Conteúdo

 
Conceitos Básicos
O que fazer primeiro
Conectando-se como um novo usuário
About the Interface
Visão Geral de Página por Página do Oracle CRM On Demand
Mostrando ou ocultando a Barra de ação
Minha Página Inicial
Reviewing Your Alerts
Trabalhando com o Message Center
Como Trabalhar com Análises e Painéis Incorporados
Trabalhando com applets de feeds RSS
Trabalhando com registros
Sobre acesso a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro
About the Layouts of New Record Pages
Criando Registros
About Concatenated Fields
Considerações ao editar campos em um campo concatenado
Editando campos em um campo concatenado
Sobre campos exibidos como imagens
Sobre os campos da lista de opções, os grupos de valores da lista de opções e as divisões
Sobre Campos Mascaráveis
Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail
About the HTML Editor
HTML Code for Note Fields and Workflow Email Messages
Exibindo imagens nas páginas Detalhes do registro
Sobre os indicadores de registro para seções de informações relacionadas
Sobre a View Aprimorada para Guias de Informações Relacionadas
Localizando Registros
About Targeted Search
Sobre Condições de Filtro
About Filter Values
Sobre Valores Padrão em Campos de Pesquisa
Sobre a pesquisa em listas de opções com várias seleções
Sobre a Pesquisa de Palavra-Chave
Campos de pesquisa padrão para pesquisa de palavra-chave
Searching for Records in the Action Bar
Support for Type-Ahead Search in Targeted Search
Usando a Pesquisa Avançada
About Advanced Search of a Single Record Type
Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados
Sobre pesquisas avançadas de vários tipos de registro
Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro
Executando uma pesquisa avançada de vários tipos de registro
Encontrando registros em páginas de lista
Procurando registros em janelas de pesquisa
Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente
Usando o seletor Livro
Localizando Registros Usando a Pesquisa de Palavra-Chave Aprimorada
Sobre a Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada
Copiando Registros
Visualizando Registros
Sobre o Bloqueio de Registro
Atualizando detalhes dos registros
Linking Records to Your Selected Record
Exemplos de tipos de registro vinculados a outros tipos de registro
Atualizando registros vinculados nos registros principais
Página Registros Favoritos
Trabalhando com Listas
Creating and Refining Lists
Sobre como Editar e Excluir Listas Privadas Criadas por Outros Usuários
Filtrando Listas
Refinando Listas em Páginas de Lista
Sobre o painel de registro nas páginas Lista
Usando o painel de registro nas páginas Lista
Página Gerenciar Listas
Página Exibir Lista
Alterando conjuntos de listas para tipos de registro
Página Listas Favoritas
Contando registros em listas
Exportando registros em listas
Transferindo a propriedade de registros
Compartilhando Registros (Equipes)
Como Atribuir um Membro da Equipe a uma Lista de Registros
Alterando o livro personalizado principal em um registro
Atualizando grupos de registros
Merging Records
Support for the Merge Functionality
Sobre como Reter Livros Personalizados Vinculados ao Mesclar Registros
Adicionando Observações
Página Editar Observações
Página Observações (Lista)
Trabalhando com a lista de observações
Assinando para Receber Observações
Enviando observações para outros usuários
Trabalhando com Anexos
Sobre Anexos
Anexando arquivos e URLs a registros
Attachment Related Items
Página Lista de Anexos
Anexando arquivos a registros por meio de campos de anexo
Usando Scripts de Avaliação
Excluindo e restaurando registros
Excluindo e restaurando registros
Viewing Audit Trails for Records
Sobre duplicatas ao criar registros
Imprimindo informações que aparecem nas páginas
Exibindo Informações de Serviço do Oracle CRM On Demand
Acessando Documentação da Versão do Oracle CRM On Demand
Sobre como ativar e desativar o código personalizado e o indicador de código personalizado
Recuperando o ID de entrada do usuário ou redefinindo a senha
Sobre a Duração da Sessão do Oracle CRM On Demand
Sobre Sessões Simultâneas no Oracle CRM On Demand
Requisitos do Sistema para o Oracle CRM On Demand
Notas da Versão do Oracle CRM On Demand
Entrando em Contato com a Oracle
Saindo do Oracle CRM On Demand
Calendário e Atividades
Sobre calendários e estilos de tema
Sobre Dias de Trabalho e Horas Úteis do Calendário
Trabalhando com as páginas Calendário
Gerenciando calendários e atividades
Exibindo Atividades
Criando Atividades
Sobre Lembretes de Atividades
Atualizando Atividades
Removendo Usuários de Atividades
Sobre como Arrastar e Soltar Compromissos no Calendário
Trabalhando com listas de atividades
Limitando registros de atividades exibidos
Marcando tarefas como concluídas
Atribuindo atividades a outro funcionário
Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes
Planejamento de Chamadas em Massa
Ajustando Respostas à Mensagem
Agendando compromissos com outras pessoas
Salvando compromissos como arquivos iCalendar
Sobre as informações nos arquivos iCalendar
Exibição dos calendários de outros usuários
Página Configurações do Calendário
Compartilhando seu Calendário
Configurando a exibição padrão de calendário
Adicionando exibições de calendário personalizadas
Exibindo listas de tarefas do grupo
Usando scripts de avaliação da atividade
Sobre a Sincronização do Evento e do Compromisso
Campos de Atividade
Marketing
Gerenciando o Marketing
Processo de manuseio de campanhas
Processo de manuseio de leads
Campanhas
Trabalhando com Campanhas - Página inicial
Gerenciando Campanhas
Direcionando contatos a campanhas
Gravando respostas a campanhas
Fechando Campanhas
Avaliando a Eficácia da Campanha
Campos da Campanha
Leads
Trabalhando com a página inicial Leads
Gerenciando Leads
Reatribuindo Leads
Qualificando Leads
Usando scripts de qualificação de lead
Campos Obrigatórios para Qualificação de Lead
Arquivando Leads
Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades
Configurações do perfil de acesso e da função para converter leads
Rejeitando Leads
Analisando o Acompanhamento de Leads
Campos de Leads
Vendas
Gerenciando Vendas
Processo de gerenciamento de oportunidades
Processo de gerenciamento de contas
Processo de gerenciamento de contatos
Processo de gerenciamento de previsões para usuários de vendas
Processo de gerenciamento de previsões para administradores de previsão
Processo de gerenciamento de calendário e atividades
Leads (Aspectos de Vendas)
Contas
Trabalhando com as Contas - Página inicial
Gerenciando Contas
Reatribuindo Contas
Alterando um contato principal da conta
Vinculando registros às contas
Vinculando Contas da Carteira
Especificando Contas-Pai
Limitando registros de conta exibidos
Controlando relacionamentos entre contas
Rastreando relacionamentos entre contas e contatos
Rastreando parceiros e concorrentes de contas
Rastreando Ativos
Tracking Revenue Based on Accounts
Criando Compromissos para Várias Contas
Analisando o Desempenho da Conta
Campos da Conta
Contatos
Trabalhando com os Contatos - Página inicial
Gerenciando Contatos
Importando seus Contatos
Sobre Arquivos vCard
Considerações ao importar arquivos vCard para o Oracle CRM On Demand
Importando arquivos vCard
Salvando contatos como arquivos vCard
Sobre a lista de contatos favoritos
Vinculando contatos a várias contas
Controlando relacionamentos entre contatos
Controlando a receita com base nos contatos
Adicionando Indicações
Controlando Interesses do Contato
Analisando Contatos
Controlando os melhores tempos de chamada
Adicionando licenças do estado do contato
Sobre Contatos Bloqueados
Bloqueando Contatos
Sobre produtos bloqueados para contatos
