Vue d'ensemble
Utilisez ce portlet pour analyser les données du projet pour un portefeuille complet dans un format de diagramme ou de fiche d'évaluation. Vous pouvez personnaliser les champs de données exacts que vous voulez afficher et le type de diagramme ou de fiche d'évaluation que vous voulez afficher. Lors de l'affichage d'une fiche d'évaluation, vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des projets, exporter des données et même modifier certaines données de projet. Lorsque vous analysez les données pour un groupe de projets, vous pouvez identifier les problèmes concernant un projet donné ou demander des informations plus détaillées sur le projet. Dans ce cas, cliquez sur 
Ouvrir projet.
Eléments d'écran
Champ Titre
Nom de la vue Portefeuille. Le titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et ne doit pas forcément être unique.
Un indicateur visuel apparaît avant le titre pour vous permettre d'identifier le type de vue et de déterminer si cette vue n'est accessible que par vous ou si elle est partagée globalement par l'ensemble des utilisateurs. Par exemple, vous pourriez voir apparaître l'icône d'histogramme utilisateur pour un histogramme personnel appelé 
Dépenses pour mes projets et l'icône d'histogramme global pour un histogramme partagé appelé 
Dépenses pour tous les projets.
Eléments d'écran pour diagrammes
Les éléments d'écran suivants ne s'appliquent qu'aux vues de portefeuille en format graphiques à bulle, histogramme et en secteurs (non aux fiches d'évaluation).
Diagramme de portefeuille
Affiche un diagramme à bulles, un histogramme ou un diagramme à secteurs, selon ce que vous avez sélectionné.
Fiche d'évaluation de portefeuille
Permet de voir les données source réelles utilisées pour générer le diagramme.
Lien Personnaliser
Ouvre une boîte de dialogue pour modifier la manière dont les informations sont présentées dans le diagramme.
Eléments d'écran pour fiches d'évaluation
Les éléments d'écran suivants ne s'appliquent qu'aux vues de portefeuille en format fiche d'évaluation.
Remarque : Vous devez agrandir le portlet pour voir toutes les options disponibles.
Lien Sauvegarder
Sauvegarde toutes les modifications apportées aux données du projet au sein du portefeuille actuel.
Lien Annuler
Annule toutes les modifications en attente apportées aux données du projet au sein du portefeuille actuel.
Lien Ajouter
Crée un nouveau projet de simulation au sein du portefeuille actuel.
Remarque : La première fois que vous cliquez sur ce lien dans le portlet, la boîte de dialogue Ajouter un projet s'affiche, vous invitant à sélectionner le responsable OBS par défaut pour tous les projets nouvellement créés.
Lien Supprimer
Supprime le projet actuellement sélectionné de la base de données.
Lien Développer
Affiche le contenu de chaque groupe. Pour afficher le contenu des différents groupes, cliquez sur Développer en regard du titre du groupe.
Lien Réduire
Masque les contenus de chaque groupe. Pour masquer les contenus des différents groupes, cliquez sur 
Réduire en regard du titre du groupe.
Lien Exporter la feuille de calcul
Exporte les données de la fiche d'évaluation dans un fichier de feuille de calcul.
Lien Personnaliser
Permet de définir les options applicables pour la vue Portefeuille, notamment en choisissant les colonnes de la fiche d'évaluation et en définissant les options de regroupement.
Tableau Fiche d'évaluation
La fiche d'évaluation présente ses données sous la forme d'un tableau ou d'une feuille de calcul. Vous pouvez personnaliser les champs affichés en tant que colonnes.
Ligne de résumé Total
Dates, sommes et autres totaux calculés à partir de toutes les données de la fiche d'évaluation.
Icône Ouvrir projet
Ouvre le projet sélectionné dans la section Projets. La page de destination par défaut (EPS, Activités, etc.) est déterminée par les paramètres d'affichage de l'interface utilisateur et par les paramètres de la vue de la page Mes préférences.
A savoir
- Lors de l'affichage d'une fiche d'évaluation dans le portlet, si vous ajoutez ou supprimez un projet ou modifiez des données d'un projet, vous devez sauvegarder vos modifications avant d'accéder à une autre page. Si tel n'est pas le cas, tous les projets ajoutés ou supprimés et toutes les données modifiées ne sont pas sauvegardées dans la base de données.
- Lorsque vous personnalisez un tableau de bord, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 portlets de vues Portefeuille. Vous pouvez ajouter des vues Portefeuille existantes (vues globales ou utilisateur) à un tableau de bord privé ; cependant, vous ne pouvez ajouter que des vues globales existantes à un tableau de bord global ou multi-utilisateurs. Toute nouvelle vue Portefeuille ajoutée à un tableau de bord privé est ajoutée en tant que vue utilisateur ; toute nouvelle vue Portefeuille ajoutée à un tableau de bord global ou multi-utilisateurs est ajoutée en tant que vue globale. Vous pouvez modifier une vue Portefeuille de la vue Portefeuilles pour qu'elle soit une vue utilisateur ou globale.
- Les informations affichées dans le portlet Vue Portefeuille sont basées sur des données résumées, et correspondent donc à la dernière date à laquelle la fonction de résumé a été exécutée pour un projet. Vous pouvez facilement déterminer la date de la dernière exécution de la fonction de résumé si vous affichez une vue de feuille d'évaluation. Pour déterminer la date, ajoutez la colonne Date du dernier résumé, disponible sous la section Résumé de la liste Colonnes disponibles, lorsque vous personnalisez le portlet.
Accès
- Cliquez sur Tableaux de bord.
- Dans la page Tableaux de bord, sélectionnez un tableau de bord.
- Dans le tableau de bord, développez le portlet Vue Portefeuille.