資産の作成および編集
パートナ営業マネージャとパートナ営業担当は、次のステップを使用してパートナ・アカウントの資産を作成または編集できます。
-
パートナ営業マネージャまたはパートナ営業担当の資格情報でサインインします。
-
「営業」をクリックし、「資産」をクリックします。
-
資産を作成するには、「資産の作成」をクリックします。 資産を編集するには、編集する資産の「資産番号」をクリックします。
-
次の表に示すフィールドの情報を確認または編集します(資産所有者、「資産番号」、「シリアル番号」、「摘要」、「ステータス」、「製品タイプ」、「製品」を含む)。
フィールド名
摘要
資産所有者
このフィールドには、パートナ・アカウントの名前が自動的に入力されます。
資産番号
このフィールドには、資産の一意の識別番号が示されます。 この番号は自動的に生成されます。 ただし、これは上書きできます。
シリアル番号
資産にシリアル番号が含まれている場合は、このフィールドで入力できます。
摘要
このフィールドは、パートナ資産の説明を提供するために使用します。
ステータス
このフィールドは、資産のステータスを示すために使用します。 有効な値は、「アクティブ」と「取下げ済」です。 資産を作成する際のデフォルト値は「アクティブ」です。
製品タイプ
このフィールドは、資産が製品か製品グループかを示すために使用します。 デフォルト値は「製品」です。
製品
このフィールドは、資産として作成する製品または製品グループを選択するために使用します。 このフィールドの値は、「製品タイプ」フィールドでの選択に応じて変わります。
-
「保存して続行」をクリックします。
-
次の表に示す追加フィールドが表示されます(「製品摘要」、「価格」、「数量」、「開始日」、「終了日」、「添付ファイル」を含む)。
フィールド名
摘要
製品摘要
このフィールドには、資産の読取り専用の説明が示されます。
価格
このフィールドは、資産のユニット当たり価格を示すために使用します。
数量
このフィールドは、自分が所有しているこの資産の総数を示すために使用します。
開始日
このフィールドは、自分が資産を担当する日付を示すために使用されます。
終了日
このフィールドは、資産が自分の担当でなくなる日付を示すために使用されます。
添付
このフィールドは、資産に関する追加の資料を添付するために使用します。
-
「保存」または「保存してクローズ」をクリックして作業を保存します。