Créer des modèles d'étapes d'activité manuellement

Sélectionnez Entreprise, Modèles d'étape d'activité.
Dans la grille supérieure, cliquez sur Ajouter.
Dans le champ Nom du modèle d'étape, entrez un nom explicite pour le modèle.
Dans la grille inférieure, cliquez sur Ajouter.

Le nombre d'étapes du modèle est automatiquement mis à jour dans le champ Nombre d'étapes (dans la grille supérieure).
Renseignez le champ Nom de l'étape.
Renseignez le champ Poids de l'étape (valeur minimum 1,0).

Plus vous entrez une valeur élevée, plus l'étape a d'importance au sein de l'activité.

Remarques

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de modèles. Le nombre d'étapes par modèle est également illimité.
Vous pouvez personnaliser la grille inférieure de façon à afficher des colonnes de champs définis par l'utilisateur à des fins d'ajout de données d'étape telles que dates et coûts. Les données de champ défini par l'utilisateur que vous entrez dans un modèle d'étape d'activité sont sauvegardées comme faisant partie du modèle.

Dernière publication le mercredi 3 juillet 2024