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報酬参加者支払シートの承認ワークフローの変更

支払シートの承認処理でマネージャの承認以上が必要な場合、承認フローを変更します。 承認者を決定するためのルールを構成できます。 この機能では、ガバナンス要件が引き続きサポートされ、支払シート承認処理に対する柔軟性と管理性が向上します。

ワークフローを変更するには:

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

   • タスク: インセンティブ報酬のタスク構成の管理

2. 構成するタスク・ページで、NotificationForPaysheetタスクを検索して選択します。

3. 「編集」をクリックします。

4. 割当先タブに移動します。

   すぐに使用できる構成には、支払シート承認ステージで2つの有効なサービス指向アーキテクチャ(SOA)関係者が含まれます。 最初のSOA参加者は、参加者割当作業領域を使用して定義されたアナリストから報酬までのマネージャ階層を使用して、現在の支払シート承認フローを表します。 2番目のSOA参加者は、リクエスト元アナリストに通知を送信します。

5. 非アクティブなSOAラベル関係者を選択して、追加のパラレル承認フローを有効化および編集します。

6. プレースホルダー・ルールが指定されています。 「編集」をクリックして、独自のルールを作成します。 ルール・セット名とルール名は、文字で始まり、文字と数字のみを使用する必要があります。 プレースホルダー・ルールを削除します。

   ノート: 支払シートを承認グループにルーティングするルールを定義できます。 承認グループは、「設定およびメンテナンス」作業領域の承認グループの管理タスクを使用して定義します。

7. 数値の場合、文字列から値に戻す必要があります。 これを行うには、Double.valueOfの後に値自体またはフィールド名をカッコで囲んで指定します。 たとえば、ルールに1000という数値を含めるには、Double.valueOf("1000")と入力します。

8. ルール結果がtrueの場合、たとえば、then文の監督承認を追加できます。

9. 「検証」をクリックして、ルールにエラーがないことを確認します。

10. 「割当先に戻る」をクリックします。

11. 割当て先ページで、「拡張」をクリックします。

12. SOA参加者を有効にするには、「参加者を無視」インジケータの選択を解除します。

監督階層承認者の追加

監督承認者を追加するには:

1. ルールがtrueの場合は、THENリージョンに移動します。

2. 承認に必要な参加者の監督階層のレベル数を設定します。

3. 「開始参加者」の横にあるアイコンをクリックします。

4. 「マネージャ」オプションを選択します。

5. 「参照ユーザー」の横にあるアイコンをクリックします。

6. NotificationForPaysheetPayloadTypeを展開します。

7. PaysheetdetailInfoを展開します。

8. paticipantUserNameを選択します。

9. 「上位関係者」の横にあるアイコンをクリックします。

10. 「ユーザーの取得」を選択します。

11. 「参照ユーザー」フィールドに、最上位マネージャのサインイン・ユーザー名を引用符で囲んで入力します。

12. 「OK」をクリックします。

添付およびコメントの共有

この変更は、元のユーザーに最終通知を送信するなど、各通知でコメントおよび添付を使用できるようにする場合に実行します。

1. 構成するタスク・ページで、NotificationForPaysheetタスクを検索して選択します。

2. 「編集」をクリックします。

3. 割当先タブに移動します。

4. ステージ1と参加者2の間の「編集」アイコンをクリックします。
5. 「添付およびコメントの共有」を選択します。
6. 保存してコミット・タスク。