商談アセスメントの実行

商談アセスメントには、商談の状態を評価するのに役立つ一連の質問、回答およびコメントが含まれます。質問に回答し、アセスメントを発行すると、評価スコアを受け取ります。

このようなフィードバックにより、商談をより効果的に追跡し、ディールを受注する可能性を高めることができます。たとえば、商談の状態が顧客に15パーセントの割引を提案できるほど良好なものであるかどうかを判定するときに、アセスメントを実行します。アセスメントスコアに基づいて、割引に値する商談であるかどうかをマネージャとともに判断します。割引を与えることでディールを受注できる可能性が高くなります。

営業ステージで使用できるアセスメント

アセスメントは、商談で使用されている販売方法内の特定の商談営業ステージに対して有効化されます。ある営業ステージで使用できるアセスメントを他の営業ステージでも使用できるとはかぎりません。

商談アセスメントの実行

新規アセスメントの実行や既存アセスメントの更新には、商談に対するフルまたは編集のアクセス権が必要です。表示専用アクセス権では、アセスメントの表示は可能ですが、更新はできません。

商談アセスメントを実行する方法を次に示します。

ナビゲータから「商談」をクリックします。
商談のリストで、編集する商談を選択します。「商談の編集」ページが表示されます。
「アセスメント」タブをクリックし、「アセスメント」ページを開きます。

使用できるアセスメントが1つのみの場合、入力可能な状態でそのアセスメントが「アセスメント」ページに表示されます。

使用できるアセスメントが複数ある場合、直近に作成された(管理者によって)アセスメントが表示されます。リスト値「表示」を使用して、他のアセスメントを選択できます。

使用できるアセスメントが他にもある場合は、「アセスメントの追加」をクリックし、アセスメントを選択すると、追加できます。「アセスメントの追加」ボタンは、使用できるアセスメントが複数ある場合にのみ表示されます。

営業担当がすべてのアセスメントの質問に回答して送信した後は、質問を改訂できません。ただし、編集アイコンをクリックして、アセスメント・コメント・テキスト全体を表示できます。表示する既存のコメントがない質問にコメントを追加することもできます。

進行中のアセスメントの更新

進行中のアセスメントを更新する方法を次に示します。

ナビゲータから「商談」をクリックします。
商談のリストで、編集する商談を選択します。「商談の編集」ページが表示されます。
「アセスメント」タブをクリックし、「アセスメント」ページを開きます。
進行中のアセスメントを取得するには、「表示」値リストをクリックし、リストからアセスメントを選択します。デフォルトでは、最後に作業したアセスメントが「アセスメント」タブに表示されます。

アセスメント・コメントの表示および編集

自由書式のレスポンス・テキストやコメントを含む、すべてのアセスメントの応答を表示できます。質問に既存のコメントがある場合、2行の読取り専用「コメント」テキスト・ボックスが表示されます。表示するテキストが3行以上の場合、テキストは切り捨てられて最後に省略記号が付きます。編集アイコンをクリックすると、テキスト全体を表示できます。表示する既存のコメントがない質問にコメントを追加することもできます。

アセスメントの削除

管理者によって「アセスメント」ページの「アセスメントの削除」ボタンが有効化されている場合があります。削除処理を使用して、既存のアセスメントを削除できます。アセスメントを削除した後に、再び実行できるようにするには「アセスメントの追加」ボタンを使用します。アセスメントを削除するには、商談に対するフルまたは編集のアクセス権が必要です。