Enviando E-mails de Marketing Através do Oracle Eloqua Engage
Contatos - Campos
Oportunidades
Sobre oportunidades e previsões
Trabalhando com as Oportunidades - Página inicial
Gerenciando Oportunidades
Reatribuindo Oportunidades
Controlando parceiros e concorrentes das oportunidades
Acessando o instrutor do processo de vendas
Linking Products to Opportunities
Analisando o Pipeline
Criando uma solicitação de preços especiais a partir de uma oportunidade
Especificando oportunidades-pai e oportunidades-filho
Criando um registro de negócio a partir de uma oportunidade
Dividindo a receita da oportunidade entre membros da equipe
Sobre Equipes da Oportunidade
Sobre Estágios de vendas e recurso Atualização em massa
Campos da Oportunidade
Previsões
Trabalhando com a Página inicial de previsão
Gerenciando Previsões
Revisando Previsões
Atualizando Previsões
Exibindo e editando uma previsão usando uma moeda diferente
Exibindo Histórico de Previsões
Enviando Previsões
Cancelando o Envio de Previsões
Gerenciando Cotas
Gerenciando das previsões da sua equipe
Página Detalhes da Previsão
Campos de Previsão
Endereços
Trabalhando com a página inicial Endereço
Gerenciando Endereços
Criando novos endereços compartilhados em registros de conta, contato, concessionária ou parceiro
Compartilhando endereços entre registros de conta, contato, concessionária e parceiro
Marcando endereços compartilhados como validados
Adicionando informações de DEA a endereços de contato
Criando novos endereços não compartilhados em registros de conta, contato, concessionária ou parceiro
Removendo endereços de contas, contatos, concessionárias ou parceiros
Excluindo Endereços Compartilhados
Sobre vinculação de registros a endereços
Exibindo registros de endereço de contas, contatos, concessionárias ou parceiros
Acessando um mapa de um endereço
Campos de Endereço
Sobre os campos de código geográfico no tipo de registro de endereço
Sobre as Geocodificação das Informações de Endereço
Ativos
Trabalhando com a Página Inicial do Ativo
Gerenciando Ativos
Mapas
Localizando endereços em mapas
Performing Proximity Searches
Obtendo Orientações de Trajeto
Mapeamento e geocodificação da cobertura de dados
Planejamento Comercial
Cenário de gerenciamento de planos para uma única conta
Cenário de gerenciamento de planos para um grupo de contas ou territórios
Cenário de gerenciamento de planos para contatos
Cenário de gerenciamento de planos para objetivos e produtos
Planos Comerciais
Trabalhando com a página inicial Plano comercial
Gerenciando Planos Comerciais
Vinculando registros a planos comerciais
Campos do Plano Comercial
Objetivos
Trabalhando com a página inicial Objetivo
Gerenciando Objetivos
Vinculando registros a objetivos
Campos de Objetivo
Contas do Plano
Trabalhando com a página inicial Conta do plano
Gerenciando Contas do Plano
Campos da Conta do Plano
Contatos do Plano
Trabalhando com a página inicial Contato do plano
Gerenciando Contatos do Plano
Campos de Contato do Plano
Oportunidades do Plano
Trabalhando com a página inicial Oportunidade do plano
Gerenciando Oportunidades do Plano
Campos da Oportunidade do Plano
Soluções e Solicitações de Serviço
Processo de gerenciamento de solicitações de serviço
Criando uma solicitação de serviço
Trabalhando em uma Solicitação de Serviço
Resolvendo uma Solicitação de Serviço
Fechando uma Solicitação de Serviço
Solicitações de Serviço
Trabalhando com a Solicitação de serviço - Página inicial
Gerenciando Solicitações de Serviço
Atribuindo Solicitações de Serviço
Usando scripts de solicitação de serviço
Adicionando soluções a solicitações de serviço
Escalonando Solicitações de Serviço
Fechando solicitações de serviço resolvidas
Campos da Solicitação de Serviço
Soluções
Sobre Gerenciamento das Soluções
Trabalhando com a Página inicial de solução
Gerenciando Soluções
Revisando Soluções
Aprovando e publicando soluções
Classificando Soluções
Adicionando livros a uma solução
Campos de Solução
Redes Sociais
Sobre o Oracle Social Engagement and Monitoring
Mídia Social
Trabalhando com a página inicial Mídia social
Gerenciando Mídias Sociais
Campos de Mídia Social
Perfis Sociais
Trabalhando com a página inicial Perfil social
Gerenciando Perfis Sociais
Campos de Perfil Social
Sobre o Oracle Social Network
Trabalhando com o Oracle Social Network
Gerenciamento de relacionamento do parceiro e alta tecnologia
Gerenciando o PRM e a alta tecnologia
Parceiros
Trabalhando com a página inicial Parceiros
Gerenciando Contas do Parceiro
Ativando e inativando contas do parceiro
Convertendo contas em contas do parceiro
Procurando contas do parceiro
Excluindo Contas do Parceiro
Campos de Parceiro
Programas de Parceria
Trabalhando com a página inicial Programas de parceria
Gerenciando Programas de Parceria
Criando Programas de Parceria
Gerenciando associações do programa de parceria
Criando associações do programa de parceria
Alterando status da associação do programa de parceria
Excluindo associações do programa de parceria
Campos de Associação ao Programa
Excluindo Programas de Parceria
Campos de Programa de Parceria
Aplicativos
Trabalhando com a página inicial Aplicativos
Gerenciando Aplicativos
Criando Aplicativos
Enviando aplicativos para aprovação
Revisando Aplicativos
Aprovando Aplicativos
Rejeitando Aplicativos
Lembrando Aplicativos
Cancelando Aplicativos
Excluindo Aplicativos
Importando Aplicativos
Campos de Aplicativos
Registros de Negócio
Trabalhando com a página inicial Registro de negócio
Gerenciando Registros de Negócio
Criando Registros de Negócio
Enviando registros de negócio para aprovação
Aprovando Registros de Negócio
Devolvendo Registros de Negócio
Rejeitando Registros de Negócio
Reenviando Registros de Negócio
Cancelando Registros de Negócio
Terminando o período dos registros de negócio
Atualizando Registros de Negócio
Vinculando produtos a registros de negócio
Calculando o volume do negócio
Associando registros de negócio a oportunidades
Convertendo registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades
Configurações do perfil de acesso e da função para converter registros de negócio
Campos de Registro de Negócio
Solicitações MDF
Trabalhando com a página inicial de solicitações de MDF
Gerenciando Solicitações MDF
Enviando solicitações de MDF para aprovação
Rechamando Solicitações MDF
Devolvendo Solicitações MDF
Rejeitando Solicitações MDF
Aprovando Solicitações MDF
Cancelando Solicitações MDF
Enviando demandas para solicitações de MDF
Rejeitando demandas para solicitações de MDF
Aprovando demandas para solicitações de MDF
Campos de Solicitações MDF
Solicitações de Preços Especiais
Trabalhando com a página inicial Solicitação de preços especiais
Gerenciando solicitações de preços especiais
Vinculando produtos a solicitações de preços especiais
Vinculando programas a solicitações de preços especiais
Enviando solicitações de preços especiais para aprovação
Lembrando solicitações de preços especiais
Devolvendo solicitações de preços especiais
Rejeitando solicitações de preços especiais
Aprovando solicitações de preços especiais
Cancelando solicitações de preços especiais
Enviando demandas de solicitações de preços especiais
Rejeitando demandas de solicitações de preços especiais
Aprovando demandas de solicitações de preços especiais
Gerenciando produtos com preço especial como itens relacionados
Criando produtos com preço especial como itens relacionados
Campos de produto de preço especial
Campos de solicitação de preços especiais
Fundos
Trabalhando com a Página inicial de fundos
Gerenciando Fundos
Adicionando Participantes no Fundo
Adicionando créditos aos fundos
Processando solicitações de fundos
Processando Demandas
Aplicando débitos nos fundos
