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Area argomenti report in tempo reale degli account e degli account correlati

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand.

Scopo aziendale

Questa area argomenti consente di eseguire report sulla relazione molti-a-molti tra clienti e clienti correlati. Questa area argomenti è quasi identica alle aree argomenti clienti. L'unica differenza consiste nel fatto che include la dimensione cliente correlato, che dispone di una relazione molti-a-molti con il tipo di record cliente. Consente di creare report per visualizzare tutti i clienti correlati di un cliente. Poiché questa area argomenti rappresenta la relazione molti-a-molti tra clienti e clienti correlati, i clienti che non hanno un'associazione con almeno un cliente correlato non possono essere inclusi nel report mediante questa area argomenti. Gli attributi che definiscono la relazione dei clienti correlati disponibili per i report sono:

  • Contatto principale
  • Ruolo
  • Ruolo inverso
  • Data di inizio
  • Data di fine
  • Punti di forza
  • Punti deboli
  • Commenti

Tipo di relazione

Molti-a-molti

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Account
  • Campagna
  • Data creazione
  • Utente proprietario
  • Account correlato
  • Contatto relazione
  • Territorio

Parametri

L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente:

  • Parametri account
    • Parametri personalizzati account
    • Fatturato
    • Fatturato (000)
    • Fatturato medio
    • Fatturato chiuso
    • Fatturato chiuso (000)
    • Fatturato chiuso medio
    • Media di giorni per chiusura opportunità (definizione: il numero di giorni per la chiusura di un'opportunità diviso per il numero di successi).
    • Fatturato potenziale
    • Fatturato potenziale medio
    • Fatturato
    • Fatturato prodotto (000)
    • Fatturato chiuso prodotto
    • Fatturato chiuso prodotto (000)
    • Numero di account
    • Numero di clienti con opportunità
    • Numero di attività
    • Numero di contatti
    • Numero di opportunità
    • Numero di successi
    • Numero di richieste di servizio
    • Numero di RS annullate
    • Numero di RS chiuse
    • Numero di RS aperte
    • Numero di RS in sospeso
    • Durata RS aperta media
    • Media di giorni per chiusura RS
    • Numero di lead
    • N. di lead convertiti in opportunità
    • Numero di lead che hanno prodotto un'opportunità vinta (definizione: il numero di lead convertiti in opportunità e sono nella fase di vendita Chiusa/Vinta).
    • Numero di lead che hanno generato un'opportunità persa
    • Numero di lead qualificati
    • Numero di lead rifiutati

Note d'uso

La dimensione Account include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.

Dimensione Contatto relazione

Gli account possono essere collegati tra loro. Tutti gli account collegati a un account e non collegati come concorrenti o come partner sono elencati nella sezione di informazioni correlate Relazioni account della pagina Dettaglio account. Nella relazione tra due account collegati in questo modo può esservi anche un contatto principale diverso dai contatti principali degli account collegati.

NOTA: per collegare gli account tra loro, è necessario disporre del privilegio Accesso a relazione account estesa e del privilegio Gestisci accesso a relazione estesa di contatto e account nel proprio ruolo utente e l'amministratore deve aggiungere la sezione di informazioni correlate Relazioni account nel layout della pagina Dettagli account assegnato al ruolo.

Per estrarre le informazioni relative al contatto principale per la relazione tra gli account, selezionare le colonne dalla dimensione Contatto relazione. Per estrarre le informazioni relative al contatto principale per l'account, selezionare le colonne dalla cartella Contatto principale nella dimensione Account. Per estrarre le informazioni relative al contatto principale per un account collegato, selezionare le colonne dalla cartella Contatto principale nella dimensione Account correlato.


Data di pubblicazione : agosto 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.