Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Previous Topic

Next Topic

Привязка продуктов к регистрациям сделок

При регистрации новой возможности имеется самое общее представление о типе и количестве продуктов, в которых заинтересован конечный пользователь. Важно сохранить эту информацию "рядом" с регистрацией сделки, потому что обычно компании оценивают продукты при утверждении регистрации. Поскольку регистрация сделки может быть преобразована в возможность до заключительного утверждения, важно сохранить информацию о линии продуктов в сделке, чтобы ее можно было скопировать в возможность при выполнении преобразования.

Перед началом работы Администратор компании должен открыть на странице сведений доступ к разделу связанной информации "Доходы по продуктам". Если связанный информационный раздел не отображен на странице сведений, щелкните ссылку "Изменить макет" и добавьте нужный раздел как отображаемый связанный информационный раздел.

Создайте регистрацию сделки и установите для нее статус "Не отправлено" или "Отозвано". После создания регистрации сделки (но до ее отправки на утверждение) в нее можно добавлять линии продуктов.

Привязка продуктов к регистрациям сделок

  1. На странице "Сведения о регистрации сделки" в разделе "Доходы по продуктам" нажмите "Добавить".
  2. Введите в поля название, количество и цену продукта, который требуется привязать к регистрации сделки, и нажмите кнопку "Сохранить". Затем нажмите "Сохранить".

    Подробнее о привязке записей см. в разделе Привязка записей к выбранной записи.


Опубликовано в Август 2022 Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.