Календарь и операции > Работа со страницами календаря
Работа со страницами календаря
Страницы календаря - это основной инструмент управления мероприятиями. По умолчанию используется страница "Ежедневный календарь", содержащая разделы "Ежедневный календарь", "Представление календаря", раздел со списком "Открытые задачи" и раздел "Запланированные вызовы".
Просмотреть раздел запланированных вызовов на странице календаря может только пользователь, чья роль включает полномочия "Вызовы: запланированные вызовы в календаре". В разделе "Запланированные вызовы" приводится список запланированных вызовов торгового представителя в хронологическом порядке не более чем на две недели. Для каждого запланированного вызова отображается его дата и время начала, время дня, тема, посещаемый контакт и другие адресные данные контакта. Двухнедельный диапазон для перечисленных запланированных вызовов включает запланированные вызовы за предыдущую неделю и запланированные вызовы для предстоящей недели.
Цветовая кодировка, используемая в разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря, определяется в зависимости от используемой темы следующим образом:
- Просроченные запланированные вызовы (с прошедшей датой начала) выделяются цветом, выбранным администратором в теме для текста сигнала.
- Предстоящие запланированные вызовы (с будущей датой начала) выделяются цветом, выбранным администратором в теме для ссылок на страницы.
Дополнительные сведения о создании плановых вызовов см. в разделах Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов, Раздача образцов во время коммерческих визитов и Массовое планирование вызовов.
Предусмотрены следующие возможности.
- Выберите представление календаря, которое должно открываться при открытии вкладки "Календарь".
- Выберите список операций, который необходимо отображать в ежедневных и еженедельных представлениях вашего собственного календаря и отдельных календарях других пользователей, предоставивших общий доступ к их календарю (ежедневные и еженедельные представления пользовательских календарей).
- Выберите день, который должен быть показан как первый день недели в вашем календаре.
- Укажите набор рабочих дней и часов работы, отличных от стандартных рабочих дней и часов работы вашей компании.
- Выберите дополнительную информацию, которая будет выводиться для встреч в ваших представлениях календаря.
Подробнее о настройке этих параметров календаря см. в разделе Настройка своего представления календаря по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если роль включает полномочия на предоставление общего доступа к календарю, на страницах календаря могут обеспечиваться дополнительные функции, кроме перечисленных на странице по умолчанию. Подробнее о дополнительных функциях см. в разделе Страница "Параметры календаря".
В следующей таблице содержится описание операций, которые можно выполнить в представлениях "Ежедневный календарь" и "Календарь на неделю".
Операция
|
Выполните следующие шаги
|
Создание задачи
|
В заголовке раздела списка операций нажмите кнопку "Создать". На странице "Редактирование задачи" введите требуемую информацию и сохраните запись.
|
Удаление задачи
|
Щелкните ссылку задачи, которую требуется удалить. На странице "Сведения о задаче" нажмите "Удалить".
|
Создание встречи
|
В строке заголовка "Календарь" нажмите "Создать встречу". На странице "Редактирование встречи" введите требуемую информацию и сохраните запись.
|
Удаление встречи
|
Нажмите ссылку для встречи, которую требуется удалить. На странице "Сведения о встрече" нажмите "Удалить".
|
Переход к конкретному дню
|
Нажмите ссылку дня в разделе "Представление календаря". Или можно щелкнуть значок 1 над встречами и затем использовать стрелки в заголовке раздела "Ежедневный календарь" для перехода ко дню, который необходимо просмотреть.
|
Переход к конкретному месяцу
|
Нажимайте стрелки в разделе "Представление календаря". Или можно щелкнуть значок 31 над встречами и затем использовать ссылки или стрелки в заголовке представления месячного календаря для перехода к месяцу, который необходимо просмотреть.
|
Скрытие разделов списка операций и представления календаря
|
Щелкните значок стрелки вправо над строкой заголовка "Календарь". Когда разделы представления календаря и списка операций скрыты, область календаря расширяется, чтобы предоставить больше места для отображения сведений о встречах в календаре. Эта функция полезна, если необходимо напечатать страницу календаря (с помощью ссылки "Версия для печати") и не нужно отображать разделы представления календаря и списка операций на печатной странице. Чтобы снова отобразить разделы представления календаря и списка операций, щелкните значок стрелки влево.
После скрытия разделов представления календаря и списка операций они остаются скрытыми, пока пользователь не отобразит их снова или не выполнит выход и повторный вход в Oracle CRM On Demand.
Разделы представления календаря и списка операций доступны только в представлениях ежедневного и еженедельного календаря.
|
Пометка задачи как завершенной
|
В разделе списка операций нажмите ссылку "Показать весь список", чтобы открыть страницу списка операций. Если список открытых задач не отображается по умолчанию при открытии страницы списка операций, выберите нужный список задач в раскрывающемся списке. В списке задач щелкните ссылку "Тема" для задачи, которую необходимо пометить как завершенную. На странице "Сведения о задаче" нажмите "Пометить как завершенное".
|
Перелистывание дней в календаре
|
Нажимайте стрелки в разделе "Ежедневный календарь".
|
Изменение даты встречи путем ее перетаскивания
|
Перетащите встречу на другой интервал времени или на другой день. Дополнительные сведения см. в разделе Перетаскивание встреч в календаре.
|
Обновление операции
|
Щелкните ссылку мероприятия (встречи, задачи или запланированного вызова), которое требуется обновить. На странице сведений о встрече, задаче или вызове измените содержимое полей непосредственно или нажмите кнопку "Изменить" для открытия страницы редактирования встречи, задачи или вызова. Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи.
СОВЕТ. Если используется современная тема, можно щелкнуть правой кнопкой мыши встречу в представлении ежедневного, еженедельного или ежемесячного календаря, а затем выбрать "Изменить" для обновления встречи.
|
Просмотр списка встреч, задач (открытых, закрытых или всех), мероприятий или запланированных вызовов
|
В разделе списка мероприятий нажмите ссылку "Показать весь список". На странице "Список операций" выберите пункт в раскрывающемся списке.
|
Просмотр встреч в определенный день
|
Нажмите значок 1 в календаре.
|
Просмотр сведений об операции
|
Щелкните ссылку для мероприятия (встречи, задачи или запланированного вызова), которое требуется просмотреть.
|
Просмотр всех встреч в определенный месяц
|
Нажмите значок 31 в календаре.
|
Просмотр всех встреч в определенную неделю
|
Нажмите значок 7 в календаре.
|
Связанные темы
Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:
|