การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน
การจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ร่วมกัน
ในประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณสามารถจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้รายการค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันหรือในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน ฟิลด์ที่มีการนำค่าไปใช้จะเรียกว่าฟิลด์ที่มา และฟิลด์ที่ใช้ค่าร่วมกันจากฟิลด์ที่มาจะเรียกว่าฟิลด์ปลายทาง คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองหลายค่าเป็นฟิลด์ปลายทางในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกร่วมกันได้
เมื่อคุณตั้งค่าฟิลด์ปลายทางในครั้งแรก รายการของค่าในฟิลด์จะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติด้วยรายการค่าในฟิลด์ที่มา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับรายการค่าในฟิลด์ที่มาในอนาคตจะนำไปใช้กับรายการค่าในฟิลด์ปลายทางด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มค่าใหม่ในรายการค่าในฟิลด์ที่มาในเวลาใดๆ ค่านั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับการเลือกในทั้งฟิลด์ที่มาและฟิลด์ปลายทาง คุณไม่สามารถอัปเดตรายการค่าในฟิลด์ปลายทางผ่านทางช่องทางใดๆ
เมื่อตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ปลายทาง โปรดทราบถึงประเด็นต่อไปนี้:
- คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ปลายทางเป็นฟิลด์ที่มาสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นได้
- คุณสามารถเลือกฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากประเภทเรคคอร์ดใดๆ เพื่อใช้เป็นฟิลด์ที่มาได้ โดยทั้่งสองเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:
- ประเภทเรคคอร์ดแหล่งที่มาคือ ประเภทที่มีฟิลด์ที่คุณสามารถกำหนดค่าผ่านทางเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ได้
- ฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เป็นฟิลด์ที่มาไม่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์ปลายทาง
- คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกเป็นฟิลด์ที่มาสำหรับฟิลด์ปลายทางหลายฟิลด์ได้
- หากคุณเปลี่ยนฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่มีอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายการค่าของตนเอง และตั้งค่าให้ฟิลด์ใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นแทน ค่าที่ตั้งไว้แต่เดิมสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองนั้นจะถูกลบ อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดที่อ้างอิงค่าที่ถูกลบนั้นจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เรคคอร์ดจะแสดงรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (Language Independent Code หรือ LIC) ของค่ารายการสำหรับเลือกที่ถูกลบนั้น ขอแนะนำว่าคุณควรค้นหาเรคคอร์ดที่อ้างอิงค่าที่ถูกลบและอัปเดตเรคคอร์ดนั้นตามที่จำเป็นเพื่อแสดงค่าที่ถูกต้อง (หรือไม่มีค่าใดๆ)
- ถ้าคุณเปลี่ยนการกำหนดค่าของฟิลด์ปลายทางที่มีอยู่ เพื่อให้ฟิลด์ไม่ใช้รายการค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่นอีกต่อไป หลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง รายการของค่าสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่เริ่มแรกมีค่าที่ใช้งานอยู่จากฟิลด์ที่ก่อนหน้านี้ใช้เป็นฟิลด์ที่มา อย่างไรก็ตาม รายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองจะกลายเป็นแบบแก้ไขได้ และคุณสามารถเพิ่มค่าใหม่และปิดใช้งานค่าได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำในภายหลังในรายการค่าในฟิลด์ที่ก่อนหน้านี้ใช้เป็นฟิลด์ที่มาจะไม่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองอีกต่อไป
ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกร่วมกัน:
- บริษัท
- ผู้ติดต่อของบริษัท
- ทีมของบริษัท
- กิจกรรม
- แคมเปญ
- ค่าสินไหม
- ผู้ติดต่อ
- พอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อ
- ทีมของผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- กิจกรรม
- ผู้ติดต่อของครัวเรือน
- ทรัพย์สินประกันภัย
- ผู้ได้รับเชิญ
- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ลีด
- ทีมของลีด
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- ทีมในโอกาสทางการขาย
- คู่ค้า
- กรมธรรม์
- ผู้ถือกรมธรรม์
- คำขอบริการ
- ทีมคำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ผู้ใช้
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลด์รายการสำหรับเลือกเพื่อทำหน้าที่เป็นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าฟิลด์ให้ใช้รายการของค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น แต่คุณไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์ให้ทำทั้งสองอย่างได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
เมื่อต้องการจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่ใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกอื่น
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองที่จะใช้ค่าจากฟิลด์อื่น
- ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก ฟิลด์ใหม่
- ในเพจแก้ไขฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้ดำเนินการดังนี้:
- ในฟิลด์ชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อของฟิลด์ใหม่
- ในฟิลด์ ประเภทฟิลด์ ให้เลือก รายการสำหรับเลือก
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้ร่วมกัน
- ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่มีฟิลด์ที่มา
- ในฟิลด์ที่ชื่อว่าฟิลด์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกชื่อของฟิลด์ที่มา
- กรอกฟิลด์ที่เหลืออยู่บนเพจแก้ไขฟิลด์ของ ประเภทเรคคอร์ด ตามที่จำเป็น
- บันทึกฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองใหม่
- (ไม่จำเป็น) ป้อนคำแปลของชื่อของฟิลด์ใหม่ ดังนี้:
- ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
- คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่มีชื่อที่คุณต้องการแปล
- ป้อนคำแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง
หมายเหตุ: คุณสามารถใส่การแปลของคำแนะนำเครื่องมือและคำอธิบายสำหรับฟิลด์ได้
- ทำตามขั้นตอน a ถึง c ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล
- ในการทำงานในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ต่อหลังจากที่คุณป้อนคำแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกค่าดีฟอลต์ของภาษาของบริษัทของคุณในรายการดรอปดาวน์ ภาษา
|