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Área de Assunto da Análise Histórica de Objetos Personalizados Avançados
Disponibilidade
Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.
Finalidade Comercial
Essa área do assunto permite analisar objetos personalizados avançados.
A área de assunto Análise Histórica de Objetos Personalizados Avançados é uma área de assunto especializada que permite a geração de relatórios do relacionamento de um para muitos entre os Objetos Personalizados 01, 02 e 03 e determinados objetos pré-criados e também a geração de relatórios do relacionamento de muitos para um entre os Objetos Personalizados de 01 a 05 e determinados objetos pré-criados. Como a área de assunto Análise Histórica de Objetos Personalizados Avançados reúne o relatório de vários objetos em uma única área de assunto, é necessário incluir uma métrica determinante para a análise de modo a ajudá-la a escolher um caminho de relacionamento entre os objetos incluídos na análise. Sempre que há duas ou mais dimensões em uma análise, o Analytics do Oracle CRM On Demand exige uma métrica para relacionar as dimensões. Se o relatório não incluir uma métrica, a análise do Oracle CRM On Demand escolherá uma métrica de forma aleatória.
O relacionamento de muitos-para-muitos é implementado para os Objetos Personalizados 01, 02 e 03, bem como para conta, contato, solicitação de serviço e oportunidade no Analytics. Portanto, é possível informar o relacionamento um-para-muitos somente entre os Objetos Personalizados 01, 02 e 03 e esses objetos.
Tipo de Relacionamento
Federado
Dimensões
Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:
- Conta
- Atividade
- Campanha
- Contato
- Objeto Personalizado 01
- Objeto Personalizado 02
- Objeto Personalizado 03
- Objeto Personalizado 04
- Objeto Personalizado 05
- Lead
- Oportunidade
- Propriedade do Usuário
- Parceiro
- Solicitação de Serviço
Métricas
Veja a seguir a lista completa de métricas dessas áreas de assunto:
- Métricas da Conta
- Métricas Personalizadas da Conta
- Métrica Personalizada Otimizada de Conta
- Número de Contas
- Número (nº) de contas com oportunidades
- Receita média fechada
- Média da Receita
- Média de dias para fechar oportunidade (Definição: o número total de dias para fechar a oportunidade dividido pelo número de sucessos).
- Métricas da Atividade
- Métricas Personalizadas da Atividade
- Métricas da atividade por data de criação
- Número de Atividades
- Número de compromissos (Data de criação)
- Número (nr.) de atividades fechadas
- Número (nr.) de atividades abertas
- Número de tarefas (Data de criação)
- Métricas da atividade por outras datas
- Número de compromissos (Data de término)
- Número de compromissos (Data de início)
- Número de tarefas (Prazo)
- Métrica Personalizada Otimizada de Atividade
- Número (nr.) de contas com atividades
- Número de Atividades
- Número de compromissos programados
- Número de chamadas discadas
- Número de chamadas concretizadas
- Número (nr.) de atividades fechadas
- Número (nr.) de atividades abertas
- Métricas da Campanha
- Métrica Personalizada Otimizada da Campanha
- Número (nr.) de contas da campanha
- Número de Campanhas
- Número (nr.) de campanhas ativas
- Número (nr.) de campanhas concluídas
- Número (nr.) de campanhas planejadas
- Número (nr.) de contatos da campanha
- Números de Leads
- Número de Oportunidades
- Número de Vitórias
- Porcentagem (%) do orçamento (Definição: o custo multiplicado por 100 e dividido pelo custo orçado.)
- Porcentagem (%) de destino do lead atingida (Definição: o número de leads multiplicado por 100 e dividido pelo destino do lead.)
- Porcentagem (%) de destino da receita atingida (Definição: a receita fechada multiplicada por 100 e dividida pelo destino da receita.)
- Custo médio (méd.) por venda fechada (Definição: o custo médio dividido pelo número de êxitos.)
- Custo médio (méd.) por lead (Definição: o custo médio dividido por número de leads).
- Média (méd.) de Dias para Converter Lead (Definição: o número de dias entre a data de criação do lead e a data de conversão do lead dividido pelo número de leads convertidos em oportunidades).
- Custo por venda fechada (Definição: o custo dividido pelo número de êxitos.)
- Custo por lead (Definição: o custo dividido pelo número de leads.)
- Taxa de conversão de leads (Definição: os leads que se tornaram clientes, expresso como porcentagem).
- Taxa de sucesso da oportunidade (Definição: o número total de oportunidades ganhas, dividido pelo número total de oportunidades ganhas e perdidas).
