การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นจะจำกัดค่าของรายการสำหรับเลือกหนึ่งรายการ นั่นคือ รายการสำหรับเลือก ที่เกี่ยวข้อง ตามค่าที่เลือกในรายการสำหรับเลือกอีกรายการหนึ่ง นั่นคือ รายการสำหรับเลือก หลัก เช่น รายการสำหรับเลือกหลักอาจแสดงรายการชนิดของคำขอบริการ และรันค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า ชนิดย่อย เช่น เมื่อผู้ใช้เลือกค่า การติดตั้งชนิด รายการสำหรับเลือกชนิดย่อยจะถูกจำกัดเพื่อแสดงเฉพาะค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องกับชนิดการติดตั้งเท่านั้น
คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกต่างๆ หลายรายการเข้าด้วยกัน รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าและฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เป็นรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นได้ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นเพื่อให้รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องในการกำหนดของรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นเป็นรายการสำหรับเลือกหลักในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
หากคุณมีรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ซ้อนกัน และหากคุณอัปเดตค่ารายการสำหรับเลือกหลักในระดับบนสุด ค่าที่อัปเดตของคุณจะได้รับผลกระทบเฉพาะในการซ้อนระดับแรกสุดเท่านั้น ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
- คุณมีรายการสำหรับเลือกหลักตามลำดับขั้นที่ชื่อ ประเภทบริษัท และรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ ลำดับความสำคัญของบริษัท
- คุณมีรายการสำหรับเลือกหลักตามลำดับขั้นรองที่ชื่อ ลำดับความสำคัญของบริษัท และรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ ชนิดของบริษัท
- คุณมีเรคคอร์ดบริษัทที่มีค่าต่อไปนี้:
- ประเภทบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ ลูกค้า
- ลำดับความสำคัญของบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ สูง
- ชนิดของบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ แพลตินัม
- หากคุณอัปเดตค่าประเภทบริษัทเป็น คู่ค้า ระบบจะรีเซ็ตค่าสำหรับลำดับความสำคัญของบริษัทให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ค่าชนิดของบริษัทจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปค่ากับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นทำงานกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
หมายเหตุ: คุณยังสามารถตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับร่วมกันในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ก่อนที่คุณจะจัดทำการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น คุณจะต้องมีรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงอยู่ในโครงร่างเพจของคุณ รายการสำหรับเลือกหลักจะต้องปรากฏอยู่เพื่อให้สามารถฟิลเตอร์ค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน
ในการจัดทำการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ให้คลิกที่ลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ที่ต้องการ
ประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการมีประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่มีค่ารายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เช่น สำหรับโอกาสทางการขาย มีลิงค์สำหรับคู่ค้าของโอกาสทางการขายและคู่แข่งของโอกาสทางการขาย
- ในเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- ในขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสำหรับเลือก เลือกรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- ในขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า คุณสามารถ:
- หากช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นเพื่อใช้การตั้งค่าของรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่มีอยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่แตกต่างร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดปัจจุบันคือฟิลด์รายการสำหรับที่กำหนดเอง ซึ่งใช้ค่าจากฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ใช้ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นในประเภทเรคคอร์ดอื่น
หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน ขั้นตอนที่ 2 ของหน้า การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น จะแสดงการเชื่อมโยงที่ตั้งค่าแล้วในรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นในประเภทเรคคอร์ดที่มา และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงนั้นได้
หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ใช้ร่วมกัน บนรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่มีอยู่ การเชื่อมโยงจะกลายเป็นแบบแก้ไขได้ และรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นจะไม่ใช้การตั้งค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นร่วมกันในประเภทเรคคอร์ดอื่นอีกต่อไป
- ในขั้นตอนที่ 3 ยืนยัน คุณสามารถยืนยันการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของคุณสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกหลักแต่ละค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ตามลำดับขั้นระหว่างรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคลิก เสร็จสิ้น ในวิซาร์ด คุณจะกลับไปที่รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดปัจจุบัน
หลังจากคลิก เสร็จสิ้น และเพิ่มการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ในโครงร่างเพจ ระบบจะใช้งานบทบาททั้งหมดที่รวมอยู่ในโครงร่างนั้นโดยอัตโนมัติ
|