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Configurando seu calendário
Este tópico descreve como configurar seu calendário pelo link global Minha Configuração.
Ao configurar a sua view de calendário padrão, você pode fazer o seguinte:
- Selecione a exibição de calendário que deseja exibir toda vez que clicar na guia Calendário.
- Selecione a lista de atividades que deve ser mostrada nas exibições diária e semanal do seu próprio calendário e dos calendários individuais dos usuários que compartilham o respectivo calendário com você (exibições de calendário diária e semanal do usuário).
No aplicativo padrão, a lista Tarefas Abertas é exibida, mas você pode selecionar uma lista diferente no campo Lista de Atividades na Exibição de Calendário do Usuário nas configurações do calendário. Seu administrador também pode selecionar uma lista para sua função de usuário. Se você deixar o campo Lista de Atividades na Exibição de Calendário do Usuário em branco, será usada a configuração da sua função e, se o campo Lista de Atividades na Exibição de Calendário do Usuário em sua função de usuário estiver em branco, a lista Tarefas Abertas será exibida.
Todas as listas que estão disponíveis para você, incluindo listas privadas, listas públicas, listas do sistema e listas que são específicas à sua função de usuário para o tipo de registro da atividade, estão disponíveis para seleção. Nas exibições de calendário diária e semanal do usuário, somente três das colunas da lista são mostradas, como se segue:
- Especifique que dia será mostrado como o primeiro dia da semana no calendário e nos seletores de data em que você seleciona valores para os campos de data no Oracle CRM On Demand.
- Selecione os dias da semana e as horas úteis que você deseja mostrar no calendário, se não quiser usar as configurações da empresa.
Por padrão, todas as caixas de seleção correspondentes aos dias da semana permanecem desmarcadas, e os campos Hora de Início das Horas Úteis e Hora de Término das Horas Úteis ficam em branco. Ao especificar as horas úteis, você pode informar apenas uma hora de início e uma de término. Não é possível especificar horas úteis diferentes para dias úteis individuais. Se você especificar uma hora de início para suas horas úteis, também deverá especificar uma hora de término, que deverá ser posterior à hora de início. De modo semelhante, se você especificar uma hora de término, também deverá especificar uma hora de início. Se necessário, depois que você salvar as alterações, o Oracle CRM On Demand converterá as horas de início e de término especificadas no formato apropriado para a sua localidade.
Nas exibições diários e semanais de seu próprio calendário e dos calendários individuais de outros usuários que compartilham o respectivo calendário com você, as horas de início e de término do horário comercial podem ser mostradas no período de hora se você usar um tema clássico, bem como no período de hora ou meia hora se usar um calendário moderno. Nas exibições de calendário do grupo ou calendário personalizado, as horas de início e de término do horário comercial podem ser mostradas no período de uma hora. Oracle CRM On Demand arredonda a hora de início do horário comercial para a hora ou meia hora mais próxima para trás, conforme o caso, e arredonda a hora de término do horário comercial para hora ou meia hora mais próxima para frente. Por exemplo, informando 8:40 como a hora de início, o Oracle CRM On Demand a arredondará para 8:00 nas exibições diárias e semanais de calendários individuais se você usar um tema clássico, assim como a arredondará para 8:30 se usar um tema moderno. Se você especificar 17:40 como hora de término, o Oracle CRM On Demand a arredondará para 18:00 nas exibições diárias e semanais de calendários individuais, seja em um tema clássico, seja em um tema moderno.
Para obter mais informações sobre como os dias úteis e o horário comercial são mostrados nas exibições de calendário, consulte Sobre Dias Úteis e Horário Comercial do Calendário.
- Selecione informações adicionais a serem exibidas nos compromissos nas suas exibições de calendário. Por padrão, as informações dos campos Assunto, Local e Nome do Contato no compromisso é mostrada nos compromissos nas exibições de calendário. Você pode escolher exibir as seguintes informações adicionais:
- O nome da conta que está vinculada ao compromisso. O nome da conta é um link para o registro da conta.