Revisando a Atividade de Fundo
Campos de Fundo
Cursos
Trabalhando com a página inicial Curso
Gerenciando Cursos
Associando cursos a produtos, categorias de produtos e soluções
Associando cursos a exames e certificações
Relacionando cursos a outros cursos
Tornando os cursos visíveis para parceiros
Inscrevendo-se em Cursos
Atualizando o registro da inscrição no curso
Course Fields
Campos de Inscrição do Curso
Exames
Trabalhando com a página inicial Exame
Gerenciando Exames
Associando exames a produtos, categorias de produtos e soluções
Associando exames a cursos e certificações
Relacionando exames a outros exames
Tornando os exames visíveis para parceiros
Registrando-se para Exames
Atualizando o registro do exame
Exam Fields
Campos de Registro do Exame
Certificação
Trabalhando com a página inicial Certificação
Gerenciando Certificações
Associando certificações a produtos, categorias de produtos e soluções
Associando certificações a exames e cursos
Relacionando certificações a outras certificações
Tornando as certificações visíveis para parceiros
Solicitando Certificação
Atualizando o registro da solicitação de certificação
Certification Fields
Campos da Solicitação de Certificação
Credencial
Trabalhando com a página inicial Credencial
Gerenciando Credenciais
Associando credenciais a produtos, categorias de produtos e soluções
Relacionando credenciais a outras credenciais
Registrando requisitos da certificação para uma credencial
Tornando as credenciais visíveis para parceiros
Solicitando uma Credencial
Atualizando o registro da solicitação de credencial
Accreditation Fields
Campos de Solicitação de Credencial
Ciências Biológicas
Processos de Ciências Biológicas
Eventos
Trabalhando com a página inicial do evento
Gerenciando Eventos
Tracking Invitees to Events
Campos de Evento
Licenças do Estado do Contato
Trabalhando com a página inicial Licença do estado do contato
Gerenciando licenças do estado do contato
Campos de licença do estado do contato
Gerenciando Amostras
Período do Estoque
Trabalhando com a página inicial Período do estoque
Gerenciando Períodos de Estoque
Adicionando estoque de amostra a um período do estoque
Adicionando transações de amostra a um período do estoque
Adicionando livros a um período de estoque
Criando um relatório de auditoria de estoque para um período do estoque
Solicitando uma contagem de estoque provisória
Fechando um período de estoque
Reconciliando um período do estoque
Campos de Período de Estoque
Estoque de Amostra
Gerenciando Estoque de Amostra
Calculando um total em execução do estoque de amostra
Confirmando o recebimento do estoque de amostra
Processo de reconciliação do estoque
Campos de Estoque de Amostra
Relatório de Auditoria do Estoque
Gerenciando relatórios de auditoria de estoque
Campos do relatório de auditoria de estoque
Transações de Amostra
Trabalhando com a página inicial Transação de amostra
Gerenciando Transações de Amostra
Criando uma transferência de amostras
Confirmando o recebimento completo de uma transferência de amostras
Confirmando o recebimento parcial de uma transferência de amostras
Ajustando Transações de Amostra
Ajustando um registro de ajuste de estoque existente
Criando um novo registro de ajuste de estoque
Criando transações de amostra perdidas e encontradas
Exibindo Transações com Desembolso
Adicionando itens da transação a uma transação de amostra
Corrigindo discrepâncias de contagem física e eletrônica
Entregando amostras durante uma chamada de vendas
Adicionando participantes a chamadas
Adicionando vários contatos às chamadas da conta
Vinculando informações detalhadas do produto a chamadas
Vinculando informações de amostras entregues a chamadas
Vinculando informações do item promocional a chamadas
Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas
Salvando informações detalhadas da chamada como um modelo
Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque
Sobre Assinaturas Eletrônicas
Verificando Assinaturas Eletrônicas
Sobre o relacionamento entre transações de amostra e o estoque de amostra
Monitorando Atividades de Amostra
Campos de Transação de Amostra
Itens da Transação
Gerenciando Itens da Transação
Modificando a amostra em um item da transação
Modificando o lote de amostra em um item da transação
Campos do Item da Transação
Campos de Produto
Alocações
Trabalhando com a página inicial Alocação
Gerenciando Alocações
Alocando amostras para usuários finais
Modificando a amostra em uma alocação
Campos de Alocação
Alocações de Contato HCP
Trabalhando com a página inicial de alocação de contato HCP
Gerenciando alocações de contato HCP
Campos de alocação de contato HCP
Lotes de Amostra
Trabalhando com a página inicial Lote de amostra
Gerenciando Lotes de Amostra
Campos de Lote de Amostra
Isenções de Responsabilidade da Amostra
Trabalhando com a página inicial do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
Gerenciando isenções de responsabilidade sobre amostra
Criando isenções de responsabilidade da amostra global
Criando isenções de responsabilidade da amostra multilíngue
Marcando uma isenção de responsabilidade relacionada como padrão
Ativando um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
Convertendo isenções de responsabilidade globais em isenções de responsabilidade multilíngues
Campos da isenção de responsabilidade de amostra
Campos da isenção de responsabilidade relacionada
Solicitações de Amostra
Trabalhando com a Página inicial da solicitação de amostra
Gerenciando Solicitações de Amostra
Campos de Solicitação de Amostra
Sobre o preenchimento automático dos campos de solicitação de amostra
Entrega de Conteúdo Personalizada
Planos de Envio de Mensagens
Trabalhando com a página inicial do plano de mensagem
Gerenciando Planos de Envio de Mensagens
Adicionando livros a um plano de mensagem
Adicionando itens do plano de mensagem
Revisando planos de envio de mensagens recomendados para atividades
Criando respostas de mensagem a partir de um plano de envio de mensagens
Campos do Plano de Envio de Mensagens
Itens do plano de envio de mensagens
Trabalhando com a página inicial do item do plano de mensagem
Gerenciando os itens do plano de mensagem
Adicionando relações do item do plano de mensagem
Criando respostas à mensagem a partir de um item de plano de envio de mensagens
Campos do item do plano de mensagem
Relações do item do plano de mensagem
Trabalhando com a página inicial de relações do item do plano de mensagem
Gerenciando as relações do item do plano de mensagem
Campos de relações do item do plano de mensagem
Envio de Mensagens de Produto Estruturado
Selecionando os layouts de página de envio de mensagens de produto estruturado
Associando objetivos de chamada, próximos objetivos de chamada e resultados a produtos detalhados em uma chamada de vendas
Selecionando o Objetivo de chamada principal, o Próximo objetivo de chamada principal ou o Resultado principal de um Produto detalhado
Exemplo de uso dos registros de envio de mensagens de produto estruturado e das indicações de produto
Indicações do Produto
Trabalhando com a página inicial Indicação do produto
Gerenciando Indicações de Produto
Associando registros de indicação de produto a produtos detalhados
Associando indicações de produto com registros de envio de mensagens de produto estruturado
Campos de Indicação de Produto
Ordens
Trabalhando com a página inicial Ordem
Gerenciando ordens
Integração Ebiz PIP e Gerenciamento de ordem do Oracle CRM On Demand
Criando um item de ordem para produtos
Enviando uma ordem para produtos
Campos de ordem
Cotações
Produtos bloqueados
Trabalhando com a Página inicial de produto bloqueado
Gerenciando produtos bloqueados
