Op de pagina's 'Agenda' kunt u uw activiteiten beheren. De standaardpagina is 'Dagagenda' en deze bevat de secties 'Dagagenda', 'Agendaweergave', een sectie waarin de lijst 'Openstaande taken' wordt weergegeven en een sectie 'Geplande gesprekken'.
U kunt de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda' alleen bekijken als de machtiging 'Gesprekken: geplande gesprekken agenda' aan uw gebruikersrol is toegewezen. In de sectie 'Geplande gesprekken' worden geplande gesprekken van de verkoper in chronologische volgorde vermeld voor een periode van twee weken. Daarnaast worden de volgende gegevens voor elk gepland gesprek weergegeven: datum gesprek en begintijd, huidig tijdstip, onderwerp, te bezoeken relatie en andere adresgegevens van de relatie. Het bereik van twee weken voor de opgegeven geplande gesprekken bevat de geplande gesprekken voor de vorige week en de geplande gesprekken voor de komende week.
De kleurcodering die wordt gebruikt in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda', wordt als volgt bepaald door het thema dat u gebruikt:
De volgende tabel bevat een omschrijving van wat u kunt doen via de dagelijkse en wekelijkse agendaweergaven gebruiker.
Taak
|
Procedure
|
Een taak maken
|
Klik in de titelbalk van de lijst met activiteiten op 'Nieuw'. Voer op de pagina 'Taakbewerking' de taakgegevens in en sla de record op.
|
Een taak verwijderen
|
Klik op de koppeling van de taak die u wilt verwijderen. Klik op de pagina 'Taakgegevens' op 'Verwijderen'.
|
Een afspraak maken
|
Klik in de titelbalk 'Agenda' op 'Nieuwe afspraak'. Voer op de pagina 'Afspraakbewerking' de afspraakgegevens in en sla de record op.
|
Een afspraak verwijderen
|
Klik op de koppeling van de afspraak die u wilt verwijderen. Klik op de pagina 'Afspraakgegevens' op 'Verwijderen'.
|
Naar een bepaalde dag gaan
|
Klik op de koppeling van de desbetreffende dag in de sectie van de agendaweergave. Ook kunt u op het pictogram '1' klikken boven de afspraken en de pijlen gebruiken in de kop van de sectie 'Dagagenda' om naar de dag te gaan die u wilt weergeven.
|
Naar een bepaalde maand gaan
|
Klik op de pijlen in de sectie van de agendaweergave. Ook kunt u op het pictogram '31' klikken boven de afspraken en de koppelingen of pijlen gebruiken in de kop van de weergave 'Maandagenda' om naar de maand te gaan die u wilt weergeven.
|
De secties 'Agendaweergave' en 'Lijst met activiteiten' verbergen
|
Klik op het pictogram met de pijl naar rechts boven de titelbalk 'Agenda'. Als de secties 'Agendaweergave' en 'Lijst met activiteiten' zijn verborgen, wordt het kalendergebied uitgebreid met meer ruimte voor het weergeven van afspraakgegevens in de agenda. Deze functie is handig als u de pagina 'Agenda' wilt afdrukken (met de koppeling 'Printervriendelijk') zonder de secties 'Agendaweergave' en 'Lijst met activiteiten'. Klik op het pictogram met de pijl naar links als u de secties 'Agendaweergave' en 'Lijst met activiteiten' opnieuw wilt weergeven.
Nadat u de secties 'Agendaweergave' en 'Lijst met activiteiten' hebt verborgen, blijven ze verborgen totdat u ze weer zichtbaar maakt, of totdat u zich afmeldt bij Oracle CRM On Demand en u zich opnieuw aanmeldt.
De secties 'Agendaweergave' en 'Lijst met activiteiten' zijn alleen beschikbaar in de dag- en weekagenda.
|
Een taak markeren als voltooid
|
Klik in de sectie 'Lijst met activiteiten' op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de pagina 'Lijst met activiteiten' te openen. Als er niet standaard een lijst met openstaande taken wordt weergegeven als de pagina 'Activiteitenlijst' wordt geopend, selecteert u de gewenste lijst met taken in de vervolgkeuzelijst van de lijsten. Klik in de lijst met taken op de koppeling 'Onderwerp' voor de taak die u als voltooid wilt markeren. Klik op de pagina 'Taakgegevens' op 'Markeren als voltooid'.
|
Per dag door de agenda bladeren
|
Klik op de pijlen in de sectie 'Dagagenda'.
|
Verplaats een afspraak via slepen en neerzetten.
|
Sleep de afspraak en zet deze neer binnen een ander tijdsinterval of op een andere dag. Zie Afspraken slepen en neerzetten in de agenda voor meer informatie.
|
Een activiteit bijwerken
|
Klik op de koppeling van de activiteit (afspraak, taak of gepland gesprek) die u wilt bijwerken. Bewerk op de pagina 'Afspraakgegevens', 'Taakgegevens' of 'Gespreksgegevens' de velden inline of klik op 'Bewerken' om de pagina 'Afspraak bewerken', 'Taak bewerken' of 'Gesprek bewerken' te openen. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.
TIP: als u een modern thema gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op een afspraak in de weergave 'Dagagenda', 'Weekagenda' of 'Maandagenda'. Klik vervolgens op 'Bewerken' om de afspraak bij te werken.
|
Een lijst met afspraken, taken (openstaand, gesloten of alle), activiteiten of geplande gesprekken weergeven
|
Klik in de sectie 'Lijst met activiteiten' op de koppeling 'Volledige lijst weergeven'. Klik op de lijstpagina voor activiteiten op de vervolgkeuzelijst en wijzig de selectie.
|
De afspraken van de dag weergeven
|
Klik op het pictogram '1' in de agenda.
|
De gegevens van een activiteit weergeven
|
Klik op de koppeling van de activiteit (afspraak, taak of gepland gesprek) die u wilt bekijken.
|
Alle afspraken van de maand weergeven
|
Klik op het pictogram '31' in de agenda.
|
Alle afspraken van de week weergeven
|
Klik op het pictogram '7' in de agenda.
|