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Definir o tipo de registo de pesquisa predefinido

Pode definir o tipo de registo de pesquisa predefinido a partir das informações de perfil pessoal. Por exemplo, pode pretender modificar o tipo de registo de pesquisa predefinido para as pesquisas visadas a partir de um registo de contacto para um registo de conta. Para mais informações sobre como utilizar as pesquisas com o Oracle CRM On Demand, consulte Localizar registos. Para definir o tipo de registo de pesquisa predefinido, conclua os passos no seguinte procedimento.

Para definir o tipo de registo de pesquisa predefinido

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
  2. Na secção Perfil pessoal, clique na ligação Perfil pessoal.
  3. Na secção Informações pessoais, clique na ligação O meu perfil
  4. Na página Detalhe pessoal, clique em Editar.
  5. Na página Editar pessoal, desloque-se para baixo até à secção Informações adicionais.
  6. Selecione o tipo de registo que pretende na lista de escolha Tipo de registo de pesquisa predefinido.
  7. Grave o registo.

Nota: Tem de terminar sessão e iniciar sessão novamente no Oracle CRM On Demand para ver as alterações.


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.