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Campos da Oportunidade do Plano

Use a página Edição da oportunidade do plano para adicionar uma oportunidade do plano ou atualizar os detalhes de uma oportunidade do plano existente.

DICA: você também pode editar oportunidades do plano na página Lista de oportunidades do plano e na página Detalhes da oportunidade do plano. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de oportunidade do plano.

Campo

Descrição

Informações da Oportunidade do Plano

Plano Comercial

O plano comercial associado ao registro de oportunidade do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano comercial. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre planos comerciais, consulte Planos comerciais.

Oportunidade

A oportunidade no Oracle CRM On Demand que é associada a esse registro de oportunidade do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a oportunidade associada. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte Oportunidades.

Oportunidade: Conta

A conta associada à oportunidade. (Apenas exibição.)

Oportunidade: Data de Fechamento

A data de fechamento esperada associada à oportunidade. (Apenas exibição.)

Oportunidade: Previsão

Se a caixa de seleção for marcada, ela indicará que a oportunidade deve ser incluída no cálculo da receita de previsão. (Apenas exibição.)

Oportunidade: Proprietário

As informações do campo Proprietário no registro de oportunidade. O proprietário e a pessoa que está atribuída a essa oportunidade. (Apenas exibição.)

Oportunidade: Receita

A receita potencial associada à oportunidade. (Apenas exibição.)

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a oportunidades do plano:


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.