พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


Previous Topic

Next Topic

การติดตามสินทรัพย์

เมื่อคุณต้องการติดตามผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้กับลูกค้าหรือบริษัท ให้เชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์เข้ากับบริษัทเป็นสินทรัพย์ คุณยังสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับโอกาสทางการขายเป็นสินทรัพย์ได้ด้วย

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการจัดทำสินทรัพย์โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับบริษัทจากเพจรายละเอียดบริษัท หรือโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายจากเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: คุณยังสามารถจัดทำสินทรัพย์ได้จากโฮมเพจสินทรัพย์และจากเพจรายการสินทรัพย์และเพจรายละเอียด หากคุณจัดทำสินทรัพย์จากโฮมเพจสินทรัพย์หรือจากเพจรายการสินทรัพย์หรือเพจรายละเอียด และหากคุณต้องการเชื่อมโยงสินทรัพย์นั้นกับบริษัท คุณจะต้องเลือกบริษัทในฟิลด์บริษัทบนเรคคอร์ดสินทรัพย์ ในลักษณะเดียวกันหากคุณจัดทำสินทรัพย์จากโฮมเพจสินทรัพย์หรือจากเพจรายการสินทรัพย์หรือเพจรายละเอียด และหากคุณต้องการเชื่อมโยงสินทรัพย์นั้นกับโอกาสทางการขาย คุณต้องเลือกโอกาสทางการขายในฟิลด์โอกาสทางการขายบนเรคคอร์ดสินทรัพย์ ฟิลด์บริษัทและฟิลด์โอกาสทางการขายจะไม่ปรากฏบนเพจแก้ไขสินทรัพย์ตามค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องเพิ่มฟิลด์เหล่านี้เข้าในโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดสินทรัพย์สำหรับบทบาทของคุณ

ในการเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์เข้ากับบริษัทหรือโอกาสทางการขายเป็นสินทรัพย์

  1. เลือกบริษัทหรือโอกาสทางการขาย

    สำหรับคำแนะนำในการเลือกเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดบริษัทหรือเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนสินทรัพย์ และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการจัดทำสินทรัพย์ ให้คลิก ใหม่

      ตามค่าดีฟอลต์ ผู้จัดทำของสินทรัพย์คือเจ้าของสินทรัพย์

    • ในการอัปเดตข้อมูลสินทรัพย์ ให้คลิกที่ลิงค์แก้ไข ถัดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่
  3. ในเพจแก้ไขสินทรัพย์ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

    หมายเหตุ: หากคุณใช้เวอร์ชันเฉพาะอุตสาหกรรมของ Oracle CRM On Demand สินทรัพย์อาจแสดงรายการโดยมีส่วนหัวที่แตกต่างกัน เช่น ใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition สินทรัพย์จะแสดงรายการเป็นยานพาหนะ

    ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์บางฟิลด์สำหรับติดตามข้อมูลสินทรัพย์ หากคุณใช้เวอร์ชันเฉพาะอุตสาหกรรมของ Oracle CRM On Demand คุณอาจเห็นฟิลด์เพิ่มเติม

    ฟิลด์

    คำอธิบาย

    ข้อมูลสินทรัพย์หลัก

    ชื่อผลิตภัณฑ์

    ผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับลูกค้า เมื่อคุณเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ ฟิลด์เหล่านี้จะถูกคัดลอกจากการกำหนดผลิตภัณฑ์: ชนิดผลิตภัณฑ์ เลขที่ชิ้นส่วน ประเภท และสถานะ

    เลขกำกับ

    เลขกำกับสำหรับสินทรัพย์

    หากมีการป้อนเลขกำกับสำหรับสินทรัพย์ คุณจะสามารถเจาะลึกลงไปจากเลขกำกับนั้นเพื่อเปิดเรคคอร์ดสินทรัพย์ได้ ในรายการสินทรัพย์และในเพจอื่นๆ ที่มีเลขกำกับของสินทรัพย์นั้นปรากฏอยู่ หากไม่ได้มีการป้อนเลขกำกับสำหรับสินทรัพย์ คุณจะไม่สามารถเจาะลึกลงไปเพื่อเปิดเรคคอร์ดสินทรัพย์จากรายการสินทรัพย์ได้ ยกเว้นกรณีที่มีฟิลด์ชื่อปรากฏอยู่ในรายการ

