Sommario

 
Introduzione
Prime operazioni
Accesso come nuovo utente
About the Interface
Panoramica di Oracle CRM On Demand pagina per pagina
Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni
La mia home page
Reviewing Your Alerts
Utilizzo del Centro messaggi
Utilizzo di analisi e dashboard incorporati
Utilizzo di applet per feed RSS
Gestione dei record
Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietą dei record
About the Layouts of New Record Pages
Creazione di record
About Concatenated Fields
Considerazioni valide per la modifica dei campi in un campo concatenato
Modifica dei campi in un campo concatenato
Informazioni sui campi visualizzati come immagini
Informazioni sui campi elenco di selezione, sui gruppi di valori dell'elenco di selezione e sulle divisioni
Informazioni sui campi mascherabili
Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail
About the HTML Editor
HTML Code for Note Fields and Workflow Email Messages
Visualizzazione di immagini nelle pagine Dettagli dei record
Informazioni sugli indicatori di record per le sezioni di informazioni correlate
Informazioni sulla vista migliorata per le schede di informazioni correlate
Ricerca di record
About Targeted Search
Informazioni sulle condizioni di filtro
About Filter Values
Informazioni sui valori predefiniti nei campi di ricerca
Informazioni sulle ricerche negli elenchi di selezione a scelta multipla
Informazioni sulla ricerca per parola chiave
Campi predefiniti della ricerca per parola chiave
Searching for Records in the Action Bar
Support for Type-Ahead Search in Targeted Search
Utilizzo della ricerca avanzata
About Advanced Search of a Single Record Type
Informazioni sulla ricerca avanzata di record correlati
Informazioni sulla ricerca avanzata di pił tipi di record
Esecuzione di una ricerca avanzata di un tipo di record singolo
Esecuzione di una ricerca avanzata di pił tipi di record
Ricerca di record nelle pagine Elenco
Ricerca di record nelle finestre di ricerca
Informazioni sulle associazioni Smart e sulla funzionalitą di risoluzione automatica
Utilizzo del Selettore Registro
Ricerca di record con la funzione Ricerca per parola chiave avanzata
Informazioni sulla ricerca per parola chiave avanzata
Copia di record
Anteprima dei record
Informazioni sul blocco dei record
Aggiornamento dei dettagli del record
Linking Records to Your Selected Record
Esempi di tipi di record collegati ad altri tipi di record
Aggiornamento dei record collegati dai record principali
Pagina Record preferiti
Gestione degli elenchi
Creating and Refining Lists
Informazioni sulla modifica e l'eliminazione degli elenchi privati creati da altri utenti
Filtro di elenchi
Come restringere gli elenchi nelle pagine Elenco
Informazioni sul riquadro record nelle pagine Elenco
Uso del riquadro record nelle pagine Elenco
Pagina Gestione elenchi
Pagina Visualizza elenco
Modifica degli insiemi di elenchi per i tipi di record
Pagina Elenchi preferiti
Conteggio dei record negli elenchi
Esportazione di record in elenchi
Trasferimento della proprietą dei record
Condivisione di record (team)
Assegnazione di un membro del team a un elenco di record
Modifica del registro personalizzato primario in un record
Aggiornamento di gruppi di record
Merging Records
Support for the Merge Functionality
Informazioni sulla conservazione dei registri personalizzati collegati durante l'unione di record
Aggiunta di note
Pagina Modifica nota
Pagina Nota (elenco)
Gestione·dell'elenco di note
Sottoscrizione alle note
Invio di note ad altri utenti
Utilizzo degli allegati
Informazioni sugli allegati
Come allegare file e URL ai record
Attachment Related Items
Pagina Elenco allegati
Come allegare i file ai record tramite i campi allegato
Utilizzo di script di valutazione
Informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei record
Eliminazione e ripristino dei record
Viewing Audit Trails for Records
Informazioni sui duplicati quando si creano i record
Stampa delle informazioni visualizzate nelle pagine
Visualizzazione delle informazioni sul servizio di Oracle CRM On Demand
Accesso alla documentazione relativa alle release di Oracle CRM On Demand
Informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione del codice personalizzato e dell'indicatore del codice personalizzato
Recupero dell'ID di accesso utente o reimpostazione della password
Informazioni sulla durata della sessione di Oracle CRM On Demand
Informazioni sulle sessioni concorrenti in Oracle CRM On Demand
Requisiti di sistema per Oracle CRM On Demand
Note di rilascio per Oracle CRM On Demand
Contatti Oracle
Uscita da Oracle CRM On Demand
Calendario e attivitą
Informazioni su calendari e stili di tema
Informazioni sui giorni lavorativi e l'orario di lavoro nel calendario
Utilizzo delle pagine Calendario
Gestione di calendari e attivitą
Visualizzazione di attivitą
Creazione di attivitą
Informazioni sui promemoria attivitą
Aggiornamento di attivitą
Rimozione degli utenti dalle attivitą
Informazioni sul trascinamento degli appuntamenti nel calendario
Utilizzo degli elenchi attivitą
Limitazione dei record attivitą visualizzati
Contrassegnare i task come completati
Assegnazione delle attivitą a un altro dipendente
Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti
Pianificazione di visite di massa
Modifica delle risposte messaggio
Pianificazione di appuntamenti con altri
Salvataggio degli appuntamenti come file iCalendar
Informazioni sui dati contenuti nei file iCalendar
Visualizzazione dei calendari di altri utenti
Pagina Impostazioni calendario
Condivisione del calendario
Impostazione della vista calendario predefinita
Aggiunta di viste di calendario personalizzate
Visualizzazione Elenchi task gruppo
Uso degli script di valutazione attivitą
Informazioni sulla sincronizzazione di eventi e appuntamenti
Campi attivitą
Marketing
Gestione del marketing
Processo di gestione delle campagne
Processo di gestione dei lead
Campagne
Utilizzo della Home page campagna
Gestione delle campagne
Individuazione dei contatti per le campagne
Registrazione delle risposte alla campagna
Chiusura delle campagne
Misurazione dell'efficacia della campagna
Campi campagna
Lead
Utilizzo della Home page lead
Gestione dei lead
Riassegnazione di lead
Qualificazione dei lead
Utilizzo degli script di qualificazione dei lead
Campi obbligatori per la qualificazione del lead
Archiviazione dei lead
Conversione di lead in clienti, contatti, registrazioni operazioni o opportunitą
Impostazioni dei profili di accesso e dei ruoli per la conversione dei lead
Rifiuto di lead
Analisi del follow-up dei lead
Campi lead
Vendite
Gestione delle vendite
Processo di gestione delle opportunitą
Processo di gestione dei clienti
Processo di gestione dei contatti
Processo di gestione delle previsioni per utenti delle vendite
Processo di gestione delle previsioni per amministratori di previsioni
Processo di gestione di calendari e attivitą
Lead (aspetti vendite)
Account
Utilizzo della Home page cliente
Gestione degli account
Riassegnazione degli account
Modifica di un contatto principale del cliente
Collegamento dei record ai clienti
Collegamento dei conti portafoglio
Specifica degli account primari
Limitazione dei record cliente visualizzati
Come tenere traccia delle relazioni tra clienti
Come tenere traccia delle relazioni tra clienti e contatti
Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti
Come tenere traccia degli asset
Tracking Revenue Based on Accounts
Creazione di appuntamenti per pił account
Analisi delle prestazioni degli account
Campi Account
Contatti
Utilizzo della Home page contatti
Gestione dei contatti
Importazione di contatti
Informazioni sui file vCard
Considerazioni sull'importazione dei file vCard in Oracle CRM On Demand
Importazione di file vCard
Salvataggio dei contatti come file vCard
Informazioni sull'elenco Contatti preferiti
Collegamento dei contatti a pił clienti
Come tenere traccia delle relazioni tra contatti
Monitoraggio del fatturato in base ai contatti
Aggiunta di referenze
Come tenere traccia degli interessi del contatto
Analisi dei contatti
Come tenere traccia degli orari migliori per chiamare
