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「商談の編集」UIを使用した商談のクローズ

「商談の編集」ページでステータスをクローズ済ステータス・カテゴリのいずれかに設定し必須情報を入力することで、商談をクローズできます。

商談のクローズ

「商談の編集」ページから商談をクローズする方法を次に示します。

1. 営業担当としてサインインし、「営業」→「商談」に移動します。

   商談ランディング・ページに、商談のリストが表示されます。

2. 商談を見つけて編集します。

3. 「ステータス」フィールドで、「クローズ済」のステータス・カテゴリに属するステータスを選択します。 たとえば、「受注済」を選択します。

   「クローズ日」フィールドが現在の日付に変わります。

   「受注/失注事由」フィールドがアクティブになります。

   ノート: 管理者がクローズ処理をどのように構成したかに応じて、「受注/失注事由」フィールドと「競合相手」フィールドの入力が必須になる場合とそうでない場合があります。

4. 必要に応じて「受注/失注事由」を選択します。

5. 「競合相手」を選択します。

   次のスクリーンショットは、「商談の編集」ページで商談をクローズする際の該当するフィールドの例を示しています。

   

6. 「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

   ヒント: 検索ユーティリティを使用して検索すると、クローズ済の商談を検出できます。