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Área de Assunto de Relatório em Tempo Real da Equipe da Conta

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Finalidade Comercial

Esta área de assunto permite reportar o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e usuários da equipe. Como é possível associar uma conta a vários outros membros da equipe no Oracle CRM On Demand, você pode usar essa área de assunto para criar uma lista com todos os membros da equipe associados a uma conta ou a todas as contas ao qual um usuário foi adicionado como membro da equipe. Não é possível usar esta área para reportar contas não associadas a qualquer usuário ou reportar usuários não vinculados a uma conta.

Tipo de Relacionamento

Muitos para muitos

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Equipe da Conta
  • Data
  • Membro da Equipe

Métricas

  • Equipe da Conta
    • Métricas Personalizadas Otimizadas da Equipe da Conta
    • Número (nº) de Membros da Equipe da Conta

Observações de Uso

A dimensão de conta inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

Na pasta Campos Personalizados Otimizados da Equipe da Conta para a dimensão Equipe da Conta, os primeiros cinco campos personalizados (isto é, os primeiros cinco campos que foram criados) de cada um dos seguintes tipos de campo estão disponíveis:

  • Caixa de Seleção
  • Data
  • Data/Hora
  • Porcentagem
  • Telefone
  • Lista de opções
  • Texto (Longo)
  • Texto (Curto)

Na pasta Métricas Personalizadas Otimizadas da Equipe da Conta, os primeiros cinco campos personalizados (isto é, os primeiros cinco campos que foram criados) de cada um dos seguintes tipos de campo estão disponíveis como métricas:

  • Moeda
  • Inteiro
  • Número

Visibilidade de Dados. Esta área de assunto sempre usa o modo Visibilidade da Equipe, independentemente das configurações que são definidas em seu perfil ou no perfil da empresa. Por esse motivo, você sempre pode relatar todas as contas em que é, ou o proprietário, ou um membro da equipe.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.