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Gerenciando Planos Comerciais

Para procedimentos passo a passo de gerenciamento de planos comerciais, consulte:

Para ver os procedimentos passo a passo que são comuns a vários tipos de registro, consulte:

OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

Além disso, dependendo do seu nível de acesso, talvez não seja possível executar todos os procedimentos descritos na lista anterior.

Configurações do perfil de acesso e da função do usuário

Para trabalhar com páginas do Plano de negócios, você deve ter os seguintes privilégios na função de usuário:

  • Gerenciar acesso de planejamento de negócios
  • Gerenciar Administração do Período

Além disso, suas configurações do perfil de acesso devem permitir que você acesse os seguintes tipos de registro:

  • Plano Comercial
  • Objetivo
  • Conta do Plano
  • Contato do Plano
  • Oportunidade do Plano

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos comerciais:


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.