ディール登録の動的レイアウトの構成
パートナ・リレーションシップ管理で使用するディール登録を構成するには、複数の構成手順を実行する必要があります。 手順の一例は次のとおりです。
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ページ・レイアウトの変更によるフィールドの追加、削除または並び替え
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ページ・レイアウトと特定のユーザー・ロールの関連付け
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フィールドの名前変更
正確なタスクは、各自のビジネス要件によって異なります。
ディール登録用の独自のページ・レイアウトの作成
異なるユーザー・タイプのディール登録のページの独自のレイアウトを作成する手順の例を次に示します。
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サンドボックスをアクティブにして、アプリケーション・コンポーザ(「ナビゲータ」→「ツール」→「アプリケーション・コンポーザ」)に移動します。
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ディール登録のページに移動します。「標準オブジェクト」→「ディール登録」を選択し、「ページ」をクリックします。
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「簡易ページ」タブがアクティブであることを確認します。
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「作成ページ・レイアウト」 セクションでデフォルト・レイアウトのコピーを作成します。
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Fuseのディールの作成ページを編集します。 次のフィールドを追加します。
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パートナ
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パートナ・レベル
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パートナ・タイプ
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変更を保存します。
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レイアウトと適切なユーザー・ロールを関連付けます。 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、レイアウトを選択し、「ロール」値リストをクリックして、次のユーザー・ロールとレイアウトを関連付けます。
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チャネル・アカウント・マネージャ
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チャネル運用マネージャ
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チャネル営業マネージャ
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次に、ディール登録の編集ページの新しいレイアウトを作成します。 「簡易ページ」タブが表示されていることを確認します。 「詳細ページ・レイアウト」セクションでデフォルト・レイアウトのコピーを作成します。
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「要約」サブタブで、「要約」リージョンを編集します。
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次のロールを追加します。
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パートナ
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パートナ・レベル
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パートナ・タイプ
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レイアウトと適切なユーザー・ロールを関連付けます。 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、レイアウトを選択し、「ロール」値リストをクリックして、次のユーザー・ロールとレイアウトを関連付けます。
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チャネル・アカウント・マネージャ
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チャネル運用マネージャ
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チャネル営業マネージャ
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表内で、新しいレイアウトがデフォルト・レイアウトの上にあることを確認します。
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レイアウトに関連付けたロールの1つを持つユーザーとしてサインインして、変更をテストします。
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サンドボックスを公開します。
チャネル・アカウント・マネージャおよびチャネル営業マネージャのレイアウトを変更するには:
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以前に作成または編集した適切なレイアウトのコピーを作成します。
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「要約」リージョンのPartnerOwnerNameを削除します。
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「営業チーム」サブタブで、「要約表」に「組織」フィールドを追加し、チーム・メンバーの真下に移動します。
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表内で新しいレイアウトがデフォルト・レイアウトの上、パートナ・ユーザ・レイアウトの下にあることを確認します。
フィールド・ラベルの名前変更
必要に応じて、フィールドの名前をデフォルト値から新しい値に変更できます。
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アプリケーション・コンポーザで、「標準オブジェクト」→「ディール登録」→「フィールド」に移動します。
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「標準」タブをクリックします。
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名前を変更する各フィールドの行を選択し、選択したフィールドの編集をクリックします。
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「外観」の下で表示ラベルを編集します。 変更するフィールドの一例を次に示します。
デフォルトのフィールド名
変更された表示ラベル
PartnerLevelMeaning
パートナ・レベル
PartnerOwnerName
チャネル・マネージャ
プライマリ・パートナ
パートナ
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変更を保存します。
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