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Campos de transações financeiras

Use a página Transação financeira - Edição para adicionar uma transação financeira ou atualizar detalhes de uma transação financeira existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos referentes a uma transação financeira.

DICA: você também pode editar informações da transação financeira nas páginas Transação financeira - Lista e Transação financeira - Detalhe. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Perfil da transação financeira

Conta Financeira

A conta financeira a que a transação financeira está associada.

Produto Financeiro

O produto financeiro a que a transação financeira está associada.

Tipo de Transação

O tipo de transação financeira. Alguns exemplos são: compra, venda, transação de alto valor, resgate, e assim por diante.

Quantidade

O número de unidades do produto financeiro desta transação financeira. Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.

ID da transação

O ID da transação financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Período da transação

O período da transação financeira. Alguns exemplos são: transações de alto valor por data, mês, trimestre, e assim por diante.

Preço da transação

O preço do produto financeiro desta transação financeira. Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.

Data/hora da transação

A data e a hora da transação financeira. Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.

Valor

O valor da transação financeira (isto é, o preço multiplicado pela quantidade). Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.

Integração de transação financeira

Origem da transação

A origem que sua instituição financeira usa para identificar uma transação financeira na aplicação de middle office ou back office.

ID de integração

O ID de integração das informações externas sobre a transação financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.

ID externo

O ID de origem externa das informações externas sobre a transação financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome de aplicação, de banco de dados, de integração, e assim por diante. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora da última atualização dos dados desta transação financeira (a partir da origem externa).


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.