Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Previous Topic

Next Topic

Процесс управления сделками

Для управления сделками выполните следующие задачи:

  1. Просмотрите поля сделок и связанную информацию (см. раздел Поля сделок).
  2. Создайте новую запись сделки (см. раздел Создание записей).
  3. Добавьте записи выручки от продукта в сделку (см. раздел Связывание продуктов со сделками).
  4. Определите ключевых контактов и роли контактов (см. разделы Контакты и Добавление ролей).
  5. Отслеживайте операции и примечания, связанные со сделками (см. раздел Поля операций и Добавление примечаний).
  6. Назначьте владельца возможности и параметр видимости (см. раздел Управление профилями доступа и Совместное использование записей (команды)).
  7. Обновите этап продаж для сделки (см. раздел О сделках и прогнозах).
  8. Свяжите партнеров и конкурентов со сделкой (см. раздел Отслеживание партнеров и конкурентов для сделок).
  9. Выполните оценку и прогноз сделки (см. раздел О сделках и прогнозах).
  10. Отслеживание активов возможности см. в разделе Отслеживание активов.

Опубликовано в Август 2022 Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.