Aggiunta di licenze di stato del contatto
Informazioni sui contatti bloccati
Blocco dei contatti
Informazioni sui prodotti bloccati per i contatti
Invio di e-mail di marketing mediante Oracle Eloqua Engage
Campi contatto
Opportunitą
Informazioni su opportunitą e previsioni
Utilizzo della Home page opportunitą
Gestione delle opportunitą
Riassegnazione di opportunitą
Come tenere traccia di partner e concorrenti di opportunitą
Accesso a Elaborazione informazioni
Linking Products to Opportunities
Analisi della pipeline
Creazione di una Richiesta prezzi speciali da un'opportunitą
Specificazione delle opportunitą principali e secondarie
Creazione di una Registrazione operazione da un'opportunitą
Frazionamento del fatturato dell'opportunitą tra membri del team
Informazioni sui team di opportunitą
Informazioni sulle fasi di vendita e sulla funzione di aggiornamento di massa
Campi opportunitą
Previsioni
Utilizzo della Home page previsione
Gestione delle previsioni
Revisione delle previsioni
Aggiornamento delle previsioni
Visualizzazione e modifica di una previsione con l'utilizzo di una valuta diversa
Visualizzazione della cronologia delle previsioni
Invio delle previsioni
Annullamento dell'invio delle previsioni
Gestione delle quote
Gestione delle previsioni del team
Pagina Dettaglio previsione
Campi previsione
Indirizzi
Utilizzo della home page Indirizzi
Gestione degli indirizzi
Creazione di nuovi indirizzi condivisi nei record cliente, contatto, rivenditore o partner
Condivisione di indirizzi tra i record cliente, contatto, rivenditore e partner
Come contrassegnare gli indirizzi condivisi come convalidati
Aggiunta delle informazioni DEA agli indirizzi dei contatti
Creazione di nuovi indirizzi non condivisi nei record cliente, contatto, rivenditore o partner
Rimozione di indirizzi da clienti, contatti, rivenditori o partner
Eliminazione di indirizzi condivisi
Informazioni sul collegamento dei record a indirizzi
Visualizzazione di record indirizzo da account, contatti, rivenditori o partner
Accesso a una mappa per ottenere un indirizzo
Campi indirizzo
Informazioni sui campi codice geografico nel tipo di record Indirizzo
Informazioni sulla geocodifica delle informazioni dell'indirizzo
Asset
Uso della home page beni
Gestione degli asset
Maps
Ricerca di indirizzi in Maps
Performing Proximity Searches
Come ottenere le indicazioni di guida
Copertura dei dati di mappatura e codifica geografica
Pianificazione aziendale
Scenario di gestione di piani per un singolo cliente
Caso di gestione di piani per un gruppo di clienti o territori
Scenario di gestione dei piani per i contatti
Scenario di gestione dei piani per obiettivi e prodotti
Piani aziendali
Utilizzo della Home page piano aziendale
Gestione dei piani aziendali
Collegamento di record ai piani aziendali
Campi piano aziendale
Obiettivi
Utilizzo della Home page obiettivo
Gestione degli obiettivi
Collegamento di record agli obiettivi
Campi obiettivo
Account piano
Utilizzo della Home page cliente piano
Gestione degli account piano
Campi account piano
Contatti piano
Utilizzo della Home page contatto piano
Gestione dei contatti piano
Campi contatto piano
Opportunitą piano
Utilizzo della Home page opportunitą piano
Gestione delle opportunitą piano
Campi opportunitą piano
Richieste di servizio e Soluzioni
Processo di gestione delle richieste di servizio
Creazione di una richiesta di servizio
Elaborazione di una richiesta di servizio
Risoluzione di una richiesta di servizio
Chiusura di una richiesta di servizio
Richieste di servizio
Utilizzo della Home page richiesta di servizio
Gestione delle richieste di servizio
Assegnazione delle richieste di servizio
Utilizzo degli script di richieste di servizio
Aggiunta di soluzioni alle richieste di servizio
Scalare le richieste di servizio
Chiusura di richieste di servizio risolte
Campi richiesta di servizio
Soluzioni
Informazioni sulla gestione delle soluzioni
Utilizzo della Home page soluzione
Gestione delle soluzioni
Revisione delle soluzioni
Approvazione e pubblicazione delle soluzioni
Valutazione delle soluzioni
Aggiunta di registri a una soluzione
Campi soluzione
Social Network
Informazioni su Oracle Social Engagement and Monitoring
Social media
Utilizzo della home page Social media
Gestione dei social media
Campi Social media
Profili sociali
Utilizzo della home page Profilo sociale
Gestione dei profili sociali
Campi dei profili sociali
Informazioni su Oracle Social Network
Utilizzo di Oracle Social Network
PRM (Partner Relationship Management) e High Tech
Gestione di PRM e High Tech
Partner
Utilizzo della Home page partner
Gestione degli account partner
Attivazione e disattivazione di clienti partner
Conversione di clienti in clienti partner
Ricerca di clienti partner
Eliminazione degli account partner
Campi partner
Programmi partner
Utilizzo della Home page programmi partner
Gestione dei programmi partner
Creazione di programmi partner
Gestione delle iscrizioni al programma partner
Creazione di iscrizioni al programma partner
Modifica dello stato di iscrizione al programma partner
Eliminazione delle iscrizioni al programma partner
Campi iscrizione programma
Eliminazione di programmi partner
Campi programma partner
Richieste
Uso della home page Richieste
Gestione delle richieste
Creazione delle richieste
Invio delle richieste per l'approvazione
Revisione delle richieste
Approvazione delle richieste
Rifiuto delle richieste
Come richiamare le richieste
Annullamento delle richieste
Eliminazione delle richieste
Importazione delle richieste
Campi richieste
Registrazioni operazioni
Gestione della home page Registrazione operazione
Gestione delle registrazioni operazioni
Creazione di registrazioni operazioni
Invio di registrazioni operazioni per approvazione
Approvazione di registrazioni operazioni
Restituzione di registrazioni operazioni
Rifiuto di registrazioni operazioni
Rinvio di registrazioni operazioni
Annullamento di registrazioni operazioni
Termine del periodo per registrazioni operazioni
Aggiornamento di registrazioni operazioni
Collegamento di prodotti a registrazioni operazioni
Calcolo del volume operazione
Associazione di registrazioni operazioni a opportunitą
Conversione di registrazioni operazioni in clienti, contatti od opportunitą
Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per la conversione di registrazioni operazioni
Campi registrazione operazione
Richieste MDF
Uso della home page Richieste MDF
Gestione delle richieste MDF
Invio delle richieste MDF per l'approvazione
Come richiamare le richieste MDF
Restituzione delle richieste MDF
Rifiuto delle richieste MDF
Approvazione delle richieste MDF
Annullamento delle richieste MDF
Invio di richieste per MDF
Rifiuto di richieste per MDF
Approvazione di richieste per MDF
Campi richieste MDF
Richieste prezzi speciali
Utilizzo della Home page richiesta prezzi speciali
Gestione di richieste prezzi speciali
Collegamento di prodotti a richieste prezzi speciali
Collegamento di programmi a richieste prezzi speciali
Invio di richieste prezzi speciali per approvazione
Richiamo di richieste prezzi speciali
Restituzione di richieste prezzi speciali
Rifiuto di richieste prezzi speciali
Approvazione di richieste prezzi speciali
Annullamento di richieste prezzi speciali
Invio di richieste prezzi speciali
Rifiuto di richieste prezzi speciali
Approvazione di richieste prezzi speciali
Gestione di prodotti a prezzi speciali come elementi correlati
Creazione di prodotti a prezzi speciali come elementi correlati
Campi prodotto a prezzi speciali
Campi richiesta prezzi speciali
Fondi
Utilizzo della Home page fondi
Gestione dei fondi
Aggiunta di partecipanti al fondo
Aggiunta di crediti ai fondi
Richieste di elaborazione per i fondi
Elaborazione delle richieste
Applicazione di debiti ai fondi
Analisi dell'attivitą dei fondi
Campi fondo
Corsi
Utilizzo della home page Corso
Gestione dei corsi
Associazione dei corsi a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
Associazione dei corsi a esami e certificazioni
Come correlare i corsi ad altri corsi
Come rendere i corsi visibili per i partner
