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CX Salesアプリケーションの拡張の概要

Oracle CXアプリケーションは、サービス、コンポーネントおよびモジュールを構成、拡張および統合するための様々な方法を提供します。

機能の一部を次に示します。

  • オブジェクトおよびユーザー・インタフェース(UI)を変更します。

  • UIの外観とテーマを変更します。

  • お知らせを追加し、ナビゲーションを変更して、ホーム・ページを構成します。

  • スプリングボードの構造を変更し、ナビゲータを変更します。

  • ヘルプ構成を変更します。

  • 対話型のガイドを作成して、ユーザーがアプリケーションについて学習できるようにします。

  • 独自のレポートを作成するための関連する一連の豊富なサブジェクト領域にアクセスします。

  • 新しいレポートを追加するか、レイアウトを変更して、レポート・ダッシュボードを構成します。

  • コピー・マップを作成してフィールドをマップするか、コピーしたビジネス・オブジェクト間の情報を追加します。

  • セキュリティ・コンポーネントを構成します。

  • Webサービスを使用してサービスを統合します。

  • データをエクスポートして変更し、サービスにインポートして戻します。

  • 他のアプリケーションと統合して、Financialsアカウントと営業アプリケーションの同期などの機能を拡張します。

ノート: オンライン・ヘルプの構成の詳細は、共通コンポーネントの章を参照してください。

ページの変更およびテキストの変更

Oracleの構成ツールであるアプリケーション・コンポーザおよびページ・コンポーザを使用して、アプリケーション・ページを変更します。 アプリケーション・ページのテキストを変更するには、文字列エディタを使用します。

たとえば:

  • 新しいオブジェクトと関連フィールドを作成してから、そのオブジェクトとそのフィールドがユーザーに公開される新しいページを作成します。

  • デフォルトで非表示になっているタブをアプリケーション・ページに追加します。

  • フィールドおよび表を表示または非表示にして、実行時にUIを編集します。

  • リージョンの順序を変更するか、ダッシュボード・ページ・レイアウトを変更します。

  • たとえば、アプリケーション全体で用語を別の用語に置き換えることで、UIのデフォルト・テキストを変更します。

アプリケーション間でのフィールドのマップ

コピー・マップは、オブジェクト間のフィールドのデフォルト・マッピングです。 たとえば、リードを商談に変換すると、アプリケーションではリード・オブジェクトと商談オブジェクトに定義されたコピー・マップを使用して、新しく作成された商談に継承されるリード・フィールドの名前を決定します。 Oracle Application Composerを使用して、複数の営業ビジネス・オブジェクトのコピー・マップを作成できるため、マッピングを制御できます。

いくつかのユースケースを次に示します。

  • マップを作成して、次の場合にフィールド間のデフォルト・マッピングを変更します。

    • リードおよび商談がレスポンスからコピーされる

    • リードから商談が作成される

    • パートナ・ディール登録から商談が作成される

    • 既存の商談から商談がコピーされる

  • Groovyスクリプトを使用して、リードから変換された新しい商談のリードに関する情報を含めます。

Webサービスを使用したアプリケーションの統合およびインポートとエクスポートの使用

Webサービスを使用して、外部アプリケーションと統合できます。 インポート管理を使用して、大量のデータをアプリケーションに対してインポートおよびエクスポートすることもできます。

Webサービス統合の例は次のとおりです。

  • 営業アプリケーションをバックオフィス・アプリケーションと統合します。

  • Webサービス・インタフェースを介して営業アプリケーションにアクセスするWebベースのポータル・アプリケーションを作成します。

インポートのユースケースの例は次のとおりです。

  • 製品カタログへの製品のインポート

  • ユーザーのインポート

  • 販売アカウントのインポート

セキュリティ・コンポーネントの構成

事前定義済セキュリティ構成がビジネス・ニーズを満たさない場合は、変更できます。 たとえば、事前定義済の営業担当ジョブ・ロールには、売上予測職務が含まれています。 組織内に、営業担当ではなく営業マネージャが予測タスクを担当しているビジネス・グループがある場合は、それらの職務なしの会社定義営業担当ロールを作成できます。 または、事前定義済ジョブ・ロールの定義が狭すぎる場合は、事前定義済の同等の職務よりも広範囲の職務を持つジョブ・ロールを作成できます。 詳細は、CX Sales and Fusion Serviceの保護ガイドを参照してください。

Financialsアカウントの営業アプリケーションとの同期

ユーザーがOracle Financialsでアカウントおよび担当者を作成した後、Financials Cloudアカウントおよび担当者の同期のスケジュール済プロセスを使用して、営業アプリケーションに対してデータを同期します。 詳細は、「財務アカウントおよび担当者をCX Cloudと同期するにはどうすればよいですか。」を参照してください。

他の製品との営業アプリケーションの統合

機能の追加のために、営業アプリケーションをOracle E-Business Suite、JD Edwards EnterpriseOne、Siebel CRM、Oracle Eloqua、Oracle Configure, Price, and Quotes (Oracle CPQ)などの他の製品と統合できます。

詳細の参照先

このトピックで説明する拡張および構成の詳細情報の入手先を確認するには、次のリストを参照してください。