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繰り返し商談製品の作成および管理

繰り返しトランザクションを使用して、サブスクリプション・ビジネス・モデルの一部である商談製品または商談製品グループを入力して追跡します。

繰り返しトランザクションを使用して、サブスクリプション・ビジネス・モデルの一部である商談製品または商談製品グループを入力して追跡します。 商談で繰り返し売上スケジュールを作成して維持管理するには、このトピックで説明する手順を使用します。

ノート: 繰り返し商談機能は、管理者がこの機能を使用可能にした場合にのみ使用できます。

繰り返し売上スケジュールの作成

商談UIで製品または製品グループについて繰り返し売上スケジュールを作成する方法を次に示します。

1. 営業担当や営業マネージャなどの営業ユーザーとしてサインインします。

2. 「営業」→「商談」にナビゲートします。

   商談ランディング・ページに商談が表示されます。

3. リスト内の名前をクリックして、商談を編集します。 または、商談を作成して保存および編集します。

4. 製品表で「追加」ボタンをクリックし、製品または製品グループの詳細を入力します。

5. 「スケジュール」列で、追加アイコン(プラス記号)をクリックします。 「スケジュールの設定」ページが表示されます。

   次の表に示すガイドに従って、各フィールドにデータを入力します。

   フィールド	ガイド
   頻度	売上を生成する頻度を選択します。 次の点に注意してください。 「隔週」は月に2回です(2週間ごと) 「隔月」は1か月おきです
   開始日	デフォルトの日付は商談クローズ日です。 このフィールドは他の任意の値(当日またはそれ以降の日付)に更新できます。
   以前に終了	トランザクションの数またはカレンダ終了日を入力します。 ノート: 製品または製品グループの繰り返し売上スケジュールに含めるトランザクションの数は、500以下にする必要があります。
   数量	販売される製品または製品グループの数量(整数)を入力します。
   金額	販売される製品または製品グループの金額を入力します。

6. 「次」をクリックします。 「スケジュールの管理」ページが表示されます。 次の処理に注意してください。

   • 頻度、開始日、トランザクション数または終了日に基づいて、適切な数のトランザクションが作成されます。

   • 各トランザクションのクローズ日は、頻度、開始日および終了日の組合せから取得された値に設定されます。

   • 数量と金額は、トランザクションのたびに繰り返されます。

   • それ以外の値(ステータス、受注確度、製品、通貨など)は、親売上明細からカスケードされます。

   • トランザクションは、デフォルトではクローズ日の昇順に並んでいます。

   • スケジュールの合計数量および金額が表示されます。 合計金額には、製品の通貨に対応した通貨記号が表示されます。

7. スケジュール内のトランザクションをレビューし、必要に応じて調整します。

   「追加」ボタンをクリックして必要な情報を入力することで、スケジュールのトランザクション行を追加できます。

8. 「OK」をクリックしてスケジュールを保存します。 「商談の編集」ページに戻ります。

9. 「保存」または「保存して閉じる」をクリックして変更を保存します。

スケジュール済トランザクションの管理

既存の繰り返しスケジュールに対して実行できるその他の処理はすべて、スケジュールの編集で使用できる「スケジュールの管理」ページから行います。

次の処理が可能です。

• スケジュール内の既存のトランザクションを編集する。

• 新しい日付を入力してスケジュールを延長する。

• スケジュール全体を置き換える。

• スケジュールを削除する。

既存のスケジュール済トランザクションを管理する方法を次に示します。

1. 営業担当や営業マネージャなどの営業エンド・ユーザーとしてサインインします。

2. 「営業」→「商談」にナビゲートします。

   商談ランディング・ページに商談が表示されます。

3. リスト内の名前をクリックして、商談を編集します。

4. 製品表で、「スケジュール」列にある編集アイコンをクリックします。 「スケジュールの管理」ページが表示されます。

5. 「スケジュールの管理」ページで、次の表に示す処理を必要に応じて実行します。

   処理	詳細
   スケジュールのトランザクションの編集	トランザクション表に行を追加するには、「追加」ボタンをクリックして必要な情報を入力します。 トランザクション表内の行を削除するには、その行内の「X」をクリックします。
   スケジュールの置換	「スケジュールの置換」ボタンをクリックします。 「スケジュールの置換」ページの動作は、新しいスケジュールを作成する場合と同様です。 新しいスケジュールの詳細を入力して保存します。 新しいスケジュールが古いスケジュールと置き換わります。
   スケジュールの延長	「スケジュールの延長」ボタンをクリックして「スケジュールの延長」ページを表示します。 必要に応じてスケジュールの詳細を編集します。 次の処理に注意してください。 以前のスケジュールで発生回数が保存されている場合は、その値がデフォルトとして設定されます。 定型数量と定型金額は、以前の値に基づいてデフォルトで設定されます。 これらを別の値に更新した場合は、更新された値に基づいてトランザクションが生成されます。 新しいスケジュールの開始日が現在のスケジュールの終了日より早い場合は、クローズ日が新しいスケジュールの開始日より遅い既存トランザクションがすべて置換されます。
   スケジュールの削除	「スケジュールの削除」ボタンをクリックします。 警告メッセージに対して「はい」を選択します。 基礎のスケジュール済トランザクションがすべて削除され、親明細に対するスケジュール・パラメータが削除されます。 製品明細が標準売上明細に変換され、数量フィールドと金額フィールドが空白に設定されます。

6. 繰り返しスケジュール・ページで行った変更をコミットするには、「商談の編集」ページで「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。