パートナのチームの作成

パートナ・リソースをチームにまとめると、多数のプロセス(割当、承認、通知ワークフローなど)を効率化できます。

チームの作成

営業管理者とチャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナ・アカウントのチームを作成できます。

「パートナの編集」ページで、チームを作成するビジネス・オブジェクトのサブタブをクリックします。次の表に、チームを作成できるビジネス・オブジェクトと、チーム・メンバーを追加できるページへの移動方法を示します。

ビジネス・オブジェクト	ナビゲーション
パートナ	「チーム」サブタブをクリックします。
リード	「リード」サブタブをクリックし、リードを選択して、リードの表示ページの「チーム」サブタブをクリックします。
ディール登録	「ディール登録」サブタブをクリックし、ディール登録を選択して、「ディール登録の編集」ページの「チーム」サブタブをクリックします。
商談	「商談」サブタブをクリックし、商談を選択して、「商談の編集」ページの「チーム」サブタブをクリックします。
サービス・リクエスト	「サービス・リクエスト」サブタブをクリックし、サービス・リクエストの参照番号を選択して、「サービス・リクエストの編集」ページの「チーム」サブタブをクリックします。
ビジネス・プラン	「ビジネス・プラン」サブタブをクリックし、ビジネス・プランを選択して、「ビジネス・プランの編集」ページの「チーム」サブタブをクリックします。

「チーム・メンバーの追加」をクリックします。
チームに追加するリソースを検索し、選択します。
「OK」をクリックしてチームにリソースを追加します。
「編集」ページでは、リソースについて次のような詳細を指定できます。
- アクセス: リソースに付与する、ビジネス・オブジェクトへのアクセス権のレベルを選択します。デフォルト値は、「表示」、「編集」および「完全」です。
- 機能: リソースが会社内で持つロールを選択します(チャネル・アカウント・マネージャなど)。
「保存してクローズ」をクリックして、変更を保存します。

営業管理者とチャネル・マネージャは、次のステップを使用して、MDF予算、MDF要求およびMDF請求のチームを作成できます。

営業管理者またはチャネル・マネージャの資格情報でサイン・インします。
ホーム・ページで「パートナ管理」をクリックし、「MDF」をクリックします。
どのMDFビジネス・オブジェクトについてチームを作成するかに応じて、「要求」、「請求」または「予算」サブタブをクリックします。
「リスト」ページで、チームを作成するMDF要求、MDF請求またはMDF予算を選択します。
「編集」ページで「チーム」サブタブをクリックします。
「チーム・メンバーの追加」をクリックします。
チームに追加するリソースを検索し、選択します。
「OK」をクリックしてチームにリソースを追加します。
「編集」ページでは、リソースについて次のような詳細を指定できます。
- アクセス - リソースに付与する、ビジネス・オブジェクトへのアクセス権のレベルを選択します。デフォルト値は、「表示」、「編集」および「完全」です。
- 機能 - リソースが会社内で持つロールを選択します(チャネル・アカウント・マネージャなど)。
「保存してクローズ」をクリックして、変更を保存します。