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Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Contas Relacionadas

Disponibilidade

Esta área de atividade está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do Negócio

Esta área de atividade permite relatórios da relação muitos para muitos entre contas e contas relacionadas. Esta área de atividade é quase idêntica às áreas de atividade da conta. A única diferença é que inclui a dimensão da conta relacionada, que tem uma relação muitos para muitos com o tipo de registo da conta. Esta área de atividade permite-lhe criar relatórios para mostrar todas as contas relacionadas para uma conta. Uma vez que esta área de atividade representa a relação muitos para muitos entre contas e contas relacionadas, as contas que não têm uma associação com, pelo menos, uma conta relacionada não podem ser comunicadas através da utilização desta área de atividade. Os atributos completos que definem a relação da conta relacionada disponíveis para relatórios incluem o seguinte:

  • Contacto principal
  • Função
  • Função inversa
  • Data de início
  • Data de fim
  • Pontos Fortes
  • Pontos fracos
  • Comentários

Tipo de Relação

Muitos para muitos

Dimensões

Esta área de atividade tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Campanha
  • Data
  • Propriedade do Utilizador
  • Conta relacionada
  • Contacto da Relação
  • Território

Métrica

A lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte:

  • Métrica da conta
    • Métricas customizadas da conta
    • Número (n.º) de contas
    • Número (n.º) de contas com oportunidades
    • Número (n.º) de atividades
    • Número (n.º) de contactos
    • Número (n.º) de pistas
    • Número (n.º) de pistas arquivadas
    • Número (#) de pistas qualificadas
    • Número (n.º) de pistas rejeitadas
    • Número (n.º) de pistas convertidas em oportunidades (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades.)
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade ganha (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades que se encontram na fase de vendas Fechada/ganha.)
    • Número (n.º) de PAs
    • Número (n.º) de PAs cancelados
    • Número (n.º) de PAs fechados
    • Número (n.º) de PAs abertos
    • Número (n.º) de PAs pendentes
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Número (n.º) de ganhos
    • Receitas potenciais
    • Receitas potenciais (000)
    • Média de receitas potenciais
    • Antiguidade média do PA aberto
    • N.º médio de dias para fechar PA
    • Média de minutos para fechar PAs
    • Antiguidade média do PA aberto (Minutos)
    • N.º médio de dias para fechar a oportunidade (Definição: O número de dias para fechar uma oportunidade dividido pelo número de ganhos.)
    • Receitas fechadas
    • Receitas fechadas (000)
    • Média de receitas fechadas
    • Receitas
    • Receitas (000)
    • Receitas fechadas do produto
    • Média de Receitas
    • Receitas
    • Receitas do Produto (000)
    • Receitas Fechadas do Produto (000)

Notas de utilização

Esta área de atividade é uma de um grupo de áreas de atividade relacionadas. Todas as áreas de atividade neste grupo têm as mesmas métricas e partilham a maior parte das mesmas dimensões. A única diferença entre estas é que a primeira dimensão na lista de dimensões é específica para a área de atividade. As áreas de atividade neste grupo são as seguintes:

  • Histórico da conta e do concorrente
  • Histórico da conta e do parceiro
  • Histórico da conta e da conta relacionada

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar as métricas e os atributos relacionados a qualquer nível.

Dimensão do Contacto da Relação

As contas podem ser associadas umas às outras. Quaisquer contas associadas a uma conta mas não associadas como concorrentes ou parceiros são listadas na secção de informações relacionadas Relações da Conta da página Detalhe da Conta. A relação entre duas contas que estão associadas desta forma pode ter também um contacto principal diferente dos contactos principais nas contas associadas.

NOTA: Para associar contas umas às outras, deve ter o privilégio Aceder à Relação de Contas Expendidas e o privilégio Gerir Contacto Expandido e Acesso à Relação da Conta na sua função de utilizador e o seu administrador deve acrescentar a secção de informações relacionadas Relações da Conta da disposição da página Detalhe da Conta atribuído à sua função.

Para extrair informações sobre o contacto principal para a relação entre as contas, selecione as colunas da dimensão Contacto da Relação. Para extrair informações sobre o contacto principal para a conta, selecione as colunas da pasta Contacto Principal na dimensão Conta. Para extrair informações sobre o contacto principal para uma conta associada, selecione as colunas da pasta Contacto Principal na dimensão Conta Relacionada.


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.