![]() |
|
Werken met de startpagina 'Rekening'De startpagina 'Rekening' is het beginpunt voor het beheren van rekeningen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Rekening' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. Een rekening makenKlik op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde rekeningen' om een nieuwe rekening te maken. Zie Records maken en Velden voor rekeningen voor meer informatie. Werken met lijsten met rekeningenOracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor rekeningen beschreven.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. Recent gewijzigde rekeningen bekijkenDe sectie 'Recent gewijzigde rekeningen' bevat de rekeningen die het meest recentelijk zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. Secties toevoegen aan de startpagina 'Rekening'Als de machtiging startpagina 'personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan de startpagina 'Rekening', afhankelijk van hetgeen uw systeembeheerder heeft ingesteld voor weergave op de startpagina 'Rekening'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Rekening'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Rekening' toe te voegen:
|
Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices. |