Servet Yönetimi
Servet Yönetimi
Oracle CRM On Demand servet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki kayıt tiplerini sağlar:
- Finansal Hesaplar.Finansal hesap bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Finansal Hesap Sahipleri.Finansal hesapların sahipleri hakkındaki bilgileri yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Finansal Hesap Portföyleri.Bir finansal hesabın tek bir finansal ürününe ilişkin işlemleri yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
- Finansal Planlar.Bir veya daha fazla spesifik finansal hesap için ilgili kişi veya işletme finansal planlarını yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
- Finansal Ürünler.Finansal ürün bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Finansal İşlemler.Spesifik bir finansal hesabın işlemlerini izlemek üzere bu sayfaları kullanın.
- Portföyler. Portföy firmalarını yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Haneler. Aynı hanede yaşayan bir grup ilişkili ilgili kişinin bilgilerini yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
Not: Tüm bu kayıt tipleri yalnızca <FINS> ile kullanılabilir.
|