Iscrizione ai corsi
Aggiornamento del record di iscrizione al corso
Course Fields
Campi iscrizione al corso
Esami
Utilizzo della home page Esame
Gestione degli esami
Associazione degli esami a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
Associazione degli esami a corsi e certificazioni
Come correlare gli esami ad altri esami
Come rendere gli esami visibili per i partner
Registrazione per gli esami
Aggiornamento del record di registrazione a esame
Exam Fields
Campi registrazione a esame
Certificazione
Utilizzo della home page Certificazione
Gestione delle certificazioni
Associazione delle certificazioni a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
Associazione delle certificazioni a esami e corsi
Come correlare le certificazioni ad altre certificazioni
Come rendere le certificazioni visibili per i partner
Richiesta di certificazione
Aggiornamento del record di richiesta di certificazione
Certification Fields
Campi richiesta di certificazione
Riconoscimento
Utilizzo della home page Riconoscimento
Gestione dei riconoscimenti
Associazione dei riconoscimenti a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
Come correlare i riconoscimenti ad altri riconoscimenti
Registrazione dei requisiti di certificazione per un riconoscimento
Come rendere i riconoscimenti visibili per i partner
Richiesta di riconoscimento
Aggiornamento del record di richiesta di riconoscimento
Accreditation Fields
Campi richiesta di riconoscimento
Life Sciences
Processi Life Sciences
Eventi
Utilizzo della home page evento
Gestione degli eventi
Tracking Invitees to Events
Campi evento
Licenze di stato contatto
Uso della home page Licenza di stato contatto
Gestione delle licenze di stato contatto
Campi licenza di stato contatto
Gestione dei campioni
Periodo magazzino
Uso della home page Periodo di magazzino
Gestione dei periodi di magazzino
Aggiunta di un magazzino campioni a un periodo di magazzino
Aggiunta di transazioni campioni a un periodo di magazzino
Aggiunta di registri a un periodo di magazzino
Creazione di un report di verifica magazzino per un periodo di magazzino
Richiesta di un conteggio di magazzino temporaneo
Operazioni di liquidazione per un periodo di magazzino
Riconciliazione di un periodo di magazzino
Campi periodo magazzino
Magazzino campioni
Gestione di un magazzino campioni
Calcolo del totale corrente del magazzino campioni
Conferma della ricezione del magazzino campioni
Processo di riconciliazione del magazzino
Campi magazzino campioni
Report audit magazzino
Gestione dei report di verifica magazzino
Campi report di verifica magazzino
Transazioni campioni
Uso della home page Transazione campioni
Gestione delle transazioni campioni
Creazione di un trasferimento di campioni
Conferma della ricezione completa di un trasferimento di campioni
Conferma della ricezione parziale di un trasferimento di campioni
Correzione delle transazioni campioni
Correzione di un record Rettifica di magazzino esistente
Creazione di un nuovo record Rettifica di magazzino
Creazione di transazioni campioni perse e trovate
Visualizzazione delle transazioni con esborso
Aggiunta di elementi di transazione a una transazione campioni
Correzione delle discrepanze tra i conteggi fisici ed elettronici
Distribuzione di campioni durante una visita di vendita
Aggiunta di partecipanti alle visite
Aggiunta di pił contatti alle visite agli account
Collegamento delle informazioni dettagliate sui prodotti alle visite
Collegamento delle informazioni sui campioni lasciati alle visite
Collegamento delle informazioni sugli articoli promozionali alle visite
Collegamento delle informazioni sulle richieste di campioni alle visite
Salvataggio delle informazioni sui dettagli della visita come modello
Invio delle informazioni sui dettagli della visita per il monitoraggio del magazzino
Informazioni sulle firme elettroniche
Controllo delle firme elettroniche
Informazioni sulla relazione tra transazioni campioni e magazzino campioni
Monitoraggio delle attivitą dei campioni
Campi transazione campioni
Elementi di transazione
Gestione degli elementi di transazione
Modifica del campione in un elemento di transazione
Modifica del lotto campione in un elemento di transazione
Campi elemento transazione
Campi prodotto
Allocazioni
Uso della home page Allocazione
Gestione delle allocazioni
Allocazione di campioni agli utenti finali
Modifica del campione in un'allocazione
Campi allocazione
Allocazioni contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
Uso della home page Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
Gestione delle allocazioni contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
Campi allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
Lotti campione
Uso della home page Lotto campione
Gestione dei lotti campione
Campi lotto campione
Dichiarazioni di non responsabilitą campione
Uso della home page Dichiarazione di non responsabilitą campione
Gestione delle dichiarazioni di non responsabilitą campione
Creazione delle dichiarazioni di non responsabilitą campione globali
Creazione delle dichiarazioni di non responsabilitą campione multilingue
Contrassegno di una dichiarazione di non responsabilitą correlata come predefinita
Attivazione di una dichiarazione di non responsabilitą campione
Conversione delle dichiarazioni di non responsabilitą globali in dichiarazioni di non responsabilitą multilingue
Campi dichiarazione di non responsabilitą campione
Campi dichiarazione di non responsabilitą correlata
Richieste campione
Utilizzo della home page Richiesta campione
Gestione delle richieste di campioni
Campi richiesta campione
Informazioni sulla compilazione automatica dei campi delle richieste di campioni
Consegna PCD (Personalized Content Delivery)
Piani di messaggistica
Uso della home page Piano messaggistica
Gestione dei piani di messaggistica
Aggiunta di registri a un piano di messaggistica
Aggiunta degli elementi dei piani di messaggistica
Analisi dei piani di messaggistica consigliati per le attivitą
Creazione di risposte messaggio da un piano di messaggistica
Campi piano di messaggistica
Elementi dei piani di messaggistica
Uso della home page Elemento piano messaggistica
Gestione degli elementi dei piani di messaggistica
Aggiunta di relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
Creazione di risposte messaggio da un elemento piano messaggistica
Campi elemento piano di messaggistica
Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
Uso della home page Relazioni elemento piano messaggistica
Gestione delle relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
Campi relazioni elemento piano messaggistica
Messaggistica SPM (Structured Product Messaging)
Selezione dei layout di pagina SPM (Structured Product Messaging)
Associazione di obiettivi visita, obiettivi visita successiva e risultati a Prodotti menzionati in dettaglio in una visita di vendita
Selezione di obiettivo visita principale, obiettivo visita successiva principale o risultato principale per un prodotto in dettaglio
Esempio di utilizzo di record SPM e indicazioni prodotto
Indicazioni prodotto
Utilizzo della Home page indicazioni prodotto
Gestione delle indicazioni prodotto
Associazione di record di indicazione prodotto a prodotti in dettaglio
Associazione di indicazioni prodotto a record SPM
Campi indicazioni prodotto
Ordini
Uso della home page Ordine
Gestione degli ordini
Informazioni sulle funzioni Integrazione Ebiz PIP e Gestione ordini Oracle CRM On Demand
Creazione di un elemento dell'ordine per i prodotti
Invio di un ordine per i prodotti
Campi ordine
Preventivi
Prodotti bloccati
Utilizzo della home page Prodotto bloccato
Gestione dei prodotti bloccati
Informazioni sulla visualizzazione degli elenchi di prodotti bloccati per i contatti
Informazioni sul blocco dei prodotti e sui modelli Chiamata Smart
Informazioni sui workflow degli elementi di richiesta campione e sulle regole dei prodotti bloccati
Campi prodotto bloccato
Gestione dei beni
Nuclei familiari
Utilizzo della Home page nucleo familiare
Gestione dei nuclei familiari
Creazione del profilo dei nuclei familiari
