ユーザーの作成により達成するタスク
ユーザーを作成すると、他の多くのタスクが自動的に実行されます。 たとえば、ユーザーにはユーザー名と初期パスワードが記載されたEメールが送信され、営業組織の組織図が作成されます。
タスクが実行されるかどうかは、次の各項で説明するように、作成されたユーザーのタイプによって異なります。
すべてのユーザーに対して完了したタスク
次の表のタスクは、作成するユーザーのタイプに関係なく完了: ユーザー、営業管理者または営業アプリケーション・ユーザーを設定します。 これらのタスクは、ユーザーがUIで作成されるか、ファイル・インポートによって作成されるかに関係なく実行されます。
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達成されるタスク |
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ユーザー・アカウントが作成されたときにユーザーに通知し、サインインの詳細を提供します。 |
個々のユーザーを作成するとき、またはアプリケーション・セキュリティの設定の章の説明に従ってデフォルトの通知設定を変更することによって、Eメールが送信されないようにできます。 アプリケーションは、設定に応じて、アカウントの作成時またはそれ以降に、ユーザー通知を1回のみ送信します。 |
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ジョブを実行するために必要なセキュリティ設定をユーザーに提供するジョブと抽象ロールの自動プロビジョニング |
ジョブ・ロールと抽象ロールは、この章の後半で説明する自動プロビジョニング・ルールに基づいてプロビジョニングされます。 |
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無償の従業員レコードを作成します。 従業員レコードは、Oracle HCM Cloudも実装する場合、または将来実装する場合にのみ使用されます。 |
各ユーザーを従業員または派遣就業者として指定し、ユーザーのビジネス・ユニットおよび雇用主を入力する必要があります。 ユーザーを作成すると、入力に基づいて各ユーザーの従業員レコードが生成されます。 |
リソース・ユーザーに対して完了したタスク
ユーザーのリソース情報を入力してユーザーをリソースとして作成すると、次の表に示すタスクも実行されます。
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達成されるタスク |
コメント |
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リード、商談、タスクなど、営業作業を割り当てることができるリソースを作成します。 |
設定ユーザーはアプリケーション内のリソースではないため、営業チームに割り当てたり、レポートを表示することはできません。 |
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レポート、予測および作業割当に使用するリソース・レポート階層を作成します。 |
リソースを作成するときには、そのリソースのマネージャを指定して、リソース・レポート階層を構築します。 |
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リソース・レコード(個々のユーザーが個人情報を使用して更新できる)を作成して、組織のディレクトリを完成させる。 |
設定ユーザーはリソースではないため、その情報は営業組織ディレクトリに表示されません。 |
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リソース組織の階層を作成する。 |
各リソースはリソース組織に割り当てられ、それらの組織の階層がリソース・レポート階層に基づいて自動的に構築されます。 設定ユーザーはリソースではないため、リソース組織に割り当てられません。 |
リソース・レポート階層
リソース・レポート階層は、作成した各ユーザーのマネージャを指定して営業アプリケーション・ユーザーを作成するときに作成します。ただし、リソース階層の最上位のユーザー(CEOなど)は除きます。 ユーザー・インタフェースでユーザーを作成する場合は、まず階層の最上部にユーザーを作成して下方に作業する必要があります。 ユーザーをインポートする場合、すべてのユーザーが同じファイル内にあると、順序は関係ありません。
リソース・レポート階層は、正式なレポート階層をミラー化する必要はありません。正式なレポート階層は、実装されている場合、Oracle HCM Cloudアプリケーションで個別に取得されます。 Oracle CX Sales and Fusion Serviceでは、1人の個人にレポートするリソース・レポート階層を1つのみ持つことができます。
リソース組織およびリソース組織階層
作成した各マネージャを、自分のリソース組織を持つユーザーとして割り当てる必要があります。 個人拠出者である直属の部下はすべて、マネージャの組織を継承します。 リソース組織階層は、リソース・レポート体系を使用して自動的に構築されます。 リソース組織は、マネージャが離職しても残ります。 残ったリソース組織は後任者に再割当できます。
CX Sales and Fusion Serviceでは、リソース組織は限定された目的を果たします。 各リソース組織の名前は、アプリケーションのリソース・ディレクトリと(ユーザーはここにアクセスして同僚の情報を取得できます)、ソーシャル・メディアでのやり取りに表示されます。 ただし、リソース組織はアプリケーション・セキュリティや作業割当では使用されません。 作業は組織ではなく個人に割り当てます。
リソース・ディレクトリには、「ナビゲータ」メニューからアクセスします。 リソース組織名は、各個人のタイトルの下に表示されます。 リソース組織名には、部門の名前が反映されている必要はありません。 部門は、Oracle HCM Cloudで従業員レコードとともに追跡されます(Oracle HCM Cloudが実装されている場合)。