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Campos de transações financeiras
Utilize a página Editar transação financeira para adicionar uma transação financeira ou para atualizar detalhes de uma transação financeira existente. A página Editar transação financeira mostra o conjunto completo de campos para uma transação financeira.
SUGESTÃO: Também pode editar informações sobre transações financeiras na página Lista de transações financeiras·e na página Detalhes das transações financeiras. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Perfil de transação financeira
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Conta financeira
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A conta financeira à qual a transação financeira está associada.
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Produto financeiro
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O produto financeiro ao qual a transação financeira está associada.
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Tipo de transação
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O tipo de transação financeira. Alguns exemplos são: compra, venda, transação de alto valor, resgate, etc.
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Quantidade
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O número de unidades de produto financeiro para esta transação financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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ID da transação
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O ID da transação financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Período da transação
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O período da transação financeira. Alguns exemplos são: transações de alto valor para data, mês, trimestre, etc.
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Preço da transação
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O preço do produto financeiro para esta transação financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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Data e hora da transação
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A data e a hora da transação financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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Valor
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O valor da transação financeira (isto é, o preço multiplicado pela quantidade). Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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Integração da transação financeira
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Origem da transação
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A origem que a instituição financeira utiliza para identificar uma transação financeira na aplicação middle-office ou back-office.
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ID de integração
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O ID de integração das informações externas sobre a transação financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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ID externo
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O ID de origem externa das informações externas sobre a transação financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e a hora quando os dados para esta transação financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).
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