Come tenere traccia dei membri del nucleo familiare
Campi nucleo familiare
Portafogli
Utilizzo della Home page conto portafoglio
Gestione dei conti portafoglio
Come tenere traccia dei contatti chiave per conti portafoglio
Specifica dei conti portafoglio secondari
Campi conto portafoglio
Conti finanziari
Gestione della home page Conto finanziario
Gestione dei conti finanziari
Come tenere traccia dei conti finanziari principali
Campi dei conti finanziari
Titolari conti finanziari
Gestione della home page Titolare conto finanziario
Gestione dei titolari dei conti finanziari
Campi titolare conto finanziario
Partecipazioni conti finanziari
Gestione della home page Partecipazione conto finanziario
Gestione delle partecipazioni conto finanziario
Campi partecipazione conti finanziari
Piani finanziari
Gestione della home page Piano finanziario
Gestione dei piani finanziari
Campi dei piani finanziari
Prodotti finanziari
Gestione della home page Prodotti finanziari
Gestione di prodotti finanziari
Come tenere traccia dei prodotti finanziari principali
Campi prodotto finanziario
Transazioni finanziarie
Gestione della home page Transazione finanziaria
Gestione di transazioni finanziarie
Campi delle transazioni finanziarie
Assicurazione
Gestione dell'assicurazione
Processo di esecuzione della pianificazione del canale
Processo di produzione delle richieste prima dichiarazione di sinistro
Processo di assunzione e determinazione delle relazioni agente/broker
Processo di gestione delle relazioni agente/broker
Processo di pianificazione vendite e budget
Processo di gestione delle richieste di servizio
Processo di conversione dei lead di assicurazione in clienti fissi con il modello PSM (Producer Success Model)
Richieste
Gestione della home page Richiesta
Gestione delle richieste
Come tenere traccia delle richieste principali
Campi richiesta
Coperture
Gestione della home page Copertura
Gestione delle coperture
Campi copertura
Danni
Gestione della home page Danno
Gestione dei danni
Campi danni
Proprietą dell'assicurazione
Gestione della home page Proprietą assicurazione
Gestione delle proprietą dell'assicurazione
Campi proprietą dell'assicurazione
Parti coinvolte
Gestione della home page Parte coinvolta
Gestione delle parti coinvolte
Campi parte coinvolta
Polizze
Gestione della home page Polizza
Gestione delle polizze
Come tenere traccia delle polizze principali
Campi polizza
Titolari polizze
Gestione della home page Titolare polizza
Gestione dei titolari di polizze
Campi dei titolari polizze
Profilo broker
Utilizzo della home page Profili broker
Gestione dei profili broker
Campi profilo broker
Trasporti
Rivenditori
Uso della home page Rivenditore
Gestione dei rivenditori
Campi rivenditore
Veicoli
Uso della home page Veicolo
Gestione dei veicoli
Abilitazione dell'associazione del veicolo nelle richieste di servizio
Abilitazione del tipo di prodotto del veicolo
Come tenere traccia delle richieste di servizio per i veicoli
Aggiornamento della proprietą dei veicoli
Come tenere traccia delle cronologie di vendita dei veicoli
Come tenere traccia delle cronologie di servizio dei veicoli
Come tenere traccia delle informazioni finanziarie per i veicoli
Campi veicolo
Personalizzazione dell'applicazione
Updating Your Personal Details
Informazioni su impostazioni profilo per gli utenti
Informazioni sull'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo
Impostazione del tipo di record predefinito per la ricerca
Impostazione del tema
Impostazione della modalitą di anteprima dei record
Modifica dell'impostazione della lingua
Visualizzazione dei campi storico modifiche
Gestione della quota
Analisi dell'attivitą di accesso
Modifica della password
Impostazione delle domande di sicurezza
Revisione delle informazioni di delega
Aggiunta di utenti delegati
Concessione dell'accesso al supporto tecnico
Visualizzazione delle schede
Modifica del layout della pagina Dettaglio
Personalizzazione dei layout Informazioni correlate
Personalizzazione dei layout di campo
Gestione degli indicatori di record per le sezioni di informazioni correlate
Modifica dei layout delle home page
Changing Your Action Bar Layout
Impostazione del calendario
Accessing the Data and Integration Tools
Visualizzazione delle richieste di esportazione personali
Download ed eliminazione degli allegati delle richieste di esportazione
Accessing Your Pending and Sent Emails
Informazioni sui widget On Demand
Integrazione di un widget Elenchi preferiti
Integrazione di un widget Centro messaggi
Integrazione di un widget Report
Integrazione di un widget Elenco semplice
Utilizzo di altre applicazioni
Aggiunta di e-mail da Microsoft Outlook e Lotus Notes
Uso di Oracle CRM On Demand Integration for Office
Utilizzo di Mail Merge for Word
Informazioni sulla barra degli strumenti di On Demand Integration in Mail Merge for Word
Download del modello Mail Merge for Word
Creazione di modelli Mail Merge for Word
Creazione di servizi di direct mailing ed e-mail di massa con Stampa unione per Word
Uso di Reports and Analysis for Excel
Informazioni sulla barra degli strumenti di On Demand Integration in Reports and Analysis for Excel
Informazioni sulla creazione di report mediante Reports and Analysis for Excel
Download del modello Reports and Analysis for Excel
Creazione di report mediante Reports and Analysis for Excel
Uso di Segmentation Wizard
Informazioni sulla barra degli strumenti del builder di destinazione in Segmentation Wizard
Informazioni su Segmentation Wizard
Download di Segmentation Wizard
Creazione di segmenti
Caricamento di segmenti
Esportazione di segmenti
Analytics
Uso della home page di Analytics
Apertura di un'analisi, un dashboard, un'azione o una condizione
Uso del catalogo
Esecuzione di analisi
Analisi dei dati dei report
Stampa di analisi
Downloading Analyses
Eliminazione di analisi
Ridenominazione di analisi
Gestione dei preferiti
Copia e spostamento di oggetti di Analytics
Copia degli oggetti di Analytics dall'ambiente temporaneo all'ambiente di produzione
Creazione di un filtro
Progettazione di un filtro
Creazione di una condizione
Progettazione di una condizione
Progettazione di un'azione
Creazione di un'azione
Impostazione delle opzioni per le azioni
Selezione del contenuto per un'azione
Impostazione delle cartelle in Analytics
Impostazione della visibilitą utente sulle cartelle di Analytics condivise
Informazioni sulla programmazione di analisi e dashboard per l'esecuzione automatica
Considerazioni per l'incorporamento degli oggetti di analitica
Progettazione di un'analisi
About Visibility to Records in Analytics
Informazioni sul calendario fiscale personalizzato in Analytics
Introduzione ad Analytics
About Limitations in Analytics
Informazioni sulla creazione di report sugli oggetti personalizzati
Informazioni sull'uso degli indirizzi nei report
Supporto della lingua per gli elenchi di selezione in Analytics
Note d'uso nelle aree argomenti
Selecting Subject Areas
Area argomenti analitica della cronologia degli indirizzi degli account
Area argomenti analitica della cronologia degli account e dei concorrenti
Area argomenti analitica della cronologia degli account e dei partner
Area argomenti analitica della cronologia degli account e degli account correlati
Area argomenti analitica della cronologia dei contatti account
Account Hierarchy Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia degli account
Account Team Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia delle attivitą
Area argomenti analitica della cronologia degli oggetti personalizzati avanzati
Asset Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia dell'attivitą visite
Area argomenti analitica della cronologia delle campagne
Area argomenti analitica della cronologia delle risposte della campagna
Area argomenti analitica della cronologia degli indirizzi dei contatti
Area argomenti analitica della cronologia dei contatti
Area argomenti analitica della cronologia degli interessi dei contatti
Area argomenti analitica della cronologia del fatturato del contatto
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia delle registrazioni operazioni
