Vue d'ensemble
La boîte de dialogue Personnaliser la fiche d'évaluation affiche les options configurables pour visualiser les données de portefeuille dans une fiche d'évaluation. Utilisez les champs suivants pour modifier l'affichage de la fiche d'évaluation.
Eléments d'écran
Onglet Colonnes
Onglet Colonnes Personnaliser la fiche d'évaluation.
Onglet Regrouper
Voir Onglet Regrouper Personnaliser la fiche d'évaluation.
Onglet Ligne d'eau
Voir Onglet Ligne d'eau Personnaliser la fiche d'évaluation.
Accès
- Cliquez sur Portefeuilles.
- Sur la barre de navigation Portefeuilles, cliquez sur Analyse de portefeuille.
- Sur la zone Paramètres d'analyse de portefeuille, sélectionnez une fiche d'évaluation dans le champ Vue.
- Sur la zone Paramètres d'analyse de portefeuille, cliquez sur Plus pour accéder aux Paramètres de la fiche d'évaluation.
- Dans la zone Paramètres de la fiche d'évaluation, cliquez sur Personnaliser.