พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


Previous Topic

Next Topic

การทำงานกับเพจปฏิทิน

เพจปฏิทินมีพื้นที่หลักสำหรับจัดการกิจกรรม เพจดีฟอลต์คือ เพจปฏิทินรายวัน ซึ่งมีส่วนปฏิทินรายวัน ส่วนมุมมองปฏิทิน และส่วนที่แสดงรายการงานที่เปิดอยู่ และส่วนการติดต่อตามแผน

ในการดูส่วนการโทรตามแผนบนเพจปฏิทิน บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ การโทร: การโทรตามแผนของปฏิทิน ส่วนการโทรตามแผนจะแสดงรายการติดต่อตามแผนมากถึงสองสัปดาห์ตามลำดับเวลาสำหรับพนักงานขายและแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการติดต่อตามแผนแต่ละรายการ: วันที่ติดต่อและเวลาเริ่มต้น เวลา หัวเรื่อง ผู้ติดต่อที่จะไปเยี่ยมชม และข้อมูลที่อยู่อื่นๆ ของผู้ติดต่อ ช่วงสองสัปดาห์ของรายการติดต่อตามแผนที่แสดงรวมการติดต่อตามแผนสำหรับสัปดาห์ก่อนหน้าและการติดต่อตามแผนสำหรับสัปดาห์ที่จะถึง

การระบุรหัสสีที่ใช้ในส่วนการติดต่อตามแผนในเพจปฏิทินจะกำหนดตามธีมที่คุณใช้ ดังนี้:

  • การติดต่อตามแผนที่เกินกำหนดซึ่งมีวันที่เริ่มต้นเป็นเวลาในอดีตจะปรากฏเป็นสีที่ผู้ดูแลระบบของคุณเลือกไว้สำหรับข้อความอเลิตในธีม
  • การติดต่อตามแผนที่จะมีขึ้น ซึ่งมีวันที่เริ่มต้นเป็นเวลาในอนาคตจะปรากฏเป็นสีที่ผู้ดูแลระบบของคุณเลือกไว้สำหรับลิงค์ของเพจในธีม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการติดต่อตามแผน โปรดดูที่ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า การให้ตัวอย่างยาในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขายและ การวางแผนการโทรเป็นกลุ่ม

คุณสามารถ:

  • เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการแสดงในแต่ละครั้งที่คุณคลิกแท็บปฏิทิน
  • เลือกรายการกิจกรรมที่คุณต้องการแสดงในมุมมองรายวันและรายสัปดาห์ของปฏิทินของคุณเองและปฏิทินของผู้ใช้รายอื่นที่ให้คุณใช้ปฏิทินร่วมกันกับพวกเขา (มุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ของผู้ใช้)
  • ระบุวันที่จะแสดงเป็นวันแรกของสัปดาห์ในปฏิทินของคุณ
  • ระบุชุดของวันทำงานและชั่วโมงทำงานที่แตกต่างจากวันทำงานและชั่วโมงทำงานที่เป็นค่าดีฟอลต์ของบริษัทของคุณ
  • เลือกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในการนัดหมายในมุมมองปฏิทินของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเลือกปฏิทินเหล่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่ามุมมองปฏิทินดีฟอลต์ของคุณ

หมายเหตุ: หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ใช้ปฏิทินร่วมกัน เพจปฏิทินของคุณอาจมีฟังก์ชันเพิ่มเติมจากที่แสดงไว้ในเพจดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพจการตั้งค่าปฏิทิน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณทำได้ในมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ของผู้ใช้

ในการดำเนินการนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

จัดทำงาน

คลิก ใหม่ ในแถบชื่อของส่วนรายการกิจกรรม ในเพจแก้ไขงาน ให้ป้อนข้อมูลงานและบันทึกเรคคอร์ด

ลบงาน

คลิกที่ลิงค์การนัดหมายที่คุณต้องการลบ ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย คลิก ลบ

จัดทำการนัดหมาย

คลิก การนัดหมายใหม่ ในแถบชื่อปฏิทิน ในเพจแก้ไขการนัดหมาย ให้ป้อนข้อมูลการนัดหมายและบันทึกเรคคอร์ด

ลบการนัดหมาย

คลิกที่ลิงค์การนัดหมายที่คุณต้องการลบ ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย คลิก ลบ