Area argomenti analitica della cronologia del fatturato prodotto registrazione operazione
Area argomenti analitica della cronologia dei rivenditori
Event Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia dei nuclei familiari
Area argomenti analitica della cronologia dei lead
Lead Team Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia delle richieste MDF
Area argomenti analitica della cronologia delle opportunitą e dei concorrenti
Area argomenti analitica della cronologia delle opportunitą e dei partner
Area argomenti analitica della cronologia dei contatti opportunitą
Area argomenti analitica della cronologia delle opportunitą
Area argomenti analitica della cronologia del fatturato prodotto opportunitą
Area argomenti analitica della cronologia del team opportunitą
Area argomenti analitica della cronologia dei partner
Area argomenti analitica della cronologia delle consegne PCD (Personalized Content Delivery)
Area argomenti analitica della cronologia della pipeline
Area argomenti analitica della cronologia del portafoglio
Area argomenti analitica della cronologia dei prodotti
Area argomenti analitica della cronologia dei preventivi
Area argomenti analitica della cronologia della fase di vendita
Service Request Historical Analytics Subject Area
Service Request Team Historical Analytics Subject Area
Area argomenti analitica della cronologia delle attivitą condivise
Area argomenti analitica della cronologia degli indirizzi condivisi
Area argomenti analitica della cronologia delle soluzioni
Area argomenti analitica della cronologia dei prodotti a prezzi speciali
Area argomenti analitica della cronologia delle analisi di registrazione utilizzo
Area argomenti report in tempo reale dei contatti dell'account
Area argomenti report in tempo reale dei fatturati dell'account
Area argomenti report in tempo reale del team account
Area argomenti report in tempo reale degli account
Area argomenti report in tempo reale degli account e dei concorrenti
Area argomenti report in tempo reale degli account e dei partner
Area argomenti report in tempo reale degli account e degli account correlati
Area argomenti report in tempo reale delle attivitą
Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati avanzati
Area argomenti report in tempo reale delle valutazioni
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Area argomenti report in tempo reale dei registri
Area argomenti report in tempo reale della pianificazione aziendale
Area argomenti report in tempo reale delle campagne
Area argomenti report in tempo reale delle relazioni del contatto
Area argomenti report in tempo reale del team contatto
Area argomenti report in tempo reale dei contatti
Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati e degli account
Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati e dei contatti
Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati e delle opportunitą
Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati e delle richieste di servizio
Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati
Events Real-Time Reporting Subject Area
Area argomenti report in tempo reale delle previsioni
Area argomenti report in tempo reale dei nuclei familiari
Area argomenti report in tempo reale del team lead
Area argomenti report in tempo reale dei lead
Area argomenti report in tempo reale dello storico modifiche principale
Area argomenti report in tempo reale delle opportunitą
Area argomenti report in tempo reale delle opportunitą e dei concorrenti
Area argomenti report in tempo reale delle opportunitą e dei partner
Area argomenti report in tempo reale dei contatti opportunitą
Area argomenti report in tempo reale del fatturato dei prodotti opportunitą
Area argomenti report in tempo reale del team opportunitą
Area argomenti report in tempo reale degli ordini
Area argomenti report in tempo reale dei partner
Area argomenti report in tempo reale delle consegne PCD (Personalized Content Delivery)
Area argomenti report in tempo reale dei preventivi
Area argomenti report in tempo reale del team richiesta di servizio
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Area argomenti report in tempo reale delle attivitą condivise
Area argomenti report in tempo reale delle soluzioni
Area argomenti report in tempo reale dei prodotti a prezzi speciali
Area argomenti report in tempo reale dei veicoli
Utilizzo dei campi filtro ottimizzati
About Hierarchies
Book Hierarchy Support in Analytics
Utilizzo di Analytics in una finestra separata del browser
Applicazione della formattazione stilistica nelle analisi e nei dashboard
Passo 1: Definizione dei criteri in Analytics
Aggiunta di colonne alle analisi
Aggiunta di filtri alle colonne in Analytics
Modifica delle proprietą delle colonne
Impostazione delle formule di colonna
Adding Action Links to Analyses
Ordinamento di colonne
Combinazione di pił aree argomenti in un'unica analisi
Esempio della combinazione di pił aree argomenti in un'unica analisi
Combinazione di analisi mediante operazioni set
Step 2: Reviewing Results and Creating Layouts
Aggiunta e modifica delle viste
Informazioni sulle opzioni Visualizzazione consigliata e Migliore visualizzazione
Informazioni sulle destinazioni di rilascio negli editor viste
Aggiunta di titoli ai risultati
Aggiunta di tabelle ai risultati
Visualizzazione dei risultati nelle viste Casella prestazioni
Visualizzazione dei risultati nelle viste Mappa struttura
Visualizzazione dei risultati nelle viste Trellis
Visualizzazione dei risultati nelle viste Grafico
Visualizzazione dei risultati nelle viste Tabella pivot
Visualizzazione dei risultati nelle viste Indicatore
Visualizzazione dei filtri applicati ai risultati di Analytics
Aggiunta di testo markup ai risultati
Aggiunta di legende ai report mediante la vista Legenda
Come consentire agli utenti di modificare le colonne nelle analisi (vista Selettore colonna)
Consentire agli utenti di selezionare una vista specifica utilizzando la vista Selettore vista
Visualizzazione dei risultati nelle viste A imbuto
Showing Results in Map Views
Aggiunta di testo descrittivo ai risultati
Visualizzazione dei risultati nelle viste Ticker
Specifica delle interazioni mediante clic con il pulsante destro del mouse per gli utenti
Collegamento delle viste principali e dettagliate
Creazione di gruppi e di elementi calcolati
Creazione di misure calcolate
Creazione di passi selezione
Creazione di messaggi personalizzati per la condizione di assenza di dati nelle analisi
Passo 3: Definizione dei prompt di Analytics (facoltativo)
Aggiunta dei prompt colonna in Analytics
Aggiunta dei prompt valuta in Analytics
Aggiunta dei prompt immagine in Analytics
Aggiunta dei prompt variabile in Analytics
Passo 4: Salvataggio delle analisi
Come rendere pubbliche le analisi personalizzate
Visualizzazione del codice SQL nella scheda Avanzate in Analytics
Uso delle funzioni in Analytics
Espressione di letterali
Funzioni di aggregazione
Funzioni di aggregazione parziale
Funzioni stringa
Funzioni matematiche
Funzioni data/ora di calendario
Funzioni di conversione
Funzioni di sistema
Operatori
Istruzioni Case
Variabili di sessione in Analytics
Informazioni sulle prestazioni di report
Ottimizzazione delle prestazioni
Dashboard
Considerazioni per la modifica o la visualizzazione dei dashboard
Visualizzazione dei dashboard
Personalizzazione delle pagine di dashboard in runtime
Creazione di dashboard
Modifica di dashboard
Utilizzo del dashboard personale Il mio dashboard
Creazione di prompt del dashboard
Aggiunta di prompt ai dashboard
Controllo dell'aspetto delle pagine dei dashboard
Visualizzazione condizionale del contenuto nelle pagine dei dashboard
Aggiunta di collegamenti di testo e immagine alle pagine dei dashboard
Aggiunta di viste delle cartelle di analitica alle pagine del dashboard
Controllo della modalitą di visualizzazione dei risultati quando gli utenti eseguono l'espansione nelle pagine dei dashboard
Modifica delle proprietą dei prompt dei dashboard e delle analisi
Applicazione della formattazione ai dashboard
Modifica delle opzioni di stampa ed esportazione per i dashboard