Sobre a exibição das listas de produtos bloqueados dos Contatos
Sobre bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente
Sobre workflows do item de solicitação de amostra e regras do produto bloqueado
Campos de produtos bloqueados
Gerenciamento de bens
Famílias
Trabalhando com a Página inicial de família
Gerenciando famílias
Criando perfil de famílias
Controlando membros da família
Campos de família
Carteiras
Trabalhando com a Página inicial de conta da carteira
Gerenciando contas da carteira
Controlando os principais contatos para contas da carteira
Especificando subcontas da carteira
Campos de conta da carteira
Contas financeiras
Trabalhando com a Página inicial da conta financeira
Gerenciando contas financeiras
Controlando as contas financeiras principais
Campos de conta financeira
Titulares da conta financeira
Trabalhando com a Página inicial do titular da conta financeira
Gerenciando titulares da conta financeira
Campos de titular da conta financeira
Investimentos da conta financeira
Trabalhando com a Página inicial de investimento da conta financeira
Gerenciando investimentos da conta financeira
Campos de investimento da conta financeira
Planos financeiros
Trabalhando com a Página inicial do plano financeiro
Gerenciando planos financeiros
Campos de plano financeiro
Produtos financeiros
Trabalhando com a página inicial Produtos financeiros
Gerenciando produtos financeiros
Rastreando produtos financeiros principais
Campos de produtos financeiros
Transações financeiras
Trabalhando com a página inicial Transação financeira
Gerenciando transações financeiras
Campos de transações financeiras
Seguro
Gerenciando seguro
Processo de execução do planejamento de canal
Processo de geração do primeiro aviso de perda de pedidos de indenização
Processo de recrutamento e estabelecimento de relacionamentos de agente-corretor
Processo de gerenciamento de relacionamento de agente-corretor
Processo de planejamento de vendas e orçamento
Processo de gerenciamento de solicitações de serviço
Processo de conversão de leads de seguros em clientes com o modelo de sucesso do produtor
Demandas
Trabalhando com a Página inicial de demanda
Gerenciando demandas
Controlando demandas principais
Campos de demanda
Coberturas
Trabalhando com a Página inicial da cobertura
Gerenciando coberturas
Campos de cobertura
Danos
Trabalhando com a Página inicial do dano
Gerenciando danos
Campos de danos
Propriedades do seguro
Trabalhando com a página inicial Propriedade do seguro
Gerenciando propriedades do seguro
Campos de propriedades do seguro
Partes envolvidas
Trabalhando com a página inicial Parte envolvida
Gerenciando partes envolvidas
Campos de parte envolvida
Apólices
Trabalhando com a Página inicial de apólice
Gerenciando apólices
Rastreando apólices principais
Campos de apólice
Titulares da apólice
Trabalhando com a página inicial Titular da apólice
Gerenciando titulares da apólice
Campos de titulares da apólice
Perfil de Corretor
Trabalhando com a página inicial Perfis de corretores
Gerenciando perfis do corretor
Campos de perfil de corretor
Automotivo
Concessionárias
Trabalhando com a página inicial Concessionária
Gerenciando concessionárias
Campos de concessionária
Veículos
Trabalhando com a página inicial Veículos
Gerenciando Veículos
Ativando associação de veículo em solicitações de serviço
Ativando um tipo de produto de veículo
Controlando solicitações de serviço para veículos
Atualizando a Propriedade de um Veículo
Rastreando históricos de vendas de veículos
Rastreando históricos de serviços de veículos
Rastreando informações financeiras de veículos
Campos de veículo
Personalizando seu aplicativo
Updating Your Personal Details
Sobre configurações de perfil para usuários
Sobre a configuração Item com base em função pode ler todos os registros
Definindo o seu tipo de registro de pesquisa padrão
Configurando o seu Tema
Definindo seu modo de visualização de registro
Alterando a configuração de idioma
Exibindo campos de trilha de auditoria
Gerenciando sua cota
Revisando sua atividade de conexão
Alterando sua senha
Configurando suas questões de segurança
Examinando suas informações de delegado
Adicionando usuários delegados
Concedendo acesso à conexão ao suporte técnico
Exibindo suas guias
Alterando a apresentação da sua página Detalhes
Personalizando as Apresentações de Informações Relacionadas
Personalizando as Apresentações de Campo
Gerenciando Indicadores de Registro para Seções de Informações Relacionadas
Alterando as apresentações da página inicial
Changing Your Action Bar Layout
Configurando seu calendário
Accessing the Data and Integration Tools
Exibindo suas solicitações de exportação
Fazendo Download e Excluindo Anexos de Solicitações de Exportação
Accessing Your Pending and Sent Emails
Sobre os widgets do On Demand
Incorporando um widget de listas favoritas
Incorporando um widget do Message Center
Incorporando um widget de relatórios
Incorporando um widget de Lista simples
Trabalhando com outros aplicativos
Adicionando e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes
Usando o Oracle CRM On Demand Integration for Office
Como usar a Intercalação de·correspondência para Word
Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word
Fazendo download do modelo Intercalação de correspondência do Word
Criação de modelos de Intercalação de correspondência para Word
Criação de malas diretas e e-mails em massa com a Intercalação de correspondência para Word
Como usar Relatórios e análises para Excel
Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration em Relatórios e análises para Excel
Sobre como criar relatórios com Relatórios e análises para Excel
Fazendo download do modelo Relatórios e análise do Excel
Criando relatórios com Relatórios e análises para Excel
Usando o Assistente de segmentação
Sobre a barra de ferramentas Criador de alvo no Assistente de segmentação
Sobre o Assistente de segmentação
Fazendo download do Assistente de segmentação
Criando segmentos
Fazendo upload de segmentos
Exportando segmentos
Analytics
Trabalhando com a página inicial do Analytics
Abrindo uma análise, painel, ação ou condição
Usando o Catálogo
Executando análises
Examinando dados do relatório
Imprimindo análises
Downloading Analyses
Excluindo análises
Renomeando análises
Gerenciando favoritos
Copiando e movendo objetos do Analytics
Como copiar objetos do Analytics do ambiente intermediário para o ambiente de produção
Criando um filtro
Projetando um Filtro
Criando uma condição
Projetando uma condição
Projetando uma ação
Criando uma ação
Configurando opções de ação
Selecionando conteúdo para uma ação
Configurando pastas no Analytics
Configurando a visibilidade do usuário às pastas compartilhadas do Analytics
Sobre como Programar Análise e Painéis para Execução Automática
Considerações ao Incorporar Objetos do Analytics
Projetando uma análise
About Visibility to Records in Analytics
Sobre o calendário fiscal personalizado no Analytics
Conceitos básicos do Analytics
About Limitations in Analytics
Sobre Relatórios de Objetos Personalizados
Sobre como usar endereços em relatórios
Suporte de Idioma das Listas de Opções no Analytics
Observações de uso nas áreas de assunto
Selecting Subject Areas
Área de assunto Análise histórica dos endereços da conta
Área de assunto Análise histórica da conta e do concorrente
Área de assunto Análise histórica da conta e do parceiro
Área de assunto Análise histórica da conta e da conta relacionada
Área de assunto Análise histórica dos contatos da conta
Account Hierarchy Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise histórica da conta
Account Team Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise histórica da atividade
