インポート管理を使用したインセンティブ・プランの一括インポート

インポート管理を使用して、指定した書式のデータを含む.csvファイルをインポートすることで、プランを作成、更新または削除できます。

ソースCSVファイルの作成

プランのインポートに使用できるオブジェクトが3つあります。

•報酬プラン・オブジェクトは、名前、摘要、開始日、終了日などのプランのプライマリ情報をインポートするために使用されます。これは親オブジェクトです。このオブジェクトをエクスポートして、子オブジェクトに必要な報酬プランIDを取得します。
•報酬プラン・フレックス・オブジェクトは、プランのフレックスフィールド情報をインポートするために使用されます。これは報酬プラン・オブジェクトの子です。正常にインポートするには、計画の一意の識別子が必要です。
•報酬プラン・コンポーネント・オブジェクトは、報酬プランに割り当てられたプラン・コンポーネントをインポートするために使用されます。これは報酬プラン・オブジェクトの子です。正常にインポートするには、報酬プランの一意識別子とプラン・コンポーネントの一意識別子が必要です。この識別子は、エクスポートを使用して両方を取得できます

「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「オブジェクトのインポート」にアクセスすると、テンプレートをダウンロードできます。テンプレートをダウンロードするオブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。ダウンロードしたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定します。

インポート・アクティビティの作成

.csvファイルにデータを入力した後、「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「インポート・アクティビティの作成」に移動して、インポート管理のインポート・アクティビティの作成を使用してデータをインポートします。ファイルをインポートする前にマッピングを作成するか、ダウンロードしたテンプレートの列ヘッダーが変更されていない場合は自動マッピングを使用できます。 CX Sales and Fusion Service向けインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。