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Arquivando Leads

Em vez de qualificar um lead, você pode especificar que não vale a pena acompanhá-lo e removê-lo do processo de avaliação. O arquivamento de um lead não o exclui, mas o retém no banco de dados com um status de Arquivado.

Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função de usuário deve incluir o privilégio Arquivar leads.

Para arquivar um lead

  1. Selecione o lead que deseja arquivar.

    Para obter instruções sobre como selecionar leads, consulte Localizando registros.

  2. Na página Leads - Detalhe, clique em Arquivar.

    O campo Status do lead é alterado para Arquivado.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.