Área de Assunto da Análise Histórica de Objetos Personalizados Avançados
Asset Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise histórica da atividade de chamada
Área de assunto Análise histórica da campanha
Área de assunto Análise histórica de resposta da campanha
Área de assunto Análise histórica dos endereços do contato
Área de assunto Análise histórica do contato
Área de assunto Análise histórica dos interesses do contato
Área de assunto Análise histórica da receita do contato
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise histórica do registro de negócio
Área de assunto Análise histórica de receita do produto do registro de negócio
Área de assunto Análise histórica da concessionária
Event Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise histórica de família
Área de assunto Análise histórica de lead
Lead Team Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise histórica da solicitação MDF
Área de assunto Análise histórica da oportunidade e do concorrente
Área de assunto Análise histórica de oportunidade e parceiro
Área de assunto Análise histórica do contato da oportunidade
Área de assunto Análise histórica de oportunidade
Área de assunto Análise histórica de receita do produto da oportunidade
Área de assunto Análise histórica da equipe da oportunidade
Área de assunto Análise histórica do parceiro
Área de Assunto Análise Histórica de Entrega de Conteúdo Personalizado
Área de assunto Análise histórica de pipeline
Área de assunto Análise histórica do portfólio
Área de assunto Análise histórica de produto
Área de assunto Análise histórica de cota
Área de assunto Análise histórica do estágio de vendas
Service Request Historical Analytics Subject Area
Service Request Team Historical Analytics Subject Area
Área de Assunto Análise Histórica de Atividades Compartilhadas
Área de assunto Análise histórica de endereço compartilhado
Área de assunto Análise histórica de soluções
Área de assunto Análise histórica do produto com preço especial
Análise histórica de análise de controle de uso - Área de assunto
Área de assunto Relatório em tempo real de contatos da conta
Área de assunto Relatório em tempo real de receitas da conta
Área de Assunto de Relatório em Tempo Real da Equipe da Conta
Área de assunto Relatório em tempo real de contas
Área de assunto Relatório em tempo real de contas e concorrentes
Área de assunto Relatório em tempo real de contas e parceiros
Área de assunto Relatório em tempo real de contas e contas relacionadas
Área de assunto Relatório em tempo real de atividades
Área de assunto Relatório em tempo real de objetos personalizados avançados
Área de assunto Relatório em tempo real de avaliações
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Área de assunto Relatório em tempo real de livros
Área de assunto Relatório em tempo real de planejamento comercial
Área de assunto Relatório em tempo real de campanhas
Área de assunto Relatório em tempo real de relacionamentos do contato
Área de Assunto de Relatório em Tempo Real da Equipe do Contato
Área de assunto Relatório em tempo real de contatos
Área de assunto Relatório em tempo real de contas e objetos personalizados
Área de assunto Relatório em tempo real de contatos e objetos personalizados
Área de assunto Relatório em tempo real de objetos e objetos personalizados
Área de assunto Relatório em tempo real de objetos personalizados e solicitações de serviço
Área de assunto Relatório em tempo real de objetos personalizados
Events Real-Time Reporting Subject Area
Área de assunto Relatório em tempo real de previsões
Área de assunto Relatório em tempo real de família
Área de assunto Relatório em tempo real da equipe de lead
Área de assunto Relatório em tempo real de leads
Áreas de assunto Relatório em tempo real da trilha de auditoria mestre
Área de assunto Relatório em tempo real de oportunidades
Área de assunto Relatório em tempo real de oportunidades e concorrentes
Área de assunto Relatório em tempo real de oportunidades e parceiros
Área de assunto Relatório em tempo real de contatos da oportunidade
Área de assunto Relatório em tempo real de receitas de produto da oportunidade
Área de assunto Relatório em tempo real da equipe de oportunidade
Área de assunto Relatório em tempo real de ordens
Área de assunto Relatório em tempo real de parceiros
Área de assunto Relatório em tempo real de entrega de conteúdo personalizado
Área de assunto Relatório em tempo real de cotas
Área de Assunto de Relatório em Tempo Real da Solicitação de Serviço
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Área de assunto Relatório em tempo real de atividades compartilhadas
Área de assunto Relatório em tempo real de soluções
Área de assunto Relatório em tempo real de produtos com preço especial
Área de assunto Relatório em tempo real de veículos
Usando campos de filtragem otimizados
About Hierarchies
Book Hierarchy Support in Analytics
Como Trabalhar com o Analytics em uma Janela Separada do Navegador
Aplicando Formatação Estética em Análises e Painéis
Etapa 1: Definir critérios no Analytics
Adicionando Colunas às Análises
Adicionando filtros a colunas no Analytics
Editando Propriedades da Coluna
Definindo fórmulas de coluna
Adding Action Links to Analyses
Classificando e reordenando colunas
Combinando Várias Áreas de Assunto em uma Única Análise
Exemplo de Combinação de Várias Áreas de Assunto em uma Única Análise
Combinando Análises Usando Operações Definidas
Step 2: Reviewing Results and Creating Layouts
Adicionando e Editando Exibições
Sobre a Visualização Recomendada e as Melhores Opções de Visualização
Sobre Áreas de Destino em Editores de Exibição
Adicionando títulos aos resultados
Adicionando tabelas aos resultados
Mostrando Resultados em Exibições de Bloco de Desempenho
Mostrando Resultados em Exibição de Mapa de Árvore
Mostrando Resultados nas Exibições de Treliça
Mostrando Resultados nas Exibições de Gráfico
Mostrando Resultados em Exibições de Tabela Dinâmica
Mostrando Resultados nas Exibições de Indicador
Mostrando filtros aplicados aos resultados analíticos
Adicionando texto de marcação aos resultados
Adicionando legendas aos relatórios usando a exibição de Legenda
Permitindo que os Usuários Alterem Colunas em Análises (Exibição Seletor de Coluna)
Permitindo que usuários selecionem uma exibição específica usando a exibição de Seletor de exibição
Mostrando Resultados nas Exibições de Caminho
Showing Results in Map Views
Adicionando texto narrativo aos resultados
Mostrando Resultados nas Exibições de Letreiro Digital
Especificando Interações de Clique com o Botão Direito do Mouse para Usuários
Vinculando Exibições Mestras e de Detalhes
Criando Grupos e Itens Calculados
Criando Medidas Calculadas
Criando Etapas de Seleção
Criando Mensagens Personalizadas para Quando Não há Dados em Análises
Etapa 3: Definir prompts do Analytics (opcional)
Adicionando Prompts de Coluna no Analytics
Adicionando Prompts de Moeda no Analytics
Adicionando prompts de imagem no Analytics
Adicionando Prompts de Variável no Analytics
Etapa 4: Salvando Análises
Tornando a análise personalizada pública
Exibindo Código SQL na Guia Avançado no Analytics
Usando funções no Analytics
Expressando literais
Funções de agregação
Funções de agregação contínua
Funções de String
Funções Matemáticas
Funções de data/hora de calendário
Funções de Conversão
Funções do sistema
Operadores
Instruções Case
Variáveis de sessão no Analytics
Sobre o desempenho do relatório
Otimizando o desempenho
Painéis
Considerações ao Editar ou Exibir Painéis
Exibindo Painéis
Personalizando Páginas do Painel em Tempo de Execução
Criando Painéis
Editando Painéis
Trabalhando com Meu Painel
Criando Prompts de Painel
Adicionando Prompts aos Painéis
