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Area argomenti report in tempo reale del team contatto

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand.

Scopo aziendale

Questa area argomenti consente di eseguire report sulla relazione molti-a-molti tra i contatti e i membri del team. È possibile utilizzarla per elencare tutti i membri del team associati a un contatto e tutti i contatti in cui un utente viene aggiunto come membro del team. È possibile utilizzarla anche per creare report sull'account principale associato al contatto. Non è possibile utilizzare questa area argomenti per eseguire report sui contatti che non sono associati con alcun utente o sugli utenti che non sono collegati ad alcun contatto.

Tipo di relazione

Molti-a-molti

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Account
  • Contatto
  • Team contatto
  • Data
  • Membro team

Parametri

  • Team contatto
    • Metriche personalizzate ottimizzate team contatto
    • N. di membri del team contatto

Note d'uso

La dimensione Contatto include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.

Nella cartella Campi personalizzati ottimizzati team contatto per la dimensione Team contatto sono disponibili i primi cinque campi personalizzati, ovvero i primi cinque campi creati, di ognuno dei tipi di campo seguenti:

  • Casella di controllo
  • Data
  • Data/ora
  • Percentuale
  • Telefono
  • Elenco di selezione
  • Testo (lungo)
  • Testo (corto)

Nella cartella Metriche personalizzate ottimizzate team contatto sono disponibili come metriche i primi cinque campi personalizzati, ovvero i primi cinque campi creati, di ognuno dei tipi di campo seguenti:

  • Valuta
  • Numero intero
  • Numero

Visibilità dati. Questa area argomenti usa sempre la modalità Visibilità team, indipendentemente dalle impostazioni definite nel profilo utente o nel profilo dell'azienda. Per questo motivo è sempre possibile creare report per tutti i contatti in cui si è proprietari o membri del team.


Data di pubblicazione : agosto 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.