เริ่มต้นใช้งาน > การทำงานกับเรคคอร์ด > การระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ด
การระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ด
คุณสามารถส่งคำขอเป็นแบทช์เพื่อระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ด หรือลบสมาชิกในทีมออกจากรายการเรคคอร์ดได้ ฟังก์ชันการระบุเป็นแบทช์ได้รับการสนับสนุนสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนทีม โดยมีข้อยกเว้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทีม โปรดดูที่ การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการระบุเป็นแบทช์เพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมาชิกในทีมที่มีอยู่บนเรคคอร์ดได้
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
- ในการระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ดหรือลบสมาชิกในทีมออกจากรายการเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ระบุสมาชิกในทีมเป็นแบทช์
- หากจำเป็น ให้จัดทำรายการเพื่อแสดงเรคคอร์ดที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมหรือเรคคอร์ดที่คุณต้องการลบสมาชิกในทีมออก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้รายการ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
- ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียว แก้ไข และการเข้าใช้อย่างสมบูรณ์ให้กับสมาชิกในทีมสำหรับเรคคอร์ดในรายการได้ ถ้าคุณต้องการกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้อย่างอื่นให้กับสมาชิกในทีมสำหรับเรคคอร์ดนั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ ในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่คุณต้องการกำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่คุณสามารถกำหนดให้กับสมาชิกในทีมได้ โปรดดูที่ การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ด
ในการระบุสมาชิกในทีมให้กับรายการเรคคอร์ด
- เปิดรายการเรคคอร์ด
- ในเพจรายการ คลิก เมนู จากนั้นเลือก ระบุสมาชิกในทีมเป็นแบทช์
- ในเพจระบุสมาชิกในทีมเป็นแบทช์ คลิกที่ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) สำหรับฟิลด์ผู้ใช้เป้าหมาย
- ในวินโดว์ ค้นหาผู้ใช้ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการระบุให้เป็นสมาชิกในทีม
- เลือกช่องตัวเลือก เพิ่ม
- ในฟิลด์โปรไฟล์การเข้าใช้ เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมาชิกในทีมสำหรับเรคคอร์ดในรายการ
- คลิก ระบุ
เพจคิวคำขอการระบุเป็นแบทช์จะเปิดขึ้น โดยแสดงคำขอของคุณในส่วนคำขอที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเพจคิวคำขอการระบุเป็นแบทช์ โปรดดูที่ เพจคิวคำขอการระบุเป็นแบทช์
เมื่อคำขอของคุณประมวลผลเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์
ผู้ใช้ที่คุณเลือกจะไม่มีการเพิ่มลงในเรคคอร์ด หากอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับเรคคอร์ดนั้น:
- ผู้ใช้เป็นสมาชิกในทีมบนเรคคอร์ดอยู่แล้ว ในกรณีนี้ การเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในทีมและโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในทีมสำหรับเรคคอร์ดนั้นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- การเข้าใช้เรคคอร์ดของคุณไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มสมาชิกในทีมลงในเรคคอร์ด
ล็อกไฟล์สำหรับคำขอการระบุเป็นแบทช์แสดงรายละเอียดของเรคคอร์ดที่ไม่ได้อัปเดต
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบสมาชิกในทีมออกจากรายการเรคคอร์ด
ในการลบสมาชิกในทีมออกจากรายการเรคคอร์ด
- เปิดรายการเรคคอร์ด
- ในเพจรายการ คลิก เมนู จากนั้นเลือก ระบุสมาชิกในทีมเป็นแบทช์
- ในเพจระบุสมาชิกในทีมเป็นแบทช์ คลิกที่ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) สำหรับฟิลด์ผู้ใช้เป้าหมาย
- ในวินโดว์ ค้นหาผู้ใช้ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากทีม
- เลือกช่องตัวเลือก ลบ
- คลิก ระบุ
เพจคิวคำขอการระบุเป็นแบทช์จะเปิดขึ้น โดยแสดงคำขอของคุณในส่วนคำขอที่ใช้งาน
เมื่อคำขอของคุณประมวลผลเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์
ผู้ใช้ที่คุณเลือกจะไม่มีการลบออกจากเรคคอร์ด หากอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับเรคคอร์ดนั้น:
- ผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ด
- ผู้ใช้และเจ้าของเรคคอร์ดเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เดียวกันทั้งคู่
- (ประเภทเรคคอร์ดลีดเท่านั้น) ผู้ใช้คือพนักงานขายของเรคคอร์ด กล่าวคือ ชื่อของผู้ใช้ปรากฏในฟิลด์พนักงานขายบนเรคคอร์ดนั้น
- การเข้าใช้เรคคอร์ดของคุณไม่อนุญาตให้คุณลบสมาชิกในทีมออกจากเรคคอร์ด
ล็อกไฟล์สำหรับคำขอการระบุเป็นแบทช์แสดงรายละเอียดของเรคคอร์ดที่ไม่ได้อัปเดต
|