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Área de assunto Relatório em tempo real de contas e parceiros

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Finalidade Comercial

Essa área de assunto permite informar o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e contas de parceiros. Essa área de assunto é muito parecida com as áreas de assunto de conta. A única diferença é que ela inclui a dimensão de parceiro, que tem um relacionamento muitos-para-muitos com o tipo de registro de conta. Essa área de assunto permite criar relatórios que mostram todos os parceiros de uma conta. Como essa área de assunto representa o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e contas do parceiro, as contas que não estão associadas a pelo menos uma conta de parceiro não podem ser informadas usando essa área de assunto. Os atributos que definem o relacionamento entre contas de parceiro disponíveis para o relatório incluem:

  • Contato Principal
  • Função
  • Reverter Função
  • Data de Início
  • Data de Término
  • Pontos Fortes
  • Pontos Fracos
  • Comentários

Tipo de Relacionamento

Muitos para muitos

Dimensões

Essa área do assunto oferece as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Parceiro da Conta
  • Campanha
  • Data de criação
  • Propriedade do Usuário
  • Contato do relacionamento
  • Território

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da Conta
    • Métricas Personalizadas da Conta
    • Receita
    • Receita (000)
    • Média da Receita
    • Receita Fechada
    • Receita Fechada (000)
    • Receita média fechada
    • Média de dias para fechar oportunidade (Definição: o número total de dias para fechar a oportunidade dividido pelo número de sucessos).
    • Receita Potencial
    • Receita média potencial
    • Receita
    • Receita do Produto (000)
    • Receita Fechada do Produto
    • Receita Fechada do Produto (000)
    • Número de Contas
    • Número (nº) de contas com oportunidades
    • Número de Atividades
    • Número de Contatos
    • Número de Oportunidades
    • Número de Vitórias
    • Número (nr.) de SSs (Solicitações de serviço)
    • Número (nr.) de SSs canceladas
    • Número (nº) de SSs fechadas
    • Número (nr.) de SSs abertas
    • Número (nº) de SSs pendentes
    • Idade média da SS aberta
    • Média (méd.) de dias para fechar SS
    • Números de Leads
    • Número (nr.) de leads convertidos em oportunidades (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades.)
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade ganha (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades e estão no estágio de vendas Fechada/Ganha.)
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida
    • Número (nr.) de leads qualificados
    • Número (nr.) de leads rejeitados

Observações de Uso

A dimensão de conta inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

Dimensão do Contato do Relacionamento

Contas podem ser vinculadas a uma conta como parceiras. Todas as contas que são vinculadas a uma conta como parceiras são listadas na seção de informações relacionadas Parceiros da Conta da página Detalhes da Conta. O relacionamento entre duas contas que são vinculadas dessa maneira também pode ter um contato principal que é diferente dos contatos principais nas contas vinculadas.

Para extrair informações sobre o contato principal para o relacionamento entre a conta e o parceiro, selecione as colunas na dimensão Contato do Relacionamento. Para extrair informações sobre o contato principal da conta, selecione as colunas na pasta Contato Principal na dimensão Conta. Para extrair informações sobre o contato principal de um parceiro, selecione as colunas na pasta Contato Principal na dimensão Parceiro da Conta.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.