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Trabalhando com a Página inicial do titular da conta financeiraA Página inicial do titular da conta financeira é o ponto inicial para gerenciar titulares da conta financeira. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial do titular da conta financeira. Além disso, se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las. Criando um titular da conta financeiraVocê pode criar um titular da conta financeira clicando no botão Novo na seção Titulares da conta financeira recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de titular da conta financeira. Trabalhando com listas de titulares da conta financeiraO Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão dos titulares da conta financeira.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. Exibindo titulares da conta financeira recém-modificadosA seção Titulares da conta financeira recém-modificados mostra os titulares da conta financeira que foram modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. Adicionando seções à página inicial de titulares da conta financeiraSe sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, talvez você possa adicionar outras seções à sua Página inicial do titular da conta financeira, dependendo do que o administrador da empresa disponibiliza para ser exibido na sua Página inicial do titular da conta financeira. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial do titular da conta financeira. Para adicionar seções à sua Página inicial do titular da conta financeira
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Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices. |