Начало работы > Работа с записями > Назначение участника команды списку записей
Назначение участника команды списку записей
Можно отправить пакетный запрос для назначения участника команды списку записей или удаления участника команды из списка записей. Функция пакетного назначения поддерживается для всех типов записей, которые поддерживают команды, за исключением типа записи "Действие". Сведения о списке типов записей, которые поддерживают команды, см. в разделе Совместное использование записей (команды).
ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно использовать функцию пакетного назначения для изменения профиля доступа для существующего участника команды в записи.
Подготовка.
- Чтобы назначить участника команды списку записей или удалить участника команды из списка записей, роль пользователя должна иметь полномочия на пакетное назначение участников команды.
- При необходимости создайте список для записей, в которые необходимо добавить участника команды или из которых необходимо удалить участника команды. Подробнее о создании и использовании списков см. в разделе Работа со списками.
- В стандартном приложении доступны профили доступа только для чтения, изменения и полного доступа, которые можно назначить членам команды для записей в списке. Если необходимо назначить другой профиль доступа члену команды для записей, убедитесь, что в профиле доступа, который необходимо назначить, установлен флажок "Могут быть предоставлены членам команды". Для получения дополнительных сведений о профилях доступа, которые можно назначить членам команды, см. раздел Совместное использование записей (команды). Для получения дополнительных сведений о профилях доступа см. раздел Процесс настройки профилей доступа.
Для назначения участника команды списку записей используется следующая процедура.
Для назначения участника команды списку записей
- Откройте список записей.
- На странице "Список" откройте меню и выберите "Пакетное назначение участника команды".
- На странице "Пакетное назначение участника команды" щелкните значок поиска (лупа) для поля конечного пользователя.
- В окне "Поиск пользователя" выберите пользователя, которого необходимо назначить участником команды.
- Установите переключатель "Добавить".
- В поле "Профиль доступа" выберите профиль доступа для участника команды для записей в списке.
- Щелкните "Назначить".
Откроется страница "Пакетное назначение очереди запросов", в котором в разделе "Активные запросы" отображается запрос. Сведения о странице "Пакетное назначение очереди запросов" см. в разделе Страница "Пакетное назначение очереди запросов".
Завершение обработки запроса сопровождается передачей соответствующего уведомления по электронной почте.
Выбранный пользователь не добавляется в запись, если для этой записи выполняется одно или несколько из следующих условий:
- Данный пользователь уже является участником команды в записи. В этом случае участие пользователя в команде и профиль доступа для участия пользователя в команде для этой записи остаются неизменными.
- Доступ к записи не позволяет добавить участника команды к записи.
В журнале запроса на пакетное назначение отображаются подробности всех записей, которые не были обновлены.
Для удаления участника команды из списка записей используется следующая процедура.
Для удаления участника команды из списка записей
- Откройте список записей.
- На странице "Список" откройте меню и выберите "Пакетное назначение участника команды".
- На странице "Пакетное назначение участника команды" щелкните значок поиска (лупа) для поля конечного пользователя.
- В окне "Поиск пользователя" выберите пользователя, которого необходимо удалить из команды.
- Установите переключатель "Удалить".
- Щелкните "Назначить".
Откроется страница "Пакетное назначение очереди запросов", в котором в разделе "Активные запросы" отображается запрос.
Завершение обработки запроса сопровождается передачей соответствующего уведомления по электронной почте.
Выбранный пользователь не удаляется из записи, если для этой записи выполняется одно или несколько из следующих условий:
- Данный пользователь является владельцем записи.
- Пользователь и владелец записи являются членами одной группы пользователей.
- (Только тип записи "Зацепка") Пользователь является продавцом для записи, то есть имя пользователя отображается в поле "Продавец" в записи.
- Доступ к записи не позволяет удалить участника команды из записи.
В журнале запроса на пакетное назначение отображаются подробности всех записей, которые не были обновлены.
|