![]() |
|
Работа с главной страницей держателей полисовГлавная страница 'Держатель полиса' является отправным пунктом управления держателями полисов. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании пользователя может индивидуально настраивать макет главной страницы 'Держатель полиса' пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. Создание держателя полисаДля создания держателя полиса достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные держатели полисов". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля держателя полиса. Работа со списками держателей полисовOracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для держателей полисов.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. Просмотр недавно измененных держателей полисовВ разделе "Недавно измененные держатели полисов" показаны держатели полисов, которые изменялись в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". Добавление разделов на главную страницу держателей полисовПользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять разделы на главную страницу держателей полисов, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Следующая процедура описывает способ добавления разделов на главную страницу "Держатель полиса". Для добавления разделов на главную страницу "Держатель полиса"
Связанные темыИнформацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах: |
Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices. |