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APPIDユーザーの設定

このトピックを使用して、パートナ・ファインダ・アプリケーションのAPPIDユーザーを設定します。 APPIDユーザーは、匿名ユーザーが制限されているREST APIなどのOracle CX Salesからサービスにアクセスする必要がある場合に必要です。

APPIDユーザーは、パートナ詳細の検索と表示、およびパートナ照会の作成に必要です。

APPIDユーザーを設定するには、次の操作を実行する必要があります:

1. パートナ・ファインダAPPIDロールを作成します。

   ノート: 任意のカスタム・ロール名およびロール・コードを使用できます。

2. APPIDユーザーを作成し、新しく作成したロールをそのユーザーに割り当てます。

ノート: テスト目的で、ワークスペースUIでパートナを検索したり、パートナ詳細を表示したり、リードを作成するためにアクセス権を持つ既存のCX Salesユーザーを使用することもできます。 ただし、パートナ・ファインダ・アプリケーションを使用する前に、このトピックのステップを完了して、APPIDユーザーに必要な最小限の権限があることを確認します。

1. APPIDユーザーのロールの作成

パートナ・ファインダに必要な権限を持つジョブ・ロールを作成し、新しいAPPIDユーザーに付与する必要があります。 このタスクを使用して、APPIDユーザーが必要以上の権限を持たないようにします。

このタスクを完了したら、次のタスクAPPIDユーザーの作成を完了してAPPIDユーザーを作成し、新しく作成したロールをそのユーザーに割り当てる必要があります。

APPIDユーザーのロールを作成するには:

1. Oracle CX Salesにサインインします。

2. 「セキュリティ・コンソール」作業領域に移動し、「ロール」タブをクリックします。

3. 「ロールの作成」をクリックします。

4. 「ロール名」フィールドに、ロールの名前を入力します。

   ノート: 任意のカスタム・ロール名およびロール・コードを使用できます。 次の項で説明するように、作成したAPPIDユーザーにこのロールを必ず割り当ててください。

5. 「ロール・コード」フィールドにコードを入力します。

6. 「ロール・カテゴリ」リストから、「CRM - ジョブ・ロール」を選択します。

7. 「次」をクリックします。

8. 「権限」タブをクリックします。

9. 「機能セキュリティ・ポリシーの追加」をクリックします。

   「機能セキュリティ・ポリシーの追加」ダイアログが表示されます。

10. 「検索」フィールドで、次の各セキュリティ・ポリシーを入力し、「ロールに権限追加」をクリックします。

    • パートナの表示(ZPM_VIEW_PARTNER_PRIV)

    • パートナ・プロファイルの表示(ZPM_VIEW_PARTNER_PROFILE_PRIV)

    • 営業リードの作成(MKL_CREATE_SALES_LEAD_PRIV)

11. 「取消」をクリックして、「機能セキュリティ・ポリシーの追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。

12. 「機能セキュリティ・ポリシー」ページで、追加した権限がリストされていることを確認し、「次へ」をクリックします。

13. 「すべてのパートナを表示」セキュリティ・ポリシーを作成します:

    1. 「データ・セキュリティ・ポリシーの作成」をクリックします。

       「データ・セキュリティ・ポリシーの作成」ダイアログが表示されます。

    2. 「ポリシー名」フィールドに、次のテキストを入力します。

       View All Partners

    3. 「データベース・リソース」フィールドで、次のリソースを検索してクリックし、「OK」をクリックします。

       Trading Community Party

    4. 「データ・セット」リストで、「インスタンス・セット別の選択」を選択します。

       インスタンス・セットのリストから、「使用目的パートナを持つ企業内のすべての組織の表HZ_PARTIESの取引先コミュニティ組織にアクセス」を選択します。

    5. 「アクション」リストで、次のオプションを選択します。

       • 読取

       • パートナ組織の表示

       • パートナの表示

    6. 「OK」をクリックします。

14. 「要約」ステップをクリックします。

15. 「保存してクローズ」をクリックします。

    ロールの変更を確認するダイアログが表示されます。

16. 「OK」をクリックします。

2. APPIDユーザーの作成

APPIDユーザーのロールを作成したら、APPIDユーザーを作成してロールをユーザーに割り当てる必要があります。

APPIDユーザーを作成するには:

1. Oracle CX Salesにサインインします。

2. 「セキュリティ・コンソール」作業領域に移動し、「ユーザー」タブをクリックします。

3. 「ユーザー・アカウントの追加」をクリックします。

4. 必須フィールドに値を入力します。

5. 「ロールの追加」をクリックします。

   「ロール・メンバーシップの追加」ダイアログが表示されます。

6. ステップ1で作成したロールを検索してクリックします。

   ノート: このロールは、前の項APPIDユーザーのロールの作成で作成しました。 ロールの作成時に独自のカスタム・ロール名を使用した場合は、そのロール名を検索して選択します。

7. 「ロール・メンバーシップの追加」をクリックします。

   確認ダイアログが表示されます。

8. 「OK」をクリックします。

9. これらの追加のロールに対して同じステップ6から8を実行します。 パートナ照会からリードを作成するには、次のロールが必要です:

   • リソース(ORA_HZ_RESOURCE_ABSTRACT)

   • 従業員(ORA_PER_EMPLOYEE_ABSTRACT)

10. 「完了」をクリックします。

11. 「保存してクローズ」をクリックします。

ノート: パートナ検索アプリケーションでパートナ照会からリードを作成する場合は、次も実行する必要があります。または、最初に「ユーザーの作成」ページを使用してユーザーを作成(およびビジネス・ユニットに関連付ける)する場合は、APPIDユーザーの作成手順で前述のステップをスキップできます。 セキュリティ・コンソールにナビゲートし、APPIDユーザーのロールの作成手順で作成したパートナ・ファインダAPPIDロールにユーザーを関連付けます。

異なるパスワード失効ポリシーを持つようにAPPIDユーザーを作成できます。 そうすることで、通常のパスワード失効ルールがAPPIDユーザーに適用されなくなります。 これを行うために、APPIDユーザーに対して別のユーザー・カテゴリを作成できます。

異なるパスワード失効ポリシーを持つAPPIDユーザーのカテゴリを作成するには:

1. Oracle CX Salesにサインインします。

2. 「セキュリティ・コンソール」作業領域に移動し、「ユーザー・カテゴリ」タブをクリックします。

3. 「作成」をクリックします。

   「ユーザー・カテゴリ: 詳細」ページが表示されます。

4. 「編集」をクリックします。

5. ユーザー・カテゴリ・フィールドに名前を入力します。

6. 「保存してクローズ」をクリックします。

7. 「パスワード・ポリシー」をクリックします。

8. 「編集」をクリックします。

9. APPIDユーザーのパスワード失効ポリシーのフィールドを構成します。

10. 「保存してクローズ」をクリックします。