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Sobre duplicatas ao criar registros

Para muitos tipos de registro, quando você cria um registro, o Oracle CRM On Demand o avisa se esse registro já existe. O registro existente pode residir nos registros atuais da sua empresa. Se você receber a mensagem de erro de duplicata, cancele a criação do registro, localize o registro existente e atualize-o.

Para os seguintes tipos de registro, o Oracle CRM On Demand não verifica se há registros duplicados durante a criação de um novo registro por meio da interface do usuário:

  • Atividade
  • Receita da Conta
  • Avaliação
  • Contato
  • Receita do Contato
  • Objeto personalizado 01, 02, 03, 04 e posteriores
  • Receita do produto do registro de negócio
  • Família
  • Lead
  • Observação
  • Receita do Produto da Oportunidade
  • Ordem
  • Item da Ordem
  • Amostra de Isenção de Responsabilidade

    OBSERVAÇÃO: Somente um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra no qual o tipo de isenção de responsabilidade está definido como Global poderá estar ativo a qualquer momento e somente um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra no qual o tipo de isenção de responsabilidade está definido como Multilíngue poderá estar ativo em qualquer país, a qualquer momento.

  • Solicitação de Amostras
  • Item da Solicitação de Amostra
  • Produto com Preço Especial
  • Solicitação de Preços Especiais

OBSERVAÇÃO: antes de adicionar um novo registro, pesquise a lista de registros para ter certeza de que o registro ainda não existe.

A tabela a seguir lista os campos usados para determinar se um registro é uma duplicata quando o registro é criado por meio da interface do usuário.

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre como a duplicação do registro é composta quando os registros são importados, consulte Sobre duplicatas de registro e IDs externos.

Registros deste tipo

Serão duplicatas se todos estes campos forem correspondentes

Conta

Nome da conta e localização

Concorrente da Conta

Nome do Concorrente

Parceiro da Conta

Nome do Parceiro

Endereço

Nome do Endereço

Contato do Compromisso

Nome do Contato

Usuário do Compromisso

Nome de Usuário

Anexos

Nome do Arquivo

Plano Comercial

Nome do plano, Tipo, Status e Período

Campanha

Código-fonte

Destinatário da Campanha

Contato

Divisão

Nome da Divisão

Evento

Data de término e Nome

Objetivo

Nome do objetivo, Tipo, Status e Período

Oportunidade

Nome da oportunidade, conta e ID de contato principal

OBSERVAÇÃO: O ID de contato principal é o ID de contato que você seleciona no campo Nome do último contato principal.

Concorrente da Oportunidade

Nome do Concorrente

Parceiro da Oportunidade

Nome do Parceiro

Conta do Plano

Conta e nome do plano de negócios

Contato do Plano

Contato e Nome do plano de negócios

Oportunidade do Plano

Plano de negócios e Oportunidade

Produto

Nome do Produto

Categoria do Produto

Nome da Categoria

Solicitação de Serviço

Número do Serviço

OBSERVAÇÃO: o Número de serviço é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Mídia Social

ID Exclusivo

OBSERVAÇÃO: Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registro.

Perfil Social

Autor, Comunidade e Contato

Solução

Título

Tarefa - Contato

Nome do Contato

Usuário da Tarefa

Nome de Usuário

Equipe

Nome de Usuário

Usuário

ID do usuário e ID de conexão da empresa

Gerenciamento de Relacionamento do Parceiro

Credencial

Nome da Credencial

Solicitação de Credencial

Nome da credencial, Nome do parceiro e Data da solicitação

Aplicativo

ID do Aplicativo

OBSERVAÇÃO: o ID do aplicativo é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Certificação

Nome da Certificação

Solicitação de Certificação

Nome da certificação, Nome do contato e Data da solicitação

Curso

Nome do Curso

Inscrição no Curso

Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição

Registro de Negócio

Nome e Parceiro principal

Exame

Nome do Exame

Registro do Exame

Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame

Fundo

ID do Fundo

OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo de ID do fundo para o ID da linha do registro.

Solicitação de Fundos

Nome da solicitação e Data da solicitação

Solicitação MDF

Nome da solicitação e Data da solicitação

Parceiro

Nome do parceiro e Localização

Programa de Parceria

Nome do Programa de Parceria

Tabela de Preços

Nome da tabela de preços e Tipo

Item de linha da tabela de preços

Tabela de preços, Produto e Tipo

Ciências Biológicas

Alocação

Tipo de alocação, amostra e proprietário

Produto Bloqueado

Produto, Contato

Melhor Horário para Contato

Dia, Hora de início, Hora de término, Endereço e Nome completo do contato

Licença do Estado do Contato

Número da carteira de habilitação e Nome completo do contato

Alocação de Contato HCP

Nome do contato, nome do produto, tipo de alocação e data de início

Relatório de Auditoria do Estoque

Tipo, Status, Motivo, Data de conclusão, Período de estoque e ID de conexão do usuário proprietário

Período do Estoque

Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário

Resposta à Mensagem

Resposta, Hora de término, Hora de início, Número da sequência, Acompanhamento e ID da solução

Plano de Envio de Mensagens

Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar acompanhamento, Status, Tipo, Nome do produto e Proprietário

Item do Plano de Envio de Mensagens

Mensagem de divulgação, Número da sequência, Tipo, Plano de envio de mensagem principal e Nome da solução

Relações do item do plano de mensagem

Tipo, Item MP principal e Nome da solução

Produto Detalhado

Nome do produto e lista de opções Indicação ou Nome do produto com seleção de indicação de produto

Indicação do Produto

Nome da indicação e Nome do produto

Itens Promocionais Entregues

Produto

Isenção de Responsabilidade Relacionada

ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra e idioma

OBSERVAÇÃO: O ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra é retirado da isenção de responsabilidade de amostra pai.

Amostra Entregue

Produto, sem lotes de amostra ou com o mesmo lote de amostra

OBSERVAÇÃO: Produtos com diferentes números de lote de amostra são considerados exclusivos.

Estoque de Amostra

Período de estoque e amostra

Lote de Amostra

Nº do Lote e Amostra

Transação de Amostra

Nome, Data e Tipo

Assinatura

Controle de assinatura e Atividade

Item da Transação

Número da linha, Nº da transação e Amostra

Gerenciamento de Bens

Conta Financeira

Conta Financeira

Titular da Conta Financeira

Conta comercial, Nome do titular da conta financeira, Conta financeira e Função

Investimento da Conta Financeira

Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos da conta financeira

Plano Financeiro

Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo

Produto Financeiro

Nome do Produto Financeiro

Transação Financeira

Conta financeira, Produto financeiro e ID da transação

Carteira

Número da conta e Produto

Seguro

Perfil de Corretor

Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.

Demanda

Número da demanda e Política

Cobertura

Nome da cobertura, Cobertura e Política

Dano

Número da demanda, Propriedade do seguro e Nome do dano

Propriedade do Seguro

Tipo, Política e Número da sequência

Parte Envolvida

Número da demanda, Contato e Função

Apólice

Número da Apólice

Titular da Apólice

Política, Função

Automotivo

Concessionária

Nome

Informações Financeiras

Nº de Detalhes de Financiamento

OBSERVAÇÃO: o Nº de detalhe de financiamento é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Marca

Marca

Histórico de Vendas

Número de Vendas

OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de vendas é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Horário de Venda

Dia e Hora de abertura

Histórico de Serviços

Nº do Histórico do Serviço

OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de serviços é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Horas de Serviço

Dia e Hora de abertura

Território

Nome

Veículo

Nº do chassi

Veículo - Contato

Nome de Usuário


Publicado em agosto de 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.