Modifica delle proprietą del dashboard
Ridenominazione di dashboard
Gestione della visibilitą dei dashboard in Analytics
Dashboard preimpostati - Dashboard Cliente
Dashboard preimpostati - Dashboard Panoramica
Dashboard preimpostati - Dashboard Pipeline
Dashboard preimpostati - Dashboard Efficacia vendite
Dashboard preimpostati - Dashboard Efficacia marketing
Dashboard preimpostati - Dashboard Servizio
Utilizzo dei briefing book
Creazione dei briefing book
Aggiunta di analisi ai briefing book
Aggiunta di pagine dashboard ai briefing book
Modifica dei briefing book
Visualizzazione ed esportazione dei briefing book
Amministrazione di Oracle CRM On Demand
Processo di amministrazione di Oracle CRM On Demand
Utilizzo dei modelli dell'amministratore durante l'impostazione
Informazioni sulla registrazione utilizzo in Oracle CRM On Demand
Amministrazione azienda
Profilo dell'azienda
Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali
Configurazione di Informazioni chiave azienda
Configuring Company Settings
Configurazione di Impostazioni settimana lavorativa e calendario azienda
Configurazione delle impostazioni dei lead
Configurazione di Impostazione tema aziendale
Configurazione di Impostazioni visibilitą dati azienda
Configurazione di Impostazioni di integrazione
Configurazione di Impostazioni sicurezza azienda
Configurazione di Impostazioni visibilitą analisi
Configurazione delle impostazioni di comunicazione
Configurazione di impostazioni aggiuntive di Profilo azienda
Configurazione di impostazioni del programma di geocodifica
Verifica degli stati delle licenze e degli utenti attivi
Informazioni sui criteri di accesso e di password
Definizione dei controlli delle password dell'azienda
Informazioni sulla protezione dalla falsificazione delle richieste di pił siti
Reimpostazione di tutte le password
Attivazione delle lingue
Limitazione dell'utilizzo a determinati indirizzi IP
Amministrazione del calendario fiscale
Informazioni sui calendari fiscali
Aggiornamento del nome del calendario fiscale
Definizione di un calendario fiscale personalizzato
Gestione degli elenchi di periodi dell'azienda
Definizione valute
Managing Currencies
Impostazione divisioni
Considerazioni sull'impostazione delle divisioni
Processo di impostazione delle divisioni
Creazione di divisioni
Associazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione alle divisioni
Associazione di utenti alle divisioni
Informazioni sull'unione e sull'eliminazione delle divisioni
Informazioni sulle divisioni e sui gruppi di valori dell'elenco di selezione nei record
Audit azienda
Analisi dell'attivitą di accesso per tutti gli utenti
Analisi dell'utilizzo delle risorse dell'azienda
Analisi delle modifiche dello storico modifiche con lo storico modifiche principale
Analisi delle modifiche alla configurazione di amministrazione nello storico modifiche
Reviewing Your Company's Pending and Sent Emails
Analisi di tutte le richieste di esportazione per l'azienda
Gestione avvisi
Pubblicazione di avvisi a livello aziendale
Visualizzazione delle conferme di lettura degli avvisi
Campi avvisi
Amministrazione delle assegnazioni di servizio
Informazioni sulle assegnazioni di servizio
Visualizzazione dell'utilizzo delle assegnazioni di servizio dell'azienda
Visualizzazione dell'utilizzo cronologico delle assegnazioni di servizio
Impostazione di avvisi per le assegnazioni di servizio
Visualizzazione delle informazioni di utilizzo dei file e dei record
Amministrazione indirizzi
Conversione degli indirizzi non condivisi in indirizzi condivisi
Considerazioni sulla disattivazione degli indirizzi condivisi
Aggiornamento dell'accesso utente e del privilegio Gestisci indirizzi prima della disattivazione degli indirizzi condivisi
Impostazione del tipo di indirizzo per gli indirizzi non condivisi mediante Modifica rel.
Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per gli indirizzi
Personalizzazione applicazioni
Pagina di personalizzazione applicazioni del tipo di record
Informazioni sulla gestione dei campi
Informazioni sull'impostazione dei campi e i layout di pagina per le modalitą di proprietą dei record
About Custom Fields
Gestione dei campi personalizzati obsoleti
Informazioni sui campi obbligatori in modo condizionale
Creazione e modifica di campi
Informazioni sui campi di informazioni correlate personalizzati
Creazione di campi di informazioni correlate personalizzati
Creazione di campi elenco di selezione personalizzati con valori condivisi
Amministrazione dell'impostazione Copia abilitata
Impostazione degli indicatori di integrazione dei campi personalizzati
Impostazione di collegamenti Web
Informazioni sull'incorporamento dei report e dei dashboard in Oracle CRM On Demand
Informazioni sulla specifica dei filtri per i report e i dashboard incorporati
Campi utente e sistema
Informazioni sull'utilizzo di collegamenti Web per creare nuovi scenari di integrazione
Setting Up Concatenated Fields
Limitazioni all'utilizzo dei campi concatenati
Gestione delle etichette di campo
Utilizzo di campi personalizzati indicizzati
Ripristino delle impostazioni predefinite
Changing Picklist Values
Informazioni sull'impostazione Mantieni aggiornato il valore dell'elenco di selezione disabilitato
Mappatura dei valori dell'elenco di selezione ai gruppi di valori dell'elenco di selezione
Customizing Related Item Layouts
Support for the List Add Feature
Support for the Sort Feature for Related Items
Gestione dei criteri di filtro predefiniti per gli elementi correlati
Informazioni sui limiti dei layout personalizzati
Customizing Static Page Layouts
Customizing Page Layouts for Creating New Records
Ridenominazione dei titoli delle sezioni dei campi
Informazioni sulle applet Web personalizzate
Informazioni sulla disabilitazione del codice personalizzato per gli utenti
Creazione di applet Web per i tipi di record
Creazione di applet Web per feed RSS
Creazione di applet Web HTML
Creazione di applet Web URL
Creazione di applet Web di tipo Report
Creazione di applet Web di tipo Dashboard
Esempio di impostazione di un'applet Web per feed RSS
Traduzione dei nomi delle applet Web e dei report personalizzati
Definizione degli elenchi di selezione a catena
Impostazione di elenchi di selezione a catena condivisi
Informazioni sugli elenchi di selezione a catena e sui gruppi di valori dell'elenco di selezione
Managing Search Layouts
Considerazioni sulla creazione dei layout di ricerca prodotti
Gestione dell'accesso all'elenco e ordine dell'elenco
Creazione di report personalizzati per home page
Creazione di layout home page di record
Customizing the Audit Trail
Informazioni sui dati dei campi modificati nei record
Specifica dei layout di pagina dinamici
Modalitą di interazione dei layout informazioni correlate personalizzati con i layout di pagina per i ruoli
Modalitą di interazione dei layout di campo personalizzati con i layout di pagina per i ruoli
Informazioni sulla standardizzazione degli URL
Visualizzazione delle pagine Web esterne, dei report e dei dashboard nelle schede
Informazioni sui gruppi di valori dell'elenco di selezione
Considerazioni sull'impostazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione
Processo di impostazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione
Creazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione
Tipi di record che supportano i gruppi di valori dell'elenco di selezione e le divisioni
Creazione di applet Web globali
Considerazioni importanti per i clienti che utilizzano codice personalizzato in Oracle CRM On Demand
Caricamento delle estensioni lato client
Gestione di aggiunte intestazioni HTML personalizzate
Creazione e gestione dei layout della barra delle azioni e dell'intestazione globale
Personalizzazione della home page personale per l'azienda
Abilitazione di report personalizzati nella home page personale
Ridenominazione dei tipi di record
Abilitazione di immagini nelle pagine dei dettagli
Caricamento e gestione di set di icone personalizzate
Caricamento e gestione di icone di intestazioni globali personalizzate
Aggiunta di tipi di record
Modifica dell'icona per un tipo di record
Personalizzazione delle tag di integrazione REST
Creazione di nuovi temi
Personalizzazione della proprietą precedente per i record condivisi
Informazioni su campi, elenchi di selezione e metrica
Informazioni sulle configurazioni degli allegati
Informazioni sulle relazioni molti a molti per gli oggetti personalizzati
Gestione utenti e controlli degli accessi
Gestione utenti
Impostazione di utenti
User Fields
Informazioni sui layout di pagina utente
Informazioni sui campi Riporta a e Riporta a (Alias) nei record utente
Impostazione delle quote di vendita degli utenti
Impostazione dei registri predefiniti per tipo di record per un utente
Modifica dell'ID utente di un utente
Reimpostazione della password di un utente
Reimpostazione del PIN DMS di un utente
Modifica della divisione primaria per un utente
Analisi dell'attivitą di accesso per un utente
Analisi delle attivitą correlate alla sicurezza per gli utenti
Informazioni sulla delega di utenti
Gestione di utenti delegati (amministratore)
Creazione di periodi di magazzino per gli utenti
Disattivazione di utenti
Amministrazione automatica partner
Processo di impostazione degli amministratori dei partner (amministratore)
Gestione degli utenti nell'organizzazione partner (Partner)
Impostazione di utenti (partner)
Modifica dell'ID utente di un utente (Partner)
Reimpostazione della password di un utente (Partner)
Disattivazione di utenti (partner)
Gestione dei ruoli
Linee guida per l'impostazione dei ruoli
Gestione della pagina Elenco ruoli
Informazioni sull'accesso dei tipi di record nei ruoli
Informazioni sui privilegi nei ruoli
Informazioni sulle limitazioni agli indirizzi IP per i ruoli
Aggiunta di ruoli
Gestione profili di accesso
Informazioni sui profili di accesso nei ruoli
Informazioni sui profili di accesso in team, gruppi e registri
Informazioni sulla propagazione dell'accesso tramite l'ereditarietą del team
Uso della pagina Elenco profili di accesso
Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record principali
Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record correlati
Processo di impostazione dei profili di accesso
Aggiunta di profili di accesso
Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record primari
Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record correlati
Gestione personalizzazione
Reimpostazione dei layout di pagina personalizzati
Reimpostazione dei layout della barra delle azioni personalizzati
Reimpostazione dei layout della home page personalizzati
Book Management
Informazioni sulla progettazione delle strutture dei registri
Informazioni sul supporto dei servizi Web per i registri
Informazioni sulle modalitą di proprietą dei record
Modalitą di proprietą dei record e task generati in modo automatico
Informazioni sull'importazione e le assegnazioni dei registri
Informazioni sulle assegnazioni di registro basate sul tempo
Scenario per l'uso dei registri per la gestione dei territori di vendita
Esempio dell'uso dei registri per la gestione dei territori di vendita
Processo di impostazione dei registri
Verifica dell'impostazione dei registri per il ruolo di amministratore
Creazione di tipi di registri e di ruoli utente per i registri
Configurazione delle modalitą di proprietą dei record
Creazione di registri e gerarchie di registri
Associazione di utenti a registri
Creazione di profili di accesso per i registri
Abilitazione dei registri per l'azienda
Abilitazione dei registri per gli utenti e i ruoli utente
Aggiunta di registri ai layout di pagina dei dettagli di un record
Assegnazione dei record ai registri
Pagina della gerarchia dei registri
Campi registro
Informazioni sulla risoluzione dei problemi dei registri
Gestione dei gruppi
Impostazione di gruppi
Gestione dei territori
Impostazione di territori
Modalitą di determinazione dei diritti di accesso
Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per la visualizzazione dei record di tipo principale
Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per l'uso dei record di tipo principale
Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per la visualizzazione dei record di tipo correlato
Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per l'uso dei record di tipo correlato
Esempi di calcoli dei livelli di accesso
Esempio 1: uso del livello di accesso Visualizzazione
Esempio 2: uso del livello di accesso Eredita principale
Esempio 3: protezione dei dati tramite i registri
Gestione processi aziendali
Amministrazione di processi
Informazioni sugli stati di transizione e sui campi di transizione nell'amministrazione dei processi
Informazioni sui campi primari nell'amministrazione dei processi
Scenario per il blocco dei record Attivitą
Esempio dell'uso dei processi per bloccare i record
Funzionalitą di amministrazione dei processi
Processo di impostazione dei processi in Oracle CRM On Demand
Creazione di processi
Aggiunta degli stati di transizione ai processi
Limitazione di processi
Configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione
Abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati
Informazioni sull'override dei processi di blocco dei record
Configurazione del workflow
Informazioni sull'impostazione della funzionalitą delle regole del workflow
Informazioni sulle regole del workflow
Informazioni sugli eventi trigger di associazione e annullamento dell'associazione
Informazioni sulle azioni del workflow
Informazioni sulle regole del workflow basate sul tempo
About Workflow Rule and Workflow Action Failures
Considerazioni relative alla creazione delle regole del workflow per il tipo di record Utente
Creating Workflow Rules
About Scheduled Events
Creazione di eventi programmati
Creating Scheduled Events for Analytics
Annullamento delle operazioni di salvataggio del workflow
Limitazione di regole del workflow a canali o ruoli specifici
Creazione di azioni del workflow: Assegna un registro
Creazione di azioni del workflow: Crea evento di integrazione
Creazione di azioni del workflow: Crea task
Esempio di configurazione di regole del workflow per la creazione di task di follow-up per le attivitą
Creating Workflow Actions: Send Email
Creazione di azioni del workflow: Aggiorna valori
Creazione di azioni del workflow: Attendi
Modifica dell'ordine delle azioni nelle regole del workflow
Modifica dell'ordine delle regole del workflow
Disattivazione delle regole e delle azioni del workflow
Eliminazione delle regole e delle azioni del workflow
Workflow Monitor
Monitor errori workflow
Visualizzazione delle istanze di errore in Monitor errori workflow
Eliminazione delle istanze di errore da Monitor errori workflow
Campi delle istanze di errore del workflow
Monitor attese workflow
Visualizzazione delle istanze in sospeso in Monitor attese workflow
Eliminazione delle istanze in sospeso da Monitor attese workflow
Campi delle istanze in sospeso del workflow
Regole dati e assegnazione
Informazioni sulle regole di assegnazione
Impostazione delle regole di assegnazione
Amministrazione della conversione dei lead
Processo di impostazione conversione lead
Mappatura di campi aggiuntivi durante la conversione di lead
Creazione dei layout di conversione lead
Codice rifiuto per i lead
Impostazione della definizione della previsione
Aggiornamento della definizione della previsione
Impostazione di istruzioni, categorie e processi di vendita
Personalizzazione dell'elenco dei settori dell'azienda
Registrazione modifica
Abilitazione della funzione Registrazione modifica
Record Types That Are Tracked
Informazioni sulla registrazione modifica per modifiche agli elenchi di valori negli elenchi di selezione
Informazioni sugli eventi di registrazione modifica
Visualizzazione della pagina Elenco registrazioni modifica
Esempi di record evento di registrazione modifica
Creazione manuale dei record di modifica
Strumenti di gestione dati
Strumenti di importazione ed esportazione
Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi
Informazioni su duplicati di record e ID esterni
Collegamento di record durante l'importazione
Istruzioni per la verifica dei dati
Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati
Preparazione all'importazione dei dati
Campi indirizzo account: Preparazione all'importazione
Campi registro clienti: Preparazione all'importazione
Campi Contatto account: Preparazione all'importazione
Campi Account concorrente: Preparazione all'importazione
Campi evento account: Preparazione all'importazione
Campi cliente: Preparazione all'importazione
Campi Partner account: Preparazione all'importazione
Campi team del cliente: Preparazione all'importazione
Campi riconoscimento: Preparazione all'importazione
Campi richiesta di riconoscimento: Preparazione all'importazione
Campi indirizzo: Preparazione all'importazione
Campi Allocazione: Preparazione all'importazione
Campi Richiesta: Preparazione all'importazione
Campi contatto appuntamento: Preparazione all'importazione
Campi utente appuntamento: Preparazione all'importazione
Campi appuntamento, task e chiamata: Preparazione all'importazione
Campi bene: Preparazione all'importazione
Campi prodotto bloccato: Preparazione all'importazione
Campi utente registro: Preparazione all'importazione
Campi registro: Preparazione all'importazione
Campi profilo broker: Preparazione all'importazione
Campi Piano aziendale: Preparazione all'importazione
Campi campagna: Preparazione all'importazione
Campi destinatario campagna: Preparazione all'importazione
Campi certificazione: Preparazione all'importazione
Campi richiesta di certificazione: Preparazione all'importazione
Campi sinistro: Preparazione all'importazione
Campi indirizzo contatto: Preparazione all'importazione
Campi registro contatti: Preparazione all'importazione
Contact Fields: Import Preparation
Campi Licenza stato contatto: Preparazione all'importazione
Campi team del contatto: Preparazione all'importazione
Campi iscrizione al corso: Preparazione all'importazione
Campi corso: Preparazione all'importazione
Campi copertura: Preparazione all'importazione
Custom Object Field: Import Preparation
Campi danni: Preparazione all'importazione
Campi registrazione operazione: Preparazione all'importazione
Campi rivenditore: Preparazione all'importazione
Campi evento: Preparazione all'importazione
Campi esame: Preparazione all'importazione
Campi registrazione a esame: Preparazione all'importazione
Campi dei conti finanziari: Preparazione all'importazione
Campi titolari conti finanziari: Preparazione all'importazione
Campi partecipazione conti finanziari: Preparazione all'importazione
Campi dei piani finanziari: Preparazione all'importazione
Campi prodotto finanziario: Preparazione all'importazione
Campi transazioni finanziarie: Preparazione all'importazione
Campi allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP): Preparazione all'importazione
Campi proprietą dell'assicurazione: Preparazione all'importazione
Campi Report di verifica magazzino: Preparazione all'importazione
Campi Periodo di magazzino: Preparazione all'importazione
Campi invitato: Preparazione all'importazione
Campi parte coinvolta: Preparazione all'importazione
Campi evento lead: Preparazione all'importazione
Lead Fields: Import Preparation
Campi richiesta MDF: Preparazione all'importazione
Campi Risposta messaggio: Preparazione all'importazione
Campi piano di messaggistica: Preparazione all'importazione
Campi elemento piano di messaggistica: Preparazione all'importazione
Campi relazione elemento piano messaggistica: Preparazione all'importazione
Campi Registrazione modifica: Preparazione all'importazione
Campi nota: Preparazione all'importazione
Campi Obiettivo: Preparazione all'importazione
Campi ruolo contatto opportunitą: Preparazione all'importazione
Campi evento opportunitą: Preparazione all'importazione
Campi opportunitą: Preparazione all'importazione
Campi Team opportunitą: Preparazione all'importazione
Campi fatturato prodotto opportunitą: Preparazione all'importazione
Campi ordine: Preparazione all'importazione
Campi elemento ordine: Preparazione all'importazione
Campi Partner: Preparazione all'importazione
Campi Programma partner: preparazione all'importazione
Campi Cliente piano: Preparazione all'importazione
Campi Contatto piano: Preparazione all'importazione
Campi Opportunitą piano: Preparazione all'importazione
Campi polizza: Preparazione all'importazione
Campi titolare polizza: Preparazione all'importazione
Campi portafoglio: Preparazione all'importazione
Campi Listino prezzi: Preparazione all'importazione
Campi Elemento listino prezzi: Preparazione all'importazione
Campi categoria prodotto: Preparazione all'importazione
Campi prodotto: Preparazione all'importazione
Campi indicazione prodotto: Preparazione all'importazione
Campi dichiarazione di non responsabilitą campione: Preparazione all'importazione
Campi Magazzino campioni: Preparazione all'importazione
Campi Lotto campione: Preparazione all'importazione
Campi richiesta campione: preparazione all'importazione
Campi elemento richiesta di campioni: preparazione all'importazione
Campi transazione campioni: Preparazione all'importazione
Campi richiesta di servizio: Preparazione all'importazione
Campi Firma: Preparazione all'importazione
Campi profilo sociale: Preparazione all'importazione
Campi soluzione: Preparazione all'importazione
Campi Prodotto a prezzi speciali: Preparazione all'importazione
Campi Richiesta prezzi speciali: Preparazione all'importazione
Campi contatto task: Preparazione all'importazione
Campi utente task: Preparazione all'importazione
Campi Elemento transazione: Preparazione all'importazione
User Fields: Import Preparation
Campi contatto veicolo: Preparazione all'importazione
Campi veicolo: Preparazione all'importazione
Procedura di importazione
Importazione dei dati
Reviewing Import Results
Esempio di e-mail dei risultati dell'importazione e file di log
Procedura di esportazione
Esportazione dei dati
Analisi dei risultati dell'esportazione
Utility client Oracle Data Loader On Demand
Informazioni sulla utility client Oracle Data Loader On Demand
Download della utility client Oracle Data Loader On Demand
Integrazione di Web Services
Download di file WSDL e di schema
Analisi dell'utilizzo di Web Services
Utility client Oracle Migration Tool On Demand
About the Oracle Migration Tool On Demand Client Utility
Download della utility client Oracle Migration Tool On Demand
Pagina Coda di eliminazione e ripristino in batch
Pagina Coda richieste di assegnazione batch
Pagina Coda di inizializzazione del campo correlato
Informazioni sugli eventi di integrazione
Creazione delle code degli eventi di integrazione
Gestione delle impostazioni dell'evento di integrazione
Gestione del contenuto
Impostazione delle categorie prodotto
Impostazione dei prodotti dell'azienda
Impostazione di listini prezzi per PRM
Impostazione dei listini prezzi per Life Sciences
Gestione degli allegati dell'azienda
Gestione di immagini nelle pagine dei dettagli
Impostazione degli script di valutazione
Informazioni sugli script di valutazione
Creazione di script di valutazione
Plugin applicazione
Configurazione di Oracle Social Engagement and Monitoring
Processo di integrazione di Oracle Social Network con Oracle CRM On Demand
Configurazione delle impostazioni di integrazione di Oracle Social Network
Configurazione della consegna di e-mail mediante Oracle Eloqua Engage
Gestione di Life Sciences
Gestione di chiamate Smart
Impostazione delle preferenze relative a Life Sciences
Impostazione del numero massimo di volte in cui č possibile campionare i contatti senza una licenza di stato valida
Impostazione dei filtri dell'elenco di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale
Come autorizzare i contatti a ricevere i campioni
Impostazione dell'invio automatico delle transazioni campioni
Informazioni sull'invio automatico delle transazioni campioni
Oracle CRM On Demand Desktop
Amministrazione dei pacchetti di personalizzazione
Impostazione delle posizioni delle versioni dei programmi di installazione di Oracle CRM On Demand Desktop
Installazione di Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
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