Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Previous Topic

Next Topic

Área de assunto Análise histórica da conta e da conta relacionada

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Finalidade Comercial

Essa área de assunto permite informar o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e contas relacionadas. Essa área de assunto é muito parecida com as áreas de assunto de conta. A única diferença é que ela inclui a dimensão da conta relacionada, que tem um relacionamento muitos-para-muitos com o tipo de registro de conta. Esta área permite a criação de relatórios que mostram todas as contas relacionadas de uma conta. Como essa área de assunto representa o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e contas do concorrente, as contas que não estão associadas a pelo menos uma conta de concorrente não podem ser informadas usando essa área de assunto. Os atributos que definem o relacionamento entre contas relacionadas que estão disponíveis para o relatório incluem:

  • Contato Principal
  • Função
  • Reverter Função
  • Data de Início
  • Data de Término
  • Pontos Fortes
  • Pontos Fracos
  • Comentários

Tipo de Relacionamento

Muitos para muitos

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Campanha
  • Data
  • Propriedade do Usuário
  • Conta Relacionada
  • Contato do relacionamento
  • Território

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da Conta
    • Métricas Personalizadas da Conta
    • Número de Contas
    • Número (nº) de contas com oportunidades
    • Número de Atividades
    • Número de Contatos
    • Números de Leads
    • Número (nr.) de leads arquivados
    • Número (nº) de leads qualificados
    • Número (nr.) de leads rejeitados
    • Número (nr.) de leads convertidos em oportunidades (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades.)
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade ganha (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades e estão no estágio de vendas Fechada/Ganha.)
    • Número de Solicitações de Serviço
    • Número (nr.) de SSs canceladas
    • Número (nº) de SSs fechadas
    • Número (nr.) de SSs abertas
    • Número (nº) de SSs pendentes
    • Número de Oportunidades
    • Número de Vitórias
    • Receita Potencial
    • Receita Potencial (000)
    • Receita média potencial
    • Idade média da SS aberta
    • Média de dias para fechar SS
    • Média de minutos para fechar SSs
    • Idade média da SS aberta (Minutos)
    • Média de dias para fechar oportunidade (Definição: o número total de dias para fechar a oportunidade dividido pelo número de sucessos).
    • Receita Fechada
    • Receita Fechada (000)
    • Média da Receita Fechada
    • Receita
    • Receita (000)
    • Receita Fechada do Produto
    • Média da Receita
    • Receita
    • Receita do Produto (000)
    • Receita Fechada do Produto (000)

Observações de Uso

Esta área de assunto faz parte de um grupo de áreas de assunto relacionadas. Todas as áreas de assunto deste grupo têm as mesmas métricas e compartilham a maioria das dimensões. A única diferença entre elas é que a primeira dimensão da lista é específica à área de assunto. As áreas de assunto deste grupo são:

  • Histórico da conta e do concorrente
  • Histórico da conta e do parceiro
  • Histórico da conta e da conta relacionada

A dimensão de conta inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

Dimensão do Contato do Relacionamento

Contas podem ser vinculadas entre si. Todas as contas que são vinculadas a uma conta, e não são vinculadas como concorrentes nem parceiras, são listadas na seção de informações relacionadas Relacionamentos da Conta da página Detalhes da Conta. O relacionamento entre duas contas que são vinculadas dessa maneira também pode ter um contato principal que é diferente dos contatos principais nas contas vinculadas.

OBSERVAÇÃO: Para vincular contas entre si, é preciso ter o privilégio Relacionamento de Conta de Acesso Estendido e o privilégio Gerenciar Acesso de Relacionamento de Conta e Contato Estendido na sua função de usuário, e seu administrador deve adicionar a seção de informações relacionadas Relacionamentos da Conta à apresentação da página Detalhes da Conta que é atribuída à sua função.

Para extrair informações sobre o contato principal para o relacionamento entre as contas, selecione as colunas na dimensão Contato do Relacionamento. Para extrair informações sobre o contato principal da conta, selecione as colunas na pasta Contato Principal na dimensão Conta. Para extrair informações sobre o contato principal da conta para uma conta vinculada, selecione as colunas na pasta Contato Principal na dimensão Conta Relacionada.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.