チャネル営業構成の概要

次のトピックでは、アプリケーションのチャネル営業の構成に必要なステップの概要、各ステップの設定タスク名、各ステップの実装プロジェクト・フォルダの名前について説明します。

アプリケーションをチャネル営業用に構成するには、次のタスクを実行します。

次の表に、チャネル・ユーザーの作成、チャネル営業で使用する機能領域の構成、パートナ・ユーザーの作成およびデータの移行、テリトリおよび割当の構成、ビジネス・インテリジェンスの設定を含めた実装をチャネル営業に設定するために必要な構成ステップを示します。また、適切な関連する設定タスク名も示します。

ステップ番号	ステップの説明	設定タスク名
ステップ1.	営業管理者の認証情報でサインインし、次のチャネル営業ユーザーを作成します。チャネル運用マネージャチャネル営業マネージャチャネル・アカウント・マネージャこれらのユーザーは、自社の一員です。直接販売向けのアプリケーションがすでに実装されているため、営業組織階層のルート・リソース組織を作成する必要はありません。 Oracleから提供されたリソース・ロールをこれらのユーザーに割り当てることのみ必要です。顧客定義リソース・ロールがある場合は、ロール・プロビジョニング・ルールの管理タスクを使用して、これらのロールをチャネル営業ユーザーに割り当てるロール・プロビジョニング・ルールを作成できます。チャネル営業ユーザーを作成する最善の方法は、UIからチャネル営業階層の上位に数人のユーザーを手動で作成して、設定をテストし、プロビジョニング・ルールが意図どおりに機能することを確認することです。その後、Oracleから提供されるテンプレートを使用して、残りのチャネル営業組織階層をインポートできます。	UIを使用したチャネル営業ユーザーの作成: ユーザーおよびロールインポート管理を使用したチャネル営業ユーザーの作成ファイル・インポート・マッピングの管理ファイル・インポート・アクティビティの管理共存用HCM構成の管理
ステップ2.	次を含む、チャネル営業で使用する機能領域を構成します。パートナ・アカウントおよびパートナ担当者(パートナ営業担当) パートナ・プログラムパートナ・プログラム登録リード商談ディール登録パートナ・ビジネス・プランおよび目標マーケティング開発資金(MDF)	パートナ・アカウント・プロファイル・オプションの管理パートナ担当者プロファイル・オプションの管理パートナ・プログラム・プロファイル・オプションの管理パートナ・プログラム登録プロファイル・オプションの管理リード・プロファイル・オプションの管理商談プロファイル・オプションの管理ディール登録プロファイル・オプションの管理パートナ・ビジネス・プランおよび目的プロファイル・オプションの管理
ステップ3.	Oracle Social Networkをチャネル営業に構成します。	Oracle Social Networkオブジェクトの管理
ステップ4.	データをOracleに移行します。パートナ・アカウントおよびパートナ担当者(パートナ営業担当)を作成またはインポートし、パートナ担当のチームを作成します。	パートナ・ユーザーのインポート営業パートナの定義パートナ・プロファイル・オプションの管理パートナ参照の管理パートナ・プロファイルの構成パートナ・レベル標準参照の管理パートナ・ステータス標準参照の管理パートナ公開ステータス標準参照の管理パートナ準拠ステータス標準参照の管理パートナ・スキル・レベル標準参照の管理パートナ認定標準参照の管理パートナ・チャネル・タイプ標準参照の管理パートナ・タスクの定義パートナ・タスク・テンプレートの管理パートナ・ノート・タイプ・マッピングの管理パートナ・アセスメント・テンプレートの管理
ステップ5.	チャネル営業の営業テリトリおよびテリトリの割当を構成します。	管理者プロファイル値の管理営業リードおよびディール登録: 営業リード割当オブジェクトの管理営業リード割当ルールの管理商談およびパートナ・アカウント: 営業アサイメント・マネージャ・オブジェクトの管理営業割当マネージャ・ルールの管理
ステップ6.	チャネル営業のビジネス・インテリジェンスを構成します。	該当なし