- Retorno sobre o investimento (ROI)
- Métricas de Contato
- Métricas Personalizadas de Contato
- Métrica Personalizada Otimizada de Contato
- Valor da Residência
- Média (méd.) do Valor da Residência
- Média (méd.) do Valor da Residência (000)
- Valor da Residência
- Valor da Residência (000)
- Total de Ativos
- Média (méd.) do total de ativos
- Média (méd.) do total de ativos (000)
- Total de Ativos
- Total de Ativos (000)
- Total de Despesas
- Média (méd.) do total de despesas
- Média (méd.) do total de despesas (000)
- Total de Despesas
- Total de Despesas (000)
- Rendimento Total
- Rendimento médio (méd.) total
- Rendimento médio (méd.) total (000)
- Rendimento Total
- Rendimento Total (000)
- Total de Passivos
- Valor médio (méd.) total do passivo
- Valor médio (méd.) total do passivo (000)
- Total de Passivos
- Total de Passivos (000)
- Valor Líquido Total
- Média (méd.) do valor líquido total
- Média (méd.) do valor líquido total (000)
- Valor Líquido Total
- Valor Líquido Total (000)
- Vendas – Acumulado do Ano (acum. ano)
- Vendas – Média de Acumulado do Ano (méd. acum. ano)
- Vendas – Média de Acumulado do Ano (méd. acum. ano) (000)
- Vendas – Acumulado do Ano (acum. ano)
- Vendas – Acumulado do Ano (acum. ano) (000)
- Número de Clientes
- Número de Contatos
- Número de Clientes Potenciais
- Métricas de Objeto Personalizado de 01 a 05
- Métricas dos objetos personalizados 01-05
- Métricas dos objetos personalizados 01 a 05
- Número (nº) de objetos personalizados 01 a 05
- Métricas de Lead
- Métricas Personalizadas de Lead
- Métrica Personalizada Otimizada de Lead
- Número (nr.) de leads arquivados
- Números de Leads
- Número (#) de Leads Convertidos em Oportunidades (Definição: o número de leads convertidos em oportunidades.)
- Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida
- Número (#) de Leads Que Resultam em Oportunidade Ganha (Definição: o número de leads convertidos em oportunidades e que estão no estágio de venda Fechada/Ganha.)
- Número (nr.) de novas oportunidades
- Número (nr.) de leads qualificados
- Número (nr.) de leads rejeitados
- Número de Vitórias
- Média (Méd.) de Dias para Converter Lead (Definição: o número de dias entre a data criada pelo lead e a data convertida pelo lead dividido pelo número de leads convertidos em oportunidades.)
- Média de Dias para Acompanhar Lead (Definição: o número de dias para acompanhar o lead dividido pelo número de leads.)
- Receita fechada para o lead
- Receita esperada para o lead
- Receita da oportunidade para o lead
- Receita Projetada
- Métricas de Oportunidade
- Métricas Personalizadas de Oportunidade
- Métricas de oportunidade por data de abertura
- Número (nº) de contatos com oportunidades
- Número (nº) de oportunidades abertas
- Número de Oportunidades
- Número de Vitórias
- Nr. médio (nr. méd.) de dias no estágio
- Média (méd.) de Volume do Negócio (Definição: o volume médio de cada venda para cada cliente, expresso como o número de unidades ou valor da receita).
