Vue d'ensemble
Utilisez cette page pour créer une vue Portefeuille ou modifier les détails d'une vue Portefeuille existante. Vous pouvez spécifier le type d'informations de projet que vous voulez afficher dans la vue, et sélectionner qui peut y accéder.
Eléments d'écran
Les éléments d'écran que vous voyez sur la page changent en fonction du type de vue que vous sélectionnez.
Champ Titre
Nom de la vue Portefeuille. Le titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et ne doit pas forcément être unique.
Un indicateur visuel apparaît avant le titre pour vous permettre d'identifier le type de vue et de déterminer si cette vue n'est accessible que par vous ou si elle est partagée globalement par l'ensemble des utilisateurs. Par exemple, vous pourriez voir apparaître l'icône d'histogramme utilisateur pour un histogramme personnel appelé 
Dépenses pour mes projets et l'icône d'histogramme global pour un histogramme partagé appelé 
Dépenses pour tous les projets.
Type
Type de diagramme à afficher.
Si vous remplacez ce type par Fiche d'évaluation, les informations qui s'affichent sur la page changent afin que vous puissiez saisir les informations de cette fiche.
Axe X
Champ de données représenté dans l'axe X du diagramme.
Ce champ n'est pas disponible pour les diagrammes en secteurs.
Axe Y
Champ de données représenté dans l'axe Y du diagramme.
Ce champ n'est pas disponible pour les diagrammes en secteurs.
Liste Grouper par
Champ de données utilisé pour regrouper les projets dans le diagramme. Un regroupement collecte, ou regroupe, tous les projets contenant la même valeur pour le champ de données sélectionné.
Ce champ n'est pas affiché pour un histogramme.
Liste Taille des bulles
Détermine la taille des bulles qui s'affichent dans un diagramme à bulles.
Thème des couleurs
Type des couleurs incluses dans le diagramme : pastels ou primaires.
Afficher en 3D
Affiche le diagramme au format 3D. Si cette option est désactivée, le diagramme s'affiche au format 2D.
Option Afficher les lignes horizontales de la grille
Affiche les lignes horizontales de la grille dans le diagramme. Ce champ n'est pas disponible pour les diagrammes en secteurs.
Afficher les lignes verticales de la grille
Affiche les lignes verticales de la grille dans le diagramme. Ce champ n'est pas disponible pour les diagrammes en secteurs.
Afficher toutes les valeurs sur un axe, pas uniquement les valeurs affectées
Affiche toutes les valeurs des axes X et Y, même s'il n'y a pas de valeur affectée. Par exemple, si vous souhaitez afficher le statut du projet sur l'axe X, ce dernier affiche tous les types de statut du projet (actif, inactif, simulation), même si aucun projet n'est affecté à un type de statut. Cette option s'applique uniquement lorsque vous choisissez d'afficher le code projet ou le statut de projet sur l'axe X ou Y. Cette option n'est pas disponible pour les diagrammes en secteurs.
Liste Données
Champ de données représenté sur un diagramme en secteurs.
Afficher le libellé des données du diagramme circulaire
Pour chaque section du diagramme en secteurs, affiche la valeur de l'option de personnalisation sélectionnée dans le champ Données. Par exemple, si les données que vous choisissez d'afficher dans le diagramme en secteurs sont relatives au coût réel, le diagramme affiche la valeur Coût réel à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Option Afficher les groupes par libellé
Pour chaque section du diagramme en secteurs, affiche la valeur de l'option de personnalisation sélectionnée dans le champ Grouper par. Par exemple, si vous choisissez de le regrouper en fonction du champ Projet, le diagramme affiche le nom des projets à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher le pourcentage
Affiche le pourcentage de chaque section du diagramme en secteurs.
Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue
Spécifiez l'accès utilisateur à la vue. Vous pouvez décider d'être le seul à accéder à la vue (Utilisateur actuel) ou de la rendre accessible à un autre utilisateur de votre choix. Si vous possédez le privilège de sécurité requis, vous pouvez mettre la vue à la disposition de tous les utilisateurs disposant de l'accès module aux vues Portefeuille, en indiquant qu'il s'agit d'une vue Portefeuille global.
Zone Sélectionnez les colonnes personnalisées à afficher
Permet de sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans la fiche d'évaluation à partir d'une liste complète de champs ou de colonnes disponibles. L'ordre des champs dans la liste Colonnes sélectionnées (de haut en bas) détermine l'ordre des colonnes dans la fiche d'évaluation (de gauche à droite). Vous pouvez également utiliser cette zone pour définir le champ et l'ordre de tri.
La liste des colonnes disponibles est la même que celle de la page EPS à ces différences près : les colonnes Préférences et Publication ne sont pas disponibles dans la fiche d'évaluation ; en revanche, les colonnes définies par l'utilisateur (WBS) sont disponibles dans la fiche d'évaluation mais pas dans la page EPS.
Trier par
Utilisez la liste Trier par pour spécifier la façon dont vous souhaitez trier tous les projets de la fiche d'évaluation. Si vous choisissez d'afficher une ligne d'eau dans la fiche d'évaluation, les champs sélectionnés pour le tri dans la section Sélectionner les options de ligne d'eau remplacent la sélection faite pour ce champ.
Ordre de tri
A partir de la liste Ordre de tri, vous pouvez choisir de classer les projets de la fiche d'évaluation par ordre croissant (ex., A à Z) ou décroissant (ex., Z à A).
Option Afficher les demandes de projet
Détermine si les projets potentiels doivent être analysés dans la fiche d'évaluation parallèlement aux projets approuvés. Si vous sélectionnez cette option, seul un nombre limité de colonnes affichera des valeurs pour les projets demandés. Si vous choisissez d'afficher les projets demandés, ceux-ci ne seront pas inclus dans une fiche d'évaluation si la page dans laquelle vous visualisez la fiche est filtrée par portefeuille. Pour consulter les demandes de projet, filtrez la page par code ou par élément EPS.
Sélectionnez les champs à grouper
Choisissez jusqu'à dix niveaux, ou champs, pour grouper les projets dans la fiche d'évaluation. Cette opération rassemble, ou regroupe, tous les projets contenant la même valeur pour le champ sélectionné. Ainsi, si vous choisissez de regrouper les projets en fonction du champ Statut du projet, tous les projets possédant le statut Planifié sont regroupés, et ceux ayant le statut Actif, Inactif ou Simulation le sont de la même manière. Les options de groupement ne sont pas disponibles si la fiche d'évaluation contient une ligne d'eau.
Sélectionner les options de ligne d'eau
Spécifiez des options de ligne d'eau pour faciliter l'analyse des projets dans la fiche d'évaluation. La fonction de ligne d'eau classe les projets en deux groupes après tri et application d'une limite de contrainte. Lorsque vous affichez une ligne d'eau, les projets de la fiche d'évaluation sont répartis dans deux groupes distincts en fonction de la limite de contrainte définie et triés en fonction des options spécifiées. Les projets au-dessus de la ligne d'eau, figurant sur un fond blanc, sont ceux qui respectent collectivement la valeur de limite de contrainte. Tous les autres projets, sur un fond bleu clair, se trouvent sous la ligne d'eau.
Accès
- Cliquez sur Portefeuilles.
- Sur la barre de navigation Portefeuilles, cliquez sur Analyse de portefeuille.
- Cliquez sur
Créer une vue Portefeuille. - Dans la boîte de dialogue Créer une vue, sélectionnez une nouvelle vue de portefeuille dans la liste et cliquez sur Sélectionner.