![]() |
|
Werken met de startpagina 'Doelstelling'De startpagina 'Doelstelling' is het beginpunt voor beheer van doelstellingsrecords. OPMERKING: de systeembeheerder van uw bedrijf kan de lay-out van de startpagina 'Doelstelling' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen. Een doelstelling makenU kunt een doelstelling maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde doelstellingen'. Zie Records maken en Velden voor doelstellingen voor meer informatie. Werken met lijsten met doelstellingenDe sectie 'Lijsten met doelstellingen' bevat een aantal gefilterde lijsten. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor doelstellingen beschreven.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. Recente doelstellingen bekijkenIn de sectie 'Recent gewijzigde doelstellingen' vindt u de polissen die u het meest recentelijk hebt gewijzigd. Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Doelstelling' toe te voegen:Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Doelstelling' toevoegen:
Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Doelstelling' toe te voegen:
|
Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices. |