MDF監査レポートの構成
MDF予算、MDF要求、MDF請求などのMDFオブジェクトの監査は、チャネル営業用の構成を必要とします。 MDF監査を構成できるユーザーとMDF監査レポートを実行して表示できるユーザーを決定する必要があります。
たとえば、CRMアプリケーション管理者がMDF監査ポリシーを管理し、営業管理者またはチャネル運用マネージャがMDFの監査レポートの作成、実行およびエクスポートを行うように選択できます。
監査設定UIへのアクセスを構成するタスクは次のとおりです。
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監査履歴を管理する職務ロールの作成
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監査履歴を管理するポリシーの作成
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監査履歴を管理するジョブ・ロールのマップ
監査レポートUIへのアクセスを構成するタスクは次のとおりです。
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監査履歴を表示する職務ロールの作成
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監査履歴を表示するポリシーの作成
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監査履歴を表示するジョブ・ロールのマップ
これらのタスクを実行するための詳細なステップは、営業の実装ガイドの監査ポリシーの理解に関する章を参照してください。
監査するMDFオブジェクトの選択
前のタスクで構成したジョブ・ロールを持つユーザーは、次のステップに従って、監査するMDF属性を選択できます。
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決定したジョブ・ロールにアクセス権が付与されていれば、そのジョブ・ロールの認証情報(CRMアプリケーション管理者など)でサインインします。
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ナビゲータから「設定および保守」を選択します。
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「設定」フィールドで「営業」を選択します。
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営業の機能領域リストから「営業基盤」を選択します。
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「表示」フィールドで「すべてのタスク」を選択します。
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「監査ポリシーの管理」タスクを検索して選択します。
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ビジネス・オブジェクト属性の構成をクリックします。
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「製品」リストから「マーケティング」を選択します。
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「MDF監査」の下に次のオブジェクトが表示されます。
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MDF予算
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MDF予算国
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MDF予算チーム
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MDF要求
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MDF要求チーム
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MDF請求
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MDF請求チーム
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MDF請求決済
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「監査」列でトップ・ノードの監査をクリックして、マーケティング階層のすべてのオブジェクト(すべてのMDFオブジェクトを含む)の監査をアクティブ化できます。
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「MDF監査」をクリックして、MDF階層のすべてのオブジェクトの監査をアクティブ化できます。
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個々のオブジェクトのチェック・ボックスを選択して、そのオブジェクトの監査をアクティブ化できます。
「属性」リージョンで、選択したMDFオブジェクトのすべての属性のリストを表示できます。
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Audited Attributesの下で「作成」アイコンをクリックすると、監査属性の選択と追加ダイアログが表示されます。ここで、リストの属性の追加と削除を行うことができます。
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監査属性を追加または削除するオブジェクトごとに、前のステップを繰り返します。
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「保存」または「保存してクローズ」をクリックして作業を保存します。