Управление отношениями с партнерами и передовые технологии > Регистрации сделок > Управление регистрациями сделок > Повторная отправка регистраций сделок
Повторная отправка регистраций сделок
Когда регистрация сделки проходит по цепочке утверждений, утверждающее лицо может затребовать дополнительную информацию, необходимую для утверждения или отклонения регистрации. В этом случае утверждающее лицо может вернуть регистрацию владельцу и указать причину возврата. Также владелец регистрации может отозвать регистрацию, чтобы предоставить дополнительную информацию.
После возврата или отзыва регистрации владелец может ее обновить, а затем повторно отправить на утверждение. После возврата или отзыва регистрации владелец может ее обновить, а затем повторно отправить на утверждение.
Перед началом работы Статус отправки для регистрации сделки должен быть "Отозвано" или "Не отправлено".
Повторная отправка регистраций сделок на утверждение
- На странице редактирования регистрации сделки введите дополнительную информацию.
- На странице редактирования статуса отправки из списка "Статус отправки" выберите "Отправлено".
Изменение статуса отправки на "Отправлено" инициирует процесс утверждения. Любой пользователь, имеющий право на изменение регистрации сделки, может инициировать процесс утверждения. Затем нажмите "Сохранить".
После изменения статуса отправки на "Отправлено" происходит следующее:
- Устанавливается статус утверждения "На утверждении".
- В качестве даты отправки автоматически устанавливается текущий штамп времени.
- Начинается процедура маршрутизации регистрации. Правило потока операций устанавливает для регистрации сделки в поле "Утверждающее лицо" имя соответствующего пользователя.
- Утверждающее лицо добавляется к группе регистрации сделок (если не было добавлено к ней ранее).
- Правило потока операций, если оно было настроено соответствующим образом, посылает соответствующие уведомления по электронной почте.
|