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Campos da oportunidade do plano

Utilize a página Edição da oportunidade do plano para adicionar uma oportunidade do plano ou atualizar os detalhes de uma oportunidade do plano existente.

SUGESTÃO:Também pode editar oportunidades do plano na página Lista de oportunidades do plano e na página Detalhes da oportunidade do plano. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos da oportunidade do plano.

Campo

Descrição

Informações da oportunidade do plano

Plano de negócio

O plano de negócio associado a este registo da oportunidade da conta. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano de negócio. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre planos de negócio, consulte Planos de negócio.

Oportunidade

A oportunidade no Oracle CRM On Demand associada a este registo da oportunidade da conta. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a oportunidade associada. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte Oportunidades.

Oportunidade: Conta

A conta associada à oportunidade. (Só visualização.)

Oportunidade: Data de fecho

A data de fecho prevista associada à oportunidade. (Só visualização.)

Oportunidade: Previsão

Se esta caixa de verificação estiver selecionada, indica que a oportunidade deverá ser incluída no cálculo das receitas previstas. (Só visualização.)

Oportunidade: Proprietário

As informações do campo Proprietário no registo da oportunidade. O proprietário é a pessoa que está atribuída a esta oportunidade. (Só visualização.)

Oportunidade: Receitas

As receitas potenciais associadas à oportunidade. (Só visualização.)

Tópicos Relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre oportunidades do plano:


Publicado em Agosto 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.