ソース・トランザクションのインポートと収集の概要

トランザクションをステージング表にインポートしてから、インセンティブ報酬表に収集する必要があります。多くのトランザクションは、他のアプリケーションに由来します(オーダー獲得、売掛/未収金、顧客関係管理(CRM)など)。

この図は、インセンティブ報酬管理者が参加者をクレジット処理する前に、トランザクションとパフォーマンス・データを収集することを示しています。

ソース・トランザクションのインポート

次のいずれかの方法を使用して、ソース・トランザクションをステージング表にインポートします。

自動抽出、変換およびロード・ユーティリティ。
インポート管理『Sales and Fusion Service向けインポートおよびエクスポート管理の理解』ガイドの指示に従ってください。
ICTransactionImportTemplate.xlsmファイル。サポート文書2785163.1、およびクレジットおよび支給作業領域のインセンティブ報酬トランザクション・インポート・プロセスで使用できます。この表は、2つのインポート・プロセスについて説明しています。 ICTransactionImportTemplate.xlsmファイルを使用し、ファイル内の指示に従ってトランザクション・データを入力し、アップロードします。トランザクションを正常にインポートするには、ファイル内のすべての列(および列の順序)を維持する必要があります。

クレジット処理プロセスを有効化していない場合、インポート・プロセスでは、各ベース・トランザクションに対して1つのクレジット・トランザクションが作成され、ステータスがクレジット処理済に設定されます。アプリケーションでは、ユーザーが外部アプリケーションでクレジットを作成したと見なされますが、クレジットは、積上と計算処理の際に使用するアプリケーション内に存在する必要があります。

ソース・トランザクションの収集

収集プロセスでは、ステージング表にインポートしたソース・トランザクションまたはクレジット・トランザクションから、インセンティブ報酬内にベース・トランザクションとクレジット・トランザクションが作成されます。ベース・トランザクションには、ソース通貨と営業通貨の金額が含まれます。クレジット・トランザクションには、ソース通貨、営業通貨および処理通貨の金額が含まれます。