MDF要求とMDF請求の承認

パートナ、チャネル・アカウント・マネージャ、その他の指定されたマーケティング開発資金(MDF)承認者は、MDF要求とMDF請求の承認履歴を表示できるため、処理した人、処理されたとき、処理の理由を追跡できます。

MDF要求とMDF請求承認履歴は、編集ページのリージョンか、「MDF要求の編集」ページと「MDF請求の編集」ページの独立したサブタブで表示できます。

デフォルトでは、承認履歴は、「MDF要求の編集」ページおよび「MDF請求の編集」ページのリージョンで表示できます。ただし、営業管理者は、それらの編集ページに「承認履歴」サブタブを公開できます。

承認履歴情報の表示

次の表に、承認履歴領域またはサブタブで利用できる情報を示します。

表示される情報の種類	詳細
現在の割当先	割当先情報には、現在および将来の割当先の両方が含まれます。 MDF要求またはMDF請求が1人以上のユーザーに割り当てられている場合、各割当先の完全な人名が日時を含めて表示されます。 MDF要求またはMDF請求が1つ以上の承認グループに割り当てられている場合、グループ内の各ユーザーが表示されます。 MDF要求またはMDF請求が1つ以上のジョブロールに割り当てられている場合、各ロールのロール名が日時を含めて個別に表示されます。 MDF要求またはMDF請求の承認ステージに複数の承認者がある場合、そのステージで承認する必要がある承認者を特定できます。
実行される処理	実行される処理情報は、実行された最新の処理から時系列順に表示されます。承認履歴では、実行された次の処理が追跡されます。発行者承認者差戻者(承認者が提供した場合は差戻し理由とコメント) 否認者(承認者が提供した場合は否認理由とコメント) 取消者委任者エスカレート担当者再割当者
予定承認者	予定承認者は、ユーザー、ユーザーのグループ、ジョブ・ロールのいずれかにできます。予定承認者がユーザーの場合、各承認者の完全な人名が表示されます。予定承認者がジョブ・ロールの場合、ロールの説明的な名前が表示されます。指定されたロールを持つユーザーは表示されません。

表示される情報の種類

詳細

現在の割当先

割当先情報には、現在および将来の割当先の両方が含まれます。

MDF要求またはMDF請求が1人以上のユーザーに割り当てられている場合、各割当先の完全な人名が日時を含めて表示されます。

MDF要求またはMDF請求が1つ以上の承認グループに割り当てられている場合、グループ内の各ユーザーが表示されます。

MDF要求またはMDF請求が1つ以上のジョブロールに割り当てられている場合、各ロールのロール名が日時を含めて個別に表示されます。

MDF要求またはMDF請求の承認ステージに複数の承認者がある場合、そのステージで承認する必要がある承認者を特定できます。

実行される処理

実行される処理情報は、実行された最新の処理から時系列順に表示されます。

承認履歴では、実行された次の処理が追跡されます。

発行者
承認者
差戻者(承認者が提供した場合は差戻し理由とコメント)
否認者(承認者が提供した場合は否認理由とコメント)
取消者
委任者
エスカレート担当者
再割当者

予定承認者

予定承認者は、ユーザー、ユーザーのグループ、ジョブ・ロールのいずれかにできます。

予定承認者がユーザーの場合、各承認者の完全な人名が表示されます。予定承認者がジョブ・ロールの場合、ロールの説明的な名前が表示されます。指定されたロールを持つユーザーは表示されません。

MDF要求とMDF請求の承認

MDF要求またはMDF要求が承認のために発行されると、ヒューマン・タスク・フローがトリガーされ、従来の実行方法と同様に実行されます。ただし、承認者はMDF要求とMDF要求の編集ページで承認処理を実行することもできます。

最初または最後の承認者は、MDF要求およびMDF要求に対して次の承認処理を実行できます。

承認
否認
差戻

ノート: 承認処理の完全なリストは、デフォルトで新規顧客が利用できます。ただし、既存の顧客が変更されたMDF要求またはMDF請求レイアウトを使用している場合は、「発行」、「削除」、「終了」の各処理のみが表示されます。営業管理者が変更されたレイアウトに他の処理を追加するには、アプリケーション・コンポーザを使用する必要があります。

処理リストは、要求または請求のステータスとユーザーのロールによって変わります。たとえば、MDF要求またはMDF請求がドラフト・ステータスにある場合、パートナおよびチャネルのユーザーには、発行と削除の各処理が表示されます。 MDF要求またはMDF請求が待ち状態ステータスにある場合、承認者に承認、拒否、差戻の各処理が表示されます。

次の表に、すべての承認処理とそれぞれの説明を示します。

承認処理	摘要
承認	この操作は、割当先(特定のユーザー、特定のロールを持つユーザー、承認グループ内のすべてのユーザーなど、承認タスクの割当先のユーザー)に対して有効になります。最終承認者の場合、承認後にMDF要求またはMDF請求のステータスが承認済に変更されます。最終承認者でない場合、承認後にMDF要求またはMDF請求のステータスは承認待ちのままになります。
削除	チャネル運用マネージャ、営業管理者(または作成した管理者ロール)、またはMDF要求かMDF請求への編集またはフル・アクセス権限を持つチームの任意のユーザーが削除できます。 MDF要求またはMDF請求のステータスは、削除前にドラフトである必要があります。
否認	この操作は、割当先(特定のユーザー、特定のロールを持つユーザー、承認グループ内のすべてのユーザーなど、承認タスクの割当先のユーザー)に対して有効になります。 MDF要求またはMDF請求が否認された後、そのステータスは否認済に変わり、MDF要求またはMDF請求に対してはこれ以上の処理は実行できません。
差戻	この操作は、割当先(特定のユーザー、特定のロールを持つユーザー、承認グループ内のすべてのユーザーなど、承認タスクの割当先のユーザー)に対して有効になります。 MDF要求またはMDF要求が差し戻された後、ステータスは差戻済に変更されます。 MDF要求やMDF請求への編集権限またはフル・アクセスを持つユーザーが、その要求や請求を再オープンすると、発行処理のみが使用可能になります。
取下げ	MDF要求またはMDF請求の発行者のみが取り下げられます。 MDF要求またはMDF要求が取り下げられた後、ステータスは取下済に変更されます。発行者がMDF要求またはMDF請求を再オープンすると、発行処理のみが使用可能になります。
終了	MDF要求かMDF請求への編集またはフル・アクセス権限を持つパートナ・ユーザーとチャネル・ユーザーが終了できます。 MDF要求またはMDF要求のステータスは、終了前に承認済である必要があります。 MDF要求またはMDF請求が終了した後、そのステータスは終了済に変わり、MDF要求またはMDF請求に対してはこれ以上の処理は実行できません。