ไปที่วันที่ต้องการ

คลิกที่ลิงค์ของวันในส่วนมุมมองปฏิทิน คุณสามารถเลือกคลิกที่ไอคอน 1 บนการนัดหมาย และใช้ลูกศรในส่วนหัวของส่วนปฏิทินรายวันเพื่อเลื่อนดูวันที่คุณต้องการได้

ไปที่เดือนที่ต้องการ

คลิกที่ลูกศรในส่วนมุมมองปฏิทิน คุณสามารถเลือกคลิกที่ไอคอน 31 ที่อยู่บนการนัดหมาย จากนั้นใช้ลิงค์หรือลูกศรในส่วนหัวของมุมมองปฏิทินรายเดือนเพื่อไปที่เดือนที่คุณต้องการดู

ซ่อนมุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรม

คลิกที่ไอคอนลูกศรขวาที่ปรากฏขึ้นเหนือแถบชื่อปฏิทิน เมื่อมุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรมถูกซ่อนไว้ พื้นที่ของปฏิทินจะขยายเพื่อทำให้มีพื้นที่มากขึ้นในการแสดงรายละเอียดการนัดหมายในปฏิทิน คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์เพจปฏิทิน (โดยใช้ลิงค์มุมมองแบบพิมพ์) และคุณไม่ต้องการให้มุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรมปรากฏในหน้าที่พิมพ์ หากต้องการแสดงมุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรมอีกครั้ง ให้คลิกไอคอนลูกศรซ้าย

หลังจากที่คุณซ่อนมุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรมแล้ว มุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรมจะยังคงถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะเลือกให้แสดงอีกครั้ง หรือจนกว่าคุณจะไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand และไซน์อินกลับเข้ามาอีกครั้ง

มุมมองปฏิทินและส่วนรายการกิจกรรมมีเฉพาะในมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ของผู้ใช้เท่านั้น

ทำเครื่องหมายงานเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์

ในส่วนรายการกิจกรรม ให้คลิกลิงค์แสดงรายการทั้งหมดเพื่อเปิดเพจรายการกิจกรรม หากรายการของงานที่เปิดอยู่ไม่แสดงขึ้นตามค่าดีฟอลต์เมื่อเพจรายการกิจกรรมเปิดขึ้น ให้เลือกรายการงานที่คุณต้องการจากรายการดรอปดาวน์ของรายการ ในรายการงาน ให้คลิกลิงค์หัวเรื่องสำหรับงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว บนเพจรายละเอียดงาน ให้คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

ดูเพจปฏิทินแบบรายวัน

คลิกลูกศรในส่วนปฏิทินรายวัน

วางกำหนดการการนัดหมายใหม่โดยการลากและวาง

ลากการนัดหมายและวางในช่วงเวลาหรือวันอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการลากและวางการนัดหมายในปฏิทิน

อัปเดตกิจกรรม

คลิกที่ลิงค์กิจกรรม (การนัดหมาย งาน หรือการติดต่อตามแผน) ที่คุณต้องการอัปเดต ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย รายละเอียดงาน หรือรายละเอียดการติดต่อ ให้แก้ไขฟิลด์แบบอินไลน์ หรือคลิก แก้ไข เพื่อเปิดเพจแก้ไขการนัดหมาย แก้ไขงาน และแก้ไขการติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ การอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด

คำแนะนำ: หากคุณใช้ธีมโมเดิร์น คุณสามารถคลิกขวาที่การนัดหมายในมุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วคลิก แก้ไข เพื่ออัปเดตการนัดหมาย

ดูรายการการนัดหมาย งาน (เปิด ปิด หรือทั้งหมด) กิจกรรมหรือการติดต่อตามแผน

ในส่วนรายการกิจกรรม ให้คลิกที่ลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด ในเพจรายการกิจกรรม ให้คลิกรายการดรอปดาวน์และเปลี่ยนแปลงการเลือก

ดูการนัดหมายในแต่ละวัน

คลิกไอคอน 1 ในปฏิทิน

ดูรายละเอียดกิจกรรม

คลิกลิงค์กิจกรรม (การนัดหมาย งาน หรือการติดต่อตามแผน) ที่คุณต้องการดู

ดูการนัดหมายของทั้งเดือน

คลิกที่ไอคอน 31 ในปฏิทิน

ดูการนัดหมายของทั้งสัปดาห์

คลิกที่ไอคอน 7 ในปฏิทิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


สิงหาคม 2021 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2021, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.