Başlarken > Kayıtlarla Çalışma > Kayıt Listesine Ekip Üyesi Atama
Kayıt Listesine Ekip Üyesi Atama
Kayıt listesine ekip üyesi atamak veya ekip üyesini kayıt listesinden kaldırmak için toplu istek gönderebilirsiniz. Toplu atama işlevi, Aktivite kayıt tipi hariç ekipleri destekleyen tüm kayıt tipleri için desteklenir. Ekipleri destekleyen kayıt tiplerinin listesi için bkz. Kayıtları Paylaşma (Ekipler).
NOT: Bir kayıtta ekibin mevcut üyesi için erişim profilini değiştirmek amacıyla toplu atama işlevini kullanamazsınız.
Başlamadan önce:
- Kayıt listesine ekip üyesi atamak veya ekip üyesini kayıt listesinden kaldırmak için kullanıcı rolünüzde Ekip Üyelerini Toplu Atama ayrıcalığı olmalıdır.
- Gerekirse ekip üyesi eklemek veya ekip üyesini kaldırmak istediğiniz kayıtları yakalamak için bir liste oluşturun. Liste oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Listelerle Çalışma.
- Standart uygulamada Salt Okunur, Düzenleme ve Tam erişim profillerini listedeki kayıtlar için ekip üyesine atayabilirsiniz. Kayıtlar için ekip üyesine farklı bir erişim profili atamak istiyorsanız atamak istediğiniz erişim profilinde Ekip Üyelerine Verilebilir onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun. Ekip üyelerine atayabileceğiniz erişim profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları Paylaşma (Ekipler). Erişim profilleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profilleri Ayarlama İşlemi.
Aşağıdaki prosedürde, kayıt listesine nasıl bir ekip üyesi atanacağı açıklanmıştır.
Kayıt listesine ekip üyesi atamak için
- Kayıt listesini açın.
- Liste sayfasında Menü'ye tıklayın ve ardından Ekip Üyesini Toplu Atama'yı seçin.
- Ekip Üyesini Toplu Atama sayfasında, Hedef Kullanıcı alanı için Arama simgesine (büyüteç) tıklayın.
- Kullanıcı Ara penceresinde, ekip üyesi olarak atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
- Ekle radyo düğmesini seçin.
- Erişim Profili alanında, listedeki kayıtlar için ekip üyesinin erişim profilini seçin.
- Ata'ya tıklayın.
Aktif İstekler bölümünde isteğinizin göründüğü Toplu Atama İstek Kuyruğu sayfası açılır. Toplu Atama İstek Kuyruğu sayfası hakkında bilgi için bkz. Toplu Atama İstek Kuyruğu Sayfası.
İsteğiniz işlendiğinde e-postayla bilgilendirilirsiniz.
Seçtiğiniz kullanıcı, kayıt için aşağıdakilerden biri veya daha fazlası doğruysa kayda eklenmez:
- Kullanıcı, kayıttaki ekibin zaten üyesidir. Bu durumda, kullanıcının ekip üyeliği ve kayıt için kullanıcının ekip üyeliğine ait erişim profili değişmeden kalır.
- Kayda erişiminiz, kayda ekip üyesi atamanıza izin vermez.
Toplu atama isteğinin günlüğünde, güncellenmemiş kayıtların detayları gösterilir.
Aşağıdaki prosedürde, kayıt listesinden nasıl bir ekip üyesi kaldırılacağı açıklanmıştır.
Ekip üyesini kayıt listesinden kaldırmak için
- Kayıt listesini açın.
- Liste sayfasında Menü'ye tıklayın ve ardından Ekip Üyesini Toplu Atama'yı seçin.
- Ekip Üyesini Toplu Atama sayfasında, Hedef Kullanıcı alanı için Arama simgesine (büyüteç) tıklayın.
- Kullanıcı Ara penceresinde, ekipten kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
- Kaldır radyo düğmesini seçin.
- Ata'ya tıklayın.
Aktif İstekler bölümünde isteğinizin göründüğü Toplu Atama İstek Kuyruğu sayfası açılır.
İsteğiniz işlendiğinde e-postayla bilgilendirilirsiniz.
Seçtiğiniz kullanıcı, kayıt için aşağıdakilerden biri veya daha fazlası doğruysa kayıttan kaldırılamaz:
- Kullanıcı kaydın sahibidir.
- Kullanıcı ve kaydın sahibi, aynı kullanıcı grubunun üyeleridir.
- (Yalnızca Satış Olanağı kayıt tipi) Kullanıcı kayıt için satış temsilcisidir, yani kullanıcının adı kayıttaki Satış Temsilcisi alanında görünür.
- Kayda erişiminiz, kayıttan ekip üyesini kaldırmanıza izin vermez.
Toplu atama isteğinin günlüğünde, güncellenmemiş kayıtların detayları gösterilir.
|