チャネル営業のMDF実装に関する重要な選択
マーケティング開発資金(MDF)機能は、パートナ・ユーザー用に最適化されています。 チャネル・マネージャのユーザー・エクスペリエンスを最適化するため、Oracle Application Composer およびOracle Page Composer を使用して、関連するロールの関連フィールドおよびページを変更できます。
アクティビティ管理ページは直接販売に合せて最適化されています。 MDFプログラムをパートナに提供する顧客のMDF属性を表示するには、アクティビティ・ページを変更する必要があります。
MDF要求およびMDF請求の承認を推進する次の機能の実装時に適切な判断をする必要があります。
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承認ルーティング・ルール
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承認プロセス・フロー
MDF要求およびMDF請求の承認ルーティング・ルール
パートナによって発行されたMDF要求およびMDF請求は、パートナがロールに基づいてMDF要求または請求にアクセスできるように、組織内の適切な個人に割り当てられる必要があります。 たとえば、承認者である個人は、MDF要求またはMDF請求の表示、承認、否認または差戻を行うことができるように、適切に割り当てられる必要があります。
デフォルトでは、MDF要求およびMDF請求に必要な一般的な承認ルーティング・ルールが用意されています。 ただし、MDF要求およびMDF請求を正しい承認者にルーティングするために、独自の承認ワークフローを作成できます。
MDF要求およびMDF請求の承認プロセス・フロー
デフォルトのMDF承認プロセスは、ほとんどのMDF要求およびMDF請求ユース・ケースに対応しています。 1つまたは両方のフローをカスタマイズする必要がある場合は、既存のビジネス・フローをテンプレートとして使用して、含まれているヒューマン・タスク・フローを編集することにより、フローを変更できます。 MDF要求のテンプレートはFundRequestApprovalHumanTaskで、MDF請求はClaimApprovalHumanTaskです。
次のステップを実行して、ワークリスト・アプリケーションで既存のビジネス・フロー・テンプレートを編集します。
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営業管理者の認証情報でサインインします。
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グローバル・ヘッダーの「通知」ベル・アイコンをクリックします。
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「詳細」をクリックし、「顧客関係管理」をクリックします。
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user_nameドロップダウン・リストから「管理」→を選択します。
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必要に応じて次のステップを実行します。
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MDF要求
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左パネルの検索フィールドでFund%を検索します。
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左パネルの「編集」アイコンをクリックします。
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「割当先」タブのMDF要求ステージ1承認者ボックス内をクリックします。
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FundRequestApprovalビジネス・ルールをクリックします。
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ビジネス・ニーズに合せて必要な変更を行います。
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MDF請求
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左パネルの検索フィールドでClaim%を検索します。
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左パネルの「編集」アイコンをクリックします。
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「割当先」タブのMDF請求ステージ1承認者ボックス内をクリックします。
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ClaimRequestApprovalビジネス・ルールをクリックします。
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ビジネス・ニーズに合せて必要な変更を行います。
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変更を保存します。
承認フローのステージ数の変更
MDFでは、最大5つの承認ステージが提供され、各ステージには、MDF要求とMDF請求の両方の順次および並行承認が用意されています。 MDF要求またはMDF請求のフローに追加の承認ステージを追加する必要がある場合は、次のステップに従います。
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MDF要求またはMDF請求の承認ステージ3のボックスをクリックします。
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参加者を無視チェック・ボックスの選択を解除します。
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「拡張」をクリックします。
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ステージを無視チェック・ボックスの選択を解除します。
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MDF要求またはMDF請求の承認ステージ3承認者をクリックします。
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「拡張」をクリックします。
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参加者を無視チェック・ボックスの選択を解除します。
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変更を保存します。
ステージを削除するには、承認レベルをスキップするルールを作成します。 たとえば、MDF請求の承認ステージを1つにする場合は、次のステップを実行します。
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ステージ1をスキップする新しいルールを作成します。
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このルールを移動して、UIの最初のルールにします。
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最初のシード済ルールを非アクティブ化します。