Controlando a Aparência das Páginas do Painel
Fazendo o Conteúdo Aparecer Condicionalmente em Páginas do Painel
Adicionando Links de Texto e de Imagem às Páginas do Painel
Adicionando Exibições de Pastas do Analytics às Páginas do Painel
Controlando como os Resultados são Exibidos Quando Usuários Fazem Drill-Down nas Páginas do Painel
Editando as Propriedades dos Prompts do Painel e Análises
Aplicando Formatação aos Painéis
Alterando as Opções de Impressão e Exportação dos Painéis
Alterando Propriedades do Painel
Renomeando Painéis
Gerenciando visibilidade de painel no Analytics
Painéis pré-criados - Painel do cliente
Painéis pré-criados - Painel de visão geral
Painéis pré-criados - Painel de pipeline
Painéis pré-criados - Painel de eficácia de vendas
Painéis pré-criados - Painel de eficácia de marketing
Painéis pré-criados - Painel de serviço
Como trabalhar com livros de instruções
Criando Livros de Instruções
Como adicionar análises a livros de instruções
Como adicionar páginas do painel a Livros de instruções
Editando Livros de Instruções
Como exibir e exportar livros de instruções
Administrando o Oracle CRM On Demand
Processos para Administração do Oracle CRM On Demand
Usando modelos de administrador durante a configuração
Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand
Administração de Empresa
Perfil da Empresa
Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais
Configurando Informações-chave da Empresa
Configuring Company Settings
Definindo as Configurações de Semana de Trabalho e Calendário da Empresa
Definindo Configurações de Lead
Definindo as Configurações de Tema da Empresa
Definindo as Configurações de Visibilidade dos Dados da Empresa
Definindo as Configurações de Integração
Definindo as Configurações de Segurança da Empresa
Definindo as Configurações de Visibilidade de Análise
Definindo as Configurações de Comunicações
Definindo as Configurações Adicionais do Perfil da Empresa
Definindo as Configurações do Geocodificador
Verificando status de licenças e usuários ativos
Sobre as políticas de conexão e de senha
Definindo controles de senhas da sua empresa
Sobre Proteção contra falsificação de solicitações entre locais
Redefinindo todas as senhas
Ativando Idiomas
Restringindo o uso para endereços IP
Administração de calendário fiscal
Sobre Calendários fiscais
Atualizando o Nome do Calendário Fiscal
Definindo um calendário fiscal personalizado
Gerenciando as listas de períodos da empresa
Definição da Moeda
Managing Currencies
Configuração da divisão
Considerações ao configurar divisões
Processo de configuração de divisões
Criando divisões
Associando grupos de valores da lista de opções a divisões
Associando usuários a divisões
Sobre a mesclagem de divisões e a exclusão de divisões
Sobre divisões e grupos de valores da lista de opções nos registros
Auditoria da empresa
Revisando atividade de conexão para todos os usuários
Revisando o uso de recursos da sua empresa
Revisando alterações de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal
Revisando as alterações da configuração da administração na trilha de auditoria
Reviewing Your Company's Pending and Sent Emails
Examinando Todas as Solicitações de Exportação da sua Empresa
Gerenciamento de alertas
Publicando Alertas para Toda a Empresa
Exibindo Confirmações de Alerta
Campos de Alerta
Administração da alocação de serviço
Sobre alocações de serviço
Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa
Exibindo uso da alocação de serviço histórico
Definindo alertas para alocações de serviço
Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro
Administração de endereços
Convertendo endereços não compartilhados em endereços compartilhados
Considerações ao desativar endereços compartilhados
Atualizando o acesso do usuário e o privilégio de gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados
Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar rel
Configurações do perfil de acesso e da função para endereços
Personalização de aplicativo
Página Personalização da aplicação do tipo de registro
Sobre gerenciamento de campo
Sobre a Configuração de campos e Apresentações de página para os Modos de propriedade de registro
About Custom Fields
Gerenciando Campos Personalizados Obsoletos
Sobre Campos Incorporados Condicionalmente Obrigatórios
Criando e editando campos
Sobre os campos de informações relacionadas personalizados
Criando campos de informações relacionadas personalizados
Criando Campos Personalizados da Lista de Opções com Valores Compartilhados
Administrando a configuração Cópia ativada
Configurando etiquetas de integração de campo personalizadas
Configurando links da Web
Sobre a incorporação de relatórios e painéis no Oracle CRM On Demand
Sobre a especificação de filtros para relatórios e painéis incorporados
Campos usuário e sistema
Sobre como usar links da Web para criar novos cenários de integração
Setting Up Concatenated Fields
Restrições ao usar campos concatenados
Gerenciando rótulos de campo
Usando campos personalizados indexados
Revertendo configurações para padrões
Changing Picklist Values
Sobre a Configuração Manter o Valor da Lista de Opções Desativada na Atualização
Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções
Customizing Related Item Layouts
Support for the List Add Feature
Support for the Sort Feature for Related Items
Gerenciando Critérios de Filtro Padrão para Itens Relacionados
Sobre os limites de apresentação personalizada
Customizing Static Page Layouts
Customizing Page Layouts for Creating New Records
Renomeando títulos de seção de campo
Sobre applets da Web personalizados
Sobre como desativar código personalizado para usuários
Criando Applets da Web para Tipos de Registro
Criando Applets da Web de Feed RSS
Criando Applets da Web em HTML
Criando Applets da Web como URL
Criando applets Web de relatório
Criando applets Web de painel
Exemplo de configuração de um applet Web de feed RSS
Traduzindo os Nomes de Applets da Web e de Relatórios Personalizados
Definindo listas de opções em cascata
Configurando Listas de Opções em Cascata Compartilhadas
Sobre listas de opções em cascata e grupos de valores da lista de opções
Managing Search Layouts
Considerações ao Criar Layouts de Pesquisa do Produto
Gerenciando acesso à lista e ordem da lista
Criando relatórios personalizados da página inicial
Criando apresentações de página inicial de registro
Customizing the Audit Trail
Sobre as informações em campos modificados nos registros
Especificando apresentações de páginas dinâmicas
Como as Apresentações das Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com as Apresentações de Páginas para Funções
Como as Apresentações de Páginas Personalizadas Interagem com Apresentações de Páginas de Funções
Sobre a Padronização de URL
Exibindo painéis, relatórios e páginas da Web externas em guias
Sobre Grupos de valores da lista de opções
Considerações ao configurar grupos de valores da lista de opções
Processo de configuração dos grupos de valores da lista de opções
Criando grupos de valores da lista de opções
Tipos de registro que suportam grupos de valores da lista de opções e divisões
Criando applets da Web globais
Considerações importantes para clientes usando o código personalizado no Oracle CRM On Demand
Fazendo upload de extensões do cliente
Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado
Criando e gerenciando layouts da barra de ação e do cabeçalho global
Personalizando Minha página inicial para a sua empresa
Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial
Renomeando tipos de registro
Ativando imagens nas páginas de detalhes
Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados
Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado
Adicionando Tipos de Registro
Alterando o ícone de um tipo de registro
Personalizando etiquetas de integração REST
Criando novos temas
Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Personalizados
Sobre campos, listas de opções e métrica
Sobre Configurações de anexo
Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados
Gerenciamento de usuários e controles de acesso
Gerenciamento de usuários
Configurando usuários
User Fields
Sobre apresentações de página de usuário
Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros do usuário
Configurando cotas de vendas de usuários
Configurando livros padrão por tipo de registro para um usuário
Alterando o ID de um usuário
Redefinindo senha de um usuário
Redefinindo o PIN do DMS de um usuário
Alterando a divisão principal de um usuário
Revisando a atividade de login de um usuário
Revisando atividades relacionadas à segurança para usuários
Sobre Delegação de Usuário
Gerenciando usuários delegados (Administrador)
Criando períodos do estoque para usuários
Desativando Usuários
Autoadministração de Parceiro
Processo de configuração de administradores do parceiro (administrador)
Gerenciando usuários em sua Organização do parceiro (Parceiros)
Configurando usuários (Parceiros)
Alterando um ID de usuário (Parceiros)
Redefinindo uma senha de usuário (Parceiros)
Desativando Usuários (Parceiros)
Gerenciamento de Funções
Diretrizes para configurar funções
Trabalhando com a página Lista de funções
Sobre o acesso de tipos de registro em funções
Sobre privilégios em funções
Sobre restrições de endereço IP para funções
Adicionando Funções
Gerenciamento de Perfil de Acesso
Sobre os Perfis de acesso nas funções
Sobre Perfis de acesso nas equipes, grupos e livros
Sobre Propagação de acesso através da herança da equipe
Trabalhando com a página Lista de perfis de acesso
Sobre Níveis de acesso para tipos de registro principais
Sobre Níveis de acesso para tipos de registro relacionados
Processo de configuração de perfis de acesso
Adicionando Perfis de Acesso
Especificando níveis de acesso para tipos de registro principais
Especificando níveis de acesso para tipos de registro relacionados
Gerenciamento da Personalização
Redefinindo apresentações de página personalizadas
Redefinindo apresentações da barra de ação personalizadas
Redefinindo apresentações da página inicial personalizadas
Book Management
Sobre a criação de estruturas de livros
Sobre o suporte de serviços da Web para livros
Sobre modos de propriedade de registro
Modos de propriedade de registro e tarefas geradas automaticamente
Sobre como importar livros e atribuições de livro
Sobre atribuições de livro baseadas em hora
Cenário para usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas
Exemplo de como usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas
Processo de configuração de livros
Verificando a configuração de livros para a função de administrador
Criando tipos de livro e funções de usuário de livro
Configurando modos de propriedade de registro
Criando livros e hierarquias de livros
Associando usuários a livros
Criando perfis de acesso para livros
Ativando livros para sua empresa
Ativando livros para usuários e funções do usuário
Adicionando livros a apresentações de página de detalhes do registro
Atribuindo registros a livros
Página Hierarquia de livros
Campos do livro
Informações sobre solução de problemas de livros
Gerenciamento de grupo
Configurando grupos
Gerenciamento de territórios
Configurando territórios
Como os direitos de acesso são determinados
Como são determinados os direitos de acesso para exibir o registro do tipo principal
Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo de registro principal
Como os direitos de acesso para exibir tipos de registro relacionados são determinados
Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo relacionado
Exemplos de cálculos de nível de acesso
Exemplo 1: Usando o nível de acesso de exibição
Exemplo 2: Usando o nível de acesso Herdar principal
Exemplo 3: Protegendo dados por meio de livros
Gerenciamento do Processo de Negócios
Administração de Processo
Sobre estados e campos de transição na administração do processo
Sobre campos principais na administração do processo
Cenário para bloquear registros de atividade
Exemplo de como usar processos para bloquear registros
Funcionalidade de administração do processo
Processo de configuração de processos em Oracle CRM On Demand
Criando processos
Adicionando estados de transição a processos
Restringindo processos
Definindo a configuração do campo para estados de transição
Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados
Sobre como substituir processos de bloqueio de registro
Configuração do workflow
Sobre a configuração da funcionalidade de regras de workflow
Sobre regras de workflow
Sobre eventos de acionamento de associação e dissociação
Sobre ações de workflow
Sobre regras de workflow com base na data/hora
About Workflow Rule and Workflow Action Failures
Considerações sobre Quando Criar Regras de Workflow para o Tipo de Registro Usuário
Creating Workflow Rules
About Scheduled Events
Criando Eventos Programados
Creating Scheduled Events for Analytics
Cancelando operações de gravação de workflow
Restringindo regras de workflow a regras ou canais específicos
Criando ações de workflow: atribuir a um Livro
Criando ações de workflow: criar evento de integração
Criando ações de workflow: criar tarefa
Exemplo de como configurar regras de fluxo de trabalho para criar tarefas de acompanhamento para atividades
Creating Workflow Actions: Send Email
Criando ações de workflow: atualizar valores
Criando ações de workflow: espera
Alterando a ordem das ações de regras de workflow
Alterando a ordem das regras de workflow
Desativando regras e ações de workflow
Excluindo regras e ações de workflow
Monitores de workflow
Monitor de erro de workflow
Exibindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow
Excluindo instâncias com erro do Monitor de erro de workflow
Campos de instância com erro do workflow
Monitor de espera de workflow
Exibindo instâncias pendente no Monitor de espera de workflow
Excluindo instâncias pendentes do Monitor de espera de workflow
Campos de instância pendentes do workflow
Regras de dados e atribuição
Sobre regras de atribuição
Configurando regras de atribuição
Administração de conversão de leads
Processo de configuração da conversão de leads
Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads
Criando apresentações de conversão de leads
Código de rejeição de leads
Configurando a definição de previsão
Atualizando a definição de previsão
Configurando processos, categorias e instrutores de vendas
Personalizando a lista do setor da sua empresa
Controle de modificação
Ativando o recurso de controle de modificação
Record Types That Are Tracked
Informações de controle de modificação das alterações feitas nas listas de valores das listas de opções
Sobre os eventos de controle de modificação
Exibindo a página Lista de controle de modificação
Exemplos de registros de evento de controle de modificação
Criando registros de modificação manualmente
Ferramentas de Gerenciamento de Dados
Ferramentas de importação e exportação
Sobre países e mapeamento de endereços
Sobre duplicidades de registro e IDs externos
Vinculando registros durante a importação
Diretrizes de verificação de dados
Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados
Preparando a importação de dados
Campos de endereço da conta: preparação de importação
Campos de livro contábil: preparação para importação
Campos de contato de conta: preparação de importação
Campos Concorrente da Conta: Preparação da Importação
