Para muitos tipos de registro, quando você cria um registro, o Oracle CRM On Demand o avisa se esse registro já existe. O registro existente pode residir nos registros atuais da sua empresa. Se você receber a mensagem de erro de duplicata, cancele a criação do registro, localize o registro existente e atualize-o.
Para os seguintes tipos de registro, o Oracle CRM On Demand não verifica se há registros duplicados durante a criação de um novo registro por meio da interface do usuário:
A tabela a seguir lista os campos usados para determinar se um registro é uma duplicata quando o registro é criado por meio da interface do usuário.
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Registros deste tipo
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Serão duplicatas se todos estes campos forem correspondentes
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Conta
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Nome da conta e localização
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Concorrente da Conta
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Nome do Concorrente
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Parceiro da Conta
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Nome do Parceiro
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Endereço
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Nome do Endereço
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Contato do Compromisso
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Nome do Contato
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Usuário do Compromisso
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Nome de Usuário
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Anexos
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Nome do Arquivo
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Plano Comercial
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Nome do plano, Tipo, Status e Período
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Campanha
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Código-fonte
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Destinatário da Campanha
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Contato
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Divisão
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Nome da Divisão
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Evento
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Data de término e Nome
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Objetivo
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Nome do objetivo, Tipo, Status e Período
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Oportunidade
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Nome da oportunidade, conta e ID de contato principal
OBSERVAÇÃO: O ID de contato principal é o ID de contato que você seleciona no campo Nome do último contato principal.
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Concorrente da Oportunidade
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Nome do Concorrente
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Parceiro da Oportunidade
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Nome do Parceiro
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Conta do Plano
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Conta e nome do plano de negócios
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Contato do Plano
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Contato e Nome do plano de negócios
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Oportunidade do Plano
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Plano de negócios e Oportunidade
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Produto
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Nome do Produto
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Categoria do Produto
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Nome da Categoria
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Solicitação de Serviço
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Número do Serviço
OBSERVAÇÃO: o Número de serviço é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Mídia Social
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ID Exclusivo
OBSERVAÇÃO: Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registro.
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Perfil Social
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Autor, Comunidade e Contato
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Solução
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Título
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Tarefa - Contato
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Nome do Contato
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Usuário da Tarefa
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Nome de Usuário
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Equipe
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Nome de Usuário
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Usuário
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ID do usuário e ID de conexão da empresa
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Gerenciamento de Relacionamento do Parceiro
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Credencial
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Nome da Credencial
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Solicitação de Credencial
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Nome da credencial, Nome do parceiro e Data da solicitação
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Aplicativo
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ID do Aplicativo
OBSERVAÇÃO: o ID do aplicativo é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Certificação
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Nome da Certificação
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Solicitação de Certificação
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Nome da certificação, Nome do contato e Data da solicitação
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Curso
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Nome do Curso
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Inscrição no Curso
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Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição
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Registro de Negócio
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Nome e Parceiro principal
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Exame
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Nome do Exame
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Registro do Exame
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Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame
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Fundo
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ID do Fundo
OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo de ID do fundo para o ID da linha do registro.
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Solicitação de Fundos
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Nome da solicitação e Data da solicitação
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Solicitação MDF
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Nome da solicitação e Data da solicitação
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Parceiro
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Nome do parceiro e Localização
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Programa de Parceria
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Nome do Programa de Parceria
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Tabela de Preços
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Nome da tabela de preços e Tipo
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Item de linha da tabela de preços
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Tabela de preços, Produto e Tipo
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Ciências Biológicas
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Alocação
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Tipo de alocação, amostra e proprietário
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Produto Bloqueado
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Produto, Contato
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Melhor Horário para Contato
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Dia, Hora de início, Hora de término, Endereço e Nome completo do contato
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Licença do Estado do Contato
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Número da carteira de habilitação e Nome completo do contato
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Alocação de Contato HCP
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Nome do contato, nome do produto, tipo de alocação e data de início
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Relatório de Auditoria do Estoque
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Tipo, Status, Motivo, Data de conclusão, Período de estoque e ID de conexão do usuário proprietário
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Período do Estoque
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Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário
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Resposta à Mensagem
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Resposta, Hora de término, Hora de início, Número da sequência, Acompanhamento e ID da solução
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Plano de Envio de Mensagens
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Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar acompanhamento, Status, Tipo, Nome do produto e Proprietário
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Item do Plano de Envio de Mensagens
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Mensagem de divulgação, Número da sequência, Tipo, Plano de envio de mensagem principal e Nome da solução
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Relações do item do plano de mensagem
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Tipo, Item MP principal e Nome da solução
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Produto Detalhado
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Nome do produto e lista de opções Indicação ou Nome do produto com seleção de indicação de produto
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Indicação do Produto
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Nome da indicação e Nome do produto
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Itens Promocionais Entregues
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Produto
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Isenção de Responsabilidade Relacionada
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ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra e idioma
OBSERVAÇÃO: O ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra é retirado da isenção de responsabilidade de amostra pai.
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Amostra Entregue
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Produto, sem lotes de amostra ou com o mesmo lote de amostra
OBSERVAÇÃO: Produtos com diferentes números de lote de amostra são considerados exclusivos.
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Estoque de Amostra
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Período de estoque e amostra
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Lote de Amostra
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Nº do Lote e Amostra
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Transação de Amostra
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Nome, Data e Tipo
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Assinatura
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Controle de assinatura e Atividade
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Item da Transação
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Número da linha, Nº da transação e Amostra
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Gerenciamento de Bens
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Conta Financeira
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Conta Financeira
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Titular da Conta Financeira
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Conta comercial, Nome do titular da conta financeira, Conta financeira e Função
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Investimento da Conta Financeira
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Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos da conta financeira
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Plano Financeiro
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Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo
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Produto Financeiro
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Nome do Produto Financeiro
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Transação Financeira
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Conta financeira, Produto financeiro e ID da transação
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Carteira
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Número da conta e Produto
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Seguro
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Perfil de Corretor
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Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.
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Demanda
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Número da demanda e Política
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Cobertura
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Nome da cobertura, Cobertura e Política
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Dano
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Número da demanda, Propriedade do seguro e Nome do dano
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Propriedade do Seguro
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Tipo, Política e Número da sequência
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Parte Envolvida
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Número da demanda, Contato e Função
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Apólice
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Número da Apólice
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Titular da Apólice
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Política, Função
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Automotivo
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Concessionária
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Nome
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Informações Financeiras
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Nº de Detalhes de Financiamento
OBSERVAÇÃO: o Nº de detalhe de financiamento é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Marca
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Marca
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Histórico de Vendas
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Número de Vendas
OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de vendas é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Horário de Venda
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Dia e Hora de abertura
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Histórico de Serviços
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Nº do Histórico do Serviço
OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de serviços é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Horas de Serviço
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Dia e Hora de abertura
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Território
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Nome
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Veículo
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Nº do chassi
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Veículo - Contato
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Nome de Usuário
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