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Visualizando Registros

Se a funcionalidade de visualização de registro estiver ativada, você poderá visualizar registros nos links de registro em vários lugares em Oracle CRM On Demand, inclusive no seguinte:

  • Minha Página Inicial
  • Páginas Iniciais de Registro
  • Páginas Lista de Registros
  • Páginas de detalhes do registro (incluindo listas de registros relatados)
  • Barra de ação
  • Os pinos que são colocados em um mapa para indicar as localizações de endereços que são retornados por uma pesquisa de proximidade. Para obter mais informações sobre como realizar pesquisas de proximidade, consulte Realizando Pesquisas de Proximidade.

Dependendo das configurações de visualização de registro, a janela de visualização será aberta quando você deixar o ponteiro sobre um link para um registro ou quando clicar em um ícone de visualização, que aparece quando você deixa o ponteiro sobre um link para um registro. A janela de visualização mostra a primeira seção da página Detalhes do registro.

As configurações de visualização do registro podem ser especificadas no nível da empresa e pelo usuário individual. As configurações pessoais substituem a configuração da empresa.

Para obter informações sobre como configurar o modo de visualização de registro, consulte Configurando o modo de visualização de registro. Para obter mais informações sobre como configurar o modo de visualização de registro no nível da empresa, consulte Configurando o perfil da empresa e os padrões globais.

OBSERVAÇÃO: a funcionalidade de visualização do registro não está disponível quando você está acessando Oracle CRM On Demand por meio de um dispositivo que está executando o sistema operacional iOS.

Para visualizar um registro

  • Deixe o ponteiro sobre o link do registro.
    • Se a opção de visualização do registro estiver definida como Posicionar no link, a janela de visualização será aberta automaticamente.
    • Se a opção de visualização do registro estiver definida como Clicar no Ícone visualização, um ícone será exibido quando você deixar o ponteiro sobre o link. Clique no ícone para abrir a janela de visualização.

OBSERVAÇÃO: você não poderá usar a funcionalidade de edição em linha ou o Message Center enquanto houver uma janela de visualização aberta.

Para fechar a janela de visualização do registro

  • Clique no ícone X na janela de visualização ou clique na página atrás da janela de visualização.

OBSERVAÇÃO: se você passar o ponteiro sobre um elemento de interface do usuário (exceto a janela de visualização, o link de registro ou o ícone de visualização), a janela de visualização será fechada automaticamente depois de dois segundos.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.