Campos de evento contábil: preparação para importação
Campos da conta: preparação de importação
Campos de Parceiros da Conta: Preparação para Importação
Campos da equipe da conta: preparação de importação
Campos de credencial: importar preparação
Campos de solicitação de credenciais: importar preparação
Campos de endereço: preparação para importação
Campos de alocação: Importar preparação
Campos de aplicativo: Importar preparação
Campos de contato de compromisso: preparação de importação
Campos de usuário do compromisso: preparação de importação
Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação de importação
Campos de ativo: preparação de importação
Campos do produto bloqueado: Importar preparação
Campos de usuário do livro: preparação para importação
Campos de livro: preparação para importação
Campos de perfil de corretor: importar preparação
Campos do plano comercial: Importar preparação
Campos de campanha: preparação de importação
Campos de destinatário de campanha: preparação de importação
Campos de certificação: Importar preparação
Campos de solicitação de certificação: importar preparação
Campos de demanda: Importar preparação
Campos de endereço do contato: preparação de importação
Campos de livro de contato: preparação para importação
Contact Fields: Import Preparation
Campos da licença do estado do contato: Importar preparação
Campos da equipe do contato: preparação de importação
Campos de inscrição no curso: importar preparação
Campos de curso: importar preparação
Campos da cobertura: Importar preparação
Custom Object Field: Import Preparation
Campos do dano: Importar preparação
Campos de registro de negócio: Importar preparação
Campos da concessionária: preparação de importação
Campos de evento: preparação de importação
Campos de exame: importar preparação
Campos de registro em exame: importar preparação
Campos da conta financeira: Importar preparação
Campos de titulares da conta financeira: Importar preparação
Campos de investimentos da conta financeira: Importar preparação
Campos do plano financeiro: Importar preparação
Campos do produto financeiro: Importar preparação
Campos de transações financeiras: Importar preparação
Campos de alocação de contato HCP: preparação de importação
Campos de propriedade do seguro: preparação de importação
Campos do relatório de auditoria do estoque: Importar preparação
Campos do período do estoque: Importar preparação
Campos de convidado: preparação de importação
Campos da parte envolvida: Importar preparação
Campos de evento lead: preparação para importação
Lead Fields: Import Preparation
Campos da solicitação MDF: Importar preparação
Campos de resposta à mensagem: preparação de importação
Campos do plano de mensagem: Importar preparação
Campos do item do plano de envio mensagens: Importar preparação
Campos da relação de itens do plano de mensagem: Importar preparação
Campos do controle de modificação: Importar preparação
Campos de observação: preparação de importação
Campos do objetivo: Importar preparação
Campos de função de contatos da oportunidade: preparação de importação
Campos do evento de oportunidade: preparação para importação
Campos de oportunidade: preparação de importação
Campos da Equipe de Oportunidade: Preparação para Importação
Campos de receita do produto da oportunidade: importar preparação
Campos de ordem: preparação para importação
Campos de item da ordem: preparação para importação
Campos do parceiro: Importar preparação
Campos do programa de parceiro: importar preparação
Campos da conta do plano: Importar preparação
Campos do contato do plano: Importar preparação
Campos da oportunidade do plano: Importar preparação
Campos da apólice: Importar preparação
Campos do titular da apólice: Importar preparação
Campos de carteira: preparação de importação
Campos da tabela de preços: Importar preparação
Campos do item de linha da tabela de preços: Importar preparação
Campos de categoria do produto: preparação de importação
Campos de produto: preparação de importação
Campos de indicação do produto: preparação de importação
Campos do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra: Importar preparação
Campos do estoque de amostra: Importar preparação
Campos do lote de amostra: Importar preparação
Campos de solicitação da amostra: Importar preparação
Campos de item da solicitação de amostra: Importar preparação
Campos da amostra de transação: Importar preparação
Solicitação de serviço - Campos: preparação de importação
Campos de assinatura: preparação de importação
Campos de perfil social: importar preparação
Solução - Campos: preparação de importação
Campos de produto com preço especial: Importar preparação
Campos da solicitação de preço especial: Importar preparação
Campos de contato de tarefa: preparação de importação
Campos de usuário de tarefa: preparação de importação
Campos do item da transação: Importar preparação
User Fields: Import Preparation
Campos do contato do veículo: Importar preparação
Campos de veículo: preparação de importação
Assistente de Importação
Importando Seus Dados
Reviewing Import Results
Exemplo de e-mail de resultados de importação e arquivo de log
Assistente de exportação
Exportando os dados
Revisando Resultados da Exportação
Utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
Sobre o utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
Fazendo download do utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
Integração dos serviços Web
Fazendo Download do WSDL e dos Arquivos de esquema
Revisando a utilização dos serviços Web
Utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand
About the Oracle Migration Tool On Demand Client Utility
Fazendo download do Oracle Migration Tool On Demand Client Utility
Página Fila de Exclusão e Restauração em Lote
Página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote
Página Fila de inicialização do campo relacionado
Sobre eventos de integração
Criando filas de eventos de integração
Gerenciando configurações de evento de integração
Gerenciamento de conteúdo
Configurando categorias de produto
Configurando produtos da empresa
Configurando tabelas de preços para PRM
Configurando listas de preços para ciências biológicas
Gerenciando os anexos de sua empresa
Gerenciando Imagens da Página de Detalhes
Configurando scripts de avaliação
Sobre scripts de avaliação
Criando scripts de avaliação
Plug-ins do aplicativo
Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring
Processo de integração do Oracle Social Network ao Oracle CRM On Demand
Definindo as configurações de integração do Oracle Social Network
Configurando a entrega de e-mail usando o Oracle Eloqua Engage
Gestão do setor de saúde
Gerenciando chamadas inteligentes
Definição de preferências relacionadas às ciências biológicas
Definindo o número máximo de vezes em que os contatos podem receber amostras sem uma licença de estado válida
Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas
Autorizando contatos a receberem amostras
Configurando o envio automático das transações de amostra
Envio automático das transações de amostra
Oracle CRM On Demand Desktop
Administrando pacotes de personalização
Definindo os locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop
Instalando o Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
About Expression Builder
Usando o Expression Builder
About Expressions
Tipos de dados no Expression Builder
Operadores do Expression Builder
Expression Builder Funções
Duração
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
HostName
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Localização
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Exemplos do Expression Builder
Índice