tentar estabelecer a ligação a uma origem de dados no computador local quando for utilizado.

  4. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Se gravar um novo modelo, selecione Ficheiro e, em seguida, Gravar como.
    • Se gravar alterações de um modelo existente, selecione Ficheiro e, em seguida, Gravar.

Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.