Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Previous Topic

Next Topic

Import- en exporthulpprogramma's

Er zijn verschillende hulpprogramma's beschikbaar op de pagina voor import- en exporthulpprogramma's. Deze vergroten de import- en exportfaciliteiten in Oracle CRM On Demand:

Zie 1801156.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over het kiezen van een geschikte importeermethode.

Het importproces bestaat uit de volgende stappen:

U kunt gegevens ook vanuit Oracle CRM On Demand exporteren naar CSV-bestanden. Klik op een onderwerp voor meer informatie over exporteren:

Voordat u begint:

  • Als u gegevens wilt importeren, moet de machtiging 'Beheer importeren' of 'Marketinglijsten importeren' aan uw rol zijn toegewezen. Met de machtiging 'Beheer importeren' kunt u alle typen records importeren, terwijl u met de machtiging 'Marketinglijsten importeren' alleen accounts, relaties en leads kunt importeren.
  • Als een gebruiker maximaal 2000 relaties wil importeren, moet u de machtiging 'Persoonlijke import' inschakelen voor de rol van de gebruiker. De machtiging 'Persoonlijke import' geeft meer controle over de gegevensimport van een gebruiker. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over rollen.
  • Bekijk deze gehele sectie en de zelfstudielessen over het importeren van records. Hier vindt u aanvullende informatie voor het uitvoeren van importacties (beste werkwijzen).

    LET OP: u kunt het importeren van records niet ongedaan maken en records niet batchgewijs verwijderen. Oefen de importprocedure met een bestand van vijf tot tien records om te voorkomen dat u gegevens naderhand moet opschonen. Volg een cursus over het importeren van gegevens of neem contact op met de klantenservice als uw bedrijf een groot aantal records importeert. Klik boven aan een pagina in Oracle CRM On Demand op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' voor meer informatie over deze resources.

  • Let op: u kunt ingekorte velden niet importeren of exporteren in Oracle CRM On Demand. Een ingekort veld is een veld waarin de waarden uit meerdere velden en daarnaast aanvullende tekst kunnen worden weergegeven. U kunt de afzonderlijke waarden waaruit de ingekorte velden bestaan wel importeren en exporteren.
  • Als u gegevens wilt exporteren, moet de machtiging 'Beheer exporteren' zijn toegewezen aan uw rol.

U kunt gegevens importeren vanuit CSV-bestanden (door komma's gescheiden waarden) om automatisch records te maken in Oracle CRM On Demand. Elk CSV-bestand moet kleiner zijn dan 20 MB. Als u het bestand wilt verkleinen, kunt de records in meerdere bestanden verdelen of het aantal gegevens verminderen door kolommen te verwijderen die u niet wilt importeren. U kunt een voorbeeld van een CSV-bestand weergeven in Oracle Data Loader On Demand Guide.

In deze tabel wordt omschreven welke recordtypen u kunt maken door gegevens te importeren. Ook wordt beschreven hoeveel records u telkens kunt importeren wanneer u het importproces uitvoert.

Type record

Recordlimiet
voor elke importactie

Account

30000

Adres account

50000

Concurrent account

50000

Relatie account

50000

Accountpartner

50000

Accountteam

50000

Adres

30000

Afspraak

30000

Afspraakrelatie

50000

Afspraakgebruiker

50000

Activum

80000

Relatie (beheer)

30000

Adres relatie

50000

Team relatie

50000

Campagne

50000

Ontvanger campagne

50000

Dealregistraties

30000

Lead

30000

Wijzigingstracking

30000

Aantekening

50000

Order

30000

Orderitem

30000

Verkoopkans

30000

Relatierol verkoopkans

50000

Verkoopkans product

80000

Team verkoopkans

50000

Product

80000

Productcategorie

30000

Eigenschap

30000

Profiel sociale media

30000

Oplossing

50000

Serviceaanvraag

30000

Taak

30000

Relatie taak

50000

Gebruiker taak

50000

Gebruiker

500

Relatie voertuig

50000

Afhankelijk van de bedrijfstakgerelateerde oplossingen die u hebt geïmplementeerd, kunnen de volgende records beschikbaar worden gemaakt om te importeren:

Type record

Recordlimiet
voor elke importactie

Toewijzing

30000

Toepassing

30000

Geblokkeerd product

30000

Bedrijfsplan

30000

Claim

30000

Licentie relatie voor staat/provincie

30000

Dekking

30000

Aangepaste objecten

30000

Schade

30000

Dealer

80000

Dealregistratie

30000

Gebeurtenis

30000

Rekening

30000

Rekeninghouder

30000

Rekeningenportefeuille

30000

Financieel plan

30000

Financieel product

30000

Financiële transactie

30000

HCP - Toewijzingen relatie

30000

Voorraadcontrolerapport

30000

Voorraadperiode

30000

Betrokken partij

30000

Verzekerd eigendom

30000

MDF-aanvraag

30000

Berichtgevingsplan

30000

Berichtgevingsplanitem

30000

Itemrelatie berichtgevingsplan

30000

Reactiebericht

30000

Doelstelling

30000

Partner

30000

Partnerprogramma

30000

Accountplan

30000

Relatie plan

30000

Verkoopkans plan

30000

Polis

30000

Polishouder

30000

Portefeuille

30000

Prijslijst

30000

Regelitem prijslijst

30000

Disclaimer monster

30000

Voorraad monsters

30000

Monsterpartij

30000

Monstertransactie

30000

Handtekening

30000

Speciale prijs product

30000

Aanvraag speciale prijs

30000

Transactie-item

30000

Voertuig

80000

 

 


Gepubliceerd op augustus 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.