MDFページへの「却下事由」、「差戻事由」および「コメント」フィールドの追加
営業管理者は、チャネル組織がMDF要求とMDF請求の却下または差戻の理由をトラッキングできるように、「却下事由」、「差戻事由」および「コメント」フィールドを「MDF要求」および「MDF請求」ページに追加できます。
承認者によって提供される事由の値とコメントは、MDF要求とMDF請求の承認履歴に表示されます。
営業管理者は、承認者による却下事由または差戻事由の提供(コメントの有無は問わない)が必要なMDF要求オブジェクトおよびMDF請求オブジェクトに対して、承認者が却下または差戻処理を行う前に、承認前検証を追加できます。
営業管理者は、次のステップを使用して、「却下事由」、「差戻事由」および「コメント」フィールドを「MDF要求」および「MDF請求」ページに追加できます。
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営業管理者の認証情報でサインインします。
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サンドボックスにいることを確認します。
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ナビゲータで「その他」をクリックし、ツールのリストから「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。
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ナビゲーション・ツリーで「標準オブジェクト」→「MDF請求」を展開し、「ページ」をクリックします。
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「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
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新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。
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「要約」領域で、「編集」アイコンをクリックします。
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「却下事由」と「コメント」、「差戻事由」と「コメント」を「使用可能なフィールド」列から「選択したフィールド」列に移動します。
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矢印を使用して、「選択したフィールド」列のフィールドを並べ替えることができます。
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「保存してクローズ」をクリックします。
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「完了」をクリックします。
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これらのステップをMDF要求にも繰り返します。
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変更したレイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。