- Ciclo médio de vendas
- Receita Fechada
- Receita Esperada
- Taxa de Perda de Oportunidade
- Taxa de Ganho de Oportunidade
- Receita
- Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade
- Número (nº) de contatos com oportunidades
- Número (nº) de oportunidades abertas
- Número de Oportunidades
- Número de Vitórias
- Nr. médio (nr. méd.) de dias no estágio
- Tamanho médio do negócio
- Ciclo médio de vendas
- Receita Fechada
- Receita Fechada (000)
- Receita Esperada
- Receita Esperada (000)
- Taxa de Perda de Oportunidade
- Taxa de Ganho de Oportunidade
- Receita fechada do trimestre passado
- Receita fechada do trimestre passado (000)
- Receita da oportunidade do trimestre passado
- Receita da oportunidade do trimestre passado (000)
- Receita
- Receita (000)
- Métricas de Parceiro
- Métricas Personalizadas de Parceiro
- Métricas da Conta do Parceiro Principal
- Número (nº) de solicitações MDF aprovadas
- Número (nr.) de leads arquivados
- Número (nr.) de SSs canceladas
- Número (nº) de SSs fechadas
- Solicitação de MDF com Aprovação Pendente - Número (#) de Dias
- Número (#) de Dias para Aprovação da Solicitação MDF
- Número (#) de Produtos do Registro de Negócio
- Número de registros de negócios
- Número de registros de negócios convertidos em oportunidade
- Número de registros de negócios para novos clientes
- Número de registros de negócios para novas oportunidades
- Número de registros de negócios aguardando aprovação
- Número de registros de negócios com sucesso
- Número de registros de negócios com oportunidades
- Números de Leads
- Número (nº) de leads convertidos em oportunidades
- Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida
- Número de leads que resultam em oportunidade ganha
- Número (nº) de solicitações MDF
- Número (#) de Solicitações de MDF com Aprovação Pendente
- Número (nº) de oportunidades abertas
- Número (nr.) de SSs abertas
- Número de Oportunidades
- Número de parceiros com leads
- Número de parceiros com oportunidades
- Número (nº) de SSs pendentes
- Número (nr.) de leads qualificados
- Número (nr.) de leads rejeitados
- Número de Solicitações de Serviço
- Número de solicitações de preço especial
- Número de Vitórias
- Número de registros de negócios aprovados
- Número de registros de negócios expirados
- Receita média fechada
- Receita média potencial
- Número (nº) médio de dias no estágio
- Custo Médio (Méd.) Autorizado para Produto com Preço Especial
- Média (méd.) de dias para fechar oportunidade
- Média (méd.) de dias para fechar SS
- Média (Méd.) de Dias para Converter Lead
- Média (Méd.) de Dias para Acompanhar Lead
- Média (Méd.) de Dias para Aprovação do Registro de Negócio
- MSPR Médio (Méd.) para Produto com Preço Especial
- Idade média da SS aberta
- Custo Médio (Méd.) de Compra para Produto com Preço Especial
- Custo Médio (Méd.) Solicitado para Produto com Preço Especial
- Receita Fechada
- Receita Fechada (000)
- Receita fechada para o lead
- Receita Esperada
- Receita Esperada (000)
- Receita esperada para o lead
- Valor de MDF Pré-aprovado
- Valor de MDF Pré-aprovado (000)
- Valor de MDF Solicitado
- Valor de MDF Solicitado (000)
- Valor de MDF Solicitado com Aprovação Pendente
- Receita da oportunidade para o lead
- Receita Potencial
- Receita Potencial (000)
- Receita Fechada do Produto
- Receita Fechada do Produto (000)
- Receita do Produto (000)
- Receita
- Receita (000)
- Valor Autorizado com Preço Especial
- Valor Autorizado com Preço Especial (000)
- Valor Solicitado com Preço Especial
- Valor Solicitado com Preço Especial (000)
- Quantidade de Produtos com Preço Especial
- Quantidade Total de Produtos de Registros de Negócios
- Demanda - Valor de MDF Total Aprovado
- Demanda - Valor de MDF Total Aprovado (000)
- Demanda - Valor de MDF Total Solicitado
- Demanda - Valor de MDF Total Solicitado (000)
- Receita Total em Registros de Negócios
- Receita Total em Registros de Negócios (000)
- Receita total em registros de negócio sem oportunidades
- Receita total em registros de negócio sem oportunidades (000)
- Receita total em registros de negócio em aberto
- Receita total em registros de negócio em aberto (000)
- Número (nr.) de parceiros
- Métricas da solicitação de serviço
- Métricas personalizadas da solicitação de serviço
- Métricas da solicitação de serviço por data de fechamento
- Número (nº) de Solicitações de Serviço (SSs) canceladas (Data de Fechamento)
- Número (nº) de SSs (Solicitações de serviço) fechadas (Data de fechamento)
- Média (méd.) de Dias para Fechar Solicitações de Serviço (SSs) (Data de Fechamento)
- Média (méd.) de Minutos para Fechar Solicitações de Serviço (SSs) (Data de Fechamento)
- Métrica Personalizada Otimizada de Solicitação de Serviço
- Número (nº) de solicitações de serviço (SSs) canceladas
- Número (nº) de Solicitações de Serviço (SSs) Fechadas
- Número (nº) de Solicitações de Serviço (SSs) Abertas
- Número (nº) de Solicitações de Serviço (SSs) Pendentes
- Número (nr.) de SSs (Solicitações de serviço)
- Média (méd.) de Dias para Fechar Solicitação de Serviço (SS)
- Média (méd.) de Minutos para Fechar Solicitações de Serviço (SSs)
- Idade Média (méd.) da Solicitação de Serviço (SS) Aberta
- Idade (minutos) Média (méd.) da Solicitação de Serviço (SS) Aberta
Observações de Uso
Análises sem resultados podem ocorrer por vários motivos. Um motivo é a falta de uma métrica na análise. A análise deve conter pelo menos uma métrica.
