営業オブジェクトの複数のビジネス・ユニットおよびデータ・アクセス
企業で複数のビジネス・ユニット機能を実装する方法は、オブジェクト・トランザクション・データへのユーザー・アクセスに影響する可能性があります。
ビジネス・ユニット(BU)は、販売やマーケティングなどの1つ以上のビジネス機能を実行する企業のユニットです。 ビジネス・ユニットは主に、設定データを分離または共有し、企業内のトランザクション・データ・アクセスを制御する手段を提供します。 デフォルトでは、企業体系は、すべてのユーザーが所属する単一のビジネス・ユニットとして作成されますが、必要に応じて追加のビジネス・ユニットを作成できます。
ユーザーは、各自のリソース組織メンバーシップを通じてビジネス・ユニットと関連付けられます。 リソース組織は、1つ以上のビジネス・ユニットにマップされます。 営業ユーザーを作成し、そのユーザーをリソース組織に割り当てると、ユーザーは、リソース組織にマップされている各ビジネス・ユニットへのアクセス権を取得します。 たとえば、ユーザーは各自のプライマリ・ビジネス・ユニットに関連付けられたトランザクション・データにアクセスできますが、他のビジネス・ユニット内にある関連トランザクション・データにも、リソース組織を通じてアクセスできる場合があります。
営業アプリケーション内では、次のビジネス・オブジェクトで複数のビジネス・ユニットの使用がサポートされています:
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契約
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リード
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商談
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リソース組織
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テリトリ
商談などの複数のビジネス・ユニットをサポートするオブジェクトを作成する場合は、オブジェクトに関連付けるビジネス・ユニットを指定します。
単一ビジネス・ユニット環境(デフォルト)でのオブジェクトへのアクセス
このタイプの実装では、すべてのユーザーが、デフォルトでマスター・データ(製品情報やアカウント情報など)にアクセスできます。 ユーザーは、商談、契約、リードなどのオブジェクトのトランザクション・データにもアクセスできます:
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営業管理者は、すべてのオブジェクトのトランザクション・データにアクセスできます。
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営業ユーザーは、次のいずれかのメソッドを使用して、オブジェクトのトランザクション・データにアクセスできます:
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オブジェクトに対する完全なアクセス権を付与されている
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テリトリまたはチーム・メンバーシップを通じて
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リソース管理階層を通じて
オブジェクトに対する完全なアクセス権は、「すべての値」という条件を含むデータ・セキュリティ・ポリシーを通じて提供されます。 この表は、オブジェクト・アクセスの他のメソッドに関する情報を示しています。
オブジェクトへのアクセスのタイプ
説明
テリトリ・メンバーシップ
オブジェクトにアクセスできるのは、次のいずれかの条件が満たされた場合です。
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オブジェクトに割り当てられているテリトリの所有者またはメンバーです。
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オブジェクトに割り当てられたテリトリの上位テリトリの所有者またはメンバーです。
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リソース階層内の自分の直属または間接的な部下が、オブジェクトに割り当てられたテリトリの所有者またはメンバーである。
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リソース階層内の自分の直属または間接的な部下が、オブジェクトに割り当てられたテリトリの上位テリトリの所有者またはメンバーである。
チーム・メンバーシップ
オブジェクトにアクセスできるのは、次のいずれかの条件が満たされた場合です。
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オブジェクトに割り当てられた営業チームのメンバーです。
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リソース階層内の自分の直属または間接的な部下が、オブジェクトに割り当てられた営業チームのメンバーである。
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オブジェクトに割り当てられたパートナ・チームのメンバーです。
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複数ビジネス・ユニット環境でのオブジェクトへのアクセス
複数ビジネス・ユニット環境では、オブジェクトおよびデータへのアクセスは、ユーザーが所属するビジネス・ユニットによる影響を受けます。 このタイプの実装では、商談やリードなどのオブジェクトのトランザクション・データへのアクセスは、次の方法で決定されます:
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営業管理者は、その管理者が割り当てられたビジネス・ユニット(1つまたは複数)に関連付けられたすべてのオブジェクトのトランザクション・データにアクセスできます。
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営業ユーザーは、オブジェクトのトランザクション・データへのアクセスは、複数のビジネス・ユニット環境と単一のビジネス・ユニット環境で同じです。 そのため、営業ユーザーは、テリトリまたはチーム・メンバーシップによってオブジェクトに有効なアクセス権がある場合、リソース階層を介して、またはオブジェクトへのフル・アクセス権を付与することによって、ビジネス・ユニットの境界を越えてオブジェクト・データにアクセスできます。
ただし、ビジネス・ユニット割当は、オブジェクト・トランザクション・データへのユーザーのアクセスに間接的に影響する場合があります。 複数のビジネス・ユニット環境では、ビジネス・ユニットはテリトリ・ディメンションとして使用でき、トランザクションの割当のテリトリ・カバレッジ定義の一部として含めることができます。 営業ユーザーは、テリトリ・メンバーシップを通じてオブジェクト・データへのアクセス権を取得します。 ビジネス・ユニットがテリトリ・ディメンションとして指定されている場合、データへのユーザーのアクセスは、作成時に、ユーザーのテリトリ・チームに割り当てられた同じビジネス・ユニットに割り当てられたオブジェクトに制限されます。
複数のビジネス・ユニットの使用の詳細は、Oracle Fusion Cloud Sales Automationを参照してください: 実装リファレンス・ガイド。