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分類エラーの修正

リサーチ・アシスタントを使用して、トランザクション分類エラーをトラブルシューティングし、分類ルールをテストします。 プラン管理者は、分類ルールを本番環境にコピーする前にテストできます。 マネージャおよびアナリストは、進行中の問題を分析して迅速に解決できます。

1. 分類エラーのあるクレジットまたはトランザクションを検索し、選択します。

2. リサーチ・アシスタントの診断を使用してエラーを分析します。

3. 分類の問題を解決するための是正処置を判断します。 ルールに対する是正処置の大部分は、リサーチ・アシスタント内で実行できます。

ユーザーは、次のタイプのエラーを分析して修正できます。

• 一致するルールがない

• 一致するルールが複数ある

次のようにして「クレジットおよび利益」作業領域から「リサーチ・アシスタント」にナビゲートします。

• 「クレジットの管理」の「分析」をクリックします。

  このナビゲーションは、「トランザクションを分類する時期」が「クレジット処理および積上の後で、計算の前」に設定されている場合に使用します。

• 「トランザクションの管理」の「分析」をクリックします。

  このナビゲーションは、「トランザクションを分類する時期」が「回収の後で、クレジット処理の前」に設定されている場合に使用します。

たとえば、一致するルールがないために分類エラーになります。 「ルール照合分析」タブを使用して、一致することが想定されるルールを選択し、分析します。 権限がある場合は、同じUIでルール基準を修正できます。