- O status do compromisso.
- O número de telefone do contato principal que está vinculado ao compromisso. O número de telefone é um link para o registro do contato. Se o campo Telefone Comercial estiver preenchido no registro do contato, o número de telefone comercial será mostrado. Se o campo Telefone Comercial não estiver preenchido no registro do contato e se o campo Telefone Celular estiver preenchido, o número de telefone do celular será mostrado.
- Se os lembretes estiverem configurados nas atividades, especifique se deseja receber lembretes para atividades pertencentes a você ou nas quais você está incluído na lista de usuários. As opções no campo Notificação de Atividade são as seguintes:
- Nenhum. Se selecionar esta opção, você não receberá lembretes.
- E-mail. Se você selecionar esta opção, receberá lembretes de e-mail.
- Lembrete Pop-up. Se você selecionar esta opção, os lembretes serão exibidos na janela pop-up do Lembrete de Atividade quando você se conectar ao Oracle CRM On Demand.
- E-mail e Lembrete Pop-up. Se selecionar esta opção, você receberá os lembretes de e-mail. Os lembretes também serão exibidos na janela pop-up Lembrete de Atividade quando você estiver conectado ao Oracle CRM On Demand.
- Em Branco. Se você deixar o campo Notificação de Atividade em branco, a opção selecionada no campo Notificação de Atividade no nível da empresa será aplicada a você. A opção padrão no nível da empresa é Nenhum, mas o administrador pode selecionar outra opção.
Para configurar seu calendário, conclua as etapas do procedimento a seguir. Para obter mais informações sobre calendários, consulte Calendários e atividades.
Antes de começar. Para compartilhar seu calendário com outro usuário ou para configurar exibições de calendário de grupo personalizadas, sua função de usuário deverá incluir o privilégio Compartilhar Calendário.
Para configurar seu calendário
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
- Na seção Configuração do calendário, clique em Configurações do calendário.
- Para configurar a exibição de calendário padrão, faça o seguinte:
- Clique em Exibição padrão de calendário.
- Selecione uma exibição de calendário.
- (Opcional) Selecione a lista de atividades que deve ser mostrada nas exibições diária e semanal do calendário do usuário.
- Selecione o dia que deverá ser mostrado como o primeiro dia da semana no calendário.
Por padrão, o campo A Semana do Calendário Começa em está em branco. Se você deixar esse campo em branco, a configuração da empresa para o primeiro dia da semana será usada.
OBSERVAÇÃO: Depois que alterar a data de início da semana, é necessário desconectar de Oracle CRM On Demand e, depois, conectar-se novamente para ver a alteração no calendário e nos seletores de data em que você seleciona valores para campos de data em Oracle CRM On Demand.
- Na seção Semana de Trabalho do Calendário, configure os dias e as horas úteis para o seu calendário, da seguinte forma:
- Na seção Preferências das Informações do Compromisso, marque as caixas de seleção das informações adicionais que desejar exibir nos compromissos nas suas exibições do calendário.
- No campo Notificação de Atividade, selecione a opção que deseja ou deixe o campo em branco se quiser que a configuração no nível da empresa se aplique a você.
- Salve suas alterações.
- Para compartilhar seu calendário com outro usuário:
- Clique em Compartilhar calendário.
- Em Meu calendário - Lista de compartilhamentos, clique em Adicionar usuários.
- Na janela Conceder novos usuários, use o ícone Pesquisa para adicionar usuários com os quais você deseja compartilhar seu calendário.
- Para configurar exibições personalizadas do calendário do grupo:
- Clique em Gerenciar exibições do grupo.
- Em Minhas exibições personalizadas, cliquem em Adicionar.
- Preencha os campos na janela Gerenciar View e salve o registro.
A configuração de exibições personalizadas do calendário do grupo permite gerenciar sua exibição de acordo com a disponibilidade de outros usuários. Quando você criar um novo compromisso, vá para a guia Calendário do grupo e selecione o Grupo de calendário criado por você ou pelo administrador da sua empresa para exibir a disponibilidade.
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