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Processo de manuseio de leads

Para lidar com leads, realize as seguintes tarefas:

  1. Definir regras de atribuição de leads. Consulte Sobre regras de atribuição e Definindo regras de atribuição.
  2. Definir regras de lead. Consulte Leads e Mapeando campos adicionais durante a conversão do lead.
  3. Definir layouts de conversão do lead. Consulte Criando layouts de conversão do lead.
  4. Criar scripts de qualificação de lead. Consulte Usando scripts de qualificação de lead.
  5. Qualificar o lead. Consulte Qualificando leads.
  6. Converter ou rejeitar o lead.

    Você pode converter leads em conta, contato, registro de negócios ou registros de oportunidade, consulte Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócio ou oportunidades . Se você achar que um lead não é importante, você pode removê-lo do processo de gerenciamento de lead, consulte Rejeitando leads.


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.