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商談へのチーム・メンバーの追加

商談のチーム・メンバーを追加または削除するには、「完全」または「編集」アクセス制御権限を持っている必要があります。 ユーザーは、商談チーム・ページから、商談チームにチーム・メンバーを追加できます。

「表示」値リストからテリトリを選択して、商談チームの割当て済テリトリと、関連付けられたテリトリ・チーム・メンバーを参照することもできます。 表示専用アクセス権では、メンバーの表示は可能ですが更新はできません。

商談へのメンバーの追加

商談の所有者は、フル・アクセス権を持つ所有者として商談チーム・ページにリストされます。

メンバーを商談に追加する方法を次に示します。

1. 営業担当や営業マネージャなど、商談に対するアクセス権があるユーザーとしてアプリケーションにサイン・インします。

2. 「営業」→「商談」にナビゲートします。

   商談ランディング・ページに商談が表示されます。

3. 商談を見つけて編集します。 または、商談を作成して保存および編集します。

4. 「商談の編集」ページから、「チーム」アイコンをクリックして「チーム」ページを開きます。

5. 「チーム・メンバーの追加」をクリックします。

6. 商談チームに追加するチーム・メンバーを検索します。

7. 「検索結果」から目的のチーム・メンバーを選択し、「OK」をクリックします。

8. 「アクセス」値リストから、チーム・メンバーの権限に対するアクセス・レベル制御を選択します。

9. 「機能」値リストから、チーム・メンバー用の機能を選択します。

10. 「保存」をクリックして、商談チームにチーム・メンバーを追加します。

    チーム・ページから「所有者」を選択して、商談のプライマリ所有者を変更できます。

ノート:チーム・メンバーの隣にXで表された削除アイコンをクリックすると、商談からチーム・メンバーを削除できます。 ただし、商談チームから所有者を削除することはできません。