    หมายเหตุ: หากผู้ใช้ป้อนเลขกำกับในเรคคอร์ดสินทรัพย์ ระบบจะใช้เลขกำกับนั้นเป็นชื่อของสินทรัพย์ มิฉะนั้น ชื่อผลิตภัณฑ์จะถูกใช้ คุณสามารถเจาะลึกลงไปจากชื่อของสินทรัพย์เพื่อเปิดเรคคอร์ดสินทรัพย์ได้ในส่วน สินทรัพย์ที่แก้ไขล่าสุด ของ โฮมเพจสินทรัพย์ และในเพจอื่นๆ ที่มีชื่อของสินทรัพย์ปรากฏ

    ราคาซื้อ

    ราคาชำระสำหรับผลิตภัณฑ์

    ปริมาณ

    จำนวนหน่วยที่ลูกค้าจัดซื้อ

    วันที่ส่งสินค้า

    ค่าดีฟอลต์เป็นวันที่วันนี้

    ชนิดผลิตภัณฑ์

    อ่านอย่างเดียว คัดลอกจากการกำหนดผลิตภัณฑ์

    เลขที่ชิ้นส่วน

    อ่านอย่างเดียว คัดลอกจากการกำหนดผลิตภัณฑ์

    ประเภท

    อ่านอย่างเดียว คัดลอกจากการกำหนดผลิตภัณฑ์

    สถานะการดำเนินงาน

    ค่าดีฟอลต์คือ ไม่ใช้งาน ใช้งาน ช่วงเวลาว่าง ขึ้น การใช้อย่างจำกัด การซ่อมบำรุง ลง ลงถึงจุดวิกฤต

    การรับประกัน

    ระยะเวลาของการรับประกัน

    สัญญา

    ประเภทสัญญา เช่น บรอนซ์ ทอง แพลตินัม หรือเงิน

    สกุลเงิน

    สกุลเงินเดียวกับราคาซื้อ คุณสามารถเลือกสกุลเงินอื่นเพื่อแปลงค่าราคาเป็นสกุลเงินอื่น หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าคุณสมบัตินั้น

    วันที่แจ้ง

    วันที่ที่ปรากฏในเรคคอร์ดงาน

    หากคุณป้อนวันที่แจ้งในเรคคอร์ดสินทรัพย์ งานจะถูกจัดทำขึ้นเมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดสินทรัพย์นี้ งานนี้จะปรากฏเป็น “ชื่อสินทรัพย์ต้องมีการติดตามผล” บนโฮมเพจของฉัน และบนโฮมเพจบริษัทหรือโอกาสทางการขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดทำสินทรัพย์นั้นสำหรับบริษัทหรือโอกาสทางการขาย งานนี้ยังอาจปรากฏในรายการงานบนแท็บปฏิทินด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ารายการใดแสดงอยู่ที่นั่น

    คำแนะนำ: กำหนดวันที่ให้คุณมีเวลาทำงานติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นี้ เช่น การแจ้งว่าสัญญาหรือการรับประกันใกล้หมดอายุ

    หมายเหตุ: คุณสมบัติการจัดทำงานโดยอัตโนมัติจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณป้อนวันที่แจ้งในเรคคอร์ดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับบริษัทหรือโอกาสทางการขาย

    ประเภทสินทรัพย์

    ประเภทสินทรัพย์

    หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน สินทรัพย์จะรวมอยู่ในรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ไม่รวมเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ในโปรไฟล์บริษัท จะทำให้เฉพาะสินทรัพย์ที่มีค่าพอร์ตโฟลิโอในฟิลด์ประเภทสินทรัพย์เท่านั้นรวมอยู่ในรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอ

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    คำอธิบาย

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ จำกัดตัวอักษรที่ 250 ตัว


สิงหาคม 2021 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2021, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.