Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Previous Topic

Next Topic

Emneområdet Rapportering af konti og relaterede konti i realtid

Tilgængelighed

Dette emneområde er tilgængeligt i alle udgaver af Oracle CRM On Demand.

Forretningsformål

Dette emneområde muliggør·rapportering af mange-til-mange-relationerne mellem konti og relaterede konti. Emneområdet er næsten identisk med kontoemneområderne. Den eneste forskel er, at den medtager dimensionen for relateret konto, som er en mange-til-mange-relation til kontoposttypen. Vha. emneområdet kan du oprette rapporter, der viser alle relaterede konti til en konto. Da emneområdet repræsenterer mange-til-mange-relationen mellem konti og relaterede konti, kan konti, der ikke har en tilknytning til mindst én relateret konti, ikke rapporteres vha. dette emneområde. De komplette attributter, der definerer den relaterede kontorelation, og er tilgængelige til rapportering, omfatter følgende:

  • Primær kontakt
  • Rolle
  • Omvendt rolle
  • Startdato
  • Slutdato
  • Styrker
  • Svagheder
  • Kommentarer

Relationstype

Mange-til-mange

Dimensioner

Dette emneområde har·følgende dimensioner:

  • Konto
  • Kampagne
  • Oprettelsesdato
  • Ejet af-bruger
  • Relateret konto
  • Relationskontakt
  • Salgsområde

Metrikker

Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:

  • Metrikker: Konto
    • Tilpassede metrikker: Konto
    • Omsætning
    • Omsætning (000)
    • Gns. omsætning
    • Lukket omsætning
    • Lukket omsætning (000)
    • Gns. lukket·omsætning
    • Gns. dage til lukning af salgsmulighed (definition: antal dage til lukning af en salgsmulighed divideret med antallet af vundne).
    • Potentiel omsætning
    • Gns. potentiel omsætning
    • Omsætning
    • Produktomsætning (000)
    • Lukket omsætning til produkt
    • Lukket omsætning: Produkt (000)
    • Antal konti
    • Antal konti med salgsmuligheder
    • Antal aktiviteter
    • Antal kontakter
    • Antal salgsmuligheder
    • Antal vundne
    • Antal serviceanmodninger (SA'er)
    • Antal annullerede SA'er
    • Antal lukkede SA'er
    • Antal åbne SA'er
    • Antal ventende SA'er
    • Gns. åben SA-alder
    • Gns. dage til lukning af SA
    • Antal kundeemner
    • Antal kundeemner konverteret til salgsmuligheder
    • Antal kundeemner, der resulterer i vundet salgsmulighed (definition: antal kundeemner, der er konverteret til salgsmuligheder og har salgsstadiet Lukket/Vundet).
    • Antal kundeemner, der resulterer i mistet salgsmulighed
    • Antal kvalificerede kundeemner
    • Antal afviste kundeemner

Noter om anvendelse

Kontodimensionen omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau.

Relationskontakt-dimension

Konti kan linkes til hinanden. Konti, der er linket til en konto og ikke linket som konkurrenter eller partnere, opstilles i det relaterede oplysningsafsnit Kontorelationer på siden Detalje: Konto. Relationen mellem to konti, der er linket på denne måde, kan også have en primær kontakt, der er forskellig fra de primære kontakter på de linkede konti.

BEMÆRK: Du skal have privilegiet Adgang til udvidet kontorelation og privilegiet Håndter adgang til udvidet kontakt- og kontorelation i din rolle, og din administrator skal tilføje det relaterede oplysningsafsnit Kontorelationer til sidelayoutet Detalje: Konto, som er tildelt til din rolle, for at du kan linke konti til hinanden.

For at udtrække oplysninger om den primære kontakt til relationen mellem kontiene skal du vælge kolonnerne fra dimensionen Relationskontakt. For at udtrække oplysninger om den primære kontakt til kontoen skal du vælge kolonnerne fra mappen Primær kontakt under dimensionen Konto. For at udtrække oplysninger om den primære kontakt til en linket konto skal du vælge kolonnerne fra mappen Primær kontakt under dimensionen Relateret konto.


Publiceret August 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices