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Area argomenti report in tempo reale del team account

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand.

Scopo aziendale

Questa area argomenti consente di eseguire report sulla relazione molti-a-molti tra i clienti e gli utenti del team. Poiché è possibile associare un account a vari membri di team in Oracle CRM On Demand, è possibile utilizzare questa area argomenti per creare un elenco di tutti i membri del team associati a un account o di tutti gli account per i quali un utente viene aggiunto come membro del team. Non è possibile utilizzare questa area argomenti per eseguire report sugli clienti non associati con un utente o su utenti non collegati a un cliente.

Tipo di relazione

Molti-a-molti

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Account
  • Team account
  • Data
  • Membro team

Parametri

  • Team account
    • Parametri personalizzati ottimizzati team account
    • N. di membri del team account

Note d'uso

La dimensione Account include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.

Nella cartella Campi personalizzati ottimizzati team account per la dimensione Team account sono disponibili i primi cinque campi personalizzati, ovvero i primi cinque campi creati, di ognuno dei tipi di campo seguenti:

  • Casella di controllo
  • Data
  • Data/ora
  • Percentuale
  • Telefono
  • Elenco di selezione
  • Testo (lungo)
  • Testo (corto)

Nella cartella Metriche personalizzate ottimizzate team account sono disponibili come metriche i primi cinque campi personalizzati, ovvero i primi cinque campi creati, di ognuno dei tipi di campo seguenti:

  • Valuta
  • Numero intero
  • Numero

Visibilità dati. Questa area argomenti usa sempre la modalità Visibilità team, indipendentemente dalle impostazioni definite nel profilo utente o nel profilo dell'azienda. Per questo motivo è sempre possibile creare report per tutti gli account in cui si è proprietari o membri del team.


Data di pubblicazione : agosto 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.