Você também poderá obter uma análise sem resultados se estiver usando dois objetos personalizados que não estejam diretamente vinculados um ao outro. Para analisar a associação entre um objeto personalizado e outro objeto, incluindo outro objeto personalizado, os objetos devem estar diretamente associados. Por exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado aos Objetos Personalizados 01 e 03, você poderá reportar a associação entre Conta e Objeto Personalizado 01, bem como a associação entre Conta e Objeto Personalizado 03. No entanto, não é possível reportar a associação combinada entre Conta, Objeto Personalizado 01 e Objeto Personalizado 03, a menos que haja uma associação direta entre Objeto Personalizado 01 e Objeto Personalizado 03 definida no aplicativo.
Usando esse mesmo exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto Personalizado 01 e este estiver diretamente associado ao Objeto Personalizado 03, você poderá reportar a associação entre Conta e Objeto Personalizado 01, bem como a associação entre Objeto Personalizado 01 e Objeto Personalizado 03. No entanto, a associação combinada entre Conta, Objeto Personalizado 01 e Objeto Personalizado 03 não pode ser reportada, a menos que haja uma associação direta entre Conta e Objeto personalizado 03, conforme definida no aplicativo.
As dimensões de Conta, Contato e Solicitação de Serviço incluem uma hierarquia de Livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.
Dimensão de Data Comum
Muitas das dimensões de tipo de registro nessa área de assunto têm uma pasta de data, como Data ou Data de Criação. No entanto, alguns tipos de registro compartilham uma dimensão de datas comum. Se você selecionar colunas na pasta de data sob um tipo de registro que compartilha uma dimensão de data com outros tipos de registro e, se selecionar uma métrica para um dos outros tipos de registro que compartilham a mesma dimensão de data, a análise exibirá todas as datas para registros do tipo de registro do qual a métrica foi selecionada. Por exemplo, os tipos de registro Conta e Contato compartilham uma dimensão de data. Portanto, se você selecionar a coluna Data na pasta Data de Criação sob a pasta Conta e se selecionar a métrica Número (nº) das Contas, a análise exibirá todas as datas na qual os registros da conta foram criados. No entanto, como os tipos de registro Conta e Contato compartilham uma dimensão de data, o mesmo resultado será exibido se você selecionar a coluna Data na pasta Data de Criação sob a pasta Contato e a métrica Número (nº) de Contas.
Se você selecionar colunas na pasta de data sob um tipo de registro que compartilha uma dimensão de data com outros tipos de registro e se selecionar métricas de dois ou mais tipos de registro que compartilham a mesma dimensão de data, a análise exibirá todas as datas para registros de todos os tipos de registro dos quais as métricas foram selecionadas. Por exemplo, se você selecionar a coluna Data na pasta Data de Criação sob a pasta Conta e se selecionar as métricas Número (nº) de Contas e Número (nº) de Contatos, a análise exibirá todas as datas nas quais os registros de conta e de contatos foram criados. Neste exemplo, um valor de 0 (zero) é exibido para a métrica Número (nº) de Contatos para qualquer data na qual os registros de conta foram criados, mas nenhum registro de contato foi criado, e um valor de 0 (zero) é exibido para a métrica Número (nº) de Contas para qualquer data na qual os registros de contato foram criados, mas nenhum registro de conta foi criado.
A tabela a seguir lista os tipos de registro que compartilham uma dimensão de data comum e mostra o nome da dimensão de data, conforme ele aparece para cada um dos tipos de registro.
Dimensão de Tipo de Registro
|
Dimensão de Data
|
Conta
|
Data de criação
|
Campanha
|
Data
|
Objetos Personalizados de 01 a 05
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Data de criação
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Lead
|
Data
|
Oportunidade
|
Data de Fechamento
|
Solicitação de Serviço
|
Data
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Campos personalizados do objeto associado
Os campos personalizados de um objeto associado não estão disponíveis para uso em relatórios da área de assunto Análise Histórica de Objetos Personalizados Avançados. Por exemplo, se você criar um campo para um objeto personalizado como um campo relacionado de outro objeto personalizado, o novo campo não estará disponível na pasta de objeto principal na área de assunto Análise Histórica de Objetos Personalizados. No entanto, o novo campo permanecerá disponível na pasta do objeto relacionado.
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