![]() |
|
Werken met de startpagina 'Rekeninghouder'De startpagina 'Rekeninghouder' is het beginpunt voor het beheren van rekeninghouders. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Rekeninghouder' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van deze pagina als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat. Een rekeninghouder definiërenU kunt een rekeninghouder definiëren door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde rekeninghouders'. Zie Records maken en Velden voor rekeninghouder voor meer informatie. Werken met lijsten rekeninghoudersOracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor rekeninghouders beschreven.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. Recent gewijzigde rekeninghouders weergevenDe sectie 'Recent gewijzigde rekeninghouders' bevat de rekeninghouders die recentelijk zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. Secties toevoegen aan de startpagina 'Rekeninghouders'Als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan de startpagina 'Rekeninghouder', afhankelijk van hetgeen uw systeembeheerder heeft ingesteld voor weergave op de startpagina 'Rekeninghouder'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Rekeninghouder'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Rekeninghouder' toe te voegen:
Verwante informatieZie de volgende onderwerpen voor meer informatie over rekeninghouders: |
Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices. |