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Área de Assunto de Relatório em Tempo Real da Equipe do Contato

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Finalidade Comercial

Essa área de assunto permite relatar a relação muitos-para-muitos entre contatos e membros da equipe. Você pode usá-la para listar todos membros da equipe associados a um contato e todos os contatos aos quais um usuário foi adicionado como membro da equipe. Você também pode usá-la para reportar na Conta Principal associada ao Contato. Você não pode usar esta área para reportar contatos que não estão associados a qualquer usuário ou reportar usuários não vinculados a um contato.

Tipo de Relacionamento

Muitos para muitos

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Contato
  • Equipe do Contato
  • Data
  • Membro da Equipe

Métricas

  • Equipe do Contato
    • Métricas Personalizadas Otimizadas da Equipe do Contato
    • Número (#) de Membros da Equipe do Contato

Observações de Uso

A dimensão de contato inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

Na pasta Campos Personalizados Otimizados da Equipe do Contato para a dimensão Equipe do Contato, os primeiros cinco campos personalizados (isto é, os primeiros cinco campos que foram criados) de cada um dos seguintes tipos de campo estão disponíveis:

  • Caixa de Seleção
  • Data
  • Data/Hora
  • Porcentagem
  • Telefone
  • Lista de opções
  • Texto (Longo)
  • Texto (Curto)

Na pasta Métricas Personalizadas Otimizadas da Equipe de Contato, os primeiros cinco campos personalizados (isto é, os primeiros cinco campos que foram criados) de cada um dos seguintes tipos de campo estão disponíveis como métricas:

  • Moeda
  • Inteiro
  • Número

Visibilidade de Dados. Esta área de assunto sempre usa o modo Visibilidade da Equipe, independentemente das configurações que são definidas em seu perfil ou no perfil da empresa. Por esse motivo, você sempre pode relatar todos os contatos em que é, ou o proprietário, ou um membro da equipe.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.