Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Previous Topic

Next Topic

Servet Yönetimi

Oracle CRM On Demand servet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki kayıt tiplerini sağlar:

  • Finansal Hesaplar.Finansal hesap bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Hesap Sahipleri.Finansal hesapların sahipleri hakkındaki bilgileri yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Hesap Portföyleri.Bir finansal hesabın tek bir finansal ürününe ilişkin işlemleri yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Planlar.Bir veya daha fazla spesifik finansal hesap için ilgili kişi veya işletme finansal planlarını yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Ürünler.Finansal ürün bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Finansal İşlemler.Spesifik bir finansal hesabın işlemlerini izlemek üzere bu sayfaları kullanın.
  • Portföyler. Portföy firmalarını yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Haneler. Aynı hanede yaşayan bir grup ilişkili ilgili kişinin bilgilerini yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.

Not: Tüm bu kayıt tipleri yalnızca <FINS> ile kullanılabilir.


Ağustos 2022'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.