商談への一括更新の適用方法
複数の商談の複数のフィールドを一度に更新するには、一括更新機能を使用します。 たとえば、個々のレコードに移動せずに、ステータスを更新したり、複数の商談のコメントを追加できます。
更新できるフィールドには、次のものがあります。
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アカウント
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予算設定済
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クローズ日
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コメント
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通貨
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予算使用可能日
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見積ディール期間
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予測に含む
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リスク・レベル
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所有者
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プライマリ競合相手
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プライマリ担当者
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営業ステージ
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ステータス
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受注確度
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受注/失注事由
次の事前定義済フィールドは値を空白にできません。
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通貨
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クローズ日
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営業ステージ
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予測に含む
ノート: この機能をアプリケーションで使用可能にするには、管理者がこの機能を使用可能にする必要があります。
一括更新の適用ステップ
複数の商談の複数のフィールドを一度に更新する方法を次に示します。
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「商談」ランディング・ページに移動します。
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更新するレコードを検索します。
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「処理」メニューから「更新」をクリックします。
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更新するレコードを選択し、「更新」ボタンをクリックします。
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フィールドを選択し、値を割り当てるか入力します。 次の点に注意してください。
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親フィールドを持つフィールドを更新する場合は、一括更新用に選択したすべての子レコードで親フィールドの値が同じである必要があります。
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条件付き更新可能フィールドに一括更新を適用することはできません。
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更新が完了したら、「発行」をクリックします。