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Campos de transações financeiras

Utilize a página Editar transação financeira para adicionar uma transação financeira ou para atualizar detalhes de uma transação financeira existente. A página Editar transação financeira mostra o conjunto completo de campos para uma transação financeira.

SUGESTÃO: Também pode editar informações sobre transações financeiras na página Lista de transações financeiras·e na página Detalhes das transações financeiras. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Perfil de transação financeira

Conta financeira

A conta financeira à qual a transação financeira está associada.

Produto financeiro

O produto financeiro ao qual a transação financeira está associada.

Tipo de transação

O tipo de transação financeira. Alguns exemplos são: compra, venda, transação de alto valor, resgate, etc.

Quantidade

O número de unidades de produto financeiro para esta transação financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

ID da transação

O ID da transação financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Período da transação

O período da transação financeira. Alguns exemplos são: transações de alto valor para data, mês, trimestre, etc.

Preço da transação

O preço do produto financeiro para esta transação financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

Data e hora da transação

A data e a hora da transação financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

Valor

O valor da transação financeira (isto é, o preço multiplicado pela quantidade). Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

Integração da transação financeira

Origem da transação

A origem que a instituição financeira utiliza para identificar uma transação financeira na aplicação middle-office ou back-office.

ID de integração

O ID de integração das informações externas sobre a transação financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

ID externo

O ID de origem externa das informações externas sobre a transação financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